社会责任与荣誉 - 公司为社区抗击疫情捐款约人民币4,577,000元[13][16] - 2020年公司全资子公司许昌恒达获中国房地产业协会最高信用等级AAA级[14][16] - 多个项目获评为“2020年度许昌市优质工程”[14][16] 项目进展 - 许昌恒达东城花园、长葛恒达君悦府、临颍恒达等项目陆续启动[14][16] 公司架构调整 - 公司成立许昌许恒商贸有限公司负责集中采购[18] - 公司以独资或合资形式设立许昌东恒房地产开发有限公司、襄城县恒达房地产开发有限公司和漯河恒达华泰置业有限公司[18] - 公司成立许昌许恒商贸有限公司负责集中采购，还通过独资或合资方式成立许昌东恒房地产开发有限公司、襄城县恒达房地产开发有限公司及漯河恒达华泰置业有限公司[21] - 2020年公司通过独资或合资方式成立了四家新公司[50][51] 股票信息 - 公司股票代码为HKEx: 3616，交易单位为2,000股[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司总收入约为人民币24.221亿元，较2019年的约人民币19.741亿元增加约22.7%[20] - 截至2020年12月31日止年度，公司纯利约为人民币2.826亿元，较2019年的约人民币2.908亿元减少约2.8%[20] - 2020年公司收入达24.221亿元，同比增长22.7%[69] - 2020年公司毛利达7.79亿元，同比增加1370万元，增幅约1.8%，毛利率为32.2%，同比下降17.0%[70] - 2020年公司年度利润为2.826亿元，同比减少820万元，降幅2.8%[71] - 2020年物业销售和租金收入分别为24.17639亿元、4412万元，同比分别增长22.7%、45.1%，占总收入比重分别为99.8%、0.2%[72] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入达约人民币24.221亿元，较2019年的约人民币19.741亿元增加约22.7%[74][81] - 2020年公司毛利约为人民币7.79亿元，较2019年的约人民币7.653亿元增加约人民币1370万元（或约1.8%）[74] - 2020年毛利率约为32.2%，较2019年的38.8%减少约17.0%[74] - 2020年年度利润约为人民币2.826亿元，较2019年的约人民币2.908亿元下降约人民币820万元（或2.8%）[74] - 2020年销售及营销开支约为1.02亿元，较2019年的6350万元增长约60.6%[93][97] - 2020年行政开支约为1.321亿元，较2019年的9060万元增加约45.8%[94][98] - 2020年利润约为2.826亿元，较2019年的2.908亿元减少约820万元，整体毛利率从2019年的约38.8%降至2020年的约32.2%[95] - 2020年财务成本约为1090万元，较2019年的7390万元减少约85.3%[101][103] - 2020年所得税开支约为2.288亿元，较2019年的2.266亿元轻微增加约1.0%或220万元[102] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物约为5.545亿元，2019年为2.452亿元；受限现金约为1.19亿元，2019年为1.157亿元[102] - 截至2020年12月31日，公司借款总额约为5.52亿元，2019年为10.661亿元；其中约3.106亿元被分类为流动负债，2019年为6.338亿元[106][107] - 2020年公司借款总额中约51.7%为固定利率，2019年为42.0%[106][107] - 截至2020年12月31日，公司流动资产约为人民币81.837亿元，较2019年的人民币62.668亿元有所增加；流动负债约为人民币67.021亿元，较2019年的人民币48.312亿元有所增加；流动资产净值约为人民币14.816亿元，较2019年的人民币14.356亿元无重大变动[112] - 截至2020年12月31日，公司总资产约为人民币85.086亿元，较2019年的人民币65.264亿元有所增加；总负债约为人民币69.785亿元，较2019年的人民币52.929亿元有所增加；净资产或总权益约为人民币15.301亿元，较2019年的人民币12.335亿元有所增加[112] - 截至2020年12月31日，联营公司的股东贷款约为人民币2.18亿元[114] - 2020年资产回报率为3.8%，较2019年的5.0%有所下降[118] - 2020年权益回报率为20.5%，较2019年的26.1%有所下降[118] - 2020年纯利率为11.7%，较2019年的14.7%有所下降[118] - 截至2020年12月31日，流动比率为1.2，较2019年的1.3有所下降[119] - 截至2020年12月31日，杠杆比率为36.1%，较2019年的86.4%有所下降[119] - 截至2020年12月31日，债务权益比率不适用，2019年为66.6%[119] - 2020年12月31日，公司杠杆比率约为36.1%，较2019年12月31日的约86.4%下降约50.3个百分点[130] 股息分配 - 董事会建议就截至2020年12月31日止年度派發每股普通股6.0港仙（相当于每股普通股约人民币5.0分）的末期股息[20] - 董事会建议就2020年度支付末期股息每股6.0港仙，约合每股人民币5.0分[195] - 董事建议末期股息总值约72,000,000港元，约合人民币60,000,000元，报告期末未确认为负债[197] - 董事会建议就2020年度派末期股息，每股普通股6.0港仙，约合每股普通股人民币5.0分[198] 行业趋势 - 2021年全国房地产行业发展聚焦寻求结构化发展机会、加大去库存力度、数字化发展三个方面[26] - 未来房地产行业数字化将成重要部分，转型初期重点在智能家居、线上交易等领域[26] - 2021年国家将维持“房住不炒”原则，落实房地产市场调控长效机制[26] 公司发展战略 - 公司未来将推行项目高周转运营模式、加大去库存力度、培养人才、提升管控能力[28][30] - 2021年公司将把握机遇，稳步开展项目，提升品牌影响力[29][31] - 2021年公司将精耕许昌，提高许昌市场占有率并扩大其他城市市场份额，有序补充许昌土地储备，开展新项目拓展[145][147] 