公司股权结构与股本变动 - 公司发起人持有14.51亿股本公司内资股，2007年10月7.59亿股本公司H股在港交所上市[24] - 2016年3月9日陕西广优贸易有限公司受让627.2万股内资股[24] - 周传有通过上海怡联持有公司12.80%的股权，通过中金投资持有公司8.96%的股权[90] - 2018年12月31日，公司已发行14.51亿股内资股及7.59亿股H股，合计22.1亿股股份[145] 公司矿产资源情况 - 截至2018年12月31日，四座镍铜矿资源量矿石量1.09021648亿吨，含铜金属量50.4218万吨，含镍金属量52.024万吨；储量矿石量4923.2658万吨，含铜金属量28.6982万吨，含镍金属量26.547万吨[27] - 截至2018年12月31日，两座钒矿资源量矿石量3945.49万吨，含五氧化二钒量35.41万吨[28] - 喀拉通克镍铜矿截至2018年12月31日资源量矿石量2982.5994万吨，铜品位0.97%，镍品位0.56%；储量矿石量1947.397万吨，铜品位1.00%，镍品位0.62%[27] - 黄山东、黄山、香山三座镍铜矿截至2018年12月31日资源量矿石量7919.5654万吨，铜品位0.27%，镍品位0.45%；储量矿石量2975.8688万吨，铜品位0.31%，镍品位0.49%[27] - 湘河街钒矿截至2018年12月31日资源量矿石量1015.94万吨，五氧化二钒品位0.95%[28] - 穆家河钒矿截至2018年12月31日资源量矿石量2929.55万吨，五氧化二钒品位0.88%[28] 公司矿产收购情况 - 公司于2009年收购新疆哈密市三座镍铜矿，拥有100%权益[25] - 公司于2011年收购陕西新鑫51%股权，拥有两座钒矿51%权益，截至2018年底仍处勘探阶段[25] 收入和利润（同比环比） - 2018年公司实现营业收入1750.0百万元，较2017年增长26.3%；净亏损134.1百万元，2017年净亏损82.9百万元；归属股东综合亏损54.2百万元，2017年为81.6百万元；每股亏损0.025元，2017年为0.037元[40] - 2018年公司营业收入为17.5亿元，较2017年的13.856亿元升高26.3%；综合亏损为1.341亿元，2017年为8290万元；归属股东综合亏损为5420万元，2017年为8160万元[58] - 2018年电解镍销售额为11.79394亿元，占比68.0%，销量12305吨，同比增长53.4%；阴极铜销售额为4.12488亿元，占比23.8%，销量9709吨，同比增长34.9%；铜精矿销售额为9238.6万元，占比5.3%，销量9743吨，同比增长18.3%；其他产品销售额为5134.4万元，占比2.9%，同比下降75.8%[60] - 2018年主营业务毛利为3.015亿元，较2017年的1.838亿元增加1.177亿元；毛利率为17.4%，较2017年的13.5%增长3.9个百分点[64] 成本和费用（同比环比） - 2018年电解镍平均销售成本为每吨77779元，较2017年增长3.3%；阴极铜平均销售成本为每吨39556元，较2017年增长25.7%[39] - 2018年销售费用为3200万元，较2017年的2610万元增加22.6%；管理费用为1.023亿元，较2017年的1.045亿元小幅降低2.1%；财务费用为1.335亿元，较2017年的1.207亿元增加1280万元[65][66][67] 产品生产与销售情况 - 2018年生产电解镍10127吨，较2017年增长1.0%；生产阴极铜8533吨，较2017年增长6.4%[39] - 2018年销售电解镍12305吨，较2017年增长22.9%；销售阴极铜9709吨，较2017年增长32.2%[39] - 2018年电解镍平均销售价格为每吨95844元，较2017年上涨24.9%；阴极铜平均销售价格为每吨42487元，较2017年上涨2.1%[39] - 2018年伦敦金属交易所电解镍三个月期货平均价格为每吨13182美元，较2017年上涨26.0%；阴极铜三个月期货平均价格为每吨6548美元，较2017年上涨5.7%[34] - 