公司基本信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[4][5] - 海通国际证券集团有限公司股份代号为665[5] - 海通恒信国际租赁股份有限公司股份代号为1905[6] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[7] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[11] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[12] - 公司拥有全国银行间同业拆借市场和债券市场业务资格（银办函[2001]819号）[12] - 公司拥有开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金[2002]076号）[12] - 公司拥有融资融券业务资格（证监许可[2010]315号）[13] - 公司拥有发行境外上市外资股资格（证监许可[2011]1821号，H股）[13] - 公司拥有代销金融产品业务资格（沪证监机构字[2013]180号）[13] - 公司有31年经营历史，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一至今仍在营运且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司[39] - 2016年5月公司自贸区分公司成为上海黄金交易所A类国际会员[38] - 2018年11月公司自贸区分公司成为中国外汇交易中心外币拆借会员[38] 财务报告相关 - 公司按照国际财务报告准则编制的2019年未经审计的中期财务报告已经德勤‧关黄陈方会计师行审阅，出具了标准无保留意见的审阅报告[3] - 公司2019中期报告经第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，全体董事出席董事会会议，未有董事、监事对报告提出异议[3] - 公司董事长周杰先生、主管会计工作负责人张信军先生及会计机构负责人马中先生声明保证报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 利润分配与预案 - 公司2019年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] - 2019年上半年度公司未拟定利润分配和公积金转增股本预案[136] - 2018年度利润分配方案以115.017亿股为基数，每股派现金红利0.15元，共派发现金红利17.25255亿元；A股派12.13819677亿元，H股派5.8098370779亿港元，7月26日实施完毕[135] 资金与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计为0元[153] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为29.31375亿元，报告期末对子公司担保余额合计为261.92904099亿元[153] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为261.92904099亿元，占公司净资产的比例为21.4%[153] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[153] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为195.76588亿元[153] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[153] - 上述三项担保金额合计为195.76588亿元[153] - 2019年公司为境外全资附属公司Haitong Bank旗下附属公司银团贷款提供3.75亿欧元连带责任保证担保[153] - 截至2019年6月30日，海通国际控股提取公司担保的贷款金额1.7亿美元[154] - 截至2019年6月30日，公司为海通国际控股银团贷款担保责任余额为1.8亿欧元[154] - 公司为境外间接全资附属公司Haitong Investment Ireland Public Limited Company银团贷款提供7.5亿欧元连带责任保证，2019年6月偿还3.75亿欧元，截至6月30日担保责任余额为3.75亿欧元[156] - 公司为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行的6.7亿美元、2020年到期、票面利率3.5%的美元债券提供连带责任保证担保[157] - 公司同意对海通资管公司提供不超过15亿元的净资本担保承诺，上海证监局同意提供8亿元担保承诺，公司扣减8亿元净资本并增加海通资管公司8亿元净资本[158] 风险相关 - 公司面临政策性、国别、合规等九类风险，风险间可能产生叠加效应[8] - 公司业务经营面临合规、洗钱及恐怖融资、信用、市场等风险[110] - 公司建立合规管理架构体系，制定合规管理办法及配套制度[111] - 公司制定反洗钱内控制度体系，构建反洗钱组织架构体系[112] - 公司信用风险涉及自有货币资金存放、证券融资类业务等[113] - 公司通过多种措施控制信用风险，加强信息管理系统建设[114] - 集团子公司开展业务也面临信用风险，公司强化相关管理机制[115] - 市场风险指因市场价格不利变动使自有资金投资业务受损[116] - 2019年上半年中国股票市场一季度上涨，二季度盘整[116] - 2019年6月末上证综指较年初累计涨幅19.45% [116] - 同期上证50指数涨幅27.80%，沪深300指数涨幅27.07% [116] - 中债综合全价指数年中报收119.08，比上年末上升0.24%[117] - 中债五年期国债到期收益率较上年末上升约9个基点至3.06%[117] - 中债十年期国债到期收益率为3.23%，与去年末持平[117] - 公司推进落实集团层面市场风险管理程序，制定并分配风险价值(VaR)限额、止损限额等指标[118] - 公司利用风险与控制自我评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC)提升操作风险管理水平[120] - 公司根据监管规定健全内部控制管理机制，降低操作风险可能性[120] - 公司加强信息技术管理，防范信息技术风险[120] - 公司自营及融资类业务规模大，经营易受多种因素影响引发流动性风险[121] - 公司秉承“稳健乃至保守”理念，控制流动性风险敞口[121] - 公司推进日流动性和风险指标管控机制，强化流动性风险管理[121] - 