公司基本信息 - 公司股份代号为3903[3] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国重庆市渝北區洪湖东路11号2幢6 - 9[31] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[33] - 公司中国总办事处为中国重庆市财富大道15号重庆高科财富二号A栋1楼及中国北京市东城区东直門内北中街乙1号[33] - 公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[37] - 公司主要往来银行包括中国建设银行股份有限公司（总部位于中国北京市西城区金融大街25号）和招商银行股份有限公司（总部位于中国广东省深圳市福田区深南大道7088号）[37] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[37] - 公司法律顾问为众达国际法律事务所[37] - 公司网站为www.hanhua.com[37] 财务报告编制基础 - 本中期报告财务资料未经审计，按香港财务报告准则以合并基准编制，公司财务数据以人民币百万元列示[39] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年运营收入为5.945亿元，占比100%，2019年为6.165亿元，占比100%[42] - 2020年担保及咨询费净收入为2.673亿元，占运营收入45.0%，2019年为3.243亿元，占比52.6%[42] - 2020年利息及手续费净收入为2.418亿元，占运营收入40.6%，2019年为2.595亿元，占比42.1%[42] - 2020年交易净收益为0.101亿元，占运营收入1.7%，2019年为0.191亿元，占比3.1%[42] - 2020年其他运营净收入为0.753亿元，占运营收入12.7%，2019年为0.136亿元，占比2.2%[42] - 2020年资产减值损失为0.933亿元，占运营收入(15.8)%，2019年为0.59亿元，占比(9.5)%[42] - 2020年运营支出为3.261亿元，占运营收入(54.8)%，2019年为3.798亿元，占比(61.6)%[42] - 2020年税前利润为2.016亿元，占运营收入33.9%，2019年为1.893亿元，占比30.7%[42] - 2020年所得税费用为0.573亿元，占运营收入(9.6)%，2019年为0.585亿元，占比(9.5)%[42] - 2020年净利润为1.443亿元，占运营收入24.3%，2019年为1.308亿元，占比21.2%[42] - 2020年上半年公司净利润为1.443亿元，较2019年同期的1.308亿元增长1350万元，增幅10.3%[56] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物余额为12.328亿元，2019年12月31日为16.361亿元[74] - 2020年上半年公司运营费用为人民币3.261亿元，与2019年同期的人民币3.798亿元相比减少人民币5370万元，降幅14.1%[97] - 截至2020年6月30日，公司员工总数为1492人，较2019年12月31日的1607人明显减少[97] - 2020年上半年集团营运支出为3.261亿元，较2019年同期下降0.537亿元，降幅14.1%[98] - 截至2020年6月30日，集团在岗员工总数为1492人，较2019年12月31日的1607人明显减少[98] 富民银行相关情况 - 2016年公司以9亿元对富民银行出资，持有30%权益，为第一大股东[56] - 截至2020年6月30日，富民银行资产总额为502.036亿元，负债总额为467.335亿元[56] - 2020年上半年，富民银行净利润为1.687亿元，公司记录相关收益5060万元[56] 股权出售情况 - 2020年4月，公司以3.588亿元出售黑龙江小贷100%股权，记录投资收益约5880万元[60][63] 信用担保业务数据关键指标变化 - 2020年上半年，信用担保业务担保及咨询费净收入为2.673亿元，较2019年同期下降5700万元，降幅17.6%[62][64] - 截至2020年6月30日，公司信用担保业务在保余额为359.983亿元，较2019年12月31日下降18.471亿元，降幅4.9%[136][138][140] - 2020年上半年信用担保业务代偿率为0.9%，较2019年同期增加0.5个百分点[170] - 2020年上半年信用担保业务损失率为0.5%[170] - 2020年上半年信用担保业务回收比率为57.7%，较2019年同期增加27个百分点[170] - 截至2020年6月30日，信用担保业务拨备率为1.0%，与2019年12月31日持平[170] - 截至2020年6月30日，信用担保业务在保业务余额为359.983亿元，较2019年12月31日下降18.471亿元，降幅4.9%[170] - 2020年上半年，信用担保业务代客户代偿款项总额为1.058亿元，较2019年同期4490万元增加6090万元，增幅135.6%[182][184] - 2020年上半年，信用担保业务代偿率为0.9%，较2019年同期0.4%上升0.5个百分点[182][184] - 2020年上半年，从违约客户处回收以往年度代偿款6100万元，较2019年同期1380万元增加4720万元，增幅342.0%[188][191] - 2020年上半年，回收比率为57.7%，较2019年同期30.7%上升27.0个百分点[188][191] - 截至2020年6月30日，信用担保业务的拨备率为1.0%，2019年12月31日为1.0%[189][191] 电子投标保函业务数据关键指标变化 - 2020年上半年，电子投标保函业务发生额超20亿元，有望成新利润增长点[67][70] - 2020年上半年电子投标保函业务发生额超过20亿元，呈快速增长态势[113][115] - 2020年上半年电子投标保函业务发生额超过20亿元，呈快速增长态势[164][166] 资本及资金业务数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司以自有资金开展的资本业务净利息及手续费收入降至1.603亿元，较2019年同期减少3480万元，降幅17.8%[69] - 