股权变动 - 2019年中国水务子公司收购公司全部已发行股本约29.52%，成为单一大股东[13] - 2020年5月8日中国水务完成认购可交换债券，可交换得BPEA持有的公司344,129,996股，相当于全部已发行股本约16.08%[13] - 2020年5月8日，BPEA V向Sharp Profit发行本金额为361,336,495.8港元的可交换债券，可交换344,129,996股股份[85] - 2020年6月30日，董事赵雋贤先生等持有公司股份，赵雋贤先生持股5.46728004亿股，占已发行股本约25.56%[75] - 中国水务集团有限公司和Sharp Profit Investments Limited持有相关股份953,119,996股，占已发行股本44.54%[79] - Zhao Sizhen先生持有相关股份543,828,004股，占已发行股本25.42%，另直接持有2,900,000股[79] - 康达控股有限公司持有相关股份543,828,004股，占已发行股本25.42%[79] - Baring Private Equity Asia V Holding等相关主体持有相关股份344,129,996股，占已发行股本16.08%[79] 业务领域分布 - 截至2020年6月30日，公司主要业务集中在城镇水务、水环境综合治理及乡村污水治理等领域[13] 项目签约与建设情况 - 2020年6月30日，公司共订立112个服务特许经营安排项目，包括105个污水处理厂、2个供水厂、3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[15] - 截至2020年6月30日，公司签约2个PPP项目及13个EPC项目，14个水环境综合治理项目建设阶段总收益为1.641亿元，同比增加约118%[28] 政策环境 - 2020年2月1日中国生态环境部部署城镇污水监管工作[8] - 2020年国家六部委联合印发支持民营节能环保企业发展的实施意见[8] - 2020年7月中国颁布城镇生活污水处理设施实施方案，明确到2023年的目标[8] 经营方针与战略 - 自2019年中开始公司采取“固本强基，开源节流”经营方针，成效显现[9] - 未来公司将专注污水处理主业，提升现有项目盈利水平[9] - 公司将寻找水务产业链上下游扩展机会[9] 运营项目处理数据 - 截至2020年6月30日，公司运营中污水处理、再生水、污泥处理厂每日总处理量分别为359.15万吨、4万吨、550吨，年使用率约79%，实际平均水处理费约为每吨1.46元，实际总处理量为5.251亿吨，同比增加6%[22] - 截至2020年6月30日，公司现有运营中项目处理能力总计450.705万吨，项目数量总计112个[16] - 污水处理服务涉及山东、河南等多个省份，项目数量105个，处理量426.15万吨，实际处理量5.241亿吨[19] 各业务线收益情况 - 2020年上半年城镇水务总运营收益为4.875亿元，增长约12%[23] - 2020年上半年29个项目确认建设收益7.17亿元，同比增加约25%，在建项目每日总处理量为75万吨[24] - 2020年上半年3个乡村污水治理项目总收益为4390万元，同比增加约33%[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为1729806千元人民币，其中城镇水务分部收益1521820千元人民币，水环境综合治分部收益164117千元人民币，乡村污水治理分部收益43869千元人民币[150] - 2020年上半年各经营分部向外部客户销售收益分别为城镇水务1304366千元、综合治理75344千元、污水治理32858千元，总计1412568千元[160] - 2020年上半年建设服务收益918459千元、运营服务收益490489千元、财务收入320858千元，总计1729806千元；2019年同期分别为679773千元、433714千元、299081千元，总计1412568千元[169] 公司整体财务指标变化 - 2020年上半年公司收益为17.298亿元，较去年同期增加约22%[31] - 2020年上半年公司销售成本为10.905亿元，较去年同期增加约33%[32] - 2020年上半年公司毛利率约37%，较去年同期下降5个百分点[33] - 2020年上半年其他收入及收益为7160万元，较去年同期6820万元增加约5%[34] - 2020年上半年销售及分销开支为170万元，较去年同期340万元大幅减少约50%[38] - 2020年上半年行政开支为9710万元，较去年同期1.203亿元减少约19%[39] - 2020年上半年融资成本为2.896亿元，较去年同期2.737亿元增加约6%，平均借款及债券利率为6.21%，较去年同期增加0.21个百分点[40] - 2020年上半年分占联营公司亏损为370万元，较去年同期400万元减少约8%[41] - 2020年上半年实际税率约为24%，较去年同期的28%下降4个百分点[42] - 2020年6月30日金融应收款项为95.08亿元，较2019年12月31日的91.58亿元增加3500万元[45] - 2020年6月30日合约资产为24.717亿元，较2019年12月31日的22.494亿元增加2223万元[46] - 2020年6月30日现金及现金等价物为8.222亿元，较2019年12月31日的2.257亿元增加5965万元[52] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据为19.091亿元，较2019年12月31日的17.83亿元增加1261万元[54] - 2020年6月30日，集团其他应付款项及应计费用为2.322亿元，较2019年12月31日的3.606亿元减少1.284亿元[56] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物账面价值为8.222亿元，较2019年12月31日的2.257亿元增加约5.965亿元[57] - 2020年6月30日，集团计息银行借款和其他借款总额为89.574亿元，较2019年12月31日的76.326亿元增加，超56%按浮动利率计息[58] - 2020年6月30日，集团公司债券总额为5.797亿元，较2019年12月31日的14.768亿元减少[58] - 2020年6月30日，集团银行授信额度为579.304亿元，其中491.24亿元未动用，主要受限用于投资环保基础设施及综合治理[58] - 