公司基本信息 - 公司股份代號為3616，交易單位為2,000股[26] 河南省房地产市场数据 - 2020年1 - 6月河南省房地產開發投資約人民幣3346億元，同比增長約2.6% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省住宅物業投資約人民幣2753億元，同比增長4.6% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省房屋竣工建築面積約1370萬平方米，同比下降約34.7% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省住宅物業竣工建築面積1110萬平方米，同比下降約35.4% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省商業物業可出售建築面積5450萬平方米，同比下降約5.2% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省商業物業銷售額約人民幣3536億元，下降約4.0% [29][31] 公司土地储备情况 - 截至2020年6月30日的六個月，公司在土地交易市場獲得約124,224平方米的土地[36] - 截至2020年6月30日，公司土地储备建筑面积约为370万平方米，上半年在许昌市购买一幅地盘面积约12.4224万平方米的地块储备[38][41] 公司销售数据 - 2020年上半年住宅单位合同销售额为9.173亿元，较2019年同期减少17.2%；商业单位为1.275亿元，同比增加9.0%；停车位为3320万元，同比增加17.7%；其他为520万元，同比增加62.5%；总计10.832亿元，同比减少13.8%[47] - 2020年上半年可出售建筑面积为16.5432万平方米，较2019年同期减少8.1%；停车位数量为493个，同比增加43.3%[47] - 2020年上半年可出售建筑面积每平方米合同平均售价约为6347元，较去年同期减少7.0%；停车位每个合同平均售价约为67342元，同比减少17.9%[47][48][49] 公司收入数据 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约5.112亿元，较去年同期上升约42.1%[51][54] - 公司收入从2019年6月30日止六个月的约3.597亿元增长42.1%至2020年6月30日止六个月的约5.112亿元，主要因住宅及商业物业销售增加约1.228亿元[67][68] - 2020年上半年物业销售收入为5.09172亿元，占总收入99.6%，较2019年同期增加42.1%；租金收入为205.7万元，占总收入0.4%，同比增加55.0%[57] 公司毛利及毛利率数据 - 公司录得毛利约1.638亿元，较去年同期上升约5670万元（或约52.9%）[52][54] - 2020年6月30日止六个月的毛利率约为32.0%，较去年同期上升约7.4%[52][54] - 商业物业毛利率从2019年的52.9%降至2020年的48.5%，住宅及整体毛利率分别从25.4%和29.8%增至35.0%和32.0%[75][79] 公司利润数据 - 期间利润由截至2019年6月30日止六个月的约2350万元上升约840万元（或35.7%）至截至2020年6月30日止六个月约3190万元[53][55] - 2020年6月30日止六个月利润约为3190万元，较2019年同期的2350万元增加约840万元[76][79] 公司各业务线收入及销售数据 - 2020年6月30日止六个月物业销售额约占总收入的99.6%，与2019年同期占比相同[61][62] - 住宅物业收入从2019年的2.89815亿元增至2020年的3.65333亿元，建筑面积从48383平方米增至54779平方米，平均售价从5990元/平方米增至6669元/平方米[61] - 商业物业收入从2019年的5545.6万元增至2020年的1.02719亿元，建筑面积从4458平方米增至12841平方米，平均售价从12440元/平方米降至7999元/平方米[61] - 2020年停车收入为3822.5万元，确认单位385个，平均售价99286元；2019年停车收入为1125.9万元，确认单位145个，平均售价77648元[61] - 2020年储藏室收入为289.5万元，确认建筑面积1017平方米，平均售价2847元；2019年储藏室收入为181.1万元，确认建筑面积855平方米，平均售价2118元[61] 公司费用数据 - 2020年6月30日止六个月销售及市场推广开支约为3210万元，较2019年同期的2880万元增长约11.5%[78][81] - 行政开支从2019年6月30日止六个月的约4070万元增长32.4%至2020年6月30日止六个月的约5390万元，主要因招待费、员工成本和专业费用增加[84] - 行政开支从2019年上半年约4070万元增加约32.4%至2020年上半年约5390万元[88] 公司其他收支数据 - 2020年上半年其他亏损约480万元，2019年上半年其他收益约1940万元，变动因林培清豁免约2010万元利息[85][89] - 财务成本从2019年上半年约890万元减少约94.1%至2020年上半年约50万元[86][90] - 所得税开支从2019年上半年约2650万元增加约47.5%（1260万元）至2020年上半年约3910万元[87][91] 公司资产负债数据 - 2020年6月30日现金及现金等价物约1.486亿元（2019年12月31日为2.452亿元）[93] - 2020年6月30日受限制现金约1.073亿元（2019年12月31日为1.157亿元）[93] - 2020年6月30日借款总额约8.802亿元（2019年12月31日为10.661亿元），40.2%（2019年12月31日为42.0%）为固定利率[93] - 2020年6月30日流动资产约76.282亿元（2019年12月31日为62.668亿元），流动负债约62.832亿元（2019年12月31日为48.312亿元），净流动资产从约14.356亿元降至约13.45亿元[96] - 