财务报表审计情况 - 公司2019年度财务报表按国际财务报告准则编制,经德勤‧关黄陈方会计师行审计并出具标准无保留意见审计报告[5] 公司面临的风险及管理 - 公司面临战略、经营管理、市场、信用等多种风险,并从多方面进行防范和管理[7][8] 2019年公司业务排名情况 - 2019年公司在A股、香港市场、科创板等IPO保荐人承销金额均排名市场第一[10] - 2019年公司在中资企业全球股本融资承销规模排名第一[112] - 2019年公司在全年融资规模前十大的A股IPO项目中完成8单,作为保荐人完成A股IPO项目15单,主承销金额650.16亿元,承销规模排名市场第一[112] - 2019年公司作为主承销商完成A股IPO项目18单,主承销金额402.62亿元,承销规模排名市场第二;完成A股再融资项目6单,主承销金额78.3亿元,承销规模排名市场第七[112] - 2019年公司保荐港股IPO项目16单,承销金额80.73亿美元,保荐项目数量和承销规模均排名第一[113] - 2019年公司作为全球协调人主承销港股IPO项目23单,承销金额59.11亿美元,项目数量和承销规模均排名第一[113] - 2019年公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单,项目数量居市场第一,主承销金额4.22亿美元,承销规模市场排名第二[113] - 2019年公司境内债券承销规模券商排名由2018年第四名上升至第三名,中央国有金融机构金融债券发行规模排名市场第一,作为计划管理人发行CMBS产品规模行业排名第一,中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一[119] - 2019年公司已公告并购交易60宗,涉及交易总金额约103,010百万美元,在中国并购市场总排名第一,市场份额约为13.9%[123] 2019年公司业务发展成效 - 2019年公司资产负债表业务收入大幅增长,财富管理和投资管理转型升级初见成效[10] - 2019年公司国际布局进一步深化,风控合规工作平稳开展,企业文化建设持续完善,党建工作显著加强[10] 公司社会责任履行情况 - 公司在抗击新冠疫情中积极响应国家号召,通过疫情防控债等方式助力抗疫大局[10] - 公司扶贫涉及14个国家级贫困县,2019年获“精准扶贫先锋机构”称号[30] - 新冠疫情后公司向湖北等地累计捐助逾1,800万元资金和医疗物资[30] 2019年宏观财政政策情况 - 2019年财政施行近2万亿的减税降费,对总需求有效“托底”[12] 公司发展趋势及对股东回报情况 - 2019年公司继续展现稳中向好的发展趋势,实现稳健较快增长,为股东创造良好回报[19] 2020年市场预期及政策展望 - 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,公司预计逆周期调节政策有望进一步落实[13] - 预计新股融资节奏有所提速,直接融资比重特别是股权融资比重有望大幅提高[15] 资本市场改革情况 - 资本市场改革全面深化,新证券法完善证券市场基础制度,为改革提供坚实保障[15] 资本市场发展趋势 - 养老金、国际资管机构等进入,推动资本市场走向机构化、国际化[16] 证券行业发展环境及趋势 - 监管改革为资产管理和财富管理业务营造健康发展环境,业务将快速发展[17] - 大数据、云计算、人工智能等技术将与证券业务结合,重构证券金融业态[17] - 证券行业发展战略空间大幅扩展,但行业边界模糊,竞争加剧[18] 公司未来发展战略 - 公司将继续发挥在投行、研究、跨境等领域的领先优势,提升综合实力[11] - 公司将拓展核心资源,扩大客户覆盖和市场影响力,实现规模化发展[31] - 公司将巩固投行业务等领先优势,做大私募股权等业务规模,打造“中金一家”[31] - 公司将优化组织架构,建立匹配战略的机制与文化,发挥“中金一家”优势[32] - 公司将加大国内区域布局力度,加强海外资源投入,打造跨境能力[32] - 公司将加大IT投入,提升IT团队能力,构建中金生态圈[32] 公司子公司及股权相关情况 - 公司自汇金收购原中投证券(现更名中金财富)100%股权[38] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立,为公司全资子公司[38] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立,为公司全资子公司[38] - 