公司基本信息 - 交银国际成立于1998年，2017年5月19日在港交所主板上市[2] - 公司控股股东交通银行始建于1908年，H股及A股先后于2005年及2007年上市[3] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事证券经纪、保证金融资等业务[110] - 公司持牌附属公司从事证券及期货买卖等受规管活动[110] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益及其他收入为21.95亿港元，较2019年的15.7亿港元增长约40%[8,25] - 2020年公司股东应占利润为8.43亿港元，较2019年的5.01亿港元增长约68%[9,25] - 2020年每股基本/摊薄盈利为0.31港元，2019年为0.18港元[10] - 2020年资产总计为233.6亿港元，较2019年的187.3亿港元增长约25%[18,25] - 2019 - 2020年已发行股份数目均为27.34亿股[20] - 2020年公司股东应占每股资产净值为2.39港元，2019年为2.67港元[22] - 2020年公司收益及其他收入为21.948亿港元，较2019年的15.702亿港元增长39.8%[35][39] - 2020年公司利润为8.512亿港元，较2019年的5.006亿港元增长70.0%，创历史新高[35][39] - 2020年公司总收益及其他收入约为21.948亿港元，较2019年的15.702亿港元增加约39.8%[63] - 2020年投资及贷款业务收益为15.016亿港元，占总收益及其他收入的68.5%[64] - 2020年公司利润约为8.512亿港元，较2019年的5.006亿港元增加约70.0%[64] - 2020年营业支出及融资成本为12.621亿港元，2019年为10.652亿港元[65] - 2020年佣金及经纪支出为5660万港元，较2019年的3660万港元增加[65][66] - 2020年折旧略微增加6.7%，其他经营支出略微增加4.0%[67] - 2020年减值拨备变动增加至2.623亿港元[67] - 2020年12月31日现金及银行结余增加14.598亿港元至20.049亿港元，2019年12月31日为5.451亿港元[68] - 2020年12月31日流动资产净额减少23.089亿港元至约50.764亿港元，2019年12月31日为73.853亿港元[68] - 2020年12月31日流动比率约为1.4倍，2019年12月31日为2.3倍[68] - 2020年12月31日借款为127.035亿港元，2019年12月31日为96.523亿港元[68] - 2020年12月31日杠杆比率为176.0%，2019年12月31日为160.7%[68] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为5.73795亿港元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年经纪业务收入为1.98亿港元，较2019年的1.38亿港元增长约43%[11] - 2020年投资及贷款业务收入为8.59亿港元，较2019年的15.02亿港元下降约43%[14] - 2020年公司投行业务市场排名大幅提升，行业组建设初见成效[33] - 2020年公司证券业务跑赢大市，全球全产品交易平台日臻完善[34] - 2020年公司境外资产管理与固定收益业务持续优化结构，港股公募基金业绩位居香港市场同类产品首位[34] - 2020年公司境内人民币私募股权基金管理业务以交银科创系列基金为引领形成先发优势[34] - 2020年公司投资融资业务实现新经济与新动能的转换，成为集团业务增长点[34] - 2020年IPO佣金收入增长超50%，融资规模和IPO订单数量均增长数倍[42] - 2020年港股成交量较去年增长约60%，证券经纪业务佣金及手续费收入为1.809亿港元，比2019年增加6250万港元或52.8%[43] - 2020年保证金贷款利息收入为1.938亿港元，较2019年减少3480万港元或15.2%[45] - 2020年保证金账户数目为8969个，较2019年的8254个有所增加[47] - 2020年新股数量较2019年减少15.8%，集资金额为3975亿港元，较2019年增加26.5%[49] - 2020年企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为1.304亿港元，较2019年的1.201亿港元增加1030万港元或8.6%[49] - 2020年公司管理的一只互惠基金投资回报在香港市场66种同类产品中排名首位[51] - 截至2020年12月31日，交银科创股权投资基金完成14个股权投资项目，其中4家准备于科创板上市[52] - 2020年通过内地资产管理平台新设立4只QFLP基金，海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业成为海南自贸港首只QFLP基金[53] - 2020年12月31日，资产管理规模约为276.878亿港元，较2019年增加0.9%；资产管理及顾问服务费收入减少2390万港元或19.0%至1.02亿港元[55] - 2020年贷款及垫款等利息收入为4.812亿港元，较2019年的3.165亿港元增加约52.0%，自营交易收入为9.875亿港元，较2019年增加4.8亿港元，增幅达94.6%[57] - 2020年末固定收益证券投资余额为102.927亿港元，占比79.7%；股权投资余额为4.532亿港元，占比3.5% [58] 公司业务发展策略 - 2021年公司将坚持稳中求进，采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”业务策略推动高质量规模发展[37] 公司人员变动 - 孟羽于2020年12月1日起获委任为公司首席执行官[87][92] - 王忆军于2020年6月19日起卸任非执行董事，颇颖于同日获委任[87] - 谭岳衡于2007年2月获委任为公司董事，2016年7月起担任公司董事长[90] - 