公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600036；H股在香港联交所上市，股票代码03968；境内优先股在上海证券交易所上市，股票代码360028；境外优先股在香港联交所上市，股票代码04614[10] - 境内优先股保荐机构为瑞银证券有限责任公司和招商证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月12日至2019年12月31日[13] - 公司注册及办公地址为中国广东省深圳市福田区深南大道7088号，邮编518040，联系电话+86 755 8319 8888 [9] - 公司香港主要营业地址为香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼[9] - 公司国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，办公地址在中国上海市延安东路222号外滩中心30楼[10] - 公司国际会计师事务所为德勤 • 关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼[10] - 公司中国内地法律顾问为君合律师事务所，香港法律顾问为史密夫斐尔律师事务所[10] - 公司指定的内地信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站和公司网站[12] 公司利润分配与审计情况 - 公司2019年中期不进行利润分配或资本公积转增股本[4] - 公司2019年中期财务报告未经审计[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年1 - 6月营业净收入1383.38亿元，2018年1 - 6月为1261.03亿元，同比增长9.70%[15] - 2019年1 - 6月税前利润648.73亿元，2018年1 - 6月为589.45亿元，同比增长10.06%[15] - 2019年1 - 6月归属本行股东净利润506.12亿元，2018年1 - 6月为447.56亿元，同比增长13.08%[15] - 2019年6月30日资产总额71931.81亿元，2018年12月31日为67457.29亿元，较上年末增长6.63%[17] - 2019年6月30日贷款和垫款总额43235.30亿元，2018年12月31日为39330.34亿元，较上年末增长9.93%[17] - 2019年6月30日负债总额66191.86亿元，2018年12月31日为62021.24亿元，较上年末增长6.72%[17] - 2019年6月30日客户存款总额46997.38亿元，2018年12月31日为44006.74亿元，较上年末增长6.80%[17] - 2019年6月30日核心一级资本充足率11.42%，较2018年末减少0.36个百分点[23] - 2019年6月30日不良贷款率1.23%，较2018年末减少0.13个百分点[23] - 2019年6月30日不良贷款拨备覆盖率394.12%，较2018年末增加35.94个百分点[23] - 报告期内，公司实现税前利润648.73亿元，同比增长10.06%；实际所得税税率21.60%，同比下降2.28个百分点[26] - 报告期内，公司实现营业净收入1,383.38亿元，同比增长9.70%，其中净利息收入占比63.18%，非利息净收入占比36.82%[28] - 报告期内公司经营费用404.01亿元，同比增长13.08%，成本收入比27.58%，同比上升0.73个百分点[49] - 报告期内公司信用减值损失330.64亿元，同比增长5.20%，贷款和垫款信用减值损失295.12亿元，同比减少2.85%[51] - 截至报告期末，集团股东权益5739.95亿元，较上年末增长5.59%[72] - 2019年上半年公司净利息收益率为2.77%，同比提高16个基点，较上年全年提高13个基点；第二季度为2.76%，环比下降2个基点[124] - 报告期内公司非利息净收入447.60亿元，同比增长2.24%，占营业净收入的34.61%，同比下降2.24个百分点[125] - 报告期内公司实现手续费及佣金收入392.08亿元，同比增长4.33%[125] - 2019年上半年公司自营存款年日均余额43,045.64亿元，较上年增加2,170.47亿元，增幅5.31%[126] - 截至报告期末，公司不良贷款率1.28%，较上年末下降0.13个百分点[129] - 上半年新生成不良贷款230.59亿元，同比增加71.42亿元；不良贷款生成率（年化）1.20%，同比上升0.28个百分点[129] - 报告期内，公司共处置不良贷款236.61亿元，其中常规核销140.44亿元，现金清收53.70亿元，不良资产证券化16.51亿元，其他方式处置25.96亿元[129] - 公司关注类贷款占比1.33%，较上年末下降0.23个百分点；逾期贷款占比1.55%，较上年末下降0.10个百分点[129] - 公司不良贷款拨备覆盖率399.56%，较上年末上升36.35个百分点；信用成本（年化）1.50%，较上年下降0.18个百分点[129] - 截至报告期末，高级法下资本充足率14.92%，较上年末下降0.60个百分点；权重法下资本充足率12.22%，较上年末下降0.44个百分点[133] - 剔除派发现金红利和赎回二级资本债因素，权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别上升0.42、0.38、0.33个百分点；高级法下分别上升0.24、0.18、0.27个百分点[133] - 截至报告期末，权重法下风险加权资产与总资产的比值为67.04%；高级法下风险加权资产与总资产的比值为58.99%，比权重法低8.05个百分点；高级法下税前风险调整后的资本收益率为29.80%[133] 公司利息收支关键指标变化 - 报告期内，公司实现利息收入1,445.17亿元，同比增长10.17%；贷款和垫款利息收入1,090.78亿元，同比增长15.91%[29][30] - 报告期内，公司投资利息收入242.46亿元，同比增长0.61%，投资年化平均收益率3.69%，同比下降11个基点[32] - 报告期内，公司利息支出571.10亿元，同比增长5.44%；客户存款利息支出341.13亿元，同比增长14.99%[33] - 