镍铜矿资源与储量 - 公司截至2020年12月31日拥有喀拉通克镍铜矿矿石资源量29,725,717吨，含镍金属量164,867吨，铜金属量287,977吨[10] - 公司截至2020年12月31日拥有黄山东、黄山、香山三座镍铜矿矿石资源量67,904,991吨，含镍金属量312,856吨，铜金属量196,610吨[10] - 公司合计拥有镍铜矿矿石资源量97,630,708吨，含镍金属总量477,723吨，铜金属总量484,587吨[10] - 公司截至2020年12月31日拥有喀拉通克镍铜矿矿石储量19,437,837吨，含镍金属量117,577吨，铜金属量195,053吨[10] - 公司截至2020年12月31日拥有黄山东、黄山、香山三座镍铜矿矿石储量28,752,645吨，含镍金属量143,158吨，铜金属量89,602吨[10] - 公司合计拥有镍铜矿矿石储量48,190,482吨，含镍金属总量260,735吨，铜金属总量284,655吨[10] 钒矿资源 - 公司拥有湘河街钒矿矿石资源量10,159,400吨，五氧化二钒品位0.95%，含五氧化二钒量96,300吨[11] - 公司拥有穆家河钒矿矿石资源量16,410,100吨，五氧化二钒品位0.89%，含五氧化二钒量146,015吨[11] - 公司合计拥有钒矿矿石资源量26,569,500吨，含五氧化二钒总量242,315吨[11] 收入与利润表现 - 2020年公司营业总收入为18.539亿元人民币，同比增长11.8%[24] - 公司2020年营业收入为人民币1853.9百万元，同比增长11.85%[42] - 2020年公司净利润为1.792亿元人民币，而2019年为0.248亿元人民币[24] - 公司2020年综合利润为人民币179.2百万元，较2019年增长620%[42] - 2020年归属于公司股东的净利润为1.518亿元人民币，2019年为0.274亿元人民币[24] - 公司2020年归母净利润为人民币151.8百万元，较2019年增长454%[42] 毛利率与成本 - 2020年公司毛利率为23.58%，较2019年的18.77%显著提升[15] - 公司2020年主营业务毛利率为22.4%，较2019年提升3.9个百分点[47] - 2020年电解镍平均销售价格（不含税）为每吨106,136元人民币，同比上涨8.5%[24] - 2020年电解镍平均销售成本为每吨69,826元人民币，同比下降12.0%[24] 产品产量 - 2020年电解镍产量为11,819吨，同比增长6.65%[23] - 2020年阴极铜产量为11,001吨，同比增长27.9%[23] - 公司2020年生产电解镍11,819吨，阴极铜11,001吨，电解钴117吨[27] - 公司2020年生产镍铜混合精矿106,836吨，镍精矿54,323吨，铜精矿9,846吨[27] - 公司2020年生产水淬金属化高冰镍22,533吨（喀拉通克）及9,238吨（哈密众鑫）[27] 产品销售额与销售量 - 电解镍2020年销售额为人民币1201.9百万元，同比增长2.5%，销售量11325吨同比下降5.6%[43] - 阴极铜2020年销售额为人民币465.1百万元，同比增长45.9%，销售量111218吨同比增长46.5%[46] - 铜精矿2020年销售额为人民币96.5百万元，同比增长39.2%，销售量10279吨同比增长23.2%[46] 现金流与资本支出 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.523亿元人民币[15] - 公司2020年经营现金流净额为人民币352.3百万元，较2019年增加76.1百万元[52] - 2020年资本支出总额为人民币2.28005亿元，其中喀拉通克矿业业务占比51.3%（人民币1.16863亿元）[63] - 新疆亚克斯采矿选矿业务资本支出占比28.5%（人民币6505.6万元）[63] - 阜康冶炼厂精炼业务资本支出占比16.5%（人民币3765.6万元）[63] 债务与财务结构 - 公司2020年末现金及等价物为人民币263.5百万元，总借款为人民币1851.4百万元[53] - 公司2020年末资本负债率为26.38%，较2019年29.94%有所改善[54] - 公司带息债务总额为人民币14.837亿元（2019年：人民币20.845亿元）[60] - 受限制银行存款为人民币1.117亿元，用于银行承兑汇票保证金[61] 勘探与开发支出 - 2020年公司用于勘探活动的开支合计为760万元人民币[25] - 公司2020年矿业开发活动支出人民币31.3百万元[27] - 公司2020年矿石开采业务支出人民币262.0百万元[27] 生产活动 - 喀拉通克矿业生产矿石795,765吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产矿石1,525,411吨[27] 