股本与注册资本变化 - 2020年8月5日公司完成非公开发行A股新增股份登记，总股本由115.017亿股增至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元[3] - 2020年8月5日公司非公开发行A股后，股份总数由11.5017亿股增至13.0642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元[9] - 公司股份总数由115.017亿股增加至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增加至130.642亿元[175] - 2020年8月5日非公开发行新增股份登记托管完成，公司股份总数由115.017亿股增至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元，募集资金200亿元，发行价12.8元/股[156] 利润分配 - 以总股本130.642亿股为基数，每10股派发现金股利2.80元（含税），共计分配现金股利36.57976亿元[3] - 半年度拟定每10股派息2.80元（含税），送红股和转增股数为0[135] - 以总股本130.64亿股为基数，每10股派发现金股利2.80元，共分配36.58亿元[135] - 2020年中期利润分配议案经股东大会审议通过后，预计两个月内进行现金股利分配[137] 融资情况 - 公司向13名特定对象非公开发行1.5625亿股A股，募集资金总额为20亿元[6] - 2020年8月公司完成200亿元的非公开发行A股，境内融资537亿元[31] - 公司拟向特定对象非公开发行不超16.18426236亿股A股股票，募集资金不超200亿元，上海国盛集团认购100亿元，上海海烟投资认购30亿元，光明集团认购10亿元[154][155] 财务关键指标变化 - 报告期末公司注册资本为115.017亿元，上年度末亦为115.017亿元；报告期末净资本为708.4518105718亿元，上年度末为728.7478782692亿元[9] - 2020年1-6月收入、其他收益及收益总计259.78亿元，较2019年1-6月减少0.37%[18] - 2020年1-6月所得税前利润78.19亿元，较2019年1-6月减少2.30%[18] - 2020年1-6月期间利润归属公司股东54.83亿元，较2019年1-6月减少0.78%[18] - 2020年1-6月其他综合收益-3.08亿元，较2019年1-6月减少133.61%[18] - 2020年6月30日资产总额6815.47亿元，较2019年12月31日增长7.03%[19] - 2020年6月30日负债总额5353.17亿元，较2019年12月31日增长8.00%[19] - 2020年6月30日应付经纪业务客户账款1051.21亿元，较2019年12月31日增长20.19%[19] - 2020年6月30日归属公司股东权益1311.33亿元，较2019年12月31日增长4.00%[19] - 2020年6月30日每股净资产11.40元，较2019年12月31日增长4.00%[19] - 2020年6月30日资产负债率74.63%，较2019年12月31日增加0.32个百分点[19] - 2019年1 - 6月和2020年1 - 6月，收入、其他收入及收益总计分别为300亿元和60亿元，期间利润归属公司股东分别为55.27亿元和54.83亿元[20] - 2019年1 - 6月和2020年1 - 6月，加权平均净资产收益率分别为4.56%和4.26%，资产负债率分别为74.31%和74.63%[20] - 报告期末和上年度末，净资本分别为708.45亿元和728.75亿元，净资产分别为1176.39亿元和1136.87亿元[23] - 报告期末和上年度末，风险覆盖率分别为324.89%和265.49%，资本杠杆率分别为23.12%和24.52%[23] - 报告期末和上年度末，流动性覆盖率分别为445.89%和311.25%，净稳定资金率分别为144.63%和146.28%[23] - 报告期末和上年度末，净资本/净资产分别为60.22%和64.10%，净资本/负债分别为37.68%和42.42%[23] - 报告期末和上年度末，净资产/负债分别为62.57%和66.17%，自营权益类证券及其衍生品/净资本分别为32.09%和34.40%[23] - 报告期末和上年度末，自营非权益类证券及其衍生品/净资本分别为181.43%和150.50%[23] - 报告期内公司实现营业收入259.78亿元，归属母公司股东净利润54.83亿元，总资产6815.47亿元，归属母公司股东净资产1311.33亿元[29] - 2020年上半年集团收入、其他收入及收益259.78亿元，同比减少0.95亿元，减幅0.37%[74] - 佣金及手续费收入73.50亿元，较去年同期增加11.41亿元，增幅18.37%[74][76] - 利息收入70.04亿元，较去年同期增加3.50亿元，增幅5.25%[74][77] - 融资租赁收入19.85亿元，较去年同期减少3.75亿元，减幅15.87%[74] - 投资收益净额58.48亿元，较去年同期增加0.01亿元，增幅0.02%[74][77] - 2020年上半年集团实现归属公司股东净利润54.83亿元，同比减少0.78%；基本每股收益0.48元/股，同比持平；加权平均净资产收益率4.26%，同比减少0.30个百分点[81] - 2020年上半年集团支出总额184.23亿元，较去年同期增加2.02亿元，增幅1.11%，主要因预期信用减值损失增加[80] - 2020年上半年预期信用减值损失29.00亿元，较去年同期增加18.41亿元，增幅173.81%，主要是其他贷款及应收款项预期信用减值损失增加[80] - 2020年上半年集团现金及现金等价物净减少76.75亿元，经营活动现金净额140.23亿元，投资活动现金净额44.01亿元，筹资活动现金净额107.49亿元[84] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为681.55亿元，较2019年末增加44.75亿元，增幅7.03%[88][89] - 2020年6月30日非流动资产为13.07亿元，较2019年末减少4641.32万元，降幅3.43%[88] - 