公司股权结构与股东信息 - 发起人持有公司14.51亿股内资股,2007年10月7.59亿股H股在港交所上市[7] - 2016年3月9日陕西鸿浩实业转让627.2万股内资股给陕西广优贸易[7] - 周先生透过上海怡联及中金投资间接拥有公司已发行股本权益,上海怡联持股12.80%,中金投资持股8.96%[73] - 于2019年12月31日及报告日期,公司已发行14.51亿股内资股及7.59亿股H股,合计22.1亿股股份[136] 公司管理层信息 - 公司执行董事为郭全、刘俊[4] - 公司非执行董事张国华为主席,周传有为副主席[4] - 公司独立非执行董事为胡本源、汪立今等[4] - 郭全自2015年5月起出任公司执行董事,从事新疆有色金属工业相关工作逾30年[69] - 张国华自2017年10月起出任公司非执行董事及董事长,从事相关工作逾35年[72] - 胡承業自2014年10月起出任公司非执行董事[74] - 胡本源自2017年10月起出任公司独立非执行董事,曾在多家国内A股上市公司担任独立董事[76] - 汪立今自2011年5月起出任公司独立非执行董事[77] - 黄翼忠自2019年5月起出任公司独立非执行董事,在多家香港联交所上市公司担任独立非执行董事[78] - 于文江自2017年10月起出任公司职工代表监事及监事会主席,自2019年6月起出任新疆五鑫铜业有限责任公司党委书记及董事长[81] - 李江平自2017年10月起出任公司职工代表监事,自2018年9月起出任阜康冶炼厂党委书记、厂长[82] - 陈蓉自2016年6月起出任公司股东代表监事,现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室专员[83] - 姚文英自2015年5月起出任公司独立监事,还在多家公司任独立董事[85] - 孟国钧自2017年10月起出任公司独立监事,2012年5月退休[86] - 齐新会自2017年10月起出任公司副总经理,在有色金属行业有逾32年经验[87] - 何洪峰自2005年9月起出任公司财务总监,拥有多个注册资格[88] - 张俊杰自2005年9月起出任公司董事会秘书,2006年6月起出任联席公司秘书[89] - 林灼辉自2006年6月起出任公司联席公司秘书及合资格会计师,有逾三十多年经验[90] - 史文峰于2019年11月29日辞任非执行董事,郭全于2019年11月26日辞任总经理但留任执行董事,刘俊于2019年12月11日起获委任总经理[96][101] - 本公司董事长由张国华担任,总经理由刘俊担任,董事长与总经理职责正式分离[101] 公司资源储备情况 - 截至2019年12月31日,四座镍铜矿资源量矿石量合计1.08718912亿吨,含铜量50.379万吨,含镍量52.1119万吨[10] - 截至2019年12月31日,四座镍铜矿储量矿石量合计4878.8748万吨,含铜量28.5604万吨,含镍量26.4863万吨[10] - 截至2019年12月31日,两座钒矿资源量矿石量合计3945.49万吨,含五氧化二钒量35.41万吨[11] 公司业务收购情况 - 公司于2009年收购新疆哈密三座镍铜矿,拥有100%权益[8] - 公司于2011年收购陕西新鑫51%股权,拥有两座钒矿51%权益,截至2019年底仍处勘探阶段[8] - 公司已成功收购新疆亚克斯等多间矿业公司,2020年将加大企业整合并购工作力度[40] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 2019年公司实现营业收入16.575亿元,较2018年下降5.3%;净利润2480万元,2018年为净亏损1.341亿元;归属股东综合利润2740万元,2018年为综合亏损5420万元;每股盈利0.012元,2018年为每股亏损0.025元[22] - 2019年公司营业收入为16.575亿元,较2018年的17.5亿元下降5.3%;综合利润为2480万元,2018年综合亏损为1.341亿元[42] - 2019年主营业务收入总计16.413亿元,较2018年的17.356亿元下降5.4%;主营业务毛利为3.035亿元,较2018年的3.015亿元增加200万元;主营业务毛利率为18.5%,较2018年的17.4%增长1.1个百分点[43][48] - 