财务业绩 - 2019年公司总收入约5.491亿港元，较2018年减少约44.5%，年内亏损约8450万港元[6][14] - 2019年销售成本约4.8664亿港元，较2018年减少40.4%；毛利约6248.3万港元，较2018年减少63.9%；毛利率为11.4%，较2018年下降6.1个百分点[6] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股亏损8.8港仙，较2018年减少70.5%；权益总额约2.73349亿港元，较2018年减少11.8%[6] - 2019年公司ODM/JDM业务营业额由约9.897亿港元降至约5.491亿港元，主要因美国关税致客户订单减少[21] - 2019年家用监控摄像机贡献总收入约51.2%，因美国25%关税，收入较2018年下降3.79亿港元[21] - 2019财年公司营业额约5.491亿港元，较2018财年减少约44.5%，主要因中美贸易战使客户订单量大减[25] - 2019财年家用监控摄像机收入2.81167亿港元，占比51.2%，较2018财年减少57.4%；数码影像产品收入1.59548亿港元，占比29.1%，较2018财年减少29.2%；其他产品收入1.08408亿港元，占比19.7%，较2018财年增加4.0%[25] - 2019财年销售成本约4.866亿港元，较2018财年减少约40.4%，占营业额约88.6%[29] - 2019财年毛利约6250万港元，较2018财年减少约63.9%，毛利率由2018财年约17.5%减至2019财年约11.4%[30] - 2019财年其他收益及增益约960万港元，较2018财年大幅减少约1330万港元[31] - 2019财年销售及分销开支约2680万港元，较2018财年轻微减少约9.0%[32] - 2019财年行政开支约6110万港元，较2018财年大幅减少约32.3%[35] - 2019财年研发成本约5790万港元，较2018财年大幅减少约41.4%[36] - 2019财年融资成本约300万港元，较2018财年增加约129.3%[38] - 2019财年经营活动所得现金净额约4490万港元，2018年为 - 8768.1万港元[43] - 2019财年投资活动所用现金净额约540万港元，主要用于购买物业等及出售设备收款[44] - 2019财年融资活动所用现金净额约2100万港元，涉及偿还借款等[44] - 2019财年固定资产及无形资产投资约1940万港元，高于2018财年[50] - 2018和2019财年分别约87.3%和89.7%的销售以功能货币外货币计值[52] - 2019年12月31日银行融资2300万港元，已动用1670万港元，借款年利率3.1% - 4.0%[48] - 2018年和2019年12月31日资产负债比率分别约为9.6%和6.1%[49] - 2019年12月31日集团雇员1200名，员工成本约1.188亿港元[58] - 集团持有深圳看到科技9.82%股权，2019年末公平值约2610万港元[61][62] - 2019年12月31日，集团资本承担约为110万港元，2018年12月31日约为1600万港元[65] - 2019财政年度，集团无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[65] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债[68] - 董事会不建议派付2019财政年度的任何末期股息，2018财政年度也无[69] - 2019年公司业绩及事务状况载于第60至151页财务报表，董事会不建议派付末期股息[195] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于报告第152页[197] 业务发展与市场策略 - 因美国征收关税，公司业务大幅下滑，2019年中在越南建立新厂房并运营6个月，2020年起美国市场生产将在越南制造[14] - 2020年贸易保护主义和新冠疫情将损害全球经济，公司希望利用中越生产线避免关税影响，开拓欧、日及中国业务[15] - 公司正为线上教育市场开发产品，预计4月初推出[15] - 公司主要从事数码影像产品销售、开发及生产，是家用监控摄像机行业主要供应商之一[20] - 公司将基于技术开发新产品拓展线上教育行业产品线，积极探索日本及欧洲市场[20] - 2020年公司将把美国客户所有生产移至越南，为中国教育市场开发新产品，开拓日本、欧洲及中国内地市场，优化提升中国及越南厂房运营以节省成本[22] 公司股权结构 - 2019年12月31日，邓先生及其联系人持有公司全部已发行股份约61.83%[73] - 2019年12月31日，吴先生及其联系人持有公司全部已发行股份约5.65%[79] 公司管理层信息 - 陈祖明60岁，2015年6月12日加入集团任独立非执行董事，有超20年金融及银行经验[85] - 甘卫军52岁，2002年10月加入集团任研发主管，有约17年数码影像行业经验[90] - 任子贤博士40岁，2016年4月加入集团任市场营销及策略销售董事，有约18年消费电子行业经验[91] - 徐超41岁，2011年4月加入集团任产品规划部主管，在消费电子业产品规划及管理方面超10年经验[92] 企业管治 - 公司采纳联交所上市规则附录14企业管治守则为基础，2019年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离条文A.2.1条[98] - 公司采纳上市规则附录10标准守则监察董事证券交易，全体董事2019年遵守该守则[99] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[102][103] - 