主营业务收入构成 - 公司2020年主营业务收入人民币1,817.0百万元，其中电解镍收入占比66.2%（人民币1,201.9百万元），阴极铜收入占比25.6%（人民币465.1百万元）[28] 技改扩产投资 - 2020年技改扩产项目投资完成情况：喀拉通克项目人民币103.7百万元，阜康冶炼厂项目人民币30.8百万元，新疆亚克斯项目人民币54.6百万元[30] - 2021年计划技改扩产项目投资：喀拉通克项目人民币257百万元，阜康冶炼厂项目人民币72.1百万元，新疆亚克斯项目人民币146.3百万元[36] 2021年生产计划 - 2021年计划生产电解镍11,800吨，阴极铜11,277吨[33] 公司上市信息 - 公司于2007年10月在香港联交所上市759,000,000股H股，是中国首家境外上市的电解镍生产企业[7] 董事会构成与会议 - 董事会由8名成员组成包括1名执行董事4名非执行董事和3名独立非执行董事[93] - 董事会性别构成为男性8名占比100%女性0名[95] - 董事会年龄分布为40-49岁1名占比12.5%50-59岁6名占比75%60-69岁1名占比12.5%[95] - 董事会地域构成为中国7名占比87.5%香港特别行政区1名占比12.5%[95] - 董事会专业背景为矿业3名占比37.5%地质1名占比12.5%商业2名占比25%会计专业2名占比25%[95] - 2020年度董事会共召开5次会议举行3次股东大会[104] - 执行董事齐新会会议出席率100%参加5/5次董事会和3/3次股东大会[104] - 非执行董事张国华会议出席率80%参加4/5次董事会和2/3次股东大会[104] - 非执行董事周传有会议出席率40%参加2/5次董事会和0/3次股东大会[104] - 独立非执行董事李道伟会议出席率0%参加0/2次董事会和0/2次股东大会[104] 委员会活动 - 审核委员会2020年召开会议2次[109] - 薪酬与考核委员会2020年召开会议4次[109] - 提名委员会2020年召开会议2次[109] - 战略与发展委员会2020年召开会议0次[109] - 薪酬与考核委员会2020年举行四次会议，出席率为73.8%[120] - 审核委员会2020年举行两次会议，平均出席率为100%[123] 董事及高管薪酬 - 董事及监事薪酬包括酌情花红需经股东大会批准[105] - 高级管理人员薪酬包括酌情花红需经董事会批准[105] - 非执行董事袍金考量因素包括工作量、责任及同业机构支付水平[105] - 执行董事及监事薪酬福利考量因素包括业务需要、经济状况、人力资源市场变化、个人贡献及人才挽留[105] - 董事不得参与决定个人薪酬[106] - 2020年董事及高层管理人员酬金详情载于财务报表附注(八)(5)(j)[106] 审计费用 - 审计师2020年度审计费用约为人民币211万元[124] 公司股份结构 - 公司已发行1,451,000,000股内资股及759,000,000股H股，合计2,210,000,000股股份[133] - 高级管理人员于2020年12月31日未持有公司任何股份权益[128] 股东大会 - 2020年三次股东大会决议案赞成率均超过99%[133] - 持有表决权股份10%以上股东可要求召开临时股东大会[135] - 持有表决权股份3%以上股东可向董事会提出决议案[135] 公积金政策 - 公司法定公积金需提取利润的10%，累计达注册资本50%后可不再提取[131] 公司秘书与培训 - 公司秘书2020年度接受不少于15小时专业培训[129] - 联秘林灼辉自2006年6月起任职，为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[87] 监事会 - 2020年监事会召开三次会议，平均出席率100%[127] 公司章程修订 - 公司2020年进行两次公司章程修订[130] 企业管治 - 公司2020财政年度完全遵守香港联交所《企业管治守则》所有条文[90] - 董事会自2012年3月16日起修订企业治理政策，增加5项职权范围[91] - 公司管理层执行董事会决议的经营计划及投资方案并向董事会汇报[91] - 公司为所有董事购买董事责任保险，保障范围及投保金额每年检讨[91] 风险管理与内部监控 - 董事会年度内至少进行两次风险管理及内部监控制度检讨[139] - 公司制定内幕消息披露政策及内部监控程序[143] - 财务汇报严格遵循上市规则并由董事会全面评审[147] - 公司通过网站及联交所刊载内幕消息确保公平披露[146] - 公司具备足够人力资源履行风险管理及财务汇报职能[142] 投资者关系 - 公司自2007年起委聘专业公关顾问公司筹办投资者关系活动[136] 市场资本化 - 公司市场资本化总值约12.2亿港元[138] - 公众持有H股资本化市值约4.2亿港元[138] 高管背景 - 郭全先生拥有逾30年新疆有色金属工业专业技术及企业管理经验[72] - 