公司基本信息 - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[33] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[33] - 公司合规总监为王建业[33] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[35] - 公司具备网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[36] - 公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[39] - A股上市交易所为上交所，股票简称海通证券，代码600837[44] - H股上市交易所为香港联交所，股票简称海通证券，代码6837[45] - 公司成立于1988年，初始注册资本1000万元[47] - 1994年9月27日改制为有限公司，注册资本10亿元[47] - 公司在证券公司分类评价中获A类AA级[93] - 公司形成涵盖多业务领域的综合金融服务平台[97] - 公司经纪、投行、资管等多项业务排名行业前列或领先[97] - 截至报告期末，公司在中国境内拥有343家证券及期货营业部，其中证券营业部302家，期货营业部41家，遍布30个省、直辖市和自治区；境外在5大洲14个国家和地区设有分行或子公司，境内外拥有近1800万名客户[99] 公司注册资本与股份变化 - 2020年公司A股和H股总股本为130.642亿股[17] - 公司注册资本从115.017亿元增加至130.642亿元[34] - 2020年8月5日，公司完成非公开发行A股股票的股份登记托管手续，股份总数从11.5017亿股增加至13.0642亿股[34] - 公司2007年7月6日完成重大资产出售暨吸收合并，存续公司更名，注册资本变更为33.89亿元[47,49] - 2007年11月21日完成非公开发行股票，注册资本变更为41.14亿元[49] - 2008年5月28日派送股票股利和资本公积转增股本后，注册资本变更为82.28亿元[49] - 2012年H股发行完成后，股份总数为95.85亿股，注册资本变更为95.85亿元[49] - 2015年5月29日完成H股增发，股份总数为115.02亿股，注册资本变更为115.02亿元[50] - 2020年8月5日完成非公开发行A股股票，股份总数变更为130.64亿股，注册资本变更为130.64亿元[52] 公司现金股利分配 - 公司向A股和H股股东每10股派发现金股利2.50元（含税）[17] - 共计分配现金股利32.6605亿元[17] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润228.5364862349亿元结转下一年度[17] 子公司相关信息 - 海通开元投资有限公司注册资本106.5亿元，持股比例100%[54] - 海通国际控股有限公司法定、已发行、已缴股本均为111.8亿港元，持股比例100%[55] - 海通创新证券投资有限公司注册资本83亿元，持股比例100%[56] - 上海海通证券资产管理有限公司注册资本22亿元，持股比例100%[57] - 上海泽春投资发展有限公司注册资本1亿元，持股比例100%[58] - 上海惟泰置业管理有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[59] - 海富产业投资基金管理有限公司注册资本1亿元，持股比例67%[60] - 海通期货股份有限公司注册资本13.015亿元，持股比例66.667%[61] - 海富通基金管理有限公司注册资本3亿元，持股比例51%[63] - 富国基金管理有限公司注册资本5.2亿元，持股比例27.775%[64] - 截至2020年12月31日，海通开元等多家控股参股公司有相应的总资产、净资产、营业收入和净利润数据[177][178][180] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入、其他收益及收益总计为54,277,200千元，较2019年增长5.29%[67] - 2020年公司所得税前利润为15,757,310千元，较2019年增长13.59%[67] - 2020年公司年度利润归属本公司股东为10,875,396千元，较2019年增长14.20%[67] - 2020年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，较2019年增长8.43%[67] - 2020年公司加权平均净资产收益率为7.88%，较2019年增加0.07个百分点[67] - 2020年公司资产总额为694,073,351千元，较2019年增长9.00%[69] - 2020年公司负债总额为525,947,039千元，较2019年增长6.11%[69] - 2020年公司应付经纪业务客户账款为108,167,568千元，较2019年增长23.67%[69] - 2020年公司归属本公司股东权益为153,448,468千元，较2019年增长21.70%[69] - 2020年公司资产负债率为71.30%，较2019年降低3.01个百分点[69] - 2020年公司收入、其他收益及收益总计为542.77亿元，年度利润归属公司股东为108.75亿元，资产总额为6940.73亿元，归属公司股东权益为1534.48亿元[81] - 2016 - 2020年加权平均净资产收益率分别为7.39%、7.56%、4.42%、7.81%、7.88%，资产负债率分别为73.30%、71.24%、74.10%、74.31%、71.30%[81] - 2020年12月31日公司按中国企业会计准则计算的净资本为841.30亿元，较上年末增加109.22亿元[84] - 2020年12月31日净资本841.2971503491亿元，净资产1374.4518771253亿元，风险覆盖率344.45%，资本杠杆率26.03%，流动性覆盖率208.11%，净稳定资金率157.16%[85] - 2020年12月31日净资本/净资产61.21%，净资本/负债43.70%，净资产/负债71.39%，自营权益类证券及其衍生品/净资本30.06%，自营非收益类证券及其衍生品/净资本135.83%[85] - 