公司成立资产负债配置委员会，调整负债期限结构，加强流动性精细化管理体系[122] - 公司建立声誉风险预警机制，加强舆情监控，制定应对和修复措施[123] - 公司强化风控并表管理，推进集团全面风险管理体系建设，提供支持和保障[124] - 2019年上半年公司经营管理整体合规，无重大合规风险[125] - 2019年上半年公司制定发布反洗钱和恐怖融资风险管理办法，开展相关工作[126] - 截至2019年6月底，融资融券客户平均维持担保比例为265.93%[127] - 截至2019年6月底，约定购回式证券交易客户平均履约保障比例为207.44%[127] - 截至2019年6月底，股票质押式回购业务客户平均履约保障比例为245.22%[127] - 公司信用类固定收益证券投资中，AA及以上高信用评级证券比例为99%[127] - 公司场外衍生品业务交易对手主要是金融机构，当前交易对手信用风险较小[127] - 2019年上半年公司各月月末风险价值占公司净资产的比例、集团风险价值占集团净资产的比例均保持在0.2%以内[129] - 2019年上半年末非权益类投资的组合久期为2.48年[129] - 2019年上半年公司核心流动性监管指标流动性覆盖率日均290.03%，净稳定资金率日均136.09%[131] - 集团并表口径下流动性覆盖率193.95%，净稳定资金率125.96%[131] - 2019年海通国际调整信贷类业务风险偏好为“稳健保守”，主动控制信贷业务规模[128] - 2019年恒信金融集团在外部信用环境趋紧下深耕租赁行业，完善强化风险管理体系[128] - 2019年海通银行完善修订风险偏好框架和信贷政策，加快风险资产处置力度[128] 财务数据关键指标变化 - 报告期末注册资本为115.017亿元，与上年度末持平[10] - 报告期末净资本为715.8078621485亿元，上年度末为713.7700686038亿元[10] - 2019年1-6月公司收入、其他收入及收益为260.73亿元，较2018年1-6月的189.90亿元增长37.30%[20] - 2019年1-6月公司所得税前利润为80.04亿元，较2018年1-6月的45.01亿元增长77.81%[20] - 2019年1-6月公司期间利润归属于本公司股东为55.27亿元，较2018年1-6月的30.31亿元增长82.34%[20] - 2019年1-6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，较2018年1-6月的0.26元增长84.62%[20] - 2019年1-6月公司加权平均净资产收益率为4.56%，较2018年1-6月的2.56%增加2.00个百分点[20] - 2019年6月30日公司资产总额为6229.07亿元，较2018年12月31日的5746.24亿元增长8.40%[21] - 2019年6月30日公司负债总额为4857.80亿元，较2018年12月31日的4444.38亿元增长9.30%[21] - 2019年6月30日公司应付经纪业务客户账款为903.71亿元，较2018年12月31日的718.94亿元增长25.70%[21] - 2019年6月30日公司归属于本公司股东权益为1223.95亿元，较2018年12月31日的1178.59亿元增长3.85%[21] - 2019年6月30日公司资产负债率为74.25%，较2018年12月31日的74.10%增加0.15个百分点[21] - 2019年1 - 6月及2018年1 - 6月境内外准则下净利润、2019年6月30日及2018年12月31日净资产无差异[25] - 截至2019年6月30日，公司净资本为715.81亿元，较上年末增加2.04亿元[26] - 2019年6月30日，公司净资产为1111.01亿元，上年末为1081.95亿元[27] - 2019年6月30日，公司风险覆盖率为236.07%，上年末为253.27%[27] - 2019年上半年，公司实现收入、其他收入及收益260.73亿元，归母净利润55.27亿元，均排名行业第二位[32] - 2019年上半年，公司总资产、净资产分别位于行业第二、第三位，主要业务保持行业前列[32] - 公司分类评价结果继续保持行业最高水平A类AA级[32] - 期末境外资产为2698.14亿元，占总资产的比例为43.32%[33] - 2019年上半年公司通过多种方式完成境内融资约人民币300亿元[34] - 2019年上半年，集团支出总额182.21亿元，较去年同期增加37.69亿元，增幅26.08%[78] - 2019年上半年集团实现归属于本公司股东的净利润55.27亿元，同比增长82.34%[78] - 2019年上半年基本每股收益0.48元/股，同比增长84.62%[78] - 加权平均净资产收益率4.56%，同比增加2.00个百分点[78] - 2019年上半年集团公益性投入金额共计1.2985亿元[80] - 2019年上半年集团现金及现金等价物净增加108.12亿元[82] - 报告期内公司利润构成和来源未发生重大变动[83] - 2019年上半年公司非流动资产为122,357,969千元，较2018年末增加8,418,046千元，增幅7.39%[85] - 2019年上半年公司流动资产为500,549,300千元，较2018年末增加39,865,589千元，增幅8.65%[91] - 2019年上半年公司资产总额为622,907,269千元，较2018年末增加48,283,635千元，增幅8.40%[97] - 2019年上半年公司流动负债为355,705,277千元，较2018年末增加53,853,544千元，增幅17.84%[98] - 2019年上半年公司非流动负债为130,074,446千元，较2018年末减少12,511,536千元，减幅8.77%[98] - 2019年上半年公司负债总额为485,779,723千元，较2018年末增加41,342,008千元，增幅9.30%[98] - 2019年上半年公司权益总额为137,127,546千元，较2018年末增加6,941,627千元，增幅5.33%[98] - 2019年上半年公司应收融资租赁款（非流动资产）为26,794,282千元，较2018年末减少4,030,382千元，减幅13.08%[86] - 2019年上半年公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动资产）为170,270,376千元，较2018年末增加11,433,368千元，增幅7.20%[93] - 2019年上半年公司应付债券（流动负债）为57,220,798千元，较2018年末增加15,297,388千元，增幅36.49%[98] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为6229.07亿元，较