运营服务特许经营安排项目情况 - 截至2021年6月30日，集团在运营服务特许经营安排项目达100个，运营处理能力突破每日四百万吨[15] - 2021年6月30日，集团共订立113个服务特许经营安排项目，包括106个污水处理厂、2个供水厂、3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[18] - 运营中项目处理能力总计454.705万吨，项目数量总计113个；未运营/未移交项目处理能力总计50万吨，项目数量总计13个[20] 各业务线项目运营数据 - 截至2021年6月30日，公司运营中污水处理、再生水及污泥处理项目分别为95个、2个及3个，日处理量分别为398.15万吨、6.5万吨及550吨，年使用率约83%，实际平均水处理费约为每吨1.47元[26] - 污水处理服务涉及山东、河南等多地，项目数量106个，处理量430.15万吨，实际处理量6.045亿吨[24] - 供水服务项目2个，处理量18万吨；再生水处理服务项目2个，处理量6.5万吨，实际处理量210万吨；污泥处理服务项目3个，处理量550吨[24] 各业务线收益情况 - 2021年上半年实际总处理量为6.066亿吨，同比增加16%，城镇水务服务总运营收益为5.589亿元，增长约15%[26][27] - 2021年上半年，公司就25个项目确认建设收益4.445亿元，同比减少约38%，在建服务特许经营安排厂房日总处理量为35.5万吨[28] - 截至2021年6月30日，公司有6个处于建设阶段的水环境综合治理项目，总收益为6800万元，同比减少约59%[32] - 2021年上半年，公司处置1个乡村污水治理项目，2个项目在建，总收益为5710万元，同比增加约30%[33] - 2021年上半年公司收益为14.755亿元，较去年同期减少约15%，主要因建设收益减少3.604亿元，被运营收益增加7610万元及金融收益增加3000万元部分抵销[35] - 2021年上半年建设服务收益为5.5801亿元，2020年同期为9.18459亿元[196] - 2021年上半年营运服务收益为5.66551亿元，2020年同期为4.90489亿元[196] - 2021年上半年财务收入为3.50906亿元，2020年同期为3.20858亿元[196] - 2021年上半年客户合约总收益为14.75467亿元，2020年同期为17.29806亿元[196] - 2021年上半年政府补助为4107.6万元，2020年同期为3226.7万元[199] - 2021年上半年向第三方贷款的利息收入为1164.8万元，2020年同期为903.5万元[199] - 2021年上半年出售附属公司的收益为960.6万元，2020年同期无此项收益[199] - 2021年上半年投资收入为862.4万元，2020年同期为2608.8万元[199] - 2021年上半年汇兑差额净额为315.4万元，2020年同期无此项收益[199] - 2021年上半年其他收入及收益总计7812.7万元，2020年同期为7162.3万元[199] 财务成本及开支情况 - 2021年上半年公司销售成本为8.001亿元，较去年同期减少约27%，主要由于建设成本减少，运营成本增加与日污水处理能力增加相符[36] - 2021年上半年集团毛利率约46%，较去年同期的37%上升9个百分点[37] - 2021年上半年集团其他收入及收益为7810万元，较去年同期的7160万元增加约9%[38] - 2021年上半年集团销售及分销开支为60万元，较去年同期的170万元大幅减少约65%[42] - 2021年上半年集团行政开支为1.118亿元，较去年同期的9710万元增加约15%[43] - 2021年上半年集团融资成本为2.839亿元，较去年同期的2.896亿元略微减少约2%[43] - 2021年上半年集团分占联营公司亏损为210万元，较去年同期的370万元减少约43%[44] - 2021年上半年集团实际税率约为23%，较去年同期的约24%下降1个百分点[45] 资产负债情况 - 2021年6月30日集团金融应收款项为106.032亿元，较2020年12月31日的100.067亿元增加5.965亿元[47] - 2021年6月30日集团合约资产为20.441亿元，较2020年12月31日的22.972亿元减少2.531亿元[48] - 2021年6月30日集团现金及现金等价物为5.174亿元，较2020年12月31日的4.303亿元增加8710万元[54] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据为19.99亿元，较2020年12月31日的20.60亿元减少0.61亿元[57] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用为2.84亿元，较2020年12月31日的2.40亿元增加0.43亿元[59] - 2021年6月30日现金及现金等价物账面价值为5.17亿元，较2020年12月31日的4.30亿元增加0.87亿元[60] - 2021年6月30日计息债务总额增至94.53亿元，2020年12月31日为92.73亿元；计息债务中73.5%属长期债务，2020年12月31日为75.6%；资产负债率降至70.7%，2020年12月31日为71.0%[61] - 2021年6月30日银行授信额度为58.65亿元，其中49.62亿元未动用[61] - 2021年6月30日计息银行借款和其他借款未偿还结余约94.53亿元，由总额97.93亿元的资产抵押[62] - 2021年6月30日非流动资产总值为12927058千元，2020年12月31日为12771872千元[117] - 2021年6月30日流动资产总值为5094672千元，2020年为4873958千元；2021年流动负债总额为4805494千元，2020年为4580137千元[117] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为13216236千元，2020年为13065693千元[117] - 2021年计息银行及其他借款为6948393千元，2020年为6754171千元；公司债券2021年为256985千元，2020年为0千元[121][122] - 