2020年6月30日流动资产为55.08亿元，较2019年末增加4.94亿元，增幅9.85%[88] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为535.32亿元，较2019年末增加39.64亿元，增幅8.00%[89] - 2020年6月30日流动负债为39.28亿元，较2019年末增加3.73亿元，增幅10.48%[89] - 2020年6月30日非流动负债为14.26亿元，较2019年末增加2374.25万元，增幅1.69%[89] - 2020年6月30日权益总额为14.62亿元，较2019年末增加5111.07万元，增幅3.62%[89] - 2020年6月30日应收融资租赁款非流动资产为2.24亿元，较2019年末减少2343.24万元，降幅9.45%[88] - 2020年6月30日买入返售金融资产非流动资产为2277.82万元，较2019年末减少1.49亿元，降幅86.71%[88] - 2020年6月30日物业及设备非流动资产为1.43亿元，较2019年末增加7585.44万元，增幅112.97%[88] - 截至2020年6月30日，非流动资产为1307.49亿元，较2019年末减少46.41亿元；流动资产为5507.98亿元，较2019年末增加493.95亿元[90] - 截至2020年6月30日，流动负债为3927.66亿元，较2019年末增加372.68亿元；非流动负债为1425.52亿元，较2019年末增加23.74亿元[90] - 截至2020年6月30日，集团归属公司股东的权益为1311.33亿元，较2019年末增加50.42亿元，增幅4.00%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.63%，较2019年末增加0.32个百分点[90] - 截至2020年6月30日，集团借款及债券融资总额为2696.34亿元，其中应付债券1396.98亿元、借款968.20亿元、应付短期融资款331.16亿元[91][92] - 2020年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1432.99亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1580.32亿元[93] - 报告期末，集团长期股权投资49.96亿元，较上年末增加0.53亿元，增幅1.07%；绿地外滩中心项目累计投入57.97亿元，公司投入45.03亿元，海通恒信投入12.94亿元[95] - 集团以公允价值计量的金融资产中，计入损益的金融资产2391.47亿元、计入其他综合收益的权益工具154.54亿元、计入其他综合收益的债务工具96.21亿元、衍生金融工具 -2.03亿元[95] - 截至2020年6月30日，公司持有富国基金27.775%股权，期末账面价值11.59亿元，报告期损益1.62亿元[96] - 2020年上半年，海富通基金营收4.98亿元、净利润1.38亿元；富国基金营收19.88亿元、净利润6.28亿元等多家控股参股公司有相应营收和利润数据[97][98] - 报告期内合并报表归属母公司所有者净利润为54.83亿元，母公司净利润为41.65亿元[135] - 按母公司净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计12.49亿元[135] - 截至报告期末母公司未分配利润为275.99亿元，报告期可供投资者现金分配利润为25.25亿元[135] 业务范围与资格 - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[10] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[11][12] 公司面临的风险 - 公司面临政策性、国别、合规等多种风险，风险间可能产生叠加效应[7] 市场行情 - 2020年上半年，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.6%，两市股票、基金成交额同比上涨28.3%[26] - 2020年上半年沪深两市股票、基金成交94.7万亿元，同比增加28.3%[40] - 2020年上半年，受中美贸易摩擦、新冠疫情等因素影响，中国股票市场波动剧烈，股票指数走势先抑后扬，二季度反弹，中小板、创业板表现较好[119] - 中债综合全价指数在2020年上半年宽幅波动，先上行至4月末区间高点，后下行至上半年末[120] 公司业务布局 - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[24] - 境外资产2853.54亿元，占总资产比例为41.87%[30] - 截至报告期末公司在境内拥有344家证券及期货营业部，境外在14个国家和地区设有分行或子公司[33] - 截至报告期末公司在境内外拥有近1700万名客户[33] 各业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 截至报告期末，公司财富管理客户数量1246万户，较期初增长8.5%，客户总资产2.05万亿元，较去年底增长11.6%[41] - 报告期内，公司股票基金交易金额7.32万亿元，同比增加26.4%[41] - 报告期内，公司新增开户数约百万，同比增长超40%；新增有效户数14万，同比增长超50%[44] - “e海通财”APP月均平台活跃数同比增长超30%[44] - “e海方舟”机构客户数同比增长超10倍，股基交易量同比增长超200%[44] - 报告期内，公司产品日均保有量577.14亿元，同比增长23.85%[45] - 截至报告期末，通财钱包规模超90亿元，较年初增加30%[45] - 公司融资类业务规模达849.92亿元，融资融券余额增至479.46亿元，股票质押融资余额减至369.77亿元[47] - 财富管理业务收入76.67亿元，利润率26.33%，收入比上期减少1.14%[78] 投资银行业务 - 报告期内119只新股上市，融资总额1393亿元，较2019年同期分别增长80%和131%[50] - 公司上半年完成11单股权融资项目，16单过会待发，在审项目60家，排名行业第三[51] - 海通国际完成18个香港IPO项目，承销数量位列第一，还完成1单美股和1单新加坡股权融资项目[53] - 公司境内债券主承销信用债券439期，同比增长44%，主承销金额22