2020年6月30日总资产约79.099亿元（2019年12月31日为65.264亿元），总负债约66.385亿元（2019年12月31日为52.929亿元），净资产从约12.335亿元增至约12.714亿元[97] - 截至2020年6月30日，集团流动资产约76.282亿元，流动负债约62.832亿元，流动资产净值约13.45亿元；2019年12月31日，流动资产约62.668亿元，流动负债约48.312亿元，流动资产净值约14.356亿元[101] - 截至2020年6月30日，集团总资产约79.099亿元，总负债约66.385亿元，净资产约12.714亿元；2019年12月31日，总资产约65.264亿元，总负债约52.929亿元，净资产约12.335亿元[101] 公司比率数据 - 2020年6月30日流动比率为1.2，2019年12月31日为1.3[111] - 2020年6月30日杠杆比率约为69.2%，较2019年12月31日的约86.4%下降约17.2个百分点[111][122][126] - 2020年6月30日债务权益比率为57.5%，2019年12月31日为66.6%[111] 公司担保及投资风险 - 公司为部分购房者安排银行融资并提供担保，董事认为购房者违约可能性极小[99][100] - 集团一家附属公司取得被投资公司20％股权，被投资公司相关股东贷款约2.18亿元，若被投资公司未按时退还贷款，集团需提供资金偿还[108][109] 公司股息政策 - 董事会不建议支付截至2020年6月30日六个月的中期股息[123] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[127] 公司资本管理 - 集团管理资本目标是保障持续经营能力、为股东提供回报及维持最优资本结构以降低资本成本[124] - 集团以杠杆比率监控资本[125] 公司业务依赖情况 - 集团业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现，市场受多种因素影响且竞争激烈[115][118] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团共有578名雇员，较2019年6月30日的447名增加约29.3%[131][134] 宏观市场环境 - 2020年上半年，中国人民银行三度降准，房贷利率趋势性下移[133][135] 公司人员任期 - 各执行董事与公司订立的服务协议任期为三年[145][149] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函任期为三年[145][149] 公司合规情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[146][150] - 全体董事确认在截至2020年6月30日止六个月期间一直遵守证券交易的标准守则[147][151] 公司证券交易情况 - 2020年上半年，公司及子公司未购买、出售或赎回公司的任何上市证券[154] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 截至2020年6月30日止六个月，无向董事等授出收购公司股份或债券获益权利，无行使相关权利，公司及附属公司无相关安排[155][158] 公司未来发展战略 - 2020年下半年，集团将强化运营管控、加快项目步伐、深化技术研发、深化企划工作[139][141] - 集团将形成以刚需型、改善型中高档住宅开发销售为主、商业地产为辅的业态组合战略布局[140][141] 公司购股计划 - 购股计划有效期10年，自2018年11月12日起，可提前终止[156][159] - 行使购股计划及其他计划未行使购股可发行股份数不超已发行股份30%[162][165] - 购股计划或其他计划可发行股份总数最高不超首次发售完成后已发行股份10%，即1.2亿股[162][165][169][171] - 12个月内，向各合格参与者授出购股行使时已发及可能发股份总数不超授出日已发行股份1%，除非获股东大会批准[162][165] - 2020年1月1日至6月30日，公司未根据购股计划授出购股，无购股授出、行使、注销或失效[169][171] - 截至中期报告日期，购股计划可供发行股份总数1.2亿股，占已发行股本约10%[169][171] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，李小冰作为全权信托财产托管人持有8.55亿股普通股，股权约71.25%[173] - 截至2020年6月30日，李小冰作为受控法团权益人持有4500万股普通股，股权约3.75%[173] - 2020年6月30日，恒升企业有限公司合法实益持有股份，持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[180][185] - 2020年6月30日，恒诺私人信托有限公司拥有受控法团权益，持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[185][189] - 2020年6月30日，林媙女士拥有配偶权益，持有9亿股普通股股份，股权概约百分比为75.00%[185][190] 公司员工薪酬福利 - 公司根据业内惯例为雇员给予薪酬及提供福利，会根据集团和员工表现发放酌情花红，还可根据购股权计划授予合资格雇员购股期权[191][193] - 公司参与多个为中国内地符合资格雇员设立的定额供款退休计划，以及为香港雇员设立的强制性公积金计划[196] - 中国内地运营实体参与地方政府组织的退休计划，按不同地方政府规定的比率供款[197] - 公司根据香港强制性公积金计划条例为香港雇员运营强制性公积金计划，雇主和雇员各自需按雇员相关收入的5%供款，每月相关收入上限为3万港元[198] 公司报告审核情况 - 截至2020年6月30日止六个月的中期报告已由董事会审核委员会审核，审核委员会由三位独立非执行董事组成[199] - 截至2020年6月30日止六个月的集团中期报告未经公司核数师审核或审计[200]