中金佳成于2007年10月在中国注册成立,为公司全资子公司[38] - 中金香港于1997年4月在香港注册成立,为公司全资子公司[38] - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[39] - 公司与汇金于2016年11月4日订立股权转让协议,购买原中投证券(现更名中金财富)100%股权[39] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立,为公司全资子公司[39] - 中金新加坡于2008年7月在新加坡注册成立,为公司全资子公司[39] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立,为公司全资子公司[39] - 中金美国证券于2005年8月在美国注册成立,为公司全资子公司[39] - 公司于2019年10月16日与中金香港证券订立配售协议[41] - 配售价为每股配售股份14.40港元[41] - 公司根据配售协议发行176,000,000股新H股[41] - 公司2019年10月24日完成配售176,000,000股新H股,注册资本增至人民币4,368,667,868元[50][62][65] - 公司1995年7月31日成立,注册资本为1亿美元[63] - 2015年6月1日改制为股份有限公司,股本总额为人民币1,667,473,000元[63] - 2015年11月在香港联交所上市,全球发售完成且超额配售权行使后,已发行股份总数从1,667,473,000股增加至2,306,669,000股[63] - 2017年3月21日成为中金财富唯一股东,收购完成后,汇金在公司58.58%股权中拥有权益,注册资本增至人民币3,985,130,809元[64] - 2018年3月23日完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股,已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份[64] 公司业务资格获取情况 - 2015年公司取得开展互联网金融业务、私募基金综合托管业务和证券投资基金托管业务等业务资格[67] - 2017年中金公司获得全国银行间同业拆借中心债券通北向通报价机构资格,中金期货成为上海国际能源交易中心会员[67] - 2018年中金公司获得试点开展跨境业务资格、场外期权一级交易商资格[67] - 2019年中金公司获得证监会结售汇业务资格等多项资格,成为深圳证券交易所信用保护合约核心交易商以及中国银行业协会会员[67] 公司分支机构布局情况 - 截至2019年12月31日,公司在境内拥有多家子公司,在中国大陆29个省、直辖市拥有200多个营业网点[66] - 公司在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福六个国际金融中心设有分支机构[68] 公司2019年获得荣誉情况 - 2019年公司获亚洲金融“最佳投资银行”“最佳并购重组机构”等荣誉[73] - 2019年公司获亚洲金融评论“中国最佳股本发行机构”荣誉[73] - 2019年机构投资者•财新资本市场分析师成就奖评选中,最佳分析师团队综合排名第1名,中国大陆第2名,海外地区第1名[74] - 2019年并购市场资讯中国企业并购评选中,公司获年度最佳并购财务顾问、年度最佳中级市场并购财务顾问(5千万-3亿美元)、年度最佳医药生物并购财务顾问[74] - 2019年亚洲货币中国卓越公司及投资银行评选中,公司获最佳本土并购业务、最佳跨境股权融资业务[74] - 2019年“新丝绸之路”金融评选中,公司获一带一路倡议最佳研究机构、一带一路倡议最佳中资金融机构(中东欧及中西亚地区)[74] - 2019年亚洲最佳公司管理团队评选(银行金融领域)中,公司获亚洲最受尊崇企业第三名[74] - 2019年中国ABS领导者评选中,公司获最具创新力证券化业务[74] - 2019年中国最佳财富管理评选中,公司获最佳财富管理券商[74] - 2019年亚洲货币三十周年券商评选中,公司获中国最佳本土券商[74] - 2019年中国企业跨国经营杰出领导人50强榜单中,中金公司毕明建上榜[75] 2019年公司财务关键指标变化 - 2019年末集团总资产达344,971.2百万元,较2018年末增长25.3%[20] - 2019年末净资产达48,293.8百万元,较2018年末增长14.5%[20] - 