2020年上半年资金业务利息及手续费净收入降至1.603亿元，较2019年同期减少3480万元，降幅17.8%[71] 信用咨询业务数据关键指标变化 - 2020年上半年信用咨询业务净利息及手续费收入为8150万元，较2019年上半年增加1710万元，增幅26.6%[74] 小微信贷业务数据关键指标变化 - 2020年上半年小微信贷业务分部信用服务贷款月均余额为37.48亿元，较2019年上半年增加10.595亿元，增幅39.4%[74] - 小微信贷业务已减值贷款余额下降，拨备率、拨备覆盖率双升，抗风险能力增强[88][90] - 截至2020年6月30日，“佳业贷”业务余额占信贷服务资产余额的比例为80.3%，较2019年12月31日的76.2%增加4.1个百分点[93] - 2020年上半年公司小微信贷业务转回资产减值损失人民币2460万元，与2019年上半年相比减少人民币7920万元，降幅145.1%[93] - 截至2020年6月30日，小微信贷业务分部资产减值准备余额为人民币1.4亿元，拨备率及拨备覆盖率分别为5.4%、255.0%，抗风险能力进一步增强[93] 资产减值损失情况 - 受“新冠疫情”影响，公司对各类资产计提减值损失增加[77][79] - 2020年上半年公司对各类现有资产计提减值损失1.179亿元[83] - 2020年上半年公司针对存量各类资产计提资产减值损失人民币1.179亿元[85] - 受“新冠疫情”影响，公司采用审慎估值体系，增加各类资产减值损失计提[125][128] - 2020年上半年公司针对存量应收代偿款计提资产减值损失5820万元，针对逾期委托贷款、应收保理款提取资产减值损失1880万元[131] - 2020年上半年，针对存量应收代偿款计提资产减值损失5820万元[187][190] 伙伴金融业务集群分部数据关键指标变化 - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部担保及咨询费净收入为2.673亿元，较2019年同期下降0.57亿元，降幅17.6%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部利息及手续费净收入为1.087亿元，较2019年同期下降0.085亿元，降幅7.3%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部净手续费及利息收入为3.76亿元，较2019年同期下降0.655亿元，降幅14.8%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部交易净收益为0.471亿元，较2019年同期增加0.211亿元，增幅81.2%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部其他营运净收入为0.399亿元，较2019年同期增加0.374亿元，增幅1496%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部营运收入为4.63亿元，较2019年同期下降0.07亿元，降幅1.5%[108] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部税前利润为2.521亿元，较2019年同期下降0.661亿元，降幅20.8%[108] - 2020年上半年，伙伴金融业务集群分部利息及手续费净收入为1.087亿元，2019年同期为1.172亿元，维持相对稳定[119][121] - 2020年上半年，伙伴金融业务集群分部通过资源整合等业务获得交易净收益4710万元，2019年上半年为2600万元[120][122] - 2020年上半年伙伴金融业务集群分部业务及管理费总额为1.321亿元，较2019年同期减少2780万元，降幅17.4%[131] 担保业务余额变化 - 截至2020年6月30日，债券担保业务余额为177.79亿元，较2019年12月31日减少24.7亿元，降幅12.2%[136] - 截至2020年6月30日，融资担保余额小计为259.305亿元，较2019年12月31日减少19.552亿元，降幅7.0%[136] - 截至2020年6月30日，传统融资担保在保余额为81.515亿元，较2019年12月31日增加5.148亿元，增幅6.7%[134][136] - 截至2020年6月30日，融资担保在保余额为259.305亿元，较2019年12月31日减少15.552亿元，降幅5.7%[136] - 截至2020年6月30日，非融资担保余额为100.678亿元，较2019年12月31日减少2.919亿元，降幅2.8%[136] - 再担保分出业务余额从2019年12月31日的4亿元降至2020年6月30日的0，降幅100%；诉讼履约担保业务余额从2019年12月31日的3730万元降至2020年6月30日的0，降幅100%[136] - 截至2020年6月30日，传统融资担保业务余额为81.515亿元，较2019年12月31日增加5.148亿元，增幅6.7%[144][146] - 截至2020年6月30日，债券担保在保余额为177.79亿元，2019年12月31日为198.49亿元[150][152] - 截至2020年6月30日，非融资担保业务余额为100.678亿元，较2019年12月31日下降2.546亿元，降幅2.5%[165][166] 传统融资担保业务数据关键指标变化 - 2020年上半年，传统融资担保业务实现担保及咨询费收入总额为1.462亿元，较2019年同期减少2480万元，降幅14.5%[143] - 2020年上半年传统融资担保业务发生额为48.211亿元，较2019年上半年增加8.568亿元，增幅21.6%[144][146] - 2020年上半年传统融资担保业务担保及咨询费收入为1.462亿元，较2019年同期减少0.248亿元，降幅14.5%[145] - 截至2020年6月30日，传统融资担保客户单户平均在保余额为520万元，2019年12月31日为510万元[148][151] - 截至2020年6月30日，传统融资担保业务抵押覆盖率为66.9%，2019年12月31日为56.0%[175][177] 债券担保业务数据关键指标变化 - 2020年上半年债券担保业务担保及咨询费收入为5760万元，较2019年