销售业绩 - 公司2020年商品房合约销售额约43.4亿元，比2019年增长约66.3%[43][45] - 2020年恒达澜郡、恒达和园、名门西郡和禹州市滨河府等在售项目合约销售业绩良好，总合约销售额较2019年有所增加[54] - 2020年公司总合同销售额较2019年显著增长，总合同销售额达43.402亿元，同比增长66.3%[63] - 2020年住宅、商业、停车位、其他合同销售额分别为38.161亿元、3.986亿元、1.15亿元、0.105亿元，同比分别增长68.8%、49.2%、54.6%、38.2%[64] - 2020年可出售建筑面积和停车位合同销售数量分别为63.893万平方米、1749个，同比分别增长68.9%、85.9%[64] - 2020年可出售建筑面积和停车位合同平均售价分别为6793元/平方米、65752元/个，同比分别增长1.3%、下降16.8%[64] 土地储备 - 2020年公司通过招拍挂方式在许昌市核心地段取得土地合计约124,224平方米[50][51] - 2020年末公司土地储备建筑面积约为360万平方米，许昌市魏都区、禹州市、建安区分列土地储备前三，占比分别为20.7%、44.0%、6.6%[58][59] 业务模式 - 公司坚持开发商住混合物业的商业模式，选择城市优质地段开发项目[55] 物业销售业务数据 - 2020年物业销售占总收入约99.8%（2019年：99.8%），由住宅、商业物业、储藏室及停车位销售贡献[78][79] - 2020年住宅物业销售收入约为人民币20.19393亿元，已确认建筑面积309952平方米，每平方米平均售价约为人民币6515元，较2019年增长约16.2%[78][81] - 2020年商业物业销售收入约为人民币2.46448亿元，已确认建筑面积33812平方米，每平方米平均售价约为人民币7289元，已确认建筑面积较2019年增加约81.7%[78][81] - 物业销售整体毛利率由2019年的约38.8%下降至2020年的32.2%，住宅毛利率由2019年的约39.2%下降至2020年的35.4%[86][87] - 商业物业毛利率由2019年的约50.6%下降至2020年的18.2%，同比减少约64.0%[88] - 2019年销售停车位及储藏室录得负数毛利率，因许昌市部分项目停车位市价下降及价值撇减[95] 致谢 - 公司主席代表董事会感谢股东、业务伙伴、客户、供应商支持及管理和员工贡献[33][34] 风险因素 - 公司业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现，物业市场受多种因素影响[122] - 公司面临利率变动风险，未对现金流量或公平值利率风险进行对冲[125,128] - 公司主要以人民币进行交易，除港元银行存款外无重大外币风险，暂无外币对冲政策[126,128] 资本管理 - 公司资本管理目标是保障持续经营、为股东提供回报并维持最优资本结构，可通过多种方式调整资本结构[132,135] - 公司以杠杆比率为基准监控资本[133,136] 人员信息 - 截至2020年12月31日，公司共有648名雇员，较2019年12月31日的483名有所增加[134] - 公司董事会会不时审阅薪酬政策，董事薪酬由薪酬委员会综合考虑后确定[134] - 公司自2018年11月起采用购股期权计划作为激励措施以吸引和留住合适的业务发展候选人[134] - 李小冰43岁，2016年7月22日任公司执行董事兼主席，2004年10月加入集团，2006年12月获华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，2020年5月14日当选许昌市政协第七届常务委员[149] - 王振峰52岁，2017年5月19日任公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团，1992年6月获河南财经政法大学工业经济本科学位，1996年5月获企业会计专业会计师职称，2001年7月获律师资格证书，2012年6月起成为中国注册会计师协会非执业会员[149][151][154] - 齐春风48岁，2017年5月19日任公司执行董事兼副总裁，1993年11月加入集团，2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业高等教育学业[152][153][154][155] - 王權先生47歲，2017年5月19日獲委任為公司執行董事兼副總裁，在許昌恒達、河南大地擔任多職[158][160] - 王權先生1996年7月完成高等教育，2001 - 2016年取得多個專業職稱及證書[159][160] - 李國麟先生37歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾14年相關經驗[164][166] - 李國麟先生2006年取得文學學士學位，是多個公會會員[165][166] - 魏劍先生44歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，現任中國民生金融控股有限公司副總裁[168][170] - 魏劍先生1999 - 2002年取得多個學位，有逾11年相關經驗[169][170] - 方誠先生48歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾16年相關經驗[172] - 方誠先生1992年6月及1995年9月分別取得學士及碩士學位[173] 年报相关 - 公司董事提交截至2020年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[187][190] - 集团业务回顾、发展、风险等讨论在年报第5至9页“主席报告”及第10至30页“管理层讨论与分析”[188][190] - 集团2020年表现按财务指标分析在年报第10至30页“管理层讨论与分析”[189][191] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国从事物业发展及投资[192] 合规情况 - 集团年内无违反重大相关法律法规[192] 股份情况 - 公司年内未发行股份，无买卖或赎回上市证券[196] - 公司年内未发行股份[199] - 公司或附属公司年内未回购