财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入、其他收益及收益总计为51,552,112千元，较2018年增长33.31%[43] - 2019年公司所得税前利润为13,871,921千元，较2018年增长83.24%[43] - 2019年公司年度利润归属本公司股东为9,523,248千元，较2018年增长82.75%[43] - 2019年公司来自经营活动的现金净额为8,556,205千元，较2018年增长64.61%[43] - 2019年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，较2018年增长84.44%[43] - 2019年公司加权平均净资产收益率为7.81%，较2018年增加3.39个百分点[43] - 2019年末公司资产总额为636,793,631千元，较2018年末增长10.82%[44] - 2019年末公司负债总额为495,674,888千元，较2018年末增长11.53%[44] - 2019年末公司应付经纪业务客户账款为87,464,142千元，较2018年末增长21.66%[44] - 2019年末公司归属本公司股东权益为126,090,993千元，较2018年末增长6.98%[44] - 2019年基本每股收益为0.83元/股，2018年为0.45元/股[49] - 2019年加权平均净资产收益率为7.81%，2018年为4.42%[49] - 2019年资产负债率为74.31%，2018年为74.10%[49] - 2019年归属公司股东每股净资产为10.96元/股，2018年为10.25元/股[49] - 2019年收入、其他收入及收益总计600亿元，2018年为552.86亿元[50] - 2019年年度利润归属公司股东为160亿元，2018年为140亿元[50] - 2019年12月31日公司净资本为728.75亿元，较上年末增加14.98亿元[52] - 2019年风险覆盖率为265.49%，2018年为253.27%[53] - 2019年资本杠杆率为24.52%，2018年为26.03%[53] - 2019年公司实现营业收入人民币515.52亿元，净利润人民币95.23亿元，总资产人民币6,367.94亿元、归母净资产人民币1,260.91亿元，主要财务指标保持行业前列[62] - 2019年子公司收入300.80亿元，占比57%；境外业务收入170.68亿元，占比33%[77] - 2019年沪深两市股票、基金日均成交5599亿元，同比增加35.3%[79] - 2019年公司股票、基金交易金额10.5万亿元，同比增加37.6%；财富管理客户数1149万户，同比增长10.7%；期末客户总资产1.83万亿元，较去年底增长34.3%[80] - 2019年e海方舟月均交易量同比增加1.4倍、月均客户资产同比增加1.9倍[83] - 2019年通财钱包日均保有量全年增长412%，签约人数增长144%至139万人；“通聚荟萃”系列产品日均保有量增长89%；华澳系列产品日均保有量增长113%；其他公募基金日均保有量全年增长32%[84] - 截至2019年末，公司融资类业务规模836.43亿元，全年减少70.56亿元，融资融券余额增至417.63亿元，股票质押融资余额减少24.85%至417.87亿元[86] - 2019年末支持民营企业计划总投资金额约64.67亿元[87] - 本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模220.14亿元[88] - 2019年A股股权融资市场募资总额1.5万亿元，同比增长26.6%，香港市场IPO规模4601.5亿元，同比增长63.5%，境内并购市场交易总金额2.5万亿元，同比下降26.6%[90] - 2019年境内债券市场发行规模45.2万亿元，较2018年增长3.07%，违约事件179起，涉及违约金额超1400亿元[90] - 截至报告期末，公司资产管理业务总规模达1.21万亿元，同比增长23%[99] - 2019年海通资管主动管理业务规模增长29%，达到1398亿元，集合产品投资业绩综合排名市场同类产品前15%[100] - 2019年海通资管实现营业收入13.8亿元，同比增长67%，实现净利润6.96亿元，同比增加48%[100] - 海通资管公司2019年业务合计资产管理规模2583.74亿元，净收入9.64万元，上年同期规模2944.43亿元，净收入6.92万元[101] - 海富通基金公募规模首破千亿达1113亿元，增长49%；非货币基金规模515亿元，增长61%；养老金规模1053亿元，增长53%；营收8.14亿元，增长21%；净利润2.23亿元，增长29%[102] - 富国基金管理规模突破6000亿元，增长超40%；公募基金规模增量超1400亿元，首募近600亿元；营收28.55亿元，增长19.9%；净利润7.91亿元，增长12.7%[102] - 2019年海通证券PE业务对外投资超20亿元，新设4只基金，募资超20亿元，新增过会及上市项目12个，年末管理规模近300亿元[103] - 海通国际资产管理规模达535亿港元，美元债券基金规模302亿港元[105] - 2019年沪深300指数上涨36.07%，恒生指数上涨9.07%，中债总财富指数上涨3.76%[106] - 海通国际美股覆盖标的增至32只，场内期权做市港股标的78只，近百家机构客户通过算法交易；FICC业务重组；衍生产品发行2975只，成交量3452亿港元[108] - 公司研究所外发报告超5500篇，举办电话会372场，参会机构超1.5万人次，获26个“新财富最佳分析师”奖项[109] - 公司PB业务交易总资产2312亿元，产品规模427亿元，增长90%，累计成交4703亿元[109] - 截至2019年末，公司MOM产品存续投资5.21亿元，推动私募管理人落户产品规模237亿元[109] - 海通恒信H股上市募资约23.2亿港币，2019年末总资产达990.47亿元，不良资产率1.08%，不良资产拨备覆盖率265.19%[112] - 2019年公司实现收入及其他收益515.52亿元，同比增加128.82亿元，增幅33.31%[113] - 佣金及手续费收入126.28亿元，较去年增加27.76亿元，增幅28.17%[114] - 利息收入136.31亿元，较去年减少6.17亿元，减幅4.33%[116] - 投资收益净额114.50亿元，较去年增加79.67亿元，增幅228.70%[117] - 2019年公司支出总额378.30亿元，较2018年增加66.98亿元，增幅21.51%[119] - 