门店运营与扩展 - 百盛集团在中国超过30个主要城市运营管理43家百货店（包括概念店“Parkson Beauty”）、两家百盛优客城市广场及一家购物广场[5][7] - 2018年5月在长沙开设首家独立概念门店“Parkson Beauty”[16] - 公司推出独立概念专门店“Parkson Beauty”，首家店于2018年5月在长沙国际金融中心开业[23] - 公司计划在上海黄金地段开设十家新的哈肯舖门店，并通过中央厨房系统简化生产流程[23] - 公司计划在未来一年内为中国餐饮品牌“鸡薈”开设四家新店[23] - 公司计划将现有的三家百货门店内的超市升级为精品超市，以迎合对精选本土及进口产品的需求[25] - 公司计划开设四家新百货门店，专注于时尚及美妆品牌，目标客户为千禧一代[25] - 截至2018年12月31日，公司在中国30多个城市运营管理43家百盛门店、两家百盛优客城市广场及一家金狮广场[25] - 公司将继续发展美妆板块，扩展“Parkson Beauty”品牌下的独立门店[29] - 公司将大力发展餐饮业务，包括通过开设更多门店来扩展Hogan Bakery的业务[29] - 公司将继续挖掘优质地段，拓展精品超市业务及升级现有超市[29] 财务表现 - 中国零售市场2018年增长9.0%，低于2017年的10.2%，显示零售业务增长下行压力[20] - 公司2018年总营业收入增长1.706亿元人民币或3.6%，达到48.478亿元人民币[20] - 公司2018年总销售额（含增值税）为151.946亿元人民币，同比下降4.8%，主要由于闭店影响[20] - 2018年同店销售下降2.4%[20] - 公司2018年经营收益为48.478亿人民币，同比增长3.6%[36] - 公司2018年经营利润为1.699亿人民币，同比增长103.1%[36] - 公司2018年年内亏损为5.461亿人民币，同比减少59.2%[36] - 2018年合計銷售所得款項總額（GSP）同比下降4.8%至人民幣15,194.6百萬元，主要由於門店閉店及同店銷售下降2.4%[46][47] - 2018年商品銷售總額約為人民幣12,285.0百萬元，其中特許專櫃銷售佔81.1%，直接銷售佔18.9%[48][49] - 化妝品與配飾類別取代時裝與服裝類別成為商品銷售最大貢獻來源，佔總商品銷售額的48.0%[48][49] - 2018年商品銷售毛利率微幅下降0.1%至16.0%[50] - 2018年經營收益總額同比增長3.6%至人民幣4,847.8百萬元，主要受惠於化妝品與配飾類別銷售強勁及信貸服務收入增加[53][54] - 2018年母公司普通股權益持有人應佔虧損淨額約為人民幣79,283,000元[40] - 2017年母公司普通股權益持有人應佔虧損淨額約為人民幣135,952,000元[40] - 2018年總資產為人民幣12,592,482千元，較2017年下降3.0%[40] - 2018年資產淨值為人民幣4,624,850千元，較2017年下降6.0%[40] - 2018年非流動資產為人民幣8,024,164千元，流動資產為人民幣4,568,318千元[40] - 公司2018年销售成本增加人民币254.9百万元至人民币1,979.6百万元，同比增长14.8%[55] - 员工成本同比下降0.4%至人民币684.2百万元，同店员工成本上升3.5%[55] - 折旧及摊销同比下降16.0%至人民币265.4百万元，同店折旧及摊销成本下降13.7%[55] - 租金开支下降0.9%至人民币937.3百万元，同店租金开支下降1.4%[58] - 其他经营开支下降人民币109.1百万元或11.9%至人民币811.3百万元，同店其他经营开支下降1.6%[58] - 公司2018年经营利润为人民币169.9百万元，同比增长103.1%[58] - 经营利润比率占销售所得款项总额的百分比自去年同期的0.6%上升至1.3%[58] - 财务收入下降人民币9.9百万元至人民币139.9百万元，主要由于银行利率及平均存款额下降[58] - 财务成本上升人民币35.1百万元至人民币208.1百万元，主要由于银行贷款利息上升[58] - 公司应占合营企业利润从2017年的18.5百万元下降至16.2百万元，主要由于地区消费情绪疲弱及员工成本上升[60] - 公司应占联营公司利润从2017年的亏损4.3百万元扭转为2018年的盈利7.9百万元，主要受益于百盛优客的获利[60] - 公司2018年税前利润为125.8百万元，相比2017年的亏损43.7百万元大幅改善，剔除一次性项目后同比增长68.4%[60] - 公司2018年所得税支出增加90.4百万元至180.5百万元，主要由于股利分配预扣税及经营利润增加[60] - 公司2018年净亏损为54.6百万元，较2017年减少79.1百万元，净利率从-1.0%改善至-0.4%[62][69] - 公司2018年母公司权益持有人应占亏损为79.3百万元，较2017年减少56.7百万元[63][70] - 