公司整体概况 - 公司总资产近190亿元，净资产近80亿元，年业务规模近千亿元，累计服务客户过百万，带动就业超200万人次[7] - 公司业务覆盖全国28个重点省市[7] - 公司高管拥有多年银行从业经验，且于公司任职时间均超10年[20] - 公司执行董事长为张国祥先生，副董事长为王大勇先生[23][24] - 公司注册办事处位于中国重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6 - 9[29] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[29] - 公司中国总办事处位于重庆财富大道15号重庆高科财富二号A栋1楼及北京朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔13层[31][32] - 公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司[32] - 公司股份代号为3903[33] 旗下子公司情况 - 瀚华担保注册资本35亿元，是中国融资担保行业10强企业[7] - 瀚华信贷由9家小额贷款公司组成，其中包括5家互联网小贷公司[10] - 富民银行注册资本30亿元，瀚华金控出资9亿元，占比30%，开业两年总资产达370亿元，民营企业贷款占比84%[11][13] - 富安资产注册资本10亿元，瀚华金控持股55%[12][14] - 瀚华资本成立于2014年，是公司唯一的股权投资平台[16] - 瀚华资本成立于2014年，是瀚华金控旗下唯一对外股权投资平台[20] - 瀚华金控2015年参股山东金融资产交易中心有限公司，目前年交易规模已突破千亿元[20] - 山东金融资产交易所有限公司年交易规模突破100亿元[17] - 2018年公司部署了一家9号牌照公司，开展跨境资产管理业务[17] - 瀚华金控2018年在香港布局9号牌公司，开展跨境资产管理业务[20] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司营运收入为1509.6百万元，较2017年的1505.1百万元增长0.3%[36] - 2018年担保及咨询费净收入674.5百万元，同比增长6.8%；利息及手续费净收入781.0百万元，同比下降3.8%[36] - 2018年净利润328.5百万元，较2017年的313.4百万元增长4.8%；归属于公司股东的净利润289.4百万元，同比增长10.1%[36] - 2018年平均总资产回报率1.7%，平均股东权益回报率4.1%，成本收入比52.9%[36] - 2018年资产总额18845.7百万元，较2017年的18906.6百万元下降0.3%；负债总额10981.8百万元，同比增长1.4%；所有者权益7863.9百万元，同比下降2.6%[36] - 2018年货币资金1903.2百万元，较2017年的2436.4百万元下降21.9%；定期及受限银行存款1853.5百万元，同比增长10.4%[36] - 2018年发放贷款及垫款总额5845.3百万元，较2017年的8065.3百万元下降27.5%；应收保理款总额2399.9百万元，同比增长44.6%[36] - 2018年净手续费及利息收入1455.5百万元，占营运收入96.4%；交易净损益为亏损16.6百万元，占比 -1.1%[42] - 2018年资产减值损失257.4百万元，较2017年的264.3百万元下降2.6%，其中应收代偿款减值损失86.0百万元[36][42] - 2018年营运支出815.2百万元，较2017年的791.4百万元增长3.0%，其中业务及管理费798.0百万元[36][42] - 2018年公司净利润为人民币32850万元，较2017年的人民币31340万元增长人民币1510万元，增幅4.8%[48][50] - 2018年公司净利润率为21.8%，较2017年的20.8%增长1.0个百分点[48][50] - 2018年1月1日开始采用香港财务报告准则第9号，期初可供出售金融资产全部转换，产生公允价值变动损失3360万元[78] - 截至2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为15.738亿元，较2018年1月1日调整后余额7.836亿元增长7.902亿元，增幅100.8%[81][84] - 2013 - 2020年约4.6亿元费用将呈阶梯式减少计入利润表人力成本，2018年计入利润表的股份支付费用为2510万元，2017年为3880万元[83][85] - 2018年公司运营支出为8.152亿元，较2017年增加2380万元，增幅3.0%[88][90] - 剔除“股份支付”和“税金及附加”影响，2018年日常经营管理“营运支出”总额为7.729亿元，较2017年增加3680万元，增幅5.0%[88][90] 公司业务策略与管理 - 2016年初公司开始围绕“以客户为中心”的策略拓展业务，2018年进一步强化该策略，将经营拆分成四大业务分部[44] - 公司主动调整信用担保业务经营策略，由传统单一客户零售模式向产品批发供应链金融模式转变[49][51] - 公司加强新客户准入标准和抵押物管理，新业务资产质量明显改善[47][50] - 公司加强历史不良资产清收并取得良好绩效[47][50] - 公司以“绩效管理”强化全员风险管控意识[47][50] - 公司各项经营指标持续好转，2018年业务及财务指标趋于稳定并逐步回升[47][50] - 2018年持续采取成本优化管理措施，各项费用占营运支出总额比例保持稳定[89][90] - 2018年公司聚焦普惠金融服务领域，经营业绩平稳增长[93][95] - 综合金融平台升级，伙伴集群业务整合多业态，优化业务和客户结构，提升资产质量[93][95][98][102] - 金融科技赋能金融创新，服务实现网络化、移动化和数据化，客户规模服务能力、效率和体验增强[99][102] - 公司收购香港资产公司获第九类金融牌照，可开展跨境金融服务，利于把握“一带一路”等机遇[100][102] - 未来公司将以科技金融和产融协同为核心策略，打造两大平台，构建产融服务体系[101][103] - 公司坚持依法合规经营，结合国家政策审慎发展担保业务[159][161] - 