2020年6月30日，集团资产负债率为72.0%，2019年12月31日为72.5%[59] - 2020年6月30日，集团计息银行借款和其他借款未偿还结余约89.574亿元，质押资产总额为92.256亿元[60] - 截至2020年6月30日，非流动资产总值为12.410434亿元，2019年12月31日为11.707074亿元[115] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为5.093701亿元，2019年12月31日为4.991417亿元[115] - 截至2020年6月30日，流动负债总额为5.371206亿元，2019年12月31日为6.282126亿元[115] - 截至2020年6月30日，非流动负债总额为7.232157亿元，2019年同期为5.822213亿元[116] - 截至2020年6月30日，资产净值为4.900772亿元，2019年同期为4.594152亿元[116] - 2019年1月1日权益总额为43.22亿元人民币，2019年6月30日为43.99亿元人民币，2019年12月31日为45.94亿元人民币，2020年6月30日为49.01亿元人民币[121] - 2019年上半年期内溢利1.84亿元人民币，2019年下半年期内溢利2.25亿元人民币，2020年上半年期内溢利2.25亿元人民币[121] - 2020年上半年除税前溢利为3.07亿元人民币，2019年为2.61亿元人民币[126] - 2020年上半年融资成本为2.90亿元人民币，2019年为2.74亿元人民币[126] - 2020年上半年银行利息收入为 - 292.3万元人民币，2019年为 - 266.5万元人民币[126] - 2020年上半年向第三方贷款的利息收入为 - 903.5万元人民币，2019年为 - 1147.8万元人民币[126] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为 - 3277万元人民币，2019年为 - 1.59亿元人民币[126] - 2020年上半年已缴所得税为 - 1216.6万元人民币，2019年为 - 3086.5万元人民币[126] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为511,684千元，2019年为-123,628千元[128] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为117,726千元，2019年为-543,091千元[128] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为596,640千元，2019年为-825,898千元[128] - 2020年6月30日期初现金及现金等价物为225,672千元，2019年为976,246千元[128] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为822,168千元，2019年为150,351千元[128] - 2020年6月30日集团流动负债超过流动资产约277,505,000元，2019年12月31日流动负债净值为1,290,709,000元[135] - 2020年上半年毛利为6.39342亿元，2019年同期为5.95265亿元[111] - 2020年上半年除税前溢利为3.06711亿元，2019年同期为2.60923亿元[111] - 2020年上半年期内溢利为2.32366亿元，2019年同期为1.88936亿元[111] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币10.93分，2019年同期为人民币8.98分[111] - 2020年上半年其他收入及收益总计71623千元，2019年同期为68214千元[174] - 2020年上半年总销售成本1090464千元，2019年同期为817303千元[176] - 2020年上半年总雇员福利开支107743千元，2019年同期为119324千元[176] - 2020年上半年出售一家附属公司亏损708千元，2019年无此项亏损[176] - 2020年上半年银行及其他借款利息为236,157千元，公司债券利息为53,351千元，租赁负债利息为96千元，融资成本总计289,604千元；2019年上半年对应数据分别为205,492千元、68,034千元、155千元和273,681千元[180] - 2020年上半年中国内地即期所得税为8,608千元，递延所得税为65,737千元，期内所得税支出为74,345千元；2019年上半年对应数据分别为30,204千元、41,783千元和71,987千元[184] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占期内溢利为225,218千元，用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为2,061,375,000股；2019年上半年对应数据分别为183,595千元和2,044,676,000股。截至2020年6月30日止六个月，公司已发行107,350,000股新股份[186] 人员与组织架构 - 2020年6月30日，集团聘有2376名雇员[64] - 2020年1月20日，李志荣先生辞任公司秘书，黄尹声先生获委任[86] - 2020年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[95] - 2020年6月30日，薪酬委员会由三名成员组成[96] - 2020年6月30日，提名委员会由五名成员组成[97] 股息与购股计划 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[70] - 2020年6月10日，公司更新购股计划限额至213,973,500股，相当于已发行股份10%[88] - 截至2020年6月30日，年初尚未行使购股权113,500,000份，期内行使107,350,000份，期内注销/失效6,150,000份[90] - 紧接购股权获授出日期前的收市价为0.75港元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，1.0735