报告期内，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出96.79亿元，同比减少22.18%[35] - 报告期内，公司应付债券利息支出81.77亿元，同比增长23.69%[36] - 2019年1 - 6月贷款和垫款平均余额4143320百万元，利息收入109078百万元，年化平均收益率5.31%[39] - 2019年1 - 6月客户存款平均余额4496556百万元，利息支出34113百万元，成本率1.53%[40] - 报告期内，集团生息资产年化平均收益率4.47%，计息负债年化平均成本率1.89%，同比分别上升15个基点和下降1个基点[41] - 2019年1 - 6月对比2018年1 - 6月，利息收入变动净值为13342百万元，利息支出变动净值为2947百万元，净利息收入变动净值为10395百万元[43] - 2019年1 - 3月生息资产合计平均余额6478258百万元，利息收入71609百万元，年化平均收益率4.48%[44] - 2019年4 - 6月生息资产合计平均余额6559414百万元，利息收入72908百万元，年化平均收益率4.46%[44] - 2019年1 - 3月计息负债合计平均余额6052095百万元，利息支出28240百万元，年化平均成本率1.89%[45] - 2019年4 - 6月计息负债合计平均余额6163308百万元，利息支出28870百万元，年化平均成本率1.88%[45] - 2019年第二季度集团净利差2.58%，环比下降1个基点[45] - 2019年第二季度集团净利息收益率2.69%，环比下降3个基点[45] 公司非利息净收入关键指标变化 - 报告期内公司实现非利息净收入509.31亿元，同比增长3.75%[46] - 净手续费及佣金收入389.71亿元，同比增长4.01%；其他非利息净收入119.60亿元，同比增长2.91%[46] - 零售金融业务非利息净收入261.60亿元，同比增长7.08%，占比51.36%；批发金融业务非利息净收入180.98亿元，同比减少6.88%，占比35.54%；其他业务非利息净收入66.73亿元，同比增长27.74%，占比13.10%[47] - 公司财富管理手续费及佣金收入125.45亿元，同比下降20.42%；代理保险收入40.76亿元，同比上升30.43%；代理信托计划收入35.32亿元，同比增长38.24%；受托理财收入25.40亿元，同比下降54.15%；代理基金收入23.45亿元，同比下降47.85%；代理贵金属收入0.52亿元[125] - 银行卡手续费收入96.03亿元，同比增长18.88%；结算与清算手续费收入65.59亿元，同口径较上年同期增长22.78%；托管费收入19.13亿元，同比下降20.82%[125] 公司资产结构关键指标变化 - 贷款和垫款总额43328.23亿元，占比60.24%；投资证券及其他金融资产17477.04亿元，占比24.30%[53] - 现金、贵金属及存放中央银行款项5531.94亿元，占比7.69%；存拆放及买入返售金融资产5568.53亿元，占比7.74%[53] - 商誉99.54亿元，占比0.14%；其他资产2024.25亿元，占比2.81%[53] - 贷款损失准备2097.72亿元，占比2.92%[53] - 报告期末，集团贷款和垫款总额43235.30亿元，较上年末增长9.93%，占资产总额比例为60.11%，较上年末上升1.81个百分点[55] - 2019年6月30日，投资证券及其他金融资产总额17264.95亿元，2018年12月31日为16927.08亿元[57] - 2019年6月30日，衍生金融资产275.33亿元，占总额1.60%；2018年12月31日为342.20亿元，占比2.02%[57] - 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资余额3415.60亿元，较上年末增长4.25%[60] - 报告期末，以摊余成本计量的债务工具投资余额9125.72亿元，较上年末增长1.03%[61] - 报告期末，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额4293.82亿元，较上年末增长3.54%[62] - 2019年6月30日，债券投资合计1298.45亿元，2018年12月31日为1205.47亿元[63] - 报告期末，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额57.63亿元，较上年末增长43.54%[65] - 2019年6月30日，衍生金融工具名义金额合计6167.30亿元，公允价值资产275.33亿元，负债308.14亿元；2018年12月31日名义金额合计6105.19亿元，公允价值资产342.20亿元，负债365.70亿元[58] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除损失准备1.45亿元[54] - 截至报告期末，集团合营和联营公司投资净额96.85亿元，较上年末增长9.18%[66] 公司贷款业务关键指标变化 - 2019年6月末零售贷款占比上升0.70个百分点至51.79%，不良额166.08亿元，较上年末增加7.61亿元，不良率0.74%，较上年末下降0.05个百分点[77] - 2019年6月末公司贷款占比下降2.68个百分点至42.42%，不良率2.00%，较上年末下降0.13个百分点[77] - 信用卡贷款不良率1.30%，较上年末上升0.19个百分点[77] - 流动资金贷款2019年6月末金额为903.39亿元，占比20.90%，不良率2.83%[75] - 固定资产贷款2019年6月末金额为502.65亿元，占比11.63%，不良率0.98%[75] - 贸易融资2019年6月末金额为160.48亿元，占比3.71%，不良率1.09%[75] - 个人住房贷款2019年6月末金额为1035.61亿元，占比23.95%，不良率0.25%[75] - 制造业贷款2019年6月末金额为263.59亿元，占比6.10%，不良率6.57%[78] - 房地产业贷款2019年6月末金额为341.62亿元，占比7.90%，不良率0.48%[78] - 2019年6月30日信用贷款1446.49亿元，占比33