2019年电解镍营业额为11.731亿元,较2018年下降0.5%;销售量为11993吨,较2018年减少2.6%;平均销售价格为每吨97814元,较2018年上涨2.1%[43][44] - 2019年阴极铜营业额为3.188亿元,较2018年下降22.7%;销售量为7656吨,较2018年减少21.1%;平均销售价格为每吨41642元,较2018年下降2.0%[43][47] - 2019年铜精矿营业额为6930万元,较2018年下降25.0%;销售量为8342吨,较2018年减少14.4%;平均销售价格为每吨8311元,较2018年下降12.3%[43][47] - 2019年其他产品营业额为8010万元,较2018年增加55.9%[43][47] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 2019年电解镍平均销售成本为每吨79355元,较2018年增长2.0%;阴极铜平均销售成本为每吨36905元,较2018年下降6.7%[22] - 2019年主营业务成本为13.378亿元,较2018年的14.341亿元下降6.7%[43] - 2019年销售费用为4760万元,较2018年的3200万元增加48.8%;管理费用为1.222亿元,较2018年的1.023亿元升高19.5%;财务费用为9560万元,较2018年的1.335亿元减少3790万元[49][50][51] 各条业务线表现 - 产品生产与销售 - 2019年生产电解镍11082吨,较2018年增长9.4%;生产阴极铜8601吨,较2018年增长0.8%[20] - 2019年销售电解镍11993吨,较2018年减少2.5%;销售阴极铜7656吨,较2018年减少21.1%[22] - 2019年电解镍平均销售价格为每吨97814元,较2018年上涨2.1%;阴极铜平均销售价格为每吨41642元,较2018年下降2.0%[22] - 2019年度集团主营业务收入为16.413亿元,其中电解镍销售收入11.731亿元,占比71.5%;阴极铜销售收入3.188亿元,占比19.4%;其他产品销售收入1.494亿元,占比9.1%[26] - 2020年度集团计划生产电解镍11500吨,计划生产阴极铜11000吨[33] 各条业务线表现 - 市场价格 - 2019年伦敦金属交易所电解镍期货均价为每吨13926美元,较2018年上涨5.6%;阴极铜期货均价为每吨6028美元,较2018年下降7.9%[17] - 2019年上海长江有色市场电解镍现货均价为每吨111859元,较2018年上涨6.7%;阴极铜现货均价为每吨47786元,较2018年下降5.7%[17] 各条业务线表现 - 业务开支与项目投资 - 2019年集团勘探活动开支约400万元,矿业开发活动开支约3290万元,矿石开采业务开支约2.53亿元[23] - 2019年喀拉通克矿业完成坑内钻探11535米、地表钻探2384米;新疆亚克斯及哈密聚宝完成坑内钻探2522米[23] - 2019年喀拉通克矿业完成各类巷道工程施工162.5米、井筒工程施工156米、硐室工程施工96.5米及斜坡道联络道工程施工167.4米;新疆亚克斯及哈密聚宝完成各类巷道工程施工528.3米、井筒工程施工180.8米及斜坡道工程施工272米[23] - 2019年度集团三个主要技改扩产项目完成投资情况:喀拉通克矿业4900万元,阜康冶炼厂4890万元,新疆亚克斯及哈密聚宝4100万元[27] - 2020年度喀拉通克矿业技改扩产项目计划投资1.872亿元[36] - 2020年度阜康冶炼厂技改扩产项目计划投资1.433亿元[36] - 2020年度新疆亚克斯及哈密聚宝技改扩产项目计划投资7840万元[36] - 2019年度集团资本支出总额为19.3087亿元,其中阜康冶炼厂精炼及配套业务占比36.5%,为7.0431亿元[64] 管理层讨论和指引 - 集团预计2020年度国内有色金属市场对电解镍、阴极铜的消费量仍将增长[31] - 2020年集团将采取积极、稳健经营策略,实现持续、稳健发展[40] 公司企业管治情况 - 公司在2019财政年度内一直遵守企业管治守则所有守则条文[93] - 