公司基本信息 - 公司注册于2004年重庆，2014年在港交所上市，注册资本46亿元，总资产149亿元，净资产近81亿元[6] - 瀚华融资担保成立于2009年，注册资本35亿元，净资产超40亿元，全国设26家分支，服务超5万家中小微企业[6] - 富安资产注册资本10亿元，2018年1月在银监会备案[12][13] - 瀚华信貸由八家小額貸款公司及相关机构组成，提供“小額、分散”综合金融服务[9][10] - 瀚华股权平台以独特模式为中小企业提供综合服务，资管平台持香港九类牌照助企业国际合作[15][16] - 公司拥有民营银行、资产管理等九大类金融牌照，搭建综合金融服务平台[6] - 瀚华融资担保是中国融资担保行业十強，资本市场评级AA+[6] - 富民银行主体评级AA+级，位列民营银行领先水平[11][13] - 富安资产是辽宁首家混合所有制金融资产管理机构和第二家地方性资管公司[12][13] - 公司股份代号为3903[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营运收入1154百万元，较2019年减少7.4%[31] - 2020年净利润208百万元，较2019年减少29.0%[31] - 2020年平均总资产回报率为1.3%，较2019年下降0.3个百分点[31] - 2020年平均股东权益回报率为2.6%，较2019年下降1.1个百分点[31] - 2020年成本收入比为57.2%，较2019年下降2.4个百分点[31] - 2020年资产总额14863.6百万元，较2019年减少15.2%[31] - 2020年发放贷款及垫款总额2292.3百万元，较2019年减少52.9%[31] - 2020年负债总额6766.7百万元，较2019年减少29.6%[31] - 2020年所有者权益8096.9百万元，较2019年增加2.3%[31] - 2020年运营收入为1154.0百万元，2019年为1246.8百万元，2020年净手续费及利息收入956.1百万元，占运营收入82.9%，2019年为1189.6百万元，占比95.4%[49] - 2020年交易净收益72.1百万元，占运营收入6.2%，2019年为0.9百万元，占比0.1%[49] - 2020年其他运营净收入125.9百万元，占运营收入10.9%，2019年为56.2百万元，占比4.5%[49] - 2020年转回担保赔偿准备金12.5百万元，占运营收入1.1%，2019年为5.4百万元，占比0.4%[49] - 2020年资产减值损失198.0百万元，占运营收入17.1%，2019年为113.1百万元，占比9.1%[49] - 2020年运营支出674.1百万元，占运营收入58.4%，2019年为756.3百万元，占比60.7%[49] - 2020年其他亏损净额48.9百万元，占运营收入4.2%，2019年为12.2百万元，占比1.0%[49] - 2020年联营企业投资收益57.9百万元，占运营收入5.0%，2019年为56.3百万元，占比4.5%[49] - 2020年税前利润303.4百万元，占运营收入26.4%，2019年为422.6百万元，占比33.8%[49] - 2020年净利润208.0百万元，较2019年的293.0百万元减少85.0百万元，降幅29.0%[63][64] - 2020年公司主动压缩资金业务规模，偿还到期公司债券1427.2百万元[78] - 2020年集团资金业务利息及手续费净收入降至233.8百万元，较2019年减少220.9百万元，降幅48.6%[78] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物余额为1505.2百万元，2019年12月31日为1636.1百万元[80][85] - 2020年公司针对各类存量资产计提资产减值损失人民币250.7百万元[94][97] - 2020年公司采取折扣等方式处置各类抵债资产形成损失计人民币45.0百万元[94][97] - 2020年公司转回资产减值损失5270万元，较2019年计提的1.047亿元减少1.574亿元，降幅150.3%[105] - 2020年公司运营支出为6.741亿元，较2019年的7.563亿元减少8220万元，降幅10.9%[107][109] - 截至2020年12月31日，公司在岗员工总数1377人，较2019年12月31日的1607人明显减少[107][109] 富民银行业务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，富民银行资产总额达531.8亿元，2020年全年净利润2.164亿元[11][13] - 截至2020年12月31日，富民银行总资产为人民币53,177.2百万元，2019年12月31日为人民币45,152.4百万元；总负债为人民币49,652.2百万元，2019年12月31日为人民币41,854.9百万元[67][70] - 2020年，富民银行净利润为人民币216.4百万元，集团“联营企业投资收益”相关收益为人民币64.9百万元[67][70] 业务发生额及收入相关数据变化 - 2020年电子投标保函业务发生额达到人民币9338.1百万元[43][45] - 2020年非融资担保业务发生额为人民币16665.6百万元，较2019年增长91.2%[43][45] - 2020年信用服务业务收入为人民币194.3百万元，较上年增长56.4%[43][45] - 2020年，伙伴金融业务集群信用担保业务担保及咨询费净收入为人民币528.0百万元，较2019年的人民币610.7百万元下降人民币82.7百万元，降幅13.5%[75][77] - 2020年电子投标保函业务发生额达9338.1百万元，有望成集团担保业务新利润增长点[78] - 2020年信用咨询服务业务净利息及手续费收入为194.3百万元，较2019年增加70.1百万元，增幅56.4%[82][86] - 2020年小微信贷业务分部信用服务管理贷款月均余额为3734.6百万元，较2019年增加795.7百万元，增幅27.1%[82][86] - 