公司2018年末现金及现金等价物为4,870.7百万元，较2017年末减少647.0百万元或11.7%[64][71] - 公司2018年末总债务占总资产比率为32.1%[65][71] - 公司2018年末保本型理财产品余额为664.8百万元，占总资产5.3%[67][73] - 公司2018年末非保本型理财产品公允价值为544.6百万元，占总资产4.3%[68][73] 业务整合与创新 - 公司通过整合零售和餐饮业务，提供增强的购物体验[23] - 公司将持续利用线上及社交媒体渠道，包括官方微信公眾号和移动购物应用程式百盛商城，以打造全渠道在线社区[25] 风险管理与内部控制 - 公司在中国经营及管理的百货店为主要业务，消费金融业务对集团业绩无重大影响[75] - 公司为一般银行贷款提供担保的在岸抵押存款为人民币19.389亿元[75] - 公司抵押的物业、投资物业及预付土地租赁款的净值分别为人民币18.954亿元、人民币0.3亿元及人民币3.827亿元[75] - 公司业务交易主要以人民币结算，外汇风险有限[75] - 公司采用掉期及远期合约等对冲工具来降低汇率及利率波动风险[75] - 董事会负责评估及确定公司在达成策略目标时愿意接纳的风险性质及程度，并设立及维持合适的风险管理和内部监控系统[182] - 审计委员会协助董事会监督风险管理和内部监控系统的设计、实施及监察[182] - 管理层与部门主管共同评估风险发生的可能性，并提供减缓日常营运风险的处理计划[182] - 公司已确认截至2018年12月31日的风险管理和内部控制系统有效性[185] - 内部审计部门负责独立审查风险管理和内部控制系统的充分性和有效性，并向管理层和审计委员会提供改进建议[185] - 董事会审查了2018年12月31日止年度的财务、运营和合规性监控系统，认为这些系统有效且充足[185] - 公司设有举报程序，员工可匿名举报财务报告、内部监控或其他公司事务中的不当行为[185] - 公司已制定披露政策，指导董事、高级管理人员和相关员工处理保密信息、监控信息披露及回应查询[185] - 公司已执行监控程序，确保未经授权访问和使用内部信息的行为被严格禁止[185] - 公司秘书在2018年参加了超过15小时的相关专业培训[185] 董事会与公司治理 - 公司执行董事兼主席丹斯里钟廷森拥有超过45年的业务运营经验，涵盖多个行业[77] - 丹斯里钟廷森在多个上市公司担任董事职务，包括Parkson Holdings Berhad和Lion Corporation Berhad[77] - 丹斯里钟廷森为马來西亚中华总商会及吉隆坡暨雪兰莪中华总商会的永久名誉会长[77] - 丹斯里钟廷森于2017年10月获委任为亚太零售商协会联盟的主席[77] - 鍾珊珊女士於2015年8月28日獲委任為公司執行董事，擁有20年零售及品牌業經驗，曾於百盛中國及香奈兒（中國）貿易有限公司擔任高級管理職位[80] - 鍾珊珊女士於1994年畢業於澳洲西雪梨大學，取得商業（管理）學士學位，並於2000年完成哈佛商學院的全球領導項目[80] - 拿督斯里何國忠博士於2014年11月13日獲委任為公司非執行董事及審核委員會成員，曾任馬來西亞國會議員和副高等教育部長[82] - 拿督斯里何國忠博士於1990年至2008年於馬來亞大學擔任講師及副教授，並曾擔任東亞系主任及中國研究院院長[83] - 拿督斯里何國忠博士於2017年9月20日獲委任為飛霓控股有限公司獨立非執行董事，並於2018年5月31日辭任馬六甲港議會主席[83] - 何東先生為公司非執行董事，擁有27年全球知名企業首席財務/投資官經驗，涵蓋房地產、製造、投資、審計及醫療等行業[85] - 何東先生於1984年至1987年就讀於中山大學經濟系，主修國際貿易，並於1991年獲澳洲新南威爾斯大學商科學士學位，主修金融財務[86] - 何东先生自2018年12月18日起获委任为公司非执行董事[95] - 张瑞雄先生自2019年2月1日起辞任公司执行董事[95] - 拿督斯里何国忠博士自2018年12月2日起辞任马华公会副总会长及策略分析与政策研究所主席[95] - 丘铭剑先生自2007年1月1日起获委任为公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席[93] - Ko Desmond先生自2005年11月9日起获委任为公司独立非执行董事，并担任审计委员会成员[92] - 拿督胡亚桥自2014年11月13日起获委任为公司独立非执行董事，并担任审计委员会主席[90] - 何先生自2018年5月起担任一家私募股权基金董事[90] - 丘铭剑先生现时亦分别出任华讯股份有限公司及同得仕（集团）有限公司之独立非执行董事[94] - 公司董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[103] - 公司主席丹斯里鍾廷森自2019年2月1日起代行首席执行官的职能[105] - 