公司业务概况 - 公司主要业务包括在中国提供融资租赁、保理、融资顾问、小额贷款及相关贷款中介服务，在香港提供投资管理及咨询、证券买卖及经纪等金融服务[110] - 公司于2015年12月10日在开曼群岛注册成立，2017年7月21日在联交所主板上市[109] 业务调整与发展策略 - 2021年上半年公司终止与大新华航空合作，归还银行贷款，降低财务成本[9] - 2021年上半年公司在深圳推出房地产二次抵押产品，逐步退出无抵押信用贷款市场[9] - 2021下半年公司将以房地产二次抵押贷款业务为发展重点，扩大客户基础并提高盈利[59] - 公司将融资租赁和保理业务定位为现阶段辅助业务，会根据市场和经济情况调整资源投放[59] - 未来公司将专注提高风险管理能力，采取开源节流手段控制成本，提高盈利能力[62] - 公司会继续扩大融资能力，开拓更多合作伙伴，提高综合服务能力[62] - 公司主要客户集中在中国，会持续关注客户情况，灵活调整经营策略[62] - 公司重点推动业务数字化转型，加强内部资源整合，发挥协同效应[62] - 集团拟完善资讯科技系统，扩大风险管理团队[35] 收益情况 - 2021年上半年公司收益主要来自融资租赁利息、保理服务、贷款中介服务等收入，分别约为670万元、280万元、930万元等[8] - 公司收益从2020年上半年约1亿元减少约4450万元或44.5%至2021年上半年约5550万元[15] - 2021年上半年融资租赁利息收入大幅减少至约680万元，2020年上半年约为3110万元[15] - 2021年上半年融资租赁相关保理业务所得利息收入约300万元，较2020年上半年减少约660万元或68.3%[15] - 2021年上半年咨询服务合计产生约130万元收益，2020年上半年约为30万元[16] - 2021年上半年深圳浩森为收益贡献约930万元，较2020年上半年减少约760万元或44.9%[16] - 2021年上半年小额贷款利息收入合计约3230万元，2020年上半年约为3880万元[16] - 2021年上半年证券买卖佣金及经纪收入约90万元，2020年上半年约为50万元[17] - 其他收入从2020年6月30日止六个月约790万元增长130万元或17.3%至2021年同期约920万元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为55,499千元人民币，2020年同期为100,047千元人民币[87] - 2021年上半年融资及保理相关服务收益为11,492千元人民币，小额贷款及贷款中介相关服务收益为41,358千元人民币，证券买卖及经纪以及其他金融服务收益为2,649千元人民币[119] - 2020年上半年融资及保理相关服务收益为41,094千元人民币，小额贷款及贷款中介相关服务收益为55,771千元人民币，证券买卖及经纪以及其他金融服务收益为3,182千元人民币[122] - 2021年上半年总收益为55,499千元，较2020年同期的100,047千元下降44.53%[132][136] - 2021年上半年来自中国客户的收益为52,850千元，较2020年的96,865千元下降45.44%；来自香港客户的收益为2,649千元，较2020年的3,182千元下降16.75%[132] - 2021年上半年证券买卖的佣金及经纪收入为944千元，较2020年的547千元增长72.58%；融资租赁顾问服务收入为1,340千元，2020年为0[136] - 2021年上半年后期贷款中介服务收入为9,316千元，较2020年的16,934千元下降45.09%；融资租赁利息收入为6,837千元，较2020年的31,178千元下降77.43%[136] 成本与开支情况 - 雇员福利开支从2020年6月30日止六个月约1770万元减少590万元或33.1%至2021年同期约1190万元[20] - 2021年6月30日止六个月其他经营开支为约1090万元，占集团总收益的约19.6%（2020年同期约11.9%）[21] - 财务成本从2020年6月30日止六个月的约3200万元减少1750万元至2021年同期的约1450万元[23] - 2021年上半年银行及其他借款利息为8,584千元，较2020年的26,128千元下降67.14%；租赁负债利息为139千元，较2020年的170千元下降18.24%[139] - 2021年上半年核数师薪金为107千元，较2020年的96千元增长11.46%；物业、厂房及设备折旧为525千元，较2020年的933千元下降43.73%[140] - 2021年上半年雇员福利开支（包括董事薪酬）中的薪酬、津贴及实物福利为10,218千元，较2020年的13,336千元下降23.38%[140] - 2021年上半年已付佣金为1,598千元，较2020年的4,421千元下降63.85%；经营租赁开支为35千元，较2020年的201千元下降82.59%[140] - 2021年上半年贷款及应收账款的已撇销╱（收回）坏账净额为0，2020年为收回139千元[140] - 2021年上半年所得税开支9289千元，2020年同期为7993千元[143] 盈利情况 - 期内溢利从2020年6月30日止六个月约1060万元增加至2021年同期约1960万元[24] - 期内溢利为27,132千元人民币，2020年同期为12,346千元人民币[87] - 本公司股东应占期内溢利为19,646千元人民币，2020年同期为10,617千元人民币[87] - 基本每股盈利为12.63分人民币，2020年同期为6.83分人民币[87] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为55,499千元人民币，除所得税前溢利为36,421千元人民币，所得税开支为9,289千元人民币，净利润为27,132千元人民币[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为100,047千元人民币，除所得税前溢利为20,339千元人民币，所得税开支为7,993千元人民币，净利润为12,346千元人民币[122] - 