董事会负责公司整体领导及管治,职责包括决定经营计划等[94] - 2012年3月16日起,董事会修订企业管治政策,增加相关职权范围[94] - 公司为董事购买董事责任保险,保障范围及投保金额每年检讨[94] - 公司董事会于2017年10月14日换届为第五届,现包括八位董事,其中执行董事2位、非执行董事3位、独立非执行董事3位[96] - 董事会成员性别为男8人、女0人;地域为中国7人、中国香港1人;年龄40 - 49岁1人、50 - 59岁6人、60 - 69岁1人;背景为矿业3人、地质1人、商业2人、会计专业2人[98] - 董事会将部分责任授予董事会常务委员会、总经理和高级管理队伍,且会检讨授权程度并实行汇报制度[102] - 董事长负责领导董事会、确定并批准会议议程等,已委派董事会秘书拟定及传阅会议资料[103] - 2019年董事长与独立非执行董事举行了一次无其他执行董事出席的会议[104] - 2019年度董事会共召开五次会议,举行一次股东大会[106] - 公司采纳企业管治守则规定,定期董事会会议前十四天发通知,议程提前不少于三天送交全体董事[106] - 董事会会议讨论事项作会议记录存档,董事可在合理时段查阅[106] - 公司《薪酬政策》根据业务需要及行内惯例制定,非执行董事袍金考虑工作量等因素,执行董事及监事薪酬考虑业务需要等多方面因素[107] - 各董事、监事及其他高层管理人员截止2019年12月31日之酬金资料,载于公司财务报表附注(八)(5)(l)内[108] - 董事会设有审核、薪酬与考核、提名、战略与发展四个委员会,审核委员会会议次数为2次,薪酬与考核委员会、提名委员会会议次数为1次,战略与发展委员会会议次数为0次[111] - 公司采纳《标准守则》作为董事及监事证券交易标准,截至2019年12月31日全体董事及监事遵守规定[112] - 提名委员会于2012年3月16日成立,2019年度召开一次会议,出席率为100%[114] - 提名委员会2019年检讨董事会架构等并提出变动建议,提名推荐人选填补离任独立董事职位,评估独立董事独立性[114] - 提名董事的程序包括物色人选、索取资料、委员会评估并向董事局提交建议[115][116][117] - 甄选出董事的准则包括公司策略、董事会架构等多方面因素[119] - 提名委员会认为现有董事会组合对公司策略合适,拥有均衡技巧等能支持业务策略[119] - 薪酬与考核委员会于2007年设立,2012年3月16日职权范围根据企业管治守则修订更改[120] - 2019年度薪酬与考核委员会举行一次会议,出席率为80%[122] - 2019年度审核委员会举行两次会议,出席率平均为66.7%[126] - 截至2019年12月31日止年度,公司审计师收取审计费用约为人民币240万元[127] - 公司监事会于2017年10月14日换届为第五届,由五名监事组成,2019年度召开两次会议,出席率平均为100%[130] - 2019年12月31日,公司高级管理人员无持有公司任何股份权益[131] - 截至2019年12月31日及报告日期,公司无公司章程修订[133] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[134] - 2019年度公司召开一次股东大会,全部决议案以超99%赞成率通过[136] - 持有公司已发行且具有表决权股份10%以上的股东,可书面要求召开临时股东大会;持有公司具有表决权股份3%以上的股东,可书面提决议案[138] - 公司于召开股东大会45日前发书面通知,有意出席股东应于会议召开20日前送达覆函[138] - 自2007年起,公司委聘专业公关顾问公司举办投资者关系活动[139] - 截至2019年12月31日,公司市场资本化总值约9.7亿港元,公众持有H股的资本化市值约3.3亿港元[141] - 本年度内,董事会对风险管理及内部监控制度至少进行两次检讨[142] - 集团制定风险管理制度政策,涵盖从设立业务目标到管控风险的系列进程[143] - 集团设立内部审计部门,其年度工作计划书由监事会和审核委员会审批[143] - 集团定期召开管理层会议,讨论和决策集团营运、投资项目实施和财务
新疆新鑫矿业(03833) - 2019 - 年度财报