公司不断完善产品体系，为业务营销提供多元化产品支撑并持续创新[158][160] - 公司逐步压缩十大高危行业，改变客户及业务拓展模式促进传统融资担保业务增长[164][165] - 自2009年公司将担保服务网络逐步扩充至全国22个省份[197] - 2015年中央政府提出大力发展普惠金融，2016年1月印发相关规划[197] - 公司联合产业集群设立“担保基金、债权基金、投资及并购基金、产业发展基金”[197] - 公司为地方政府及融资平台发行的“专项收益债、小微企业扶持债”提供信用担保[197][199] 信用担保业务线数据关键指标变化 - 公司旗下融资担保业务在多地设有4家信用担保附属公司及26家信用担保分支机构[7] - 信用担保业务结构调整成效显著，工程履约担保业务2018年度发生额、余额保持高速增长，成新利润增长点[48][50] - 2018年传统融资担保业务担保及咨询费收入4.04亿元，与2017年的4.064亿元基本相当；截至2018年12月31日业务余额90.681亿元，较2017年末减少14.482亿元，降幅13.8%[53] - 2018年债券融资担保业务担保及咨询费收入1.376亿元，较2017年的1.472亿元减少0.096亿元，降幅6.5%；2018年为债券发行担保21.7亿元，较2017年下降10.5亿元，降幅32.6%；截至2018年12月31日债券担保余额243.55亿元[53] - 2018年非融资担保业务担保及咨询费收入1.357亿元，较2017年的0.799亿元增加0.558亿元，增幅69.8%；2018年工程履约担保业务发生额90.935亿元，较2017年增长15.92亿元，增幅21.2%；截至2018年12月31日业务余额109.806亿元，较2017年末增长31.601亿元，增幅40.4%[55] - 2018年信用担保业务担保及咨询费净收入6.745亿元，较2017年的6.314亿元增加0.431亿元，增幅6.8%[55] - 2018年伙伴金融业务集群分部信用担保业务为客户违约代偿金额及代偿率持续下降，资产质量持续改善[62] - 2018年公司转回担保赔偿准备金110万元，2017年度计提2670万元[62] - 2018年公司为违约客户支付代偿款项总额为2.063亿元，较2017年的2.817亿元减少7540万元，降幅26.8%[66][71][72] - 2018年公司代偿率为0.9%，低于2017年的1.3%[66] - 截至2018年12月31日，公司信用担保业务的拨备率为0.9%，较2017年12月31日的0.8%小幅上升0.1个百分点[66] - 2018年公司累计从违约客户处回收现金2.168亿元（2017年：2.246亿元），回收率为105.1%（2017年：79.7%）[71][72] - 2018年公司应收代偿款的资产减值损失为8600万元，较2017年的1.36亿元减少5000万元，降幅36.8%[70][72] - 2018年担保及咨询费净收入为6.745亿元，较2017年增加4310万元，增幅6.8%[107] - 截至2018年12月31日，传统融资担保业务余额为90.681亿元，较2017年减少14.482亿元，降幅13.8%[114] - 2018年非融资担保业务担保及咨询费收入总额为1.357亿元，较2017年增加5580万元，增幅69.8%[114] - 2018年工程履约担保业务发生额为90.935亿元，较2017年增长15.92亿元，增幅21.2%[114] - 2018年债券融资担保业务担保及咨询费收入总额为1.376亿元，较2017年减少960万元，降幅6.5%[116] - 2018年集团为债券发行提供担保的发行总量为21.7亿元，较2017年下降10.5亿元，降幅32.6%[116] - 截至2018年12月31日，集团债券担保余额为243.55亿元，2017年同期为233.5亿元[116] - 2018年信用担保业务担保及咨询费净收入为6.745亿元，较2017年增加4310万元，增幅6.8%[116] - 2018年违约垫款应收账款减值损失为8600万元，较2017年减少5000万元，降幅36.8%[121] - 2018年伙伴金融业务集群信用担保业务累计回收2.168亿元，应收代偿款资产减值损失8600万元，较2017年减少5000万元，降幅36.8%[123] - 2018年公司为违约客户支付代偿款2.063亿元，较2017年减少7540万元，降幅26.8%[123] - 2018年从违约客户处累计回收现金2.168亿元，回收比率为105.1%，2017年为2.246亿元，回收比率79.7%[123] - 截至2018年12月31日，集团传统融资担保余额中，小微企业和“三农”融资担保业务占比74.9%，2017年12月31日为76.0%[136][138] - 2018年传统融资担保余额9068.1百万元，较2017年减少1448.2百万元，降幅13.8%[143][148] - 2018年债券担保余额24355.0百万元，较2017年增加1005.0百万元，增幅4.3%[143] - 2018年融资担保余额小计33423.1百万元，较2017年减少443.2百万元，降幅1.3%[145] - 2018年再担保业务分出800.0百万元[146] - 2018年债券担保在保余额23555.0百万元，较2017年增加205.0百万元，增幅0.9%[150] - 2018年融资担保在保余额32623.1百万元，较2017年减少1243.2百万元，降幅3.7%[152] - 公司信用担保业务在保余额为436.94亿元，较2017年12月31日减少27.71亿元，降幅6.0%[159][161] - 不考虑保本基金担保余额，截至2018年12月31日公司信用担保业务余额较上年同期增长16.721亿元，增幅4.0%[159][161] - 2018年工程履约担保业务余额为109.806亿元，较2017年12月31日增长31.601亿元，增幅40.4%[159][161] - 保本基金担保业务于2018年9月到期并全部成功解保，余额从44.431亿元降至0，降幅100.0%[155][159][161] - 诉讼履约担保业务余额为9030万元，较2017年12月31日减少2.448亿元，降幅73.1%[155]