2018年上海长江有色现货市场电解镍平均现货价格为每吨104860元，较2017年上涨22.4%；阴极铜平均现货价格为每吨50654元，较2017年上涨3.0%[34] - 2018年国内镍产量总计18.00万吨，较2017年增长6.4%，公司为国内硫化镍资源生产电解镍第二大生产商[36] - 2018年喀拉通克矿业生产镍铜混合精矿128,515吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产镍精矿61,160吨、铜精矿9,221吨[43] - 2018年喀拉通克矿业和哈密众鑫共生产水淬金属化高冰镍27,330吨，阜康冶炼厂生产电解镍10,127吨、阴极铜8,533吨、电解钴105吨[43] - 2018年公司主营业务收入为17.356亿元，其中电解镍销售收入11.794亿元，占比68.0%；阴极铜销售收入4.125亿元，占比23.8%；其他产品销售收入1.437亿元，占比8.2%[43] 公司项目投资情况 - 2018年公司用于勘探活动开支约2.9百万元，用于矿业开发活动开支约35.6百万元，用于矿石开采业务开支约250.6百万元[40][41] - 2018年公司技改扩产项目共完成投资11.02亿元，其中喀拉通克矿业4.8亿元，阜康冶炼厂1.88亿元，新疆亚克斯及哈密聚宝4.34亿元[44] - 2019年公司主要建设项目计划投资2.686亿元，其中喀拉通克矿业1.613亿元，阜康冶炼厂0.485亿元，新疆亚克斯及哈密聚宝0.588亿元[51][53] - 2019年公司计划投入勘探资金0.56亿元，其中喀拉通克矿业0.34亿元，新疆亚克斯和哈密聚宝0.22亿元[54] - 截至2018年12月31日止年度，集团资本支出总额为人民币17.0533亿元，其中喀拉通克矿业业务占44.5%（7.5876亿元），阜康冶炼厂业务占16.1%（2.7439亿元），新疆亚克斯业务占31.1%（5.3121亿元），哈密聚宝业务占2.4%（4041万元），哈密众鑫业务占5.3%（9005万元），北京鑫鼎项目占0.6%（1051万元）[81] 管理层讨论和指引 - 中国政府预期2019年GDP增长幅度为6%至6.5%，公司预计国内有色金属市场对电解镍、阴极铜的消费量将有所增长[48] - 2019年公司计划生产电解镍11,500吨、阴极铜11,590吨[49] - 公司已成功收购多家矿业公司，2019年将加大企业整合并购工作力度[55] - 2019年公司将采取积极、稳健的经营策略，以实现持续、稳健发展[55] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共有2196名全职雇员，其中管理及行政人员占6.9%（152名），工程技术人员占16.5%（362名），生产人员占58.7%（1290名），维修及保养人员占12.8%（281名），检查人员占4.3%（94名），销售人员占0.8%（17名）[82] - 史文峰现年51岁，自2015年12月起出任公司非执行董事，从事相关工作逾29年[91] - 胡承业现年54岁，自2014年10月起出任公司非执行董事[92] - 胡本源现年45岁，自2017年10月起出任公司独立非执行董事，拥有博士学位[94] - 汪立今现年60岁，自2011年5月起出任公司独立非执行董事，任教超30年[95] - 李永森现年62岁，自2011年10月起出任公司独立非执行董事，经验超30年[96] - 于文江现年54岁，自2017年10月起出任公司职工代表监事及监事会主席[98] - 李江平现年51岁，自2017年10月起出任公司职工代表监事[99] - 陈蓉女士48岁，自2016年6月起出任公司股东代表监事，为国内中级会计师[100] - 姚文英女士51岁，自2015年5月起出任公司独立监事，2010年12月晋升为会计学教授[102] - 孟国钧先生60岁，自2017年10月起出任公司独立监事，2012年5月退休[103] - 齐新会先生49岁，自2017年10月起出任公司副总经理[104] - 何洪峰先生49岁，自2005年9月起出任公司财务总监，拥有硕士学位[107] - 张俊杰先生56岁，自2005年9月起出任公司董事会秘书，自2006年6月起出任公司联席公司秘书[107] - 