公司基本信息 - 联想控股是在中国注册成立的股份有限公司，境外上市股份于香港联交所主板上市，股份代号为03396[1] - 报告期为截至2019年12月31日止12个月[6] - 公司执行董事为宁旻先生（董事长）、李蓬先生[8] - 公司非执行董事为朱立南先生、赵令欢先生、吴乐斌先生、索继栓先生、王玉锁先生[8] - 公司独立非执行董事为马蔚华先生、张学兵先生、郝荃女士、印建安先生[8] - 公司监事为高强先生（主席）、罗成先生、冯玲女士[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司合规顾问为新百利融资有限公司[8] 专业词汇释义 - 报告中对ABS、联营公司、审计委员会等多个专业词汇进行释义[3] 公司关联公司 - 公司的联营公司包括拜博口腔、神州租车、东航物流等[3][4] - 公司的附属公司包括三育教育、卢森堡国际银行、君创租赁等[3][5] - 酒便利为河南酒便利商业股份有限公司，2016年于新三板挂牌，是公司联营公司[6] - 神州优车为神州优车股份有限公司，2016年于新三板挂牌[7] - 正奇金融为正奇金融控股股份有限公司，是公司附属公司[7] 公司发展历程与战略调整 - 2019年是联想控股成立35周年，完成企业发展重要里程碑代际交接[9] - 2019年12月18日，柳传志、朱立南宣布退任，将公司未来发展重任交接[9] - 公司坚持创业初心和联想管理与文化基础，以产业报国为己任[11] - 公司通过股份制改造实现多元化股权结构和现代化企业治理[11] - 董事会新成立战略委员会，负责研究及审核公司中长期发展战略和重大投资决策[11] - 柳传志、朱立南将作为战略委员会成员，在未来战略制定中继续发挥作用[11] - 新的核心管理团队已经形成，董事会鼓励团队进取成长[12] - 2020年是新团队开局之年，也是当前战略周期收官之年[12] - 公司将以长期眼光看待发展，扎实做好业务基本盘[12] 2019年公司整体业绩 - 2019年联想控股旗下联想集团、卢森堡国际银行等企业业务表现良好，财务投资平台贡献资金回流，拉卡拉创业板上市且利润增长[13] - 2019年联想控股归属本公司权益持有人净利润有所下降，但战略投资领域有公司业绩凸显，财务投资业务表现出色并贡献现金回流[15] - 2019年联想控股实现收入3892.18亿元，同比增长8%，归属权益持有人净利润36.07亿元，同比下降17%[20] - 2019年战略投资板块收入3885.74亿元，同比增长8%；财务投资收入7.04亿元，同比增长8%[23] - 2019年战略投资板块归属公司权益持有人净利润52.23亿元，同比下降22%；财务投资净利润5.40亿元，同比增长68%[24] - 2019年公司资产总计6240.75亿元，同比增长12%，其中战略投资资产5441.59亿元，同比增长12%；财务投资资产642.99亿元，同比增长6%[25] 疫情影响与应对 - 2020年初疫情对联想控股被投企业短期业务产生影响，多个行业面临经营压力[13] - 拉卡拉设立30亿元专项贷款扶持资金缓解受疫情影响中小微企业资金压力[13] - 2020年联想控股将应对特殊环境，做好投管工作，对既往战略周期复盘并制定新战略[13][14] 各业务板块业绩 IT业务 - 2019年联想集团业绩创新高，归属本公司权益持有人净利润16.08亿元，个人计算机和智能设备集团业务除税前溢利率创纪录[16] - IT业务收入同比增长8%至3572.12亿元，归属权益持有人净利润同比增长48%至16.08亿元[20] - 2019年第四季度联想集团个人计算机和智能设备业务全球市场份额24.8%，除税前溢利率6.2%创历史新高[29] - 联想集团移动业务连续五个季度盈利，最大核心市场拉丁美洲业务保持强劲，除税前溢利率进一步扩大[30] - 2019年第四季度数据中心业务传统核心业务的服务器和存储产品出货量同比双位数增长[31] - 2019年下半年数据中心业务非超大规细分市场按年双位数增长，存储、软件定义基础设施等表现良好[32] - IT板块2019年收入357,212百万元，同比上升8%，归属联想控股权益持有人净利润1,608百万元，增长48%[28] 金融服务业务 - 