胡承業先生自2008年3月起历任新疆汇中怡富投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长[73] - 胡本源先生为新疆财经大学会计学院教授、博士生导师及中国注册会计师协会非执业会员[76] - 胡本源先生自2018年12月起出任新疆冠农果茸股份有限公司（股份代号：600251）独立董事[76] - 王庆明先生为地质矿产教授级高级工程师，曾于新疆地质矿产研究所担任项目负责人[76] - 李道伟先生拥有20年审计、会计及财务管理经验，为香港会计师公会会员[76] - 李道伟先生现任金山能源集团有限公司（股份代码：663）公司秘书[76] - 孟广志先生自2020年10月起出任公司职工代表监事及党委副书记、纪委书记[78] - 李江平先生为全国安全注册评价师及有色冶金高级工程师[79] - 李江平先生自2020年10月起再次出任阜康冶炼厂党委副书记、厂长[79] - 公司财务总监何洪峰自2005年9月起任职，具备中国注册会计师、注册评估师和注册税务师资格[86] - 公司联秘李振振于2020年10月14日获委任，持有采矿工程学士及矿业工程硕士学位[86] 监事背景 - 股东代表监事陈蓉持有美国内部审计协会注册内部审计师及风险管理专业资格认证[80] - 独立监事姚文英为会计学教授及博士生导师，兼任4家上市公司独立董事[83] - 独立监事孟国钧曾任新疆发改委正处级调研员，持有国家清洁生产审核师资格[84] 员工构成 - 公司2020年员工总数为2,151名，其中劳动合同制雇员2,151名，其他类型雇员0名[153] - 公司雇员总数2151名，其中生产人员占比64.44%（1386名）[65] - 员工年龄分布：35岁以下878名（40.8%），35至50岁850名（39.5%），50岁以上423名（19.7%）[153] - 员工地区分布：国内雇员2,150名（99.95%），香港雇员1名（0.05%）[153] 员工流失率 - 2020年员工流失率：35岁以下3.30%（71人），35-50岁0.70%（15人），50岁以上0.09%（2人）[153] - 国内雇员流失率4.09%（88人），香港雇员流失率0%[153] 员工薪酬与福利 - 2020年度雇员薪酬总额为人民币2.52696亿元[65] - 公司为员工提供基本月薪总额16%的养老保险、6.5%-9.8%的医疗保险、0.5%失业保险、0.52%-2.85%工伤保险及12%住房公积金[149] - 养老保险供款比例为雇员基本月薪总额的16%[66] - 医疗保险供款比例为6.5%至9.8%[66] - 住房公积金供款比例为12%[66] 员工培训 - 高级管理层培训覆盖率78.24%，中级管理层75.95%，其他雇员91.39%[162] - 人均培训时数：高级管理层67小时，中级管理层53小时，其他雇员28.76小时[162] 健康与安全 - 2018-2020年度无员工因工作关系死亡[155] - 2020年因工伤损失工作日数约105天[156] 环境排放与废弃物 - 公司2020年排放采矿废石约50.56万吨[166] - 公司2020年排放选矿尾矿砂约248.61万吨[166] - 公司2020年排放冶炼水淬渣约34万吨[166] - 公司2020年排放烟气含二氧化硫约101.5吨[166] - 公司二氧化硫去除率达99.0%至99.6%[167] - 公司工业废弃物处置利用率达100%[169] 资源消耗与节水 - 公司2020年总耗新水量约625.16万吨[171] - 公司2020年通过节水措施节水约215.3万吨[172] - 公司2020年消耗电约41774.4万千瓦时[170] - 公司每吨产品钢带用量约1.96千克[172] 供应商信息 - 阜康冶炼厂供应商总数173家其中新疆维吾尔自治区173家安徽省8家辽宁省4家陕西省6家江苏省12家其他省份共39家[187] - 喀拉通克矿业供应商总数197家其中新疆维吾尔自治区197家安徽省8家辽宁省10家陕西省8家江苏省31家其他省份共141家[187] - 新疆亚克斯供应商总数205家其中新疆维吾尔自治区205家安徽省10家辽宁省6家陕西省5家江苏省7家其他省份共172家[187] - 哈密众鑫供应商总数125家其中新疆维吾尔自治区125家安徽省1家辽宁省5家陕西省2家江苏省3家其他省份共-11家[187] 采购与供应链管理 - 公司建立全面采购机制对供应商资质信誉供货能力进行综合审核评估[183] - 公司制定多项工程劳务外包和物资设备采购的供应链管理制度并严格执行[184] 反腐败与合规 - 公司未发生任何职务犯罪贿赂勒索欺诈及洗黑钱等违法犯罪案件[181] - 公司未收到任何职务犯罪贿赂勒索欺诈及洗黑钱等违法犯罪的举报[181] 社会责任与捐赠 - 公司2020年捐助公益性捐款约人民币250万元[189] 股息政策 - 公司未就截至2020年12月31日止年度派发末期股息[194]