公司基本信息 - 公司股份代号为香港联交所3616，交易单位为2,000股[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111, Grand Cayman, PO Box 2681, Cricket Square, Hutchins Drive[6] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心14楼1409室[6] - 公司中国总部位于中国河南省许昌市魏都区八一路266号[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司主要活动为投资控股，集团主要活动为在中国进行房地产开发和投资[199] 公司上市及发展历程 - 公司股份于2018年11月12日在联交所主板上市，2019年是上市后首个完整财政年度[13] - “恒达”品牌经27年发展，成为河南省许昌市领先的房地产开发企业之一[14] 公司战略与业务发展 - 2019年公司继续深耕许昌地区，巩固及提升本地市场占有率[15] - 公司通过上市公司品牌寻找发展机遇，加强省内其他地区市场开拓力度[15] - 2019年公司贯彻“房住不炒”精神，推动棚改及刚需住房[16] - 2020年集团将加大营销力度，加快资金回流；加大运营管理力度，实现计划与进度平衡；加大人才培养力度，调整人员结构；加大创新思维，寻求合作、并购及投资机会[31][34] 财务数据关键指标变化 - 2019年集团总收入约为19.741亿元，较2018年的18.836亿元增加约4.8%[22][26] - 2019年集团净利润约为2.908亿元，较2018年的2.299亿元增加约26.5%[22][26] - 董事会不建议就2019年度派發末期股息[23][27] - 2019年公司收入达约19.741亿元，较2018年增加约4.8%[76] - 2019年公司毛利约7.653亿元，较2018年增加约1.354亿元，增幅约21.5%[76] - 2019年公司毛利率约为38.8%，较2018年的33.4%增长约16.2%[76] - 2019年公司年度利润较2018年增加约6090万元，增幅26.5%，至约2.908亿元[76] - 2019年物业销售收入为19.7102亿元，占总收入99.8%，较2018年增长4.8%；租金收入为3040万元，占总收入0.2%，较2018年增长35.8%[76] - 公司收入从2018年的约18.836亿元增至2019年的约19.741亿元，增加约9050万元，增幅4.8%[84] - 2019年住宅物业销售增加约4.635亿元，商业物业销售下降约3.552亿元[84] - 住宅物业已确认建筑面积从2018年的约233,765平方米增至2019年的约305,165平方米，同比增长约30.5%[84] - 2018年商业物业销售约3.576亿元，2019年约2890万元，已确认建筑面积减少约65.9%[84] - 物业销售整体毛利率从2018年的约33.4%增至2019年的38.7%，住宅毛利率从2018年的约24.6%增至2019年的39.2%[99][100] - 商业物业毛利率从2018年的约51.5%略降至2019年的50.6%，同比减少约1.7%[101] - 2019年停车位及储藏室销售负毛利率是因市价下降和价值撇减约2574.2万元[104] - 2019年利润约2.908亿元，2018年约2.299亿元，增长约6090万元[104] - 公司整体毛利率从2018年的约33.4%提高至2019年的约38.8%[104] - 2019年销售及市场推广开支约6350万元，2018年约4400万元，较2018年增长约44.4%[104] - 行政开支从2018年约1亿人民币降至2019年约9060万人民币，减少约9.4%[106] - 财务成本从2018年约4430万人民币增至2019年约7260万人民币，增加约63.9%[106] - 所得税开支从2018年约1.959亿人民币增至2019年约2.266亿人民币，增加约15.7%或3070万人民币[106] - 2019年底现金及现金等价物约2.452亿人民币，2018年底约4.195亿人民币[109][112] - 2019年底受限制现金约1.157亿人民币，2018年底约1.259亿人民币[110][112] - 2019年底借款总额约10.661亿人民币，2018年底约10.705亿人民币[111][112] - 2019年底流动负债约6.338亿人民币，2018年底约4.673亿人民币[111][112] - 2019年底借款总额中约42.0%为固定利率，2018年底约57.0%[111][112] - 2019年底流动资产约62.668亿人民币，2018年底约50.307亿人民币[117] - 2019年底净资产或总权益约12.335亿人民币，2018年底约9.975亿人民币[117] - 2019年12月31日流动比率为1.3，2018年为1.4[120] - 2019年12月31日杠杆比率约为86.4%，较2018年12月31日的约107.3%下降约20.9个百分点[139][143] - 2019年12月31日债务权益比率为66.6%，2018年为65.3%[120] - 2019年资产回报率为5.0%，2018年为4.7%[123] - 2019年权益回报率为26.1%，2018年为31.6%[123] - 2019年纯利率为14.7%，2018年为12.2%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团商品房合约销售额约25亿元，同比增长约1.9%[40][42] - 2019年河南省房地产开发投资增长约6.4%，商品房建筑面积约1.4亿平方米，比去年增长约2.1%，商品房销售额约达9010亿元，比去年增长约11.9%[40][42] - 2019年公司通过招拍挂取得土地约248,854平方米，其中许昌市约124,213平方米、禹州市约57,200平方米、长葛市约25,533平方米、鄢陵县约6,199平方米、襄城县约35,709平方米[51][54] - 名门西郡、金汇广场、北海龙城等项目2019年总合同销售额较2018年增长，公司持续开发恒达澜郡等项目为未来销售及业绩提供增长动力[52][54] - 截至2019年12月31日，公司土地储备建筑面积约390万平方米[57] - 