公司股权结构 - 耀豐由殷先生及林女士分别拥有51%及49%权益[6] - 万年由林女士和殷睿涵先生分别拥有50%权益[6] - 殷先生于受控制法团的权益所持股份数为659,616,013股，占比69.24%[172] - 殷先生作为实益拥有人所持相关股份数为2,100,000股，占比0.22%[172] - 殷先生家族权益所持股份数为11,370,000股，占比1.19%[172] - 殷先生家族权益所持股份数为24,862,500股，占比2.61%[172] - 殷先生实益拥有人及配偶权益所持相关股份数为381,843,064股，占比40.08%[172] - 林女士于受控制法团的权益所持股份数为684,478,513股，占比71.85%[173] - 曹建成先生实益拥有人所持相关股份数为4,300,000股，占比0.45%[173] - 张钧鸿先生实益拥有人所持相关股份数为800,000股，占比0.08%[173] - 陈振彬博士实益拥有人所持相关股份数为800,000股，占比0.08%[173] - 殷先生和林女士分别持有耀豐10,200股（51.00%）和9,800股（49.00%），持有萬年5,000股（均为50.00%）[179] - 2021年3月31日，耀豐持有公司659,616,013股（69.24%），广州汇垠发展持有74,265,000股（7.80%），广州基金持有相关股份381,843,064股（40.08%）[181] - 广州汇垠发展的74,265,000股股份由北京汇垠和广州汇垠天粤控制，北京汇垠40%权益由广州汇垠天粤拥有[182] - 广州基金的381,843,064股相关股份为行使本金54,000,000美元高建可换股债券附带换股权后可配股份数[184] 公司股份相关 - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 截至2021年3月31日，已发行股份数为952,613,513股[178] - 上述百分比按2021年3月31日已发行的952,613,513股股份计算所得[185] - 公司于2011年8月19日采纳购股计划，有效期至2021年8月18日[188] - 行使未行使购股可配股份数不得超公司已发行股本30%[188] - 全部购股行使后可配股份总数不得超83,000,000股，相当于2011年8月19日已发行股份10%及年报日期已发行股份8.71%[188] - 公司可更新一般计划上限，“已更新”上限不得超股东批准当日已发行股份的10%[189] - 12个月内，因行使购股权已及将发行股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[190] - 向特定人士授出购股导致12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[191] - 授出购股要约可在21日内由承授人支付1港元接纳，行使期最长10年[191] - 购股行使价不得低于规定三者中的最高者[191] - 截至2021年3月31日，董事殷先生等未行使购股总数为1040万[193] - 2021年雇员行使10万股购股，截至3月31日未行使40万股[195] - 其他承授人截至2021年3月31日未行使购股为25万股[196] - 截至2021年3月31日，公司购股未行使总数为1105万股[196] - 年报日期，公司公众持股量维持在已发行股份25%以上[197] 公司贷款情况 - 2017年贷款本金金额为2000万美元，自2017年11月24日起计三个月开始，本金须分20期按季连续偿还[6] - GH GLORY/HARMONY贷款本金金额为1475万美元，自2021年6月30日开始，本金须分期按季偿还[7] - 新GH POWER贷款本金金额为427万美元，自2019年4月11日起计三个月开始，本金须分14期按季偿还[9] - 当时的GH POWER贷款本金金额为3900万美元，自2008年2月11日起计三个月开始，本金须分43期按季连续偿还，最后还款日期为2019年2月28日[9] - 公司与耀丰订立六份贷款融通协议，金额分别为300万美元、300万美元、150万美元、200万美元、200万美元及300万美元[54] - 截至2021年3月31日，公司已根据第一至五项融通提取贷款全额，根据第六项融通提取200万美元贷款额[55] - 第一至六项融通分别将于2023年1月15日、2023年1月15日、2022年1月15日、2023年1月15日、2022年3月12日及2022年6月22日或之前偿还[56] - 2021年3月31日，最终控股公司有意将350万美元的第三项融通及第五项融通到期日延长2年[56] - 2021年3月31日，高建可换股债券全部本金未偿还，分类为流动负债[60] - 高建可换股债券赎回金额5200万美元尚未偿还，将分两期偿还，1700万美元在还款计划正式协议日期起计两个月内偿还，3500万美元不迟于2021年12月31日偿还[61] - 2021年3月31日，集团未偿还银行借贷及来自金融机构的贷款约1300万美元，均按浮动利率计息[63] - 新GH POWER贷款要求殷先生、林女士及/或任何受彼等控制的公司须共同持有公司最少51%股权；GH GLORY/HARMONY贷款要求由殷先生及林女士拥有或控制的投资工具须持有或控制公司最少30%股权[64] - 2021年3月31日后，集团根据本金总额达5400万美元的可换股债券相关协议条款及条件已违约，未于到期日2021年5月10日悉数还款[136] - 违约事件导致多项交叉违约，涉及来自金融机构和最终控股公司不同还款日期的贷款，金额分别为99万美元、152.2万美元、261万美元、1214万美元、376.7万美元和1066.2万美元[137] 公司财务关键指标变化 - 2021年公司拥有人应占亏损325.8万美元，2020年为亏损1020.9万美元[19] - 2021年EBITDA为452.9万美元，2020年为666.6万美元[19] - 2021年总资产为1.3103亿美元，2020年为1.23591亿美元[19] - 