公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及买卖并于上交所上市；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于港交所上市[23][24] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[23] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金香港于1997年4月在香港注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 建投投资于2012年10月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[24] 报告时间相关 - 报告期指截至2021年6月30日止六个月的期间[25] - 最后实际可行日期指2021年8月27日[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司收入及其他收益总额194.794亿元，同比增长36.3%；支出总额133.943亿元，同比增长27.6%；所得税前利润61.191亿元，同比增长60.7%；归属母公司股东净利润50.07亿元，同比增长64.1%[30] - 2021年上半年，公司经营活动所用现金净额为 - 250.665亿元，同比增长528.3%[30] - 截至2021年6月30日，公司资产总额6180.768亿元，同比增长18.5%；负债总额5390.899亿元，同比增长19.8%；归属母公司股东权益总额787.978亿元，同比增长10.0%[30] - 截至2021年6月30日，母公司净资本480.42亿元，较2020年12月31日增长3.1%，各项风险控制指标均符合监管要求[38] - 2021年上半年集团收入及其他收益总额19479.4百万元，同比增长36.3%[73] - 2021年上半年集团支出总额为13394.3百万元，同比增长27.6%[73] - 2021年上半年集团实现归母净利润5007.0百万元，同比增长64.1%[73] - 截至2021年6月30日，集团资产总额为618076.8百万元，较2020年末增长18.5%[74] - 截至2021年6月30日，集团负债总额为5390.899亿元，较2020年末增加892.845亿元，增长19.8%[75] - 扣除应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项后，集团负债总额为4524.822亿元，较2020年末增加733.32亿元，增长19.3%[75] - 2021年上半年集团现金及现金等价物净增加额为804.65亿元，较2020年同期增加129.08亿元，增长19.1%[75] - 2021年上半年集团经营活动所用现金净额为2506.65亿元，较2020年同期增加2107.7亿元，增长528.3%[75] - 2021年上半年集团投资活动产生现金净额为51.26亿元，较2020年同期变动主要因投资支付现金减少[75] - 2021年上半年集团筹资活动产生现金净额为3260.04亿元，较2020年同期增加1414.08亿元，增长76.6%[75] - 2021年上半年集团实现净利润501.59亿元，同比增长62.9%[76] - 2021年上半年集团实现收入1989.24亿元，同比上升41.6%，其中手续费及佣金收入占比41.7%，利息收入占比17.3%，投资收益占比41.0%[78] - 2021年上半年集团实现手续费及佣金净收入719.16亿元，同比增长37.3%[81] - 2021年上半年集团手续费及佣金收入总计829.71亿元，同比增长37.3%；手续费及佣金支出110.55亿元，同比增长37.2%[82] - 2021年上半年利息净支出511.1百万元，利息收入3431.9百万元，同比增长37.2%，利息支出3943.0百万元，同比增长31.5%[86] - 2021年上半年投资收益8163.5百万元，同比增加2662.8百万元，增长48.4%[89] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产收益净额为2850万元，同比减少1.653亿元，下降85.3%[91] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具收益净额合计为81.347亿元，同比增加30.559亿元，增长60.2%[91] - 2021年上半年公司营业费用为81.347亿元，同比增加16.58亿元，增长24.8%[93] - 职工薪酬同比增加13.864亿元，增长26.8%[94] - 信用减值转回为2950万元，较2020年上半年信用减值损失1.673亿元有变化[95] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入总计198.92亿元，较2020年同期的140.44亿元增长41.64%[173] - 2021年上半年手续费及佣金收入82.97亿元，2020年同期为60.43亿元，同比增长37.28%[173] - 2021年上半年利息收入34.32亿元，2020年同期为25.01亿元，同比增长37.26%[173] - 2021年上半年投资收益81.63亿元，2020年同期为55.01亿元，同比增长48.40%[173] - 2021年上半年营业利润60.85亿元，2020年同期为37.99亿元，同比增长59.91%[173] - 2021年上半年当期净利润50.16亿元，2020年同期为30.79亿元，同比增长62.93%[173] - 2021年6月30日资产总额6180.77亿元，较2020年12月31日的5216.20亿元增长18.49%[176] - 2021年6月30日流动负债总额4013.46亿元，较2020年12月31日的3430.82亿元增长16.98%[177] - 2021年6月30日非流动负债总额1377.44亿元，较2020年12月31日的1067.24亿元增长29.07%[177] - 2021年上半年基本每股收益1.00元，2020年同期为0.69元，同比增长44.93%[173] 各业务线市场数据关键指标变化 - 