公司基本信息 - 联想控股是在中国注册成立的股份有限公司，境外上市股份于香港联交所主板上市，股份代号为03396[1] - 公司目前注册资本为人民币23.56亿元，H股股份自2015年6月29日起在香港联交所主板上市[117] 报告内容说明 - 报告中对“联营公司”“审计委员会”“三育教育”等多个词汇进行了释义[4][6][7] - 报告包含管理层讨论与分析、企业管治及其他资料、中期财务资料的审阅报告等内容[3] 整体财务业绩 - 截至2021年6月30日止6个月，公司业务总收入22.8565亿人民币，较去年同期增长4.3699亿人民币，增幅24%[9] - 同期，归属公司权益持有人净利润46.91亿人民币，较去年同期增长40.54亿人民币，增幅636%[10] - 截至2021年6月30日止6个月，公司实现收入2285.65亿元，同比上升24%，连续9个报告期增长[15] - 报告期内，公司归属权益持有人净利润46.91亿元，同比上升636%，创历史最佳半年业绩[15] - 2021年上半年销售商品及服务收入2272.32628亿元，2020年同期为1826.82444亿元[108] - 2021年上半年利息净收入13.32643亿元，2020年同期为21.83201亿元[108] - 2021年上半年总收入2285.65271亿元，2020年同期为1848.65645亿元[108] - 2021年上半年毛利405.37896亿元，2020年同期为323.44144亿元[108] - 2021年上半年除所得税前利润118.07297亿元，2020年同期为32.72844亿元[108] - 2021年上半年期内利润87.1741亿元，2020年同期为22.04557亿元[108] - 2021年上半年本公司权益持有人应占利润每股基本盈利2.01元，2020年同期为0.27元[108] - 2021年上半年期内其他综合收益3.64598亿元，2020年同期亏损28.98459亿元[109] - 2021年上半年期内综合收益总额90.82008亿元，2020年同期亏损6.93902亿元[109] 各业务板块财务业绩 - 战略投资收入22.8122亿人民币，同比增长4.3765亿人民币，增幅24%；净利润2.958亿人民币，同比变动29.83亿人民币[9][10] - IT业务收入21.0776亿人民币，同比增长4.2503亿人民币，增幅25%；净利润1.539亿人民币，同比增长9730万人民币，增幅172%[9][10] - 金融服务收入3141万人民币，同比减少1047万人民币，降幅25%；净利润3180万人民币，同比减少4120万人民币，降幅56%[9][10] - 创新消费与服务收入533万人民币，同比增长270万人民币，增幅103%；净利润670万人民币，同比变动1.711亿人民币[9][10] - 农业与食品收入9778万人民币，同比增长814万人民币，增幅9%；净利润2400万人民币，同比变动2980万人民币[9][10] - 先进制造与专业服务收入3894万人民币，同比增长1225万人民币，增幅46%；净利润7940万人民币，同比增长4130万人民币，增幅108%[9][10] - 财务投资收入447万人民币，同比减少65万人民币，降幅13%；净利润2.558亿人民币，同比增长1.142亿人民币，增幅81%[9][10] - 战略投资的IT、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务板块收入均稳步增长，涨幅分别为25%、103%、9%、46%[15] - 财务投资板块归属权益持有人净利润同比上升81%至25.58亿元[15] - 报告期内，IT板块收入同比上升25%至2107.76亿元，归属权益持有人净利润增长172%至15.39亿元[17] - 截至2021年6月30日止6个月，金融服务板块收入3141百万元，同比下降约25%，归属联想控股权益持有人净利润318百万元，去年同期为730百万元[24] - 若剔除汉口银行和考拉科技相关损失影响，上半年金融服务板块归属联想控股权益持有人净利润同比增长20%[24] - 创新消费与服务板块2021年上半年收入5.33亿元，同比上升103%，净利润0.85亿元，去年同期亏损17.05亿元[39] - 农业与食品板块2021年上半年收入97.78亿元，同比增长9%，归属联想控股权益持有人净利润2.4亿元[47] - 2021年上半年中国出口较2020年同期增长28.1%，先进制造与专业服务板块收入由26.69亿元增长至38.94亿元，同比上升约46%，净利润由4.75亿元增长至10.66亿元，上升124%[51][52] - 2021年上半年财务投资板块收入4.47亿人民币，投资收入及收益40.65亿人民币，净利润27.33亿人民币，归属联想控股权益持有人净利润25.58亿人民币，投资收入及收益同比增长134%，归属权益持有人净利润同比增长81%[63] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司业务总资产66.3025亿人民币，较2020年末增长1.1292亿人民币，增幅2%[11] - 截至2021年6月30日，公司直接及间接持有联想集团33.445%股权[16] - 截至2021年6月30日，被投企业合计12家完成上市，至少11家企业正推进上市程序[15] - 截至2021年6月30日，公司持有卢森堡国际银行89.98%的股权[27] - 截至2021年6月30日，联想控股持有拉卡拉支付股权比例为28.24%，持有汉口银行股权比例为13.11%，持有现代财险股权比例为32%，通过附属公司持有三育教育51%股权[35][36][37][40] - 截至2021年6月30日，公司持有德濟醫院58%的股權[42] - 截至2021年6月30日，公司拥有拜博口腔26.05%的股权，拜博口腔併表門店199家，牙科专用椅2128台[44] - 截至2021年6月30日，公司持有佳沃集團81.72%的股权[45] - 截至2021年6月30日，佳沃集团持有鑫榮懋40.47%股权、鑫果佳源63.78%股权、佳沃食品46.08%股权、KB Food 100%股权、九橙食品99.99%股权、聯泓新科51.77%股权[48][49][50][54] - 