许昌市魏都区土地储备1,053,531平方米，占比27.1%；建安区300,725平方米，占比7.7%；禹州市1,808,777平方米，占比46.5%；长葛市513,492平方米，占比13.2%；鄢陵县126,881平方米，占比3.3%；襄城县87,850平方米，占比2.2%[58] - 2019年合同可出售建筑面积378,235平方米，较上一年381,793平方米下降0.9%[64] - 2019年合同停车位941个，较上一年1,067个下降11.8%[65] - 2019年可出售建筑面积合同平均售价为6,703元/平方米，较上一年6,578元/平方米增长1.9%[68] - 2019年停车位合同平均售价为79,065元/个，较上一年137,192元/个下降42.4%[68] - 2019年住宅单位应占合同销售额为22.605亿元，较2018年增长15.7%；商业单位为2.671亿元，较2018年下降51.2%；停车位为7440万元，较2018年下降49.2%；其他为760万元，较2018年下降19.1%；总计26.096亿元，较2018年下降1.8%[70] - 2019年公司可出售建筑面积的每平方米合同平均售价增加1.9%，至约每平方米6703元[71][73] - 2019年公司停车位的每个合同平均售价减少42.4%，至每个约79065元[72][73] - 截至2019年12月31日止年度，物业销售额约占公司总收入的99.8%，2018年为99.9%[79][80] - 2019年住宅物业销售收入17.10974亿元，确认建筑面积305165平方米，每平方米确认平均售价5607元；商业物业销售收入1.93339亿元，确认建筑面积18608平方米，每平方米确认平均售价10390元；储藏室销售收入1029万元，确认建筑面积4178平方米，每平方米确认平均售价2463元；停车位销售收入5641.7万元，确认711个，每个确认平均售价79349元[79] 行业与地区环境 - 2019年全国房地产政策总基调维稳，行业融资渠道收窄，政策调整及融资收紧成为两大难题[38][41] - 2019年许昌市实施“1718”投资促进计划，实现年度投资超100亿元，力争带动固定资产投资增长率超8%[45] - 2020年全国住房信息联网、国土空间规划体系等高规格系统建设预计建成或基本建成[157] 公司荣誉 - 2019年公司被河南省工商联授予「河南民营企业100强」和「河南民营企业现代服务业100强」荣誉称号[47][49] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司共有483名员工，2018年为426名[147] - 截至2019年12月31日，集团共有483名雇员，2018年12月31日为426名[152] 公司资本管理 - 集团以杠杆比率为基准监察其资本[151] - 集团资本管理目标是确保持续经营、为股东带来回报并维持最优资本架构以减少资金成本[150] - 集团可通过调整股息金额、发行新股份或出售资产来维持或调整资本架构[150] 公司董事及高管信息 - 李先生42岁，于2016年7月22日获委任为公司执行董事兼主席，在房地产开发业务方面有逾11年经验[159][161] - 王先生51岁，于2017年5月19日获委任为公司执行董事兼首席执行官，在房地产开发业务方面有逾13年经验[164] - 齐春凤女士47岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼副总裁，1993年11月加入许昌魏都宾馆有限公司财务部，2002年1月起任许昌恒达董事，2010年3月起任许昌恒达副总裁，2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业学业[166][168][171] - 王振峰先生51岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团，2006年11月起任许昌恒达总经理，2007年10月起任许昌恒达董事，2012年8月起任河南大地董事，2013年2月起任许昌恒达总裁[167] - 王权先生46岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼副总裁，2002年3月加入许昌恒达，2005年4月起任许昌恒达副总裁，2012年8月起任河南大地董事，2016年2月起任河南大地总经理[172] - 王振峰先生1992年6月在河南财经政法大学取得工业经济本科学历，1996年5月取得会计师职称，2001年7月取得律师资格证书，2012年6月起成为中国注册会计师协会非执业会员[165][167] - 王权先生1996年7月在华北工学院完成机械制造工艺及设备专业学业，2001年5月取得机械专业助理工程师职业与技术资格，2001年11月取得工商管理专业经济中级职称，2015年5月取得金融中级职称，2016年4月取得财务税收中级职称[172] - 李国麟36岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾13年会计等经验[174] - 魏剑43岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾10年资产管理等经验[174][176][179] - 方征47岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾13年投资银行等经验[178][180] - 李仕勋48岁，2017年5月25日起任公司常务副总裁，有超10年房地产开发管理经验[184] - 李国麟2006年获英国赫特福德大学文学学士学位[174] - 魏剑1999年10月获皇家墨尔本理工大学商学高级文凭，2000年12月获商学学士学位，2002年8月和12月分别获墨尔本大学金融研究生文凭和金融管理硕士学位[177][179] - 方征1992年6月获台湾逢甲大学交通工程与管理学士学位，1995年9月获美国克利夫兰州立大学工商管理硕士学位[183][187] - 李仕勋2005年7月完成河南广播电视大学美术专业业余大专学习[185] - 李仕勋1999年11月加入公司，历任多个职位[186] - 李国麟自2019年12月23日起任守益控股有限公司公司秘书[174] - 李世勋48岁，自20