财务数据关键指标变化 - 2019年公司全年营业额4776亿元，毛利1329亿元，净利润335亿元，股东应占利润173亿元，每股基本盈利1.315元[24] - 2019年公司建议派发末期股息每股0.653元[24] - 2019年公司收入4775.6亿元，同比上升2.4%，毛利1329.4亿元，核心业务利润408.2亿元，核心业务利润率8.5%[57] - 2019年毛利率27.8%，毛利减少因清尾销售楼宇交楼结转收入及成本上升[59] - 2019年其他收入70亿元，主要为利息等收入[62] - 2019年其他收益净额17.3亿元，主要是处置附属公司及汇兑收益[63] - 2019年销售及营销成本232.9亿元，增长28.8%，与合约销售额比率3.9%[64] - 2019年行政费用198.1亿元，因业务规模扩充费用增加[65] - 董事局建议2019年末期股息每股0.653元，待股东周年大会批准[52] - 2019年集团累计合约销售金额6010.6亿元，同比增长9.0%；销售面积5846.3万平方米，同比增长11.5%；成交均价10281元/平方米[71] - 2019年集团901个项目交付，交付金额4645.7亿元，同比增长2.6%[82] - 截至2019年末集团雇员成本约272.4亿元，2018年末约242.2亿元[84] - 2019年12月31日集团借款为7999.0亿元，其中1年以内372.1亿元占46.5%，1至2年206.5亿元占25.8%，2至5年183.5亿元占23.0%，5年以上37.8亿元占4.7%[67] - 2019年12月31日借款平均实际年利率为8.99%，2018年为8.13%[67] - 借款中的24.6%以美元及港元计值，因人民币贬值集团录得汇兑损失[69] - 2019年12月31日集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为2287.7亿元[70] 各条业务线表现 - 新能源汽车方面，公司计划2020年亮相恒驰1，2021年恒驰全系列产品陆续全面量产，广东、上海基地2020年下半年竣工，还将在3.0底盘架构基础上同步研发14款新车型[37] - 汽车销售网络上，公司入股广汇集团，拥有超万人销售团队、超600万业主渠道、1000多个社区的线下网络，以及依托“恒房通”1400多万兼职销售员的线上渠道[38] - 智慧充电合资公司“国网恒大”双方各持股50%，全国规划有序充电建设社区418个，已完工154个[40] - 恒大童世界已布局15个项目，预计2022年起陆续开业，每个乐园辐射周边人口8000万[40] - 恒大水世界未来三年将在全国布局20 - 30个项目，由120个受欢迎的水上游乐项目组成[40] - 海南海花岛已签约35家美食商户、255个国际零售品牌，计划2020年开业[41] - 恒大养生谷目前有24个健康产业项目，未来三年计划布局70个[41] 各地区表现 - 2019年合约销售额广东省占比10.96%为658.63亿元，江苏省占比7.85%为471.92亿元，四川省占比6.22%为373.74亿元等[75] - 2019年江苏省竣工面积6271千平方米，占比8.14%；广东省竣工面积6186千平方米，占比8.03%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划平均每年减少总土地储备3000万平方米左右，以控制土地储备规模[45] - 2020年集团总可售货量预计约1.32亿平方米，全年合约销售目标为6500亿元，2020年1 - 3月实现未经审核合约销售1473.7亿元[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司世界500强排名138位，较2016年跨越358位[5] - 公司有876个项目分布在237个城市，土地储备2.93亿平方米[6] - 公司股份在香港联交所上市，证券代号为3333[17] - 公司有15.65亿美元11.00厘于2020年到期的优先票据[17] - 公司有5.98181亿美元6.25厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有8.75亿美元6.25厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有6亿美元9.00厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有18亿港元4.25厘于2023年到期的可换股债券[17] - 公司有13.44921亿美元7.50厘于2023年到期的优先票据[18] - 公司有46.80476亿美元8.75厘于2025年到期的优先票据[18] - 2019年公司成功增持总资产10215亿元的盛京银行，持股36.4%；持有总资产1886亿元的恒大人寿保险50%股份，管理汇总总资产达34167亿元[28] - 2019年公司购得土地储备153幅，新增建筑面积6703万平方米，平均成本2101元/平方米[29] - 截至2019年底，公司总土地储备项目876个，规划建筑面积2.93亿平方米，原值5273亿元，平均成本1800元/平方米[30] - 2020年3月公司实现未经审核合约销售620.8亿元，销售回款664亿元；1 - 3月实现未经审核合约销售1473.7亿元，销售回款1133亿元[34] - 2019年公司新开工面积6513万平方米，在建工程面积1.23亿平方米，竣工面积7701万平方米，同比增长6.6%[36] - 2019年公司901个项目实现交楼，交楼金额4645.7亿元[36] - 公司从2015年12月开始帮扶毕节市，无偿投入110亿元，截至目前已捐赠到位70亿元，已帮扶90.5万人初步脱贫，2020年将帮扶103万贫困人口全部稳定脱贫[46] - 公司与国内外7000多家上下游企业建立稳固合作关系[46] - 2019年公司荣获各类荣誉奖项92项，其中国际级、国家级37项[51] - 2019年末集团有员工133123人，房地产开发建设系统中本科及以上学历人员占比近90%[83] - 2019年集团面向社会招聘应届毕业生1568人，其中254人来自国内综合排名前15高校；市场招聘专业人才到岗49695人[83] - 2019年集团为员工提供课堂培训、专业讲座约130982场次，累计培训约2204260人次，培训总时间约223298小时[84] - 许家印61岁，任集团董事局主席、地产集团董事长，有逾37年相关经验[87] - 夏海钧56岁，任集团董事局副主席、总裁，有逾32年相关经验[88] - 何妙玲54岁，任集团执行董事兼副总裁，有逾22年相关经验[88] - 史俊平36岁，任执行董事兼恒大宝集团董事长，有逾13年相关经验[91] - 2019年公司共发布各类公告57次[104] - 2019年公司会见来自全球1000多间机构的各类投资者2600余人次[104] - 2019年公司举行2次大规模业绩发布会，与884名投资者沟通交流[104] - 2019年公司开展2次业绩非交易路演，与686名全球投资者深入沟通[104] - 