2020年伙伴金融业务集群分部担保及咨询费净收入5.28亿元，较2019年的6.107亿元减少8270万元，降幅13.5%[115] - 2020年伙伴金融业务集群分部利息及手续费净收入2.148亿元，较2019年的2.665亿元减少5170万元，降幅19.4%[115] - 2020年伙伴金融业务集群分部交易净收益1.154亿元，较2019年的6560万元增加4980万元，增幅75.9%[115] - 2020年伙伴金融业务集群分部其他运营净收入8610万元，较2019年的2060万元增加6550万元，增幅318.0%[115] - 2020年伙伴金融业务集群分部税前利润4.664亿元，较2019年的6.125亿元减少1.461亿元，降幅23.9%[115] - 2020年伙伴金融业务集群分部税前利润4.664亿元，较2019年的6.125亿元下降1.461亿元，降幅23.9%[117][120] - 2020年伙伴金融业务集群信用担保业务担保及咨询费净收入5.28亿元，较2019年的6.107亿元下降0.827亿元，降幅13.5%[119][121] - 2020年电子投标保函业务发生额达93.381亿元，已在全国23个省份的120余个城市公共资源交易中心正式上线运行[123][125] - 截至2020年12月31日，伙伴金融业务集群分部资金业务余额为16.538亿元，较2019年12月31日的21.9亿元减少5.362亿元，降幅24.5%[128] - 2020年伙伴金融业务集群分部利息及手续费净收入为2.148亿元，与2019年的2.665亿元相比，下降0.517亿元，降幅19.4%[128] - 2020年伙伴金融业务集群分部通过参与客户资源整合等业务获得交易净收益1.154亿元，2019年为0.656亿元[128] 疫情对业务的影响及应对措施 - 受疫情影响，2020年2 - 3月业务停工，各业务发生额可忽略[75][77] - 2020年4月下旬、5月上旬，传统融资担保及工程履约担保业务逐步恢复[75][77] - 2020年集团未新增债券担保业务[75][77] - 受疫情影响，公司对各类资产计提的资产减值损失增加[84][87] - 疫情期间公司加强金融科技应用，对存量业务全面风险排查[89] - 疫情期间公司与合作伙伴沟通，提供多种风险缓释措施[89] - 疫情受控后公司业务调整，客户短期流动性危机平稳度过，资产质量稳定[90] - 疫情后公司对内加大金融科技运用，排查存量业务风险，对外与合作伙伴沟通并提供风险缓释措施[91] - 随着疫情控制和政策支持，公司存量客户短期流动性危机渡过，资产质量趋于稳定[92] - 国家政策鼓励金融机构向疫情相关企业或受影响小微企业精准服务，公司出台应急措施并与合作机构推出抗疫产品[100][102] - 疫情后公司对内加大金融科技运用，对外与合作伙伴沟通，采取多种风险缓释措施，适度提高信用风险敞口助力中小微企业复工复产[132][133] - 随着疫情得到控制，经济形势向好，公司存量客户短期流动性危机顺利度过，各类资产质量趋于稳定[135][136] 小微信贷业务相关数据及情况 - 小微信贷业务分部资产质量持续改善，已减值贷款余额及比例双降，拨备率、拨备覆盖率双升[96][98] - 截至2020年12月31日，“佳业贷”业务余额为人民币1,223.4百万元，占信贷服务资产余额的比例为73.9%（2019年12月31日：76.2%）[101][103] - 以往小微信贷业务以“纯信用”为主，2015年起形成三大业务方向和核心产品[101][103] - 截至2020年12月31日，信贷服务贷款余额减少20.445亿元，“佳业贷”业务余额占信贷服务资产余额比重较高[105] - 截至2020年12月31日，小微信贷业务分部资产减值准备余额为9460万元（2019年12月31日为1.908亿元），拨备率及拨备覆盖率分别为5.7%、284.1%（2019年12月31日分别为5.2%、241.8%）[105] 伙伴金融业务集群相关数据及情况 - 2020年伙伴金融业务集群分部业务及管理费总额为2.643亿元，与2019年度的3.271亿元相比，下降6280万元，降幅19.2%[139][142] - 公司依据客户反担保情况评估应收代偿款，将可能回收金额现值与代偿款金额比较确认减值损失[137] - 公司自2017年起省级机构购买商业房产，疫情后政府出台优惠措施，公司采取成本优化管理，使业务及管理费下降[141][142] 担保业务相关数据及情况 - 截至2020年12月31日，公司信用担保业务的担保余额为341.62亿元，与2019年12月31日的378.454亿元相比，减少36.834亿元，降幅9.7%[145] - 2020年债券担保逐步到期释放，担保余额减少46.2亿元；非融资担保业务受益于电子投标保函业务发展，余额增加18.353亿元[145] - 公司不断完善担保产品体系，修改优化已有产品，还将持续创新[144][146] - 公司担保业务产品包括直接融资担保、债券担保和非融资担保等[144][146] - 截至2020年12月31日，集团信用担保业务在保余额为341.62亿元，较2019年减少36.834亿元，降幅9.7%[147] - 2020年债券担保业务逐步到期解保，在保余额下降46.2亿元；非融资性担保业务余额上升18.353亿元[147] - 传统融资担保业务在保余额从2019年的76.367亿元降至2020年的67.38亿元，降幅11.8%[150][154][162][164] - 债券担保业务在保余额从2019年的198.49亿元降至2020年的152.29亿元，降幅23.3%[154] - 非融资担保在保余额从2019年的103.597亿元增至2020年的121.95亿元，增幅17.7%[154] - 2020年传统融资担保业务发生额为78.652亿元，较2019年下降12.846亿元，降幅14.0%[162][164] - 截至2020年12月31日，传统融资担保业务单户平均在保余额为490万元，2019年为510万元[163][164] - 截至2020年12月31日，重庆