2021年上半年，A股IPO完成253单，融资规模约2158亿元，同比增加50.3%；A股再融资完成197单，融资规模约2887亿元，同比增加92.9%[40] - 2021年上半年，港股IPO完成49单，融资规模约300亿美元，同比增加136.9%；港股再融资和减持完成193单，交易规模约550亿美元，同比增加188.9%[40] - 2021年上半年，中资企业美股IPO完成37单，融资规模约126亿美元，同比增加279.5%；中资企业美股再融资和减持完成46单，交易规模约62亿美元，同比增加72.8%[40] - 2021年上半年境内信用债发行规模约9.39万亿元，同比增长1.8%；中资境外债发行规模约1100亿美元，同比增长6.7%[46] - 2021年上半年中国并购市场共公告并购交易2647宗，交易规模约2846亿美元，同比上升74.5%；境内并购交易2324宗，交易规模约2360亿美元，同比上升71.7%；跨境并购交易323宗，交易规模约486亿美元，同比上升89.8%[49] - 2021年上半年，A股上证指数、深证成指、创业板指分别上涨3.4%、4.8%、17.2%，港股恒生指数上涨5.9%，恒生国企指数下跌0.7%，恒生科技指数下跌3.2%[52] - 2021年上半年，A股日均交易额人民币9088亿元，同比上升19.9%；港股日均交易额1882亿港元，同比上升60.1%[52] - 2021年上半年，境内债券市场相对稳定，海外债券市场先抑后扬，境外机构对我国债券增持规模大幅提高[55] - 2021上半年，公募基金规模较上年末增加15.2%超过23万亿元，新发基金超1.64万亿元[61] - 2021上半年，主动混合型新发约9100亿元，占新发基金过半；新能源等主题ETF新发879亿元，同比增61%[61] - 2021年上半年，中国私募股权市场募资同比小幅回暖，募资格局呈现两极分化态势[64] - 2021年上半年，沪深两市成交金额人民币107万亿元，同比增加20.9%；市场新增投资者数量达1084万，同比增长35.7%[69] 各业务线公司业务数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司作为保荐人完成A股IPO项目7单，保荐金额131.11亿元，排名市场第四；作为主承销商完成A股再融资项目14单，主承销金额350.78亿元，排名市场第二[41] - 2021年上半年，公司作为保荐人主承销港股IPO项目10单，主承销规模25.55亿美元，排名市场第四；作为账簿管理人主承销港股IPO项目15单，主承销规模19.66亿美元，排名市场第二[41] - 2021年上半年，公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单，主承销规模12.56亿美元，排名市场第三[41] - A股首次公开发行主承销金额2021年1 - 6月为115.76亿元，发行数量8个；2020年1 - 6月为243.56亿元，发行数量13个；再融资发行主承销金额2021年1 - 6月为350.78亿元，发行数量14个；2020年1 - 6月为135.81亿元，发行数量5个[43] - 中资美股首次公开发行主承销金额2021年1 - 6月为12.56亿美元，发行数量8个；2020年1 - 6月为2.96亿美元，发行数量4个；再融资发行主承销金额2021年1 - 6月为0.6亿美元，发行数量1个；2020年1 - 6月为3.09亿美元，发行数量2个[44] - 2021年上半年公司累计完成固定收益项目457个，同比增长45.5%；境内债券承销项目343个，承销规模约3335.57亿元；境外债券承销项目114个，承销规模约96.51亿美元[47] - 2021年上半年公司已公告并购交易48宗，涉及交易总额约514.83亿美元；境内并购交易42宗，涉及交易总额约479.99亿美元；跨境及境外并购交易6宗，涉及交易总额约34.84亿美元；公司在中国并购市场总排名第1，市场份额约为17.9%[50] - 公司股票业务上半年境内外业务收入同比大幅增长，境内外、场内外收入结构保持均衡[52] - 公司资本业务收入同比大幅增长，实现有效风险管理，未发生重大风险事件[53] - 公司国际业务股票业务深耕国际金融中心，核心业务指标市场领先，QFII业务连续18年排名市场领先[53] - 公司2021年上半年推进固定收益业务发展，加强产品创新，交易业务展现良好交易和风控能力[56] - 截至2021年6月30日，公司資產管理部業務規模為9393.97億元，較2020年末增加83.1%[59] - 2021年上半年，集合資管計劃和單一資管計劃管理規模分別為4428.23億元和4965.74億元，管理產品數量660隻[59] - 截至2021年6月30日，中金基金管理資產規模為692.26億元，較去年末增長139.28億元[62] - 截至2021年6月30日，中金基金公募基金規模增長至680.27億元，較上年末增長26.0%[62] - 2021上半年，中金基金落地首隻ETF產品－中金質量ETF，完成市場首批公募REITs之一－中金普洛斯REIT[62] - 截至2021年6月30日，中金资本在管资产规模达人民币约3032.15亿元[65] - 2021年上半年，集合资管计划规模从169021百万元增至447006百万元，变动百分比为164.5%[68] - 2021年上半年，单一资管计划规模从380858百万元增至536135百万元，变动百分比为40.8%[68] - 2021年上半年，专项资管计划规模从209966百万元降至188791百万元，变动百分比为 - 10.1%[68] - 2021年上半年，公募基金规模从55298百万元增至69226百万元，变动百分比为25.2%[68] - 2021年上半年，与手续费及佣金收入相关的私募股权投资基金规模从198603百万元增至201918百万元，变动百分比为1.7%[68] - 2021年上半年，与应占联营及合营企业利润相关的私募股权投资基金规模从115904百万元降至115010百万元，变动百分比为 - 0.8%[68] - 2021年上半年，与应占联营及合营企业利润相关的非私募股权投资基金规模从45029百万元增至76805百万元，变动百分比为70.6%[68] - 2021年上半年，集团管理资产合计规模从1174679百万元增至1634891百万元，变动百分比为39.2%[68] - 2021年上半年产品保有量突破200