公司已采纳上市规则附錄十所载的证券交易标准守则，并制定不逊于该守则的雇员明文指引[101][102] - 公司独立非执行董事均符合上市规则关于独立性的要求，并已提交年度独立性确认[114] - 公司非执行董事每三年需轮值退休一次，每次年度股东大会需有三分之一董事退休[115][116] - 公司董事会负责领导公司并监督集团的业务、战略决策及绩效，确保内部控制和风险管理系统的健全[118][119] - 公司董事可请求独立专业意见，费用由公司承担，以履行其职责[121] - 公司已委任一名具备适当资格的独立非执行董事，并收到各独立非执行董事的年度独立性确认书[122] - 非执行董事的指定任期为三年，每次股东周年大会时，三分之一的董事须退任，所有董事每三年轮值告退一次[123] - 董事会负责领导及控制公司，监管集团的业务、策略决策及表现，并确保设有良好的内部监控及风险管理系统[124] - 董事会定期检讨其架构、规模及组成，确保具备适合公司业务所需的各项专业知识、技能及经验[126] - 新任董事于首次获委任时均获提供正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务及董事职责[126] - 于2018年度，新获委任的非执行董事何东先生已接受相关入职介绍[126] - 董事应参与持续专业发展，以更新其知识及技能，确保对董事会的贡献仍属知情及相关[126] - 于2018年度，董事已遵守守则条文第A.6.5条参与持续专业发展并接受培训[129] - 丹斯里钟廷森于2018年度参加了简介会、培训及研讨会[129] - 公司董事会每年至少召开四次会议，以确定整体战略方向和目标，并批准季度、中期和年度业绩及其他重大事项[136][137] - 2018年公司举行了四次董事会会议，所有董事均出席了会议，部分董事通过委托出席[138][139] - 公司审计委员会由四名成员组成，其中三名是独立非执行董事，负责审查外部审计师的独立性和客观性，并审查集团的季度、中期和年度账目[146][147] - 审计委员会每年至少召开两次会议，通常邀请首席财务官、首席内部审计师、内部法律顾问、合规官和外部审计师代表参加会议[148] - 公司董事参加了多项培训，包括上市规则下的须予公布交易和关连交易、香港和中国税务更新等[132][133] - 公司主席在年内召开了一次非执行董事会议，会议中无执行董事出席[141] - 公司董事在2018年股东周年大会上的出席率为100%，所有董事均出席了会议[145] - 审核委员会在2018年举行了四次会议，成员拿督胡亚桥、Ko Desmond、丘铭剑和拿督斯里何国忠博士的出席情况分别为4次、3次、3次和4次[153] - 审核委员会在2018年与公司执行董事及管理层会晤，审阅了中期及年度业绩、中期报告及年度报告，并提出了推荐意见[157] - 薪酬委员会在2018年召开了一次会议，成员丘铭剑和丹斯里钟廷森的出席情况分别为1次和1次[161] - 薪酬委员会在2018年检讨了公司薪酬政策及架构，以及执行董事的薪酬待遇，并同意了何东先生的委任书条款[166] - 提名委员会在2018年召开了两次会议，成员丹斯里钟廷森、丘铭剑和拿督胡亚桥的出席情况分别为2次、2次和2次[171] - 公司于2018年11月20日采纳了更新后的董事会多元化政策，旨在确保董事会成员具备符合公司的技能、经验及多元观点[164] - 公司于2018年11月20日采纳了董事提名政策，旨在确保董事会成员具备符合公司的技能、经验及多元观点，并确保董事会的持续性及适当领导[170] - 公司于2018年11月20日采纳了股息政策，旨在向股东宣派、派付或分发其纯利作为股息时应用的原则及指引[173][178] - 2018年公司核数师收取的审计服务费用约为人民币3,888,000元[176][180] - 提名委员会在2018年检讨了董事会的架构、规模及组成，并提名了董事人选[172][177] - 执行委员会在2018年检讨了公司企业管治政策及常规，包括董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[175][179] 股东沟通与ESG - 股东可通过书面请求召开特别股东大会，请求人需持有公司不少于十分之一的已缴足股本[188] - 公司鼓励股东通过书面方式向董事会提出查询，通常不处理口头或匿名查询[188] - 公司致力于通过年度股东大会和其他会议与股东保持持续沟通，董事会成员将在年度股东大会上回答股东查询[193] - 公司致力于与股东保持持续对话，特别是通过股东周年大会和其他股东大会[197] - 公司在2018年ESG报告中披露了环境领域的关键绩效指标（KPIs），涵盖百货商店、餐饮店和集中厨房[200] - 公司在1990年代进入中国市场，并已与中国共同成长超过20年[199] - 2018年ESG报告的范围与去年相比没有显著调整，除了增加了集中厨房[200]