截至2021年6月30日，公司持有东航物流18.09%股权，2021年上半年东航物流业绩同比保持增长[58] - 截至2021年6月30日，联想控股通过附属公司合计持有富瀚微15.91%股权[60] - 截至2021年6月30日，投资性物业出租率约为93%，公允价值为114.1亿元[76] - 截至2021年6月30日，已发行H股股份数为12.7185399亿股，已发行股份总数为23.562309亿股[100] - 截至2021年6月30日，已发行H股12.7185399亿股，内资股10.8437691亿股，股份总数23.562309亿股[105] - 截至2021年6月30日，公司总资产为663,024,655千元，较2020年12月31日的651,732,771千元增长1.73%[110] - 非流动资产合计337,534,011千元，较2020年12月31日的331,888,932千元增长1.70%[110] - 流动资产合计325,490,644千元，较2020年12月31日的319,843,839千元增长1.76%[110] - 总权益为89,220,924千元，较2020年12月31日的86,673,198千元增长2.94%[111] - 总负债为573,803,731千元，较2020年12月31日的565,059,573千元增长1.54%[112] - 本公司权益持有人应占总权益为61,599,200千元，较2020年12月31日的60,434,362千元增长1.93%[111] - 非流动负债合计164,653,643千元，较2020年12月31日的163,095,556千元增长0.95%[111] - 流动负债合计409,150,088千元，较2020年12月31日的401,964,017千元增长1.79%[112] - 存货为52,631,875千元，较2020年12月31日的39,987,790千元增长31.62%[110] - 向客户发放的贷款为93,032,874千元，较2020年12月31日的130,332,106千元下降28.61%[110] - 截至2021年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产总计125,618,047千元，金融负债总计14,128,719千元[129] - 截至2020年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总计122,585,104千元，金融负债总计16,928,708千元[130][131] - 截至2021年6月30日，限售股缺乏流动性折扣比率范围为10%到34%，该类金融资产余额为5,906百万元[133] - 截至2020年12月31日，限售股缺乏流动性折扣比率范围为16%到35%，该类金融资产余额为4,532百万元[133] 各业务板块运营情况 - 联想集团目标到2050年达成净零碳排放[13] - 联泓新科新并购江西科院生物新材料，关键单耗指标持续降低并保持行业领先[13] - 智能设备业务报告期内收入及利润显著增长，个人电脑业务保持全球第一，非个人电脑业务收入大幅增长且占比提升[18] - 基础设施方案业务收入稳步提升，连续6个季度增速大幅超越市场平均水平，二季度亏损收窄至7000万元，创近5年最佳单季业绩[19] - 方案服务业务收入同比大幅增长，旗下三业务及各业务区域二季度收入均两位数增长，二季度“X即服务”合同总价翻倍，多项目合同总价超1亿美元[20] - 智能设备业务中个人电脑业务将推动高端市场增长，智能手机将推动产品创新和5G手机发布并增强竞争力[21] - 基础设施方案业务将在同一平台下增长并提升盈利能力，增加中小企业IT基础设施高利服务销售和扩展混合云方案[21] - 方案服务业务将利用优势支持三业务发展，提高支持服务渗透率，开发运维服务和“X即服务”等[21] - 金融服务业务通过卢森堡国际银行等附属和联营公司开展，涵盖银行、金融租赁、支付、保险等业务[22] - 报告期内金融板块被投企业调整策略加快业务发展，加强对实体经济优质客户服务，联想控股提供全方位支持[23] - 未来联想控股将推动金融板块发展，做好存量业务、优化资产组合、加大科技服务力度并优化业务模式[23] - 2021年上半年中国GDP增速为12.7%，带动金融行业逐步复苏，监管持续加强[23] - 截至2021年6月底，卢森堡国际银行管理资产规模达455亿欧元，较2020年底增长18亿欧元，客户存款规模达203亿欧元，商业贷款规模达159亿欧元，上半年净利润约4700万欧元，同比增加18%[25] - 2021年上半年，正奇控股净利润306百万元，较去年同期增加92百万元，同比增加43%[25] - 截至报告期末，君创租赁应收融资租赁款余额为11188百万元，较去年同期增长1.0%，融资租赁业务收入同比增长3.3%，净利润159百万元，较去年同期增长44%[25] - 拉卡拉支付实现归属权益持有人净利润551百万元，同比增长26%[25] - 现代财险上半年累计实现保费收入3.34亿元，同比增加410%[26] - 报告期内，卢森堡国际银行客户存款余额较2020年末增长2.7%，客户贷款较2020年末增长3%[27] - 2021年6月末，卢森堡国际银行核心一级资本充足率达13.18%，穆迪及标准普尔评级均维持不变[27] - 卢森堡国际银行升级战略，包括强化业务组合、推进中国业务等，2021年上半年收入22.82亿元，净利润3.33亿元，2020年同期收入23.91亿元，净利润2.77亿元[28][29] - 正奇控股2021年7月更名，联想控股持股94.62%，2021年上半年收入3.22亿元，同比下降31%，净利润3.06亿元，同比增加43%，权益性投资投入规模较年初增长2.44亿元，公允价值变动较年初增长5.73亿元，同比增加14.89%[30][31][32] - 君创租赁联想控股持股99.01%，2021年上半年收入5.38亿元，净利润1.59亿元，2020年同期收入5.45亿元，净利润1.11亿元，应收融资租赁款余额111.88亿元，较去年同期增长1.0%，融资租赁业务收入5.12亿元，较去年同期增长3%，净利润较去年同期增长44%[33][34] - 君创租赁上半年完成3.97亿元储架式小微租赁资产支持专项计划（ABS）最后一期发行，启动20亿元银行间资产支持票据（ABN）并完成第一期6.49亿元发行[34] - 拉卡拉支付2