金融服务业务收入同比增长27%至88.15亿元，归属权益持有人净利润同比下降19%至20.76亿元[20] - 2019年卢森堡国际银行管理资产规模同比增长10.3%至435亿欧元，主营业务税前利润同比增长20%至1.36亿欧元，核心一级资本充足率提升至12.47%[16] - 拉卡拉2019年度归属股东的净利润为8.06亿元，同比增长34.45%[36] - 截至2019年12月31日，联想控股共持有卢森堡国际银行89.98%的股权，银行股东批准增资5800万欧元[37] - 2020年2月5日，卢森堡国际银行完成对香港华瑞金融100%股权的收购[37] - 卢森堡国际银行零售银行业务通过41家网点开展，拥抱新技术[39] - 2019年卢森堡国际银行“零售，公司与财富管理”业务领域管理资产规模达435亿欧元，较2018年末增长10.3%[39] - 2019年卢森堡国际银行客户存款余额达190亿欧元，较2018年末增长10%[39] - 2019年卢森堡国际银行客户贷款余额达147亿欧元，较2018年末增长9.9%[39] - 2019年卢森堡国际银行收入为44.77亿元，净利润为8.33亿元；2018年7 - 12月收入为21.65亿元，净利润为5.1亿元[40] - 截至2019年12月31日，公司持有正奇金融84.22%的股权，较期初增加1.7%[41] - 2019年正奇金融收入127.1亿元，同比减少31%；净利润2.17亿元，同比减少70%[42] - 截至2019年12月31日，正奇金融债权类投资业务余额110.04亿元，同比减少11.5%；权益类投资业务余额20.96亿元，同比减少12.9%[41] - 截至2019年12月31日，公司持有君创租赁99.01%的股份[43] - 2019年君创租赁营业收入10.44亿元，较去年同期增长15.6%；归属股东净利润2.07亿元，较去年同期下降10%[43] - 截至2019年12月31日，君创租赁零售融资租赁年末业务余额较期初增长140%以上，资产规模占比达近10%[43] - 截至2019年12月31日，公司持有考拉科技51%的股权[45] - 截至2019年12月31日，考拉科技普惠金融业务累计贷款申请量达千万笔，申请次数同比增长29.82%，放款额同比增长9.59%，信贷余额超60亿元[45] - 2019年考拉科技金融科技业务收入同比增长155.33%[46] - 2019年考拉科技收入18.98亿元，净利润2.27亿元，净利润较去年同期的4.53亿元下降[47] - 拉卡拉上市前公司持股31.38%，上市后稀释至28.24%，获2.65亿元股权稀释收益[48] - 拉卡拉拥有超2200万商户资源，2019年净利润8.06亿元，同比增长34.50%[49] - 汉口银行2019年总资产规模同比增长27.31%，归母权益同比增长8.66%，归母净利润同比增长26.74%[50] - 截至2019年底，公司持有联保集团48.0%股权，其主要服务教育行业[51] - 联想控股金融服务业务板块收入从2018年的69.62亿元增长至2019年的88.15亿元，增长约27%，净利润从28.96亿元下降至22.94亿元，下降21%[35] 农业与食品板块 - 农业与食品板块收入同比增长21%至156.95亿元，归属权益持有人净利润同比增长10%至2.30亿元[20] - 报告期内，农业与食品板块收入从129.4亿元增至156.95亿元，净利润从4.35亿元减至3.22亿元[69] - 截至2019年12月31日，公司持有佳沃集团81.72%的股权[67] - 报告期内，鑫荣懋收入和净利润同比快速增长，旗下“佳沃”品牌影响力扩大，核心单品市场占有率提升[68][70] - 鑫果佳源与HORTIFRUT合作顺利，实现国产蓝莓反季产出，种植面积快速增长[70] - 报告期内，佳沃股份7月完成Australis Seafoods S.A.