2019年12月31日净资本732.0797997919亿元，净资产1136.8727083172亿元，风险覆盖率361.43%，资本杠杆率21.70%，流动性覆盖率275.59%，净稳定资金率148.84%[85] - 2019年12月31日净资本/净资产64.39%，净资本/负债42.61%，净资产/负债66.17%，自营权益类证券及其衍生品/净资本34.25%，自营非收益类证券及其衍生品/净资本151.28%[85] - 2020年，集团实现营业收入542.77亿元、归属母公司股东净利润108.75亿元、总资产6940.73亿元、归属母公司股东净资产1534.48亿元，主要财务指标保持行业前列[93] - 集团境外资产2664.50亿元，占总资产比例为38.39%[94] - 2020年，集团实现营业收入542.77亿元，归属母公司净利润108.75亿元，加权平均净资产收益率7.88%[150] - 2020年，集团收入、其他收入及收益同比增加27.25亿元，增幅5.29%，主要因佣金及手续费收入增加[150] - 2020年，佣金及手续费收入173.87亿元，同比增加47.59亿元，增幅37.69%[152] - 2020年，利息收入139.76亿元，同比增加3.45亿元，增幅2.53%[153] - 2020年，投资收入及收益（净额）110.77亿元，同比减少3.73亿元，减幅3.26%[153] - 2020年，集团支出总额390.63亿元，较2019年增加12.33亿元，增幅3.26%，主要因计提信用减值损失增加[160] - 2020年，集团实现归属本公司股东净利润108.75亿元，同比增长14.20%；基本每股收益0.90元/股，同比增长8.43%[160] - 2020年，集团各主营业务中，投资银行业务收入增幅最大，为44.96%；其他业务收入减幅最大，为23.19%[155][158] - 2020年，集团公益性投入共3.18亿元[160][163] - 2020年公司现金及现金等价物净减少至373.07亿元，经营活动现金净额62.51亿元，投资活动现金金额164.56亿元，筹资活动现金净额187.40亿元[164] - 2020年末非流动资产1382.21亿元，较2019年末增加2.09%；流动资产5558.52亿元，较2019年末增加10.86%；资产总额6940.73亿元，较2019年末增加9.00%[165] - 2020年末应收融资租赁款非流动资产项为207.51亿元，较2019年末减少16.28%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具为118.74亿元，较2019年末增加57.24%[165] - 2020年末银行结余及现金为1225.83亿元，较2019年末增加10.37%；结算备付金为118.52亿元，较2019年末增加37.64%[165] - 2020年末流动负债3569.36亿元，较2019年末增加0.40%；非流动负债1690.11亿元，较2019年末增加20.57%；负债总额5259.47亿元，较2019年末增加6.11%[166] - 2020年末应付经纪业务客户账款为1081.68亿元，较2019年末增加23.67%；卖出回购金融资产款为605.63亿元，较2019年末减少12.07%[166] - 2020年末应付债券非流动负债项为1116.05亿元，较2019年末增加25.34%；长期借款为335.98亿元，较2019年末增加8.09%[166] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债非流动负债项为100.12亿元，较2019年末增加158.42%；拆入资金为30.10亿元，较2019年末减少51.46%[166] - 2020年末流动资产净值为1989.16亿元，较2019年末增加36.33%[166] - 2020年末权益总额为1681.26亿元，较2019年末增加19.14%[166] - 截至2020年12月31日，集团资产总额6940.73亿元，较2019年末增加572.80亿元，增幅9.00%；负债总额5259.47亿元，较2019年末增加302.72亿元，增幅6.11%[168] - 截至2020年12月31日，非流动资产1382.21亿元，较2019年末增加2.09%；流动资产5558.52亿元，较2019年末增加10.86%；流动负债3569.36亿元，较2019年末增加0.40%；流动资产净值1989.16亿元，较2019年末增加36.33%；非流动负债1690.10亿元，较2019年末增加20.57%[168] - 截至2020年12月31日，集团归属股东权益1534.48亿元，较2019年末增加273.57亿元，增幅21.70%；扣除影响因素后资产负债率71.30%，较2019年末降低3.01个百分点[168] - 截至2020年12月31日，集团借款及债券融资额2662.87亿元，其中应付债券147.84亿元、借款92.73亿元、应付短期融资款25.72亿元[169] - 2020年12月31日，一年内到期的借款等金额1210.85亿元，扣除相关负债后流动资产净值1989.16亿元，流动性风险不重大[171] - 报告期末，集团长期股权投资44.28亿元，较上年末减少5.15亿元，减幅10.41%[172] - 截至2020年12月31日，绿地外滩中心项目累计投入59.96亿元，母公司投入47.02亿元，子公司海通恒信投入12.94亿元[173] - 集团以公允价值计量的金融资产包括：计入损益的金融资产2203.97亿元、金融负债322.38亿元，计入其他综合收益的权益工具162.39亿元、债务工具131.08亿元，衍生金融工具 -8.34亿元[174] 公司业务线相关信息 - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[87] - 财富管理业务为零售及高净值客户提供证券及期货经纪等服务[87] - 投资银行为企业和政府客户提供股票和债券资本市场融资等服务[87] - 公司租赁业务由海通恒信经营，开展多行业业务并推出多样化产品组合[88] - 其他分部为机构客户提供综合性金融及信息服务[88] 市场行情数据 - 2020年沪深300指数上涨27.21%，创业板指上涨64.96%，两市股票、基金成交额同比上涨61.36%[89] - 2020年A股共396只新股上市，融资总额约为人民币4700