公司基本信息 - 公司注册名称为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[11] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[11] - 公司注册地址为中国上海市广东路689号，邮政编码200001[17] - A股在上交所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，代码6837[20] - 1988年公司成立，注册资本1000万元[21] - 1994年9月27日，改制为海通证券有限公司，注册资本10亿元[21] - 2000年12月29日，完成增资扩股，资本金增至374692.80万元[21] - 2002年1月28日，整体变更为股份有限公司，注册资本40.06093亿元[22] - 2002年11月1日，注册资本增至87.3443887亿元[22] - 2007年6月7日，都市股份吸收合并原海通证券，7月6日存续公司工商登记变更，注册资本33.8927291亿元[22] - 2007年7月31日，公司在上交所挂牌上市[22] - 2007年11月21日，完成非公开发行股票，注册资本变更为41.1391059亿元[22] 股本与股利分配 - 2018年12月31日A股和H股总股本为115.017亿股[4] - 公司向A股和H股股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金股利17.25255亿元[4] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润199.9372692422亿元结转下一年度[4] - 2007 - 2017年公司累计向股东派发现金股利208.75亿元（含税）[179] - 2007 - 2017年公司派送股票股利12.34亿股（含税）[179] - 2007 - 2017年公司以资本公积转增股本28.80亿股[179] - 2007 - 2017年公司每年股利分配金额占当年可供投资者分配利润比例均超30%[179] - 2015 - 2017年公司股利分配金额占当年可供投资者分配利润比例分别为54.71%、63.14%、63.14%[179] - 公司2017年度以11,501,700,000股为基数，每股派发现金红利0.23元，共派发现金红利2,645,391,000元[180] - 公司2018年度合并报表中归属母公司所有者净利润为5,211,093,198.87元，母公司净利润为5,567,930,366.55元[181] - 公司按2018年母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计1,670,379,109.98元[181] - 公司2018年可供投资者分配利润为3,897,551,256.57元，母公司年末未分配利润21,718,981,924.22元[181] - 公司2018年利润分配预案以11,501,700,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共分配1,725,255,000元[181] - 2018年现金股利分配后母公司未分配利润19,993,726,924.22元结转下一年度[181] - 2018年现金分红数额占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为33.11%[183] - 2017年现金分红数额为2,645,391,000元，占比30.69%[183] - 2016年现金分红数额为2,530,374,000元，占比31.46%[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为11,501,700,000.00元，与上年度末相同[12] - 本报告期末公司净资本为71,377,006,860.38元，上年度末为75,292,211,294.80元，较上年度末减少约5.20%[12] - 2018年度收入、其他收入及收益总计386.69707亿元，较2017年度的413.24502亿元减少6.42%[38] - 2018年度所得税前利润75.70366亿元，较2017年度的128.89397亿元减少41.27%[38] - 2018年度归属于本公司股东的年度利润52.11093亿元，较2017年度的86.18423亿元减少39.54%[38] - 2018年12月31日资产总额5746.23634亿元，较2017年12月31日的5347.06333亿元增长7.47%[38] - 2018年12月31日负债总额4444.37715亿元，较2017年12月31日的4050.12029亿元增长9.73%[38] - 2018年基本每股收益0.45元，较2017年的0.75元减少40.00%[38] - 2018年加权平均净资产收益率4.42%，较2017年的7.56%减少3.14个百分点[38] - 2018年12月31日归属本公司股东每股净资产10.25元，较2017年的10.24元增长0.10%[38] - 2018年12月31日资产负债率74.10%，较2017年的71.24%增加2.86个百分点[38] - 2018年12月31日公司净资本为713.77亿元，较上年末的752.92亿元减少39.15亿元[53] - 2018年末净资本为71,377,007千元，2017年末为75,292,211千元；2018年末净资产为108,194,830千元，2017年末为106,859,158千元[54] - 2018年风险覆盖率为253.27%，2017年为249.31%；2018年资本杠杆率为26.03%，2017年为27.06%[54] - 2018年流动性覆盖率为477.91%，2017年为188.90%；2018年净稳定资金率为137.11%，2017年为135.49%[54] - 2018年净资本/净资产为65.97%，2017年为70.46%；2018年净资本/负债为46.07%，2017年为50.16%[54] - 2018年自营权益类证券及其衍生品/净资本为28.94%，2017年为30.78%；2018年自营非收益类证券及其衍生品/净资本为117.20%，2017年为57.72%[54] - 2018年公司收入及其他收益386.70亿元，同比减少26.55亿元，减幅6.42%[97] - 