林灼辉先生65岁，自2006年6月起出任公司联席公司秘书及合资格会计师，拥有逾三十多年经验[108] - 员工工作时间为每天8小时、每周40小时，法定节假日、周六和周日休息[158] - 截止2018年12月31日雇员总数为2196名，其中劳动合制雇员2196名，其他类型雇员0名[161] - 35岁以下雇员690名，35 - 50岁雇员1117名，50岁以上雇员389名[161] - 国内雇员2195名，香港雇员1名[161] - 2018年度35岁以下雇员流失人数141名，流失比率6.42%[161] - 35 - 50岁雇员流失人数24名，流失比率1.09%[161] - 50岁以上雇员流失人数5名，流失比率0.23%[161] - 国内雇员流失人数170名，流失比率7.74%，香港雇员流失人数0名，流失比率0%[161] 公司治理情况 - 公司董事会采纳香港联交所上市规则附录14的企业管治守则及报告[110] - 公司在2018财政年度一直遵守企业管治守则所有守则条文[110] - 2017年10月14日公司董事会换届为第五届，由九位董事组成，包括两位执行董事、四位非执行董事及三位独立非执行董事[113] - 董事会成员性别为男9人、女0人；地域为中国8人、中国香港1人；年龄40 - 49岁1人、50 - 59岁6人、60 - 69岁2人；背景为矿业4人、地质1人、商业2人、会计专业2人[115] - 所有董事任期为三年，自任命或重新任命日期开始，重新委任需在股东大会上批准[115] - 本公司董事长由张国华先生担任，总经理由郭全先生担任，二者职责正式分离[117] - 2018年度董事会共召开七次会议，举行两次股东大会[121] - 执行董事全和俊出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为2/2[121] - 非执行董事张国华出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为2/2；周传有出席董事会会议次数为6/7，出席股东大会次数为0/2；史文峰出席董事会会议次数为4/7，出席股东大会次数为0/2；胡承业出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为2/2[121] - 独立非执行董事胡本源出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为2/2；汪立今出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为2/2；李永森出席董事会会议次数为7/7，出席股东大会次数为1/2[121] - 公司已为各董事购买适当的董事责任保险，保障范围及投保金额每年检讨[111] - 公司采纳《董事会多元性政策》，委任董事前会考虑成员组合多元性[114] - 公司《薪酬政策》根据业务需要及行内惯例制定，董事及监事薪酬需股东批准，高级管理人员薪酬需董事会批准[122] - 审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会会议次数分别为2次、1次、1次和0次[125] - 2018年度提名委员会召开一次会议，出席率为100%，检讨董事会架构等并评估独立董事独立性[129] - 2018年度薪酬与考核委员会举行一次会议，出席率为100%，就薪酬政策等向董事会提建议[131] - 审核委员会于2007年设立，2012年3月16日职权范围根据企业管治守则修订更改[133] - 薪酬与考核委员会于2007年设立，2012年3月16日职权范围根据企业管治守则修订更改[130] - 全体董事及监事截至2018年12月31日止年度内遵守《标准守则》规定[126] - 公司考虑多因素决定执行董事及监事薪酬福利，包括业务需要、整体经济情况等[122] - 公司考虑工作量等因素厘定非执行董事袍金[122] - 任何董事均不能参与决定个人薪酬[123] - 2018年度审核委员会举行两次会议，出席率平均为100%[136] - 截至2018年12月31日止年度，公司审计师收取的审计费用约为人民币212万元