2019年公司举办1场股东周年大会，向150余名股东汇报经营业绩[104] - 2019年公司参加17场投行组织的投资者年会，会见约425位投资者[104] - 2019年公司通过多种形式与476余人次投资者沟通互动[104] - 公司目前在册的固定发放对象超2000家投资机构、3000人次[105] - 2019年广东民营企业百强榜中，恒大排名第三[113] - 2019年6月6日，董事会主席许家印因业务安排未出席股东周年大会，执行董事黄贤贵代为主持[127] - 截至2019年12月31日，董事会认为公司风险管理及内部监控制度有效且充分[128] - 截至2019年12月31日，公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[129] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，各独立非执行董事订立为期一年的委任函[130] - 根据公司细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[130] - 2019年公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[129] - 公司主席和行政总裁职位分别由许家印和夏海钧担任，遵守企业管治守则[133] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立身份的年度确认书，董事会认可其独立性[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司曾召开8次董事局会议[136] - 个别董事出席2019年度董事局会议及股东大会的次数有明确记录，如许家印教授出席董事局会议4/8次[138] - 审核委员会于2019年3月20日及8月26日召开两次会议，全体成员均出席[142] - 截至2019年12月31日止年度，集团外聘核数师年度审核及审阅中期财务报表酬金为人民币3800万元[142] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师提供非核数服务酬金约为人民币600万元[142] - 审核委员会已向董事局推荐续聘罗兵咸永道为公司截至2020年12月31日止财政年度外聘核数师[142] - 薪酬委员会于截至2019年12月31日止年度成员包括许家印教授、何琦先生及谢红希女士[143] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议检讨董事薪酬[144] - 董事局常规会议通知最少在会议日期前14天发出，其他会议也会发合理通知[136] - 公司设有程序保障资产、提供可靠财务资料并遵守法规，内部审核部门已成立[134] - 董事会负责评估及厘定集团达成战略目标时愿意接纳的风险性质及程度，监督管理层设立并维护风险管理及内部监控系统[146] - 中国恒大集团搭建以审核委员会为决策层，业务板块总裁领导小组和各板块管理层为执行层的风险管理组织架构[147] - 2019年集团基于内外部环境变动更新各业务板块适用的风险评估标准[153] - 集团建立包括识别、分析、回应、监控、汇报的风险管理程式，本年度对流程进行审阅、调整及完善[153] - 集团确定风险管理评估及报告频率至少每年一次，并通过手册规范报告形式及频率[153] - 2019年集团管理层聘请外部咨询机构协助地产及保险板块深化风险管理工作[154] - 集团形成“风险识别—风险管控落地—检查跟踪—持续优化”的循环管控模式[154] - 各板块管理层更新风险评估标准和数据库，检讨重大风险性质及程度转变[156] - 审核委员会代表董事会检讨及评估重大风险，认为风险管理系统有效且足够[156] - 集团参照COSO内部控制管理框架，建立由控制环境、风险评估等五要素组成的内部监控系统[158] - 2019年董事会通过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统进行全面检讨，认为系统有效且足够[161] - 审核委员会检讨会计、内审及财务汇报职能方面资源等，认为足够[161] - 截至2019年12月31日，提名委员会成员包括许家印教授、何琦先生及周承炎先生[165] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议考虑董事局组成[167] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2019年一直遵守[169] - 董事了解按规定编制及适时刊发集团综合财务报表的责任[170] - 公司采取股息政策，情况允许时每年宣派股息，可宣派特别股息[171] - 鑫鑫(BVI)有限公司及许家印教授2019年遵守不竞争契据，获独立董事信纳[172] - 截至2019年12月31日止年度，公司未修订组织章程大纲或细则[173] - 公司遵守证券及期货条例处理及披露内幕消息框架[164] - 两名或多名持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权已缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[174] - 若董事局未在请求递交后21天内通知股东并召开股东大会，股东可自行召开，公司补偿合理费用[176] - 股东提名非公司董事参选，需在不早于寄发选举通知翌日、不迟于大会日期前7天提交通知[177] - 公司董事提呈截至2019年12月31日止年度经审核综合财务报表[182] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息，每股人民币0.653元[187] - 年内向集团五大供应商采购占总采购少于30%[190] - 集团五大客户合共应占营业额百分比少于总营业额的30%[190] - 公司无董事、关连人士及超5%权益股东于上述供应商及客户中拥有权益[190] - 集团是大型精品住宅物业项目开发商，还从事房地产建造等多项业务[183] - 集团重视与机构投资者沟通，通过多种方式发放消息并回应查询[180] - 公司坚持与供应商及承包商建立良好长期合作关系[194] - 年内公司于香港及中国作出的慈善及其他捐款共达人民币31.04亿元[195] - 年内及截至报告日期，公司执行董事有许家印教授等6人，独立非执行董事有周承炎先生等3人[196] - 史俊平先生等3人将在应届股东周年大会退任，并符合资格且愿重选连任[196] - 公司无与拟于应届股东周年大会重选的任何董事订立不可于一年内终止委任而免付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[197] - 无集团成员公司为订约方且公司董事拥有直接或间接重大权益、与集团业务有关的重大合约[199] - 无董事或其联系人于与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[200] - 控股股东已就遵守不竞争契据提供