控制权交割，巩固对上游资源掌控并拓展国内渠道[68][72] - KB Food获澳洲最大连锁超市运营商提名，签订大额合同，投资扩建龙虾暂养池，截至2019年12月31日，佳沃集团持有其90%股权[72] - 截至2019年12月31日，佳沃集团持有鑫荣懋44.13%的股权，持有鑫果佳源48.35%的股权[71] - 截至2019年12月31日，佳沃集团持有九橙食品99.99%股权，酒便利26.80%股权，华文食品19.80%股权[73][74][75] - 华文食品2019年聘请邓伦为代言人并开展双微和粉丝运营，已完成A股IPO申请报送并获受理[75] - 酒便利报告期内销售收入同比稳步增长，持续盈利并扩大河南市场占有率[74] - 九橙食品生鲜半成品业务销售收入同比稳步增长，客户群进一步扩大[73] 先进制造与专业服务业务 - 先进制造与专业服务业务收入同比下降6%至59.47亿元，归属权益持有人净利润同比增长82%至4.76亿元[20] - 2019年先进制造与专业服务板块收入59.47亿元，同比下降约6%，净利润6.93亿元，同比增长95%[77] - 2019年联泓集团收入58.22亿元，同比下降2%，净利润5.23亿元，同比增加147%[81] - 联泓集团下属公司向上收购新能凤凰17.5%股权，向下收购江苏超力51.01%股权[78] - 联泓集团PP产品中薄壁注塑聚丙烯专用产品占比达100%，EVA产品中高VA含量产品占比达100%[80] - 联泓新材料科技股份有限公司正在积极筹划A股上市，已完成多轮申报和反馈流程[80] - 增益供应链2019年停止供应链金融业务，导致先进制造与专业服务板块收入下降[77] - 截至2019年12月31日，公司持有增益供应链99.20%的股权，其在武汉、郑州、吉林管理超50万吨冷链和仓储设施[82] - 2019年增益供应链收入1.25亿元，较2018年的3.86亿元减少；净利润1300万元，较2018年亏损6000万元扭亏为盈[83] - 2019年东航物流面临航空货运市场挑战，加速转型发展，业绩抗波动能力增强[84] - 东航物流在航空速运、地面综合服务、综合物流解决方案板块均有业务优化与拓展[84] - 2019年东航物流助力京津冀、长三角发展，推进西安项目建设，跨境生鲜领域有业务拓展，IPO项目按计划推进[84] 创新消费与服务板块 - 2019年创新消费与服务板块收入9.05亿元，同比下降30%，净利润亏损2.64亿元[54] - 截至2019年底，公司通过附属公司持有三育教育51%股权，弘毅投资持有29%股权[55] - 三育教育在全国16个省份39个城市布局，有112家直营幼儿园、10家早教和培训学校，11家新建幼儿园筹备中[55] - 三育教育在园学生超3.4万名，员工约5400人[55] - 2019年底三育教育园、校数量122个，较2018年增加3个，在校学生约34000人，较2018年增加约3000人[56] - 2019年底三育教育在职教职工约5400人，较2018年增加约300人[56] - 三育教育2019年收入603，净利润58，2018年收入497，净利润51[57] - 截至2019年12月31日，公司持有德济医院58%的股权[58] - 2019年德济医院开放床位数324，门诊人次15.7万，出院人次6864，手术量2050；2018年开放床位数324，门诊人次17.1万，出院人次6634，手术量1363[60] - 2019年德济医院收入302百万元，较2018年增长10.6%，净利润8百万元，2018年亏损9百万元[61] - 截至2019年12月31日，公司于神州租车享有的实际权益为26.59%[62] - 截至2019年12月31日，神州租车车队总规模达148894辆，全年处置二手车29203辆，同比增加132%[63] - 2019年神州租车平均每日汽车租赁车队同比增加21.6%至111636辆，94%的汽车租赁预订通过移动应用程序进行，12月自助取车单量占总预定量的88%[63] - 2019年神州租车收入7691百万元，同比增长19%，净利润31百万元，同比减少89%[64] - 截至2019年12月31日，公司拥有拜博口腔36.469%的股权[65] - 2019年12月拜博口腔与上海复旦大学附属口腔医院达成战略合作，与三家知名口腔连锁机构联合成立CDSO口腔连锁联盟[65] - 截至2019年12月31日，拜博口腔并表门店207家，含51家医院和156家诊所，覆盖24个直辖市和省份，牙科专用椅2571台[66] - 报告期内，拜博口腔营业收入20.71亿元，同比增长14.4%，经营亏损进一步收窄[66] - 未来，拜博口腔将优化现有业务，提高医疗技术和品质，深耕服务内涵[66] 财务投资业务 - 2019年财务投资板块