2021年上半年融资及保理相关服务分部业绩为4,670千元人民币，小额贷款及贷款中介相关服务分部业绩为39,522千元人民币，证券买卖及经纪以及其他金融服务分部业绩为1,951千元人民币[119] - 2020年上半年融资及保理相关服务分部业绩为17,070千元人民币，小额贷款及贷款中介相关服务分部业绩为16,598千元人民币，证券买卖及经纪以及其他金融服务分部业绩为 - 500千元人民币[122] - 2021年上半年未分配企业开支为9,722千元人民币，2020年上半年未分配企业收入为57千元人民币，未分配企业开支为12,886千元人民币[119][122] - 2021年上半年公司股东应占溢利19646千元，2020年同期为10617千元[148] 财务状况 - 2021年6月30日现金及现金等价物为约4860万元（2020年12月31日约1.186亿元）[28] - 2021年6月30日集团营运资金及权益总额分别为约3.42亿元（2020年12月31日约5.446亿元）及约6.978亿元（2020年12月31日约6.739亿元）[28] - 2021年6月30日一年内到期集团银行借款达至约9890万元（2020年12月31日约4.203亿元），一年后到期为零（2020年12月31日约8470万元）[28] - 2021年6月30日贷款及应收账款减少至7.222亿元（2020年12月31日约10.065亿元）[29] - 截至2021年6月30日，非流动资产为430,665千元人民币，2020年12月31日为293,316千元人民币[91] - 截至2021年6月30日，流动资产为546,798千元人民币，2020年12月31日为1,075,571千元人民币[91] - 截至2021年6月30日，流动负债为204,754千元人民币，2020年12月31日为530,956千元人民币[91] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为342,044千元人民币，2020年12月31日为544,615千元人民币[91] - 截至2021年6月30日，资产净值为696,939千元人民币，2020年12月31日为673,876千元人民币[94] - 截至2021年6月30日，本公司股东应占权益总额为521,492千元人民币，2020年12月31日为503,250千元人民币[94] - 2021年上半年公司经营活动产生现金净额为321,214千元，2020年同期为72,784千元[105] - 2021年上半年投资活动产生现金净额为38,894千元，2020年同期为19,347千元[105] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为432,219千元，2020年同期为50,617千元[105] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为72,111千元，2020年同期增加净额为41,514千元[105] - 截至2021年6月30日，公司股本为1,353千元，较2021年1月1日的1,349千元有所增加[98] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为696,939千元，较2021年1月1日的673,876千元有所增加[98] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为16,075千元，其中期内溢利为19,646千元[98] - 2020年上半年公司期内全面收入总额为16,207千元，其中期内溢利为10,617千元[100] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为817,451千元[100] - 2021年上半年行使购股权时发行股份所得款项为2,087千元[105] - 截至2021年6月30日，集团综合资产总值为977,463千元，较2020年12月31日的1,368,887千元有所下降；综合负债总额为280,524千元，较2020年12月31日的695,011千元有所下降[124][126] - 截至2021年6月30日，非上市股本证券公平值约为29606千元，较2020年12月31日亏损约3590千元[152][153] - 2021年上半年就非上市股本证券投资收取股息达8771000元，2020年同期为2940000元[152] - 截至2021年6月30日，应收贷款及账款总额净值为722183千元，2020年12月31日为1006543千元[155] - 2021年6月30日，应收融资租赁款项实际利率介乎5.3%至20.0%，2020年12月31日为8.1%至20.1%[156] - 截至2021年6月30日，应收融资租赁款项一年內、一年以上但不超過兩年、兩年以上但不超過三年的最低租赁付款分别为103,861千元、20,631千元、2,984千元，2020年12月31日分别为449,231千元、60,294千元、12,123千元[159] - 截至2021年6月30日，应收融资租赁款项以公平值约2.14231亿元租赁资产作抵押，2020年12月31日约为7.09794亿元[165] - 截至2021年6月30日，应收融资租赁款尚未逾期且无信贷减值为85,898千元，2020年12月31日为76,198千元[167] - 截至2021年6月30日，应收保理业务贷款实际年利率在8.1%至18.1%范围，2020年12月31日为9.9%至24.5%[170] - 截至2021年6月30日，应收保理业务贷款以公平值约1.18908亿元客户应收账款抵押，2020年12月31日约为2.47065亿元[170] - 截至2021年6月30日，应收保理业务贷款尚未逾期且无信贷减值为89,175千元，2020年12月31日为48,524千元[172] - 截至2021年6月30日，应收小额贷款约1.811亿元净额来自房地产二次抵押市场，贷款期限一般为3个月至5年，实际年利率在6.0%至27.7%范围[174] - 截至2021年6月30日，应收小额贷款部分来自房地产抵押，楼宇公平值约5.46966亿元，2020年12月31日楼宇公平值约2176.7万元、汽车公平值约50.9万元[174] - 截至2021年6月30日应收小额贷款总额