2021年非流动负债总额为7941584千元，2020年为7947495千元[126] - 2021年资产净值为5274652千元，2020年为5118198千元[127] - 截至2021年6月30日，公司资产总值为18021730千元人民币，负债总额为12747078千元人民币[182] - 截至2020年12月31日，公司资产总值为17645830千元人民币，负债总额为12527632千元人民币[194] 现金流量情况 - 2021年经营活动所得现金流量净额为3.13亿元，2020年为 - 3.28亿元；投资活动所得现金流量净额2021年为11.64亿元，2020年为51.17亿元；融资活动所用现金流量净额2021年为 - 6.05亿元，2020年为11.77亿元[56] - 2021年经营活动所得现金流量净额为人民币31,269,000元，2020年为人民币 - 32,770,000元[163] - 2021年投资活动所得现金流量净额为人民币116,393,000元，2020年为人民币511,684,000元[164] - 2021年融资活动（所用）/所得现金流量净额为人民币 - 117,726,000元，2020年为人民币117,726,000元[164] - 2021年现金及现金等价物增加净额为人民币87,205,000元，期初为人民币430,262,000元；2020年增加净额为人民币596,640,000元，期初为人民币225,672,000元[164] 公司人员及负债相关情况 - 2021年6月30日公司聘有2440名雇员[66] - 2021年6月30日公司并无任何重大或然负债[67] 股息及股本相关情况 - 董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月之中期股息[72] - 截至2021年6月30日，赵隽贤先生持有546,728,004股，占公司已发行股本的25.56%[76] - 截至2021年6月30日，李中先生、刘玉杰女士、段林楠先生均持有10,000,000股，各占公司已发行股本的0.47%[76] - 截至2021年6月30日，周锦荣先生、常清先生、彭永臻先生均持有2,000,000股，各占公司已发行股本的0.09%[76] - 截至2021年6月30日，中国水务集团有限公司和Sharp Profit Investments Limited均持有953,119,996股相关股份，各占公司已发行股本的44.54%[80] - 截至2021年6月30日，Zhao Sizhen先生持有543,828,004股，占公司已发行股本的25.42%，另实益拥有2,900,000股[80] - 截至2021年6月30日，康达控股有限公司持有543,828,004股，占公司已发行股本的25.42%[80] - 截至2021年6月30日，Baring Private Equity Asia V Holding Limited等相关主体均持有344,129,996股，各占公司已发行股本的16.08%[80] - 2020年5月8日，BPEA V向Sharp Profit发行本金额为361,336,495.8港元的可交换债券，可交换本公司344,129,996股股份[86] - 截至报告日期，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[87] - 截至2021年6月30日止六个月，购股计划无购股获授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股[88] 公司委员会组成情况 - 截至2021年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[90] - 截至2021年6月30日，薪酬委员会由三名成员组成[91] - 截至2021年6月30日，提名委员会由五名成员组成[92] 公司证券交易及报告相关情况 - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在截至2021年6月30日止六个月均遵守规定标准[96] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[97] - 本中期业绩公告已刊登于联交所网站及公司网站，集团截至2021年6月30日止六个月的中期报告将在上述网站刊载并寄发给股东[98] 财务资料审阅情况 - 安永会计师事务所已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务资料[90] - 安永按照国际审阅委聘准则第2410号进行审阅工作，未发现中期财务资料在各重大方面未根据国际会计准则第34号编制[108][109][110] 财务数据关键指标对比 - 2021年收益为1475467千元，2020年为1729806千元，2021年毛利为675374千元，2020年为639342千元[116] - 2021年除税前溢利为312186千元，2020年为306711千元；2021年期内溢利为240004千元，2020年为232366千元[116] - 2021年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为11.07分，2020年为10.93分[116] - 2020年期内溢利为232366千元，其中母公司拥有人应占225218千元，非控股权益应占7148千元[138] - 截至2021年6月30日，综合储备为人民币5,083,649,000元，2020年6月30日为人民币4,677,900,000元[156] - 2021年银行利息收入为人民币3,007,000元[163] - 2021年向第三方贷款的利息收入为人民币 - 1,872,000元，2020年为人民币 - 2,923,000元[163] - 2021年投资收入为人民币 - 8,624,000元，2020年为人民币 - 26,088,000元[163] 会计政策相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按国际会计准则第34号编制，按历史成本惯例编制，除指定为按公平值计入其他全面收益的股权投资外按公平值计量，以人民币呈列，价值约整至最接近的千位数[167] - 编制中期简明综合财务资料的