程传阁于2007年7月加入集团，2010年3月获委任为副首席执行官[94] - 林至红于2014年11月获委任为公司董事，2016年10月调任非执行董事[95] - 寿福钢于2007年8月获委任为董事，2016年10月调任非执行董事[97] - 谭岳衡自2015年3月至2019年2月担任香港中资证券业协会会长[91] - 程传阁自2019年6月起担任香港中资证券业协会副会长[94] - 谭岳衡自2021年4月1日起获委任为香港贸易发展局金融服务业业务咨询委员会委员[91] - 孟羽于1995年8月加入交通银行，2014年3月至2020年11月为香港分行副行政总裁[92] - 颇颖49岁，2020年6月获委任为公司非执行董事，1996年7月加入交通银行集团[98] - 谢湧海68岁，2014年6月获委任为公司独立非执行董事，2013年7月获香港政府颁授铜紫荆星章[100][101] - 马宁48岁，2016年10月获委任为公司独立非执行董事，1996年8月至2002年7月在中国人民银行（总行）工作[101] - 林志军66岁，2016年10月获委任为公司独立非执行董事，1982年12月获厦门大学经济（会计）学硕士学位[103][104] - 席绚桦48岁，2017年7月获委任为公司副首席执行官及执行委员会委员，2005年8月加入本集团[106] - 苏奋49岁，2018年7月获委任为公司副首席执行官及执行委员会委员，1994年毕业于广东外语外贸大学[107] 公司股息及股份过户安排 - 董事会建议向2021年7月7日名列公司股东名册的股东派发末期股息每股0.16港元，待批准后预计于2021年7月14日或前后派发[115] - 公司将在2021年6月24日至2021年6月29日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会投票权利，过户文件需在2021年6月23日下午4时30分前送达[117] - 公司将在2021年7月7日暂停办理股份过户登记手续，以确定收取末期股息权利，过户文件需在2021年7月6日下午4时30分前送达，股份于2021年7月5日起除息[118] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户应占收益占本年度总收益少于30%[119] - 集团五大供应商应占采购额占本年度总采购额少于30%[120] 公司慈善捐款 - 本年度集团慈善捐款金额为110.9万港元[124] 公司公众持股量 - 截至本年度报告日期，公司维持规定公众持股量不少于已发行股份的25%[126] 公司董事持股情况 - 2020年12月31日，谭岳衡持有公司股份200万股，占已发行股份总数约0.07%；席绚桦持有公司股份100万股，占已发行股份总数约0.04%[145] - 2020年12月31日，谭岳衡持有交通银行H股17万股、A股14万股；寿福钢持有交通银行H股8.5万股、A股8万股；林至红持有交通银行A股3万股；颇颖持有交通银行A股6.5万股；孟羽持有交通银行A股4.5万股，均占已发行股份总数约0.00%[147] - 2020年12月31日，交通银行持有公司股份20亿股，占已发行股份总数约73.14%；交银代理人持有公司股份20亿股，占已发行股份总数约73.14%[151] 公司协议相关情况 - 公司与交通银行香港分行于2017年4月25日订立转介协议，与交通银行（香港）有限公司于2018年1月29日订立进一步转介协议[153] - 《交通銀行（香港）有限公司（合并）条例》于2018年1月29日生效，交通銀行香港分行零售和私人银行业务转移至交通银行（香港）有限公司[153] - 截至2020年12月31日，交通银行香港分行和交通银行（香港）有限公司遵守转介协议和进一步转介协议条款[154] - 公司与交通银行2017年4月25日訂立金融服務框架協議，截至2022年12月31日止三個年度自動重續獲批准[166] - 金融服务框架协议于2022年12月31日届满，可自动连续续期三年，2020年公司自交通银行集团所得收益年度上限为183百万港元，实际为45.6百万港元；向交通银行集团支付的手续费及佣金年度上限为37.8百万港元，实际为10.2百万港元[169] - 衍生品交易框架协议于2022年12月31日届满，可自动连续续期三年，2020年公司交易收益或亏损年度上限为400百万港元，实际为192.0百万港元；入账列为金融资产的最大公允价值年度上限为400百万港元，实际为71.0百万港元；入账列为金融负债的最大公允价值年度上限为400百万港元，实际为25.3百万港元[172] - 物业租赁框架协议于2022年12月31日届满，可自动连续续期三年，2020年公司向交通银行集团支付租金年度上限为11.4百万港元，实际为10.0百万港元[175] - 金融科技服务框架协议于2020年12月24日生效，公司向交通银行集团提供计算机软件开发等金融科技服务[176][177] - 金融科技服务框架协议于2022年12月31日届满，可自动连续续期三年，可提前六个月书面通知终止[178] - 2020年计算机软件开发等服务年度上限为9000万元，信息系统咨询服务年度上限为1000万元，实际金额均为0 [178] 公司关联交易情况 - 2020年3月27日成立交銀鼎吉科創股權投資基金，合夥人注資總額1億元，上海博禮注資1百萬元，交銀科創股權投資基金注資39百萬元[157] - 交銀鼎吉科創股權投資基金可供分配所得款項分配：先100%分配至合夥人實繳出資總額，再100%分配至實繳出資總額的8%，剩餘80%按實繳出資比例分配給合夥人，20%按協議分配給深圳鼎吉及交銀國際（上海）[158] - 2020年8月11日修訂交銀科創股權投資基金合夥企業協議，注資總額增至3億8千萬元，長興金控注資5千萬元，中廷投資注資5百萬元[159] - 2020年9月1日成立嘉興恒昇股權投資基金，合夥人注資總額20.15百萬元，上海博樂注資1百萬元，交銀科創股權投資基金注資14百萬元[160] - 嘉興恒昇股權投資基金可供分配所得款項分配：先100%分配至合夥人實繳出資總額，再100%分配至實繳出資總額年利率8%，交銀科創等按100%分配，中水匯金及于婷女士部份按80:20在其與交銀國際（上海）分配[164] - 交通銀行持有公司約73.14%已發行股份，交