2021年总负债为1.0573亿美元，2020年为9870.7万美元[19] - 2021年净资产为2530万美元，2020年为2488.4万美元[19] - 集团截至2020年及2021年3月31日止年度的收益分别约为1220万美元及1250万美元，保持平稳[44] - 集团服务成本由2020年约1040万美元增加至2021年约1130万美元，增幅约为90万美元[45] - 集团毛利由2020年约180万美元减少至2021年约110万美元，减幅约为70万美元，毛利率由约14.7%下跌至约9.2%[46] - 集团一般及行政开支由2020年约260万美元减少至2021年约230万美元，减幅约为30万美元或约9.6%[47] - 集团融资成本保持稳定，2021年约为600万美元，2020年约为590万美元[48] - 公司截至2020年3月31日止年度亏损约1000万美元，截至2021年3月31日止年度亏损约310万美元，亏损减幅约为690万美元或68.6%[49] - 公司EBITDA由截至2020年3月31日止年度的670万美元下滑至截至2021年3月31日止年度的450万美元[50] - 2021年3月31日公司现金及现金等价物约为20万美元（2020年3月31日约为30万美元），未偿还银行借贷约为1050万美元（2020年3月31日约为1290万美元），其他贷款（包括可换股债券）约为7010万美元（2020年3月31日约为6250万美元）[51] - 2021年3月31日及2020年3月31日，公司资产负债比率分别约为61.5%及61.0%[51] - 2021年3月31日公司流动负债净额约6450万美元，2020年3月31日约为1310万美元[52] - 截至2021年3月31日止年度，总薪金及相关成本约为450万美元，2020年3月31日为460万美元[69] - 截至2021年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损净额325.8万美元[136] - 2021年3月31日，集团的流动负债较其流动资产超出6452.4万美元，其中包括须于一年内偿还的借贷及贷款700.8万美元和将于2021年5月到期的可换股债券5315.4万美元[136] - 2021年3月31日，集团现金及现金等价物结余为21.8万美元[136] - 2021年3月31日，公司并无可供分派储备（2020年：无）[162] 干散货海运市场情况 - 国际货币基金组织预测2021年整体经济增长6%，市场预测乾散货海运需求量约增长4%[21] - 2021年3月BDI高点2319，2020年5月低点393，平均1355.36；2021年3月BPI高点3058，2020年5月低点599，平均1423.43[26][27] - 2021年乾散货海运量增长预测为3%，BDI从年初1374点上升到3月下旬2319点，升幅约70%[28] - 中国散粮进口量约有43%的升幅，煤炭进口量在2021年第一季度约有29%的下降[28] - 2020年底到2021年第一季度二手干散货船买卖活跃，成交量翻倍，十年船龄二手巴拿马型船价从1380万美元涨至1900万美元，升幅约37%，十五年船龄船升幅约50%[29] - 2021年第一季度中国煤炭进口量下跌约2730万吨，跌幅约29%，对干散货船运费有负面影响[34] - 2021年干散货船新船交付量预计达现有船队规模的3.5%，海运需求量预计增长4%[34] - 国际货币基金组织上调2021年全球经济增长预测至6%，经济合作暨发展组织预测今年货物贸易增长约4%[34] - 2021年主要大宗货物中，铁矿石海运需求增长3%，煤炭海运需求增长5%，整体干散货海运需求增长4%[35] - 2021年第一季度中国进口谷物5878万吨，比去年同期增加约1782万吨，增幅约43%[35] - 2021年上半年干散货船舶租赁费从1月的14013美元升至6月的32500美元[36] 公司船队业务数据 - 公司船队平均船龄为15岁，规模为319923载重吨，船舶出租率约97.15%，全年出租1418天，单船平均日租金收入约8746美元/天，租金到账率接近100%[20] - 2020年4月1日至2021年3月31日，公司船队规模319,923载重吨，平均船龄15岁，船舶出租率约97.15%，平均单船日租金约8746美元，与去年基本持平[32] - 集团船舶截至2021年3月31日止年度全年平均日租金收入约为8746美元，2020年约为8566美元[44] 公司项目投资情况 - 公司计划打造“文化及旅游房地产”项目，兴建约130000平方米物业[37] - 2019年9月26日，公司间接全资附属公司与投资者就投资海南华储实业有限公司订立谅解备忘录，投资仍在尽职调查及正式协议谈判中[43] - 2018年10月11日，公司就海南线上住宿、旅游交易及房地产代理服务业务的建议投资订立谅解备忘录，仍处于可行性研究和谈判阶段[43] 公司所在地区环境 - 2020年海南省政府安排44.4亿元完成土地收储4000亩，推进江东自贸新区基础建设[40] - 海口美兰机场第二航站楼即将投入使用，具备年接待6000万人次能力[40] 公司治理结构及人员情况 - 截至2021年3月31日止年度及年报日期，公司遵守企业管治守则所载的守则条文[81] - 年报日期，董事会由三名执行董事（殷剑波、林群、曹建成）及三名独立非执行董事（张钧鸿、陈振彬、韦国洪）组成[83] - 主席殷剑波与行政总裁林群为配偶关系，其他董事间无家属及重大相关关系[83] - 曹建成64岁，1982年起成远洋货轮船长，1991年完成国际航运专业函授培训，1999年获工商管理硕士学位[74] - 张钧鸿69岁，1978年获会计学高级文凭，现为香港会计师公会会员[75] - 陈振彬63岁，2013年获香港公开大学荣誉工商管理博士，任宝的集团有限公司主席[76] - 韦国洪66岁，2002年获委任太平绅士，2008年获香港政府颁授银紫荆星章[77] - 宋力文49岁，1995年获海事管理学士学位，2010年加入集团任副总经理