董事会授予审核委员会履行企业管治守则条文第D.3.1条企业管治职能责任[104] - 目前董事会有两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，遵守上市规则第3.10及3.10A条[105] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事人数占董事会成员逾三分之一，董事会高度独立[105] - 董事会成员包括执行董事邓荣芳、卢勇斌，非执行董事吴勇谋、邓锦秀等，独立非执行董事谢日康、张华强等[108] - 全体董事按三年任期获委任，部分董事任期延至2020年7月1日，邓锦秀、张华强、谢日康将在2020年股东周年大会退任并拟重选连任[114] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[116] - 董事参与的持续专业培训包括收取内部简报、出席研讨会、阅读刊物等[130][131] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议通告提前至少14日寄发，董事与决议案有重大利益冲突时无表决权[132] - 各董事在2019年度董事会及委员会会议出席率较高，如邓荣芳董事会会议出席率4/4[136] - 主席与非执行董事在年内于执行董事避席情况下举行一次会议[137] - 董事负责编制2019年度财务报表，不知悉使公司持续经营能力受重大质疑的事项[138] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[139] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并向董事会汇报[142] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论审核及财务申报等事宜[144] - 提名委员会年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等主要工作[152] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审阅若干董事及高管薪酬待遇并提供建议[153] - 截至2019年12月31日，500,001 - <1,000,000港元薪酬组别的高管有3人，1,000,001 - 1,500,000港元的有4人[153] - 公司制定董事及高管薪酬时考虑业务需要、个人表现等多方面因素[155] - 审核委员会成立于2015年6月12日，由三名独立非执行董事组成[144] - 提名委员会成立于2015年6月12日，由邓荣芳等三人组成[149] - 薪酬委员会成立于2015年6月12日，由谢日康等三人组成[153] - 2015年12月18日公司对审核委员会职权范围作出有关内控及风险管理的修订[147] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等多项工作[157] 风险管理与内部监控 - 董事负责监督集团风险管理及内部监控制度，审核委员会协助履行监管及企业管治角色[163] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门分工进行风险管理工作[167] - 集团高级管理层负责风险管理及内部监控制度的设计、实施及监察，并提交定期报告[168] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针[171] - 管理层负责监控定调、风险评估及内部监控工作，其他团队提供协助，董事会及审核委员会负责监督[173] - 公司采纳多项政策及程序提高风险管理及内部监控制度成效，要求执行管理层定期评估[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨及评估潜在风险状况[173] - 审核委员会制定举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[176] - 截至2019年12月31日，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[176] - 集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作出甄选检讨，结果交由审核委员会汇报[177] - 审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[177] 核数师相关 - 截至2019年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为240万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为30万港元[161] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，待股东于应届股东大会批准[162] 股东大会与股份登记 - 公司股东周年大会谨订于2020年5月26日举行[69] - 公司将在2020年5月21日至2020年5月26日暂停办理股份过户登记[70] - 召开股东周年大会须提前不少于21个完整日及20个完整营业日发通知，其他大会提前不少于14个完整日及10个完整营业日[182] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 公司将于2020年5月21日至26日暂停办理股份过户登记[196] 公司秘书培训 - 2019年公司秘书卢勇斌接受不少于15小时相关专业培训[181]