公司实现归属本公司股东的净利润95.23亿元，同比增长82.75%[120] - 基本每股收益0.83元/股，同比增长84.44%[120] - 加权平均净资产收益率7.81%，同比增加3.39个百分点[120] - 财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务等各主营业务收入和支出有不同幅度增减[117] - 2019年集团公益投入16283.8千元，均为慈善捐赠[122] - 2019年集团现金及现金等价物净增加27.57亿元，经营活动现金净额85.56亿元，投资活动现金净额10.52亿元，筹资活动现金净额68.51亿元[122] - 2019年买入返售金融资产减少使经营活动现金流入248.38亿元，应付经纪客户业务客户账款及其他应付款项增加使现金流入227.70亿元，卖出回回购金融资产款增加使现金流入124.13亿元[122] - 2019年处置收回以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具，使投资活动现金流入120.90亿元[122] - 2019年偿还借款、短期融资券及非可转换债权等，使筹资活动现金流出1514.81亿元[122] - 2019年末非流动资产135390743千元，较2018年末增加21450820千元，增幅18.83%[124] - 2019年末流动资产501402888千元，较2018年末增加40719177千元，增幅8.84%[124] - 2019年末资产总额636793631千元，较2018年末增加62169997千元，增幅10.82%[124] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具非流动资产较2018年末增加1782268千元，增幅30.89%[124] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产流动资产较2018年末增加39193677千元，增幅24.68%[124] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为6367.94亿元，较2018年末增加621.70亿元，增幅10.82%；负债总额为4956.75亿元，较2018年末增加512.37亿元，增幅11.53%[127] - 2019年末，非流动资产为1353.91亿元，较2018年末增加18.83%；流动资产为5014.03亿元，较2018年末增加8.84%；流动负债为3554.97亿元，较2018年末增加17.77%；流动资产净值为1459.06亿元，较2018年末减少8.14%；非流动负债为1401.78亿元，较2018年末减少1.69%[127] - 截至2019年12月31日，公司归属股东权益为1260.91亿元，较2018年末增加82.32亿元，增幅6.98%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.31%，较2018年末增加0.21个百分点[128] - 截至2019年12月31日，公司借款及债券融资总额为2635.37亿元，其中应付债券1327.42亿元、借款881.25亿元、应付短期融资款322.07亿元[129] - 2019年12月31日末，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1329.48亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1459.06亿元，流动性风险不重大[130] - 报告期末，公司长期股权投资49.43亿元，较上年末减少3.70亿元，减幅6.96%[132] - 公司持有富国基金管理有限公司27.775%股权，期末账面价值10.96亿元，报告期损益2.20亿元，所有者权益变动0.06亿元[133] - 海通证券持有海富通基金51%股权，其2019年营业收入8.14亿元，净利润2.23亿元[139] - 海通证券持有富国基金27.775%股权，其2019年营业收入28.55亿元，净利润7.91亿元[139] - 海通证券持有海通国际控股100%股权，其2019年收入100.39亿港币，净利润27.93亿港币[140] - 报告期末公司净资本为728.75亿元，净资产1136.87亿元[195] - 报告期末“净资本 ╱ 净资产”比率为64.10%，风险覆盖率265.49%，资本杠杆率24.52%，流动性覆盖率311.25%，净稳定资金率146.28%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年海通国际IPO项目和股权融资项目的承销数量均位列香港全体投行首位，所承销的美股IPO项目“瑞幸咖啡”是2019年以来在纳斯达克上市的亚洲公司中发行规模第二大的IPO [69] - 海通国际在中国风险G3货币与人民币债券发行市场中，按发行数量计在全球金融机构中排名第二；在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按债券融资金额和发行数量计在全球金融机构中均排名第一[69] - 2019年海通国际在香港股票衍生产品市场获突破，获港交所批准成为首批界内证发行商，也是首家可开展界内证业务的中资券商，港股期权目前做市标的数量在做市商中排名第四[69] - 海通国际旗下子公司Haitong International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.于2019年8月获新加坡金融管理局颁发资本市场服务牌照，可在新加坡开展资产管理业务[69] - 海通国际旗下子公司Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd于2020年2月获澳大利亚证券和投资委员会批复的金融服务牌照，可为澳大利亚机构客户提供证券交易和咨询服务[69] - 截至报告期末，公司在审科创板项目6单，排名行业第四，全年申报IPO项目22单，排名行业第一，累计在会审核项目30单，排名行业第五[91] - 海通国际在全球市场完成49个IPO项目和58个股权融资项目，在香港市场完成44个IPO项目和48个股权融资项目，均位列香港全体投行第一[92] - 2019年公司境内债券融资业务完成主承销债券项目644个，债券承销金额3762亿元，同比增长47.5%，承销家数排名第三，承销金额排名第六[93] - 截至2019年末，海通国际累计完成247单债券发行项目，在亚洲除日本外美元高收益债券排名中，按承销金额和承销数量均名列全球金融机构第一[94] 公司利润分配情况