2019年实现收入及其他收益22,782.5百万元,同比增长22.9%[20] - 2019年实现净利润4,238.7百万元,同比增长21.4%[20] - 2019年加权平均净资产收益率9.6%[20] - 2019年公司收入及其他收益总额为227.825亿元,较2018年的185.397亿元增长22.9%[79] - 2019年公司所得税前利润为53.016亿元,较2018年的43.873亿元增长20.8%[79] - 2019年公司当年净利润归属于本公司股东及其他权益工具持有人为42.387亿元,较2018年的34.922亿元增长21.4%[79] - 2019年公司基本及稀释每股收益为0.99元/股,较2018年的0.83元/股增长19.4%[79] - 2019年末公司资产总额为3449.712亿元,较2018年末的2754.205亿元增长25.3%[79] - 2019年末公司归属于本公司股东及其他权益工具持有人的权益总额为2964.397亿元,较2018年末的2330.438亿元增长27.2%[79] - 2019年末公司应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项为528.154亿元,较2018年的413.179亿元增长27.8%[79] - 2019年末公司总股为43.687亿股,较2018年末的41.927亿股增长4.2%[79] - 2019年末公司每股净资产为10.8元/股,较2018年末的9.8元/股增长10.2%[79] - 截至2019年12月31日,公司净资本为287.02亿元,较2018年12月31日的245.775亿元增长16.8%[86] - 2019年集团实现收入及其他收益总额22,782.5百万元,同比增加4,242.9百万元,增长22.9%[150] - 2019年集团实现归属于本公司股东及其他权益工具持有人的净利润4,238.7百万元,同比增加746.6百万元,增长21.4%[150] - 2019年集团每股收益0.990元,同比增长19.4%;加权平均净资产收益率9.6%,同比上升0.8个百分点[150] - 截至2019年12月31日,集团资产总额344,971.2百万元,同比增加69,550.7百万元,增长25.3%[152] - 截至2019年12月31日,集团负债总额296,439.7百万元,同比增加63,395.9百万元,增长27.2%[152] - 2019年,集团实现净利润4,247.8百万元,同比增长20.2%[157] - 2019年,集团收入总计22,491.9百万元,同比增长25.3%[157] - 2019年,手续费及佣金收入10,733.1百万元,同比增长21.7%;利息收入4,800.2百万元,同比增长4.6%;投资收益6,958.6百万元,同比增长53.2%[157] - 2019年,集团经调整资产负债率为83.4%,较2018年上升1.5个百分点;经营杠杆率为6.0倍,较2018年增长9.0%[152] - 2019年,剔除相关款项变动影响,集团现金及现金等价物净增加额为471.4百万元,较2018年下降88.6%[154] - 2019年,经营活动所用现金净额为27,657.8百万元,投资活动产生现金净额为6,452.4百万元,筹资活动产生现金净额为21,676.9百万元,较2018年增长79.1%[154] - 2019年,手续费及佣金收入占比47.7%,同比下降1.4个百分点;利息收入占比21.3%,同比下降4.2个百分点;投资收益占比30.9%,同比上升5.6个百分点[159] - 2019年公司手续费及佣金净收入954670万元,同比增加159490万元,增长20.1%[160] - 2019年手续费及佣金收入总计1073310万元,同比增加191260万元,增长21.7%;支出118630万元,同比增加31770万元,增长36.6%[160] - 2019年经纪业务收入387800万元,同比增加55440万元,增长16.7%;A股市场股基日均成交额为55980000万元,同比上涨35%[160][162] - 2019年投资银行业务收入439630万元,同比增加112370万元,增长34.3%;承销与保荐业务收入372170万元,同比增加101000万元,增长37.2%[160][163] - 2019年资产管理业务收入200150万元,同比增加22230万元,增长12.5%[160
中金公司(03908) - 2019 - 年度财报