2018年佣金及手续费收入98.53亿元，较2017年减少13.72亿元，下降12.23%[97][100] - 2018年利息收入142.48亿元，较2017年增加18.00亿元，上升14.46%[97][101] - 2018年投资收益净额34.84亿元，较2017年减少58.44亿元，下降62.65%[97][101] - 2018年集团支出总额311.32亿元，较2017年增加19.88亿元，上升6.82%，主要因利息支出增加[104] - 2018年集团利息支出131.26亿元，较2017年增加16.68亿元，上升14.56%，主要是应付债券利息支出增加[104] - 2018年集团实现归属于本公司股东的净利润52.11亿元，同比下降39.54% [106] - 2018年集团基本每股收益0.45元/股，同比减少40.00% [106] - 2018年集团加权平均净资产收益率4.42%，同比减少3.14个百分点[106] - 2018年集团公益性投入1008.3万元[107] - 2018年集团现金及现金等价物净增加60.39亿元[108] - 2018年集团来自经营活动的现金净额为51.98亿元，主要是集团营运资金变动导致现金流入91.35亿元[108] - 2018年集团用于投资活动的现金净额为67.71亿元，主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具净增加，导致现金流出46.69亿元[108] - 2018年集团来自筹资活动的现金净额为76.13亿元，主要是集团借款、应付债券、应付短期融资款净增加，导致现金流入108.40亿元[108] - 截至2018年12月31日，公司资产总额为5746.24亿元，较2017年末增加399.17亿元，增幅7.47%；负债总额为4444.38亿元，较2017年末增加394.26亿元，增幅9.73%[111] - 2018年末，非流动资产为1139.40亿元，较2017年末增加2.16%；流动资产为4606.84亿元，较2017年末增加8.86%[113] - 2018年末，流动负债为3018.52亿元，较2017年末增加16.36%；流动资产净值为1588.32亿元，较2017年末减少3.01%；非流动负债为1425.86亿元，较2017年末减少2.07%[113] - 截至2018年12月31日，公司归属股东权益为1178.59亿元，较2017年末增加1.03亿元，增幅0.09%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.10%，较2017年末增加2.86个百分点[113] - 截至2018年12月31日，借款及债券融资总额为2468.88亿元，其中应付债券1401.47亿元、借款802.03亿元、应付短期融资款265.38亿元[114][115] - 2018年12月31日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1209.51亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1588.32亿元[115] - 报告期末，长期股权投资53.13亿元，较上年末减少47.49亿元，减幅47.20%[118] - 报告期内，公司无重大非股权投资[120] - 集团以公允价值计量的金融资产主要包括：计入损益的金融资产1772.05亿元、金融负债262.01亿元，计入其他综合收益的权益工具152.28亿元、债务工具151.31亿元，衍生金融工具 - 4.38亿元[120] 业务资格与业务布局 - 公司具备网上证券委托业务、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等多项业务资格[12][13] - 公司具备上交所和深交所的会员资格以及中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[14] - 公司附属子公司依法或经相关监管部门批准获得相应业务资格后开展经营活动[14] - 截至2018年底，公司在境内有330家证券及期货营业部，其中证券营业部290家，期货营业部40家，分布于30个省、直辖市和自治区；在14个国家和地区设有分行或子公司；境内外有近1400万名客户[62] - 海外资产为252,148,468,633.75元，占总资产的比例为43.88%[59] - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[55] - 公司已基本建成涵盖多个业务领域的金融服务集团，多项业务排名行业前列[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年，海通国际证券IPO项目承銷家數位列香港全體投行第一；股權融資項目承銷家數位列香港所有中資投行第一；（亚洲除日本外）美元高收益債券承銷家數位列全球金融機構第一[63] - 2018年，海通银行专注企业银行、投资银行和资产管理三大领域，经营情况大幅改善，标普评级展望调升至“稳定”[63] - 2018年，自贸区FTU业务取得进展，实现国际黄金租借首单突破，取得外汇交易中心外币拆借会员资格[64] - 2018年，公司信息技术投入6亿元人民币，引领行业多项创新[66] - 2018年，公司发布全新“e海通财”互联网金融平台版本，行业首家实现移动端与PC端“双璧合一”[66] - 2018年，公司投产行业首个混合金融云平台，建成行业首个千人级办公桌面云[66] - 2018年沪深两市股票、基金日均成交4139亿元，同比下滑17.6%，行业佣金率趋于稳定[69] - 2018年末融资融券融出资金余额为7500.93亿元，较2017年末下降26.70%；股票质押期末待回购金额11659.13亿元，较2017年末减少25.27%[69] - 2018年公司股票、基金交易市场份额4.74%，境内外客户总数近1400万户[70] - 2018年公司股票交易量75014亿元，上年同期97880亿元；基金交易量15179亿元，上年同期9548亿元；合计90193亿元，上年同期107428亿元[71] - 报告期末公司e海通财APP用户超2300万台，APP交易客户覆盖率超80%[72] - 2018年，通聚薈萃系列产品共发行14期均取得正收益，平均费后年化收益率超8%[73] - 2018年公司期货代理