公司基本信息 - 本公司股份代号为6837[1] - 公司中文简称为海通证券，外文名缩写为Haitong Securities[9] - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[9] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[9] - 公司合规总监为王建业[9] - 公司A股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[5] - 公司注册资本为130.642亿元，上年度末同样为130.642亿元[10] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[10] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[10] - 公司拥有作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可 [2008]146号）等多项业务资格[12] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[7] - 本集团按国际财务报告准则编制的2021年中期简明综合财务资料未经审计，由罗兵咸永道会计师事务所进行审阅并出具审阅报告[4] - 本报告经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议通过，全体董事出席董事会会议，未有董事、监事对本报告提出异议[4] - 公司董事长周杰先生、主管会计工作负责人张信军先生及会计机构负责人马中先生声明保证本报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与预案 - 公司2021年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[4] 融资情况 - 公司于2020年8月5日完成向13名特定对象非公开发行15.625亿股A股，募集资金总额为人民币200亿元[7] - 2007 - 2021年公司通过多次股权和债券融资增强资本实力，2021年上半年境内融资超400亿元[31] - 2020年公司非公开发行A股15.625亿股，每股12.80元，募集资金总额200亿元人民币，扣除费用后净额198.40170475亿元人民币[93] - 募集资金承诺用途：不超60亿元用于发展资本中介业务，不超100亿元用于扩大FICC投资规模，不超15亿元用于信息系统建设，不超20亿元用于增加投行业务资金投入，不超5亿元用于补充营运资金[93][94] - 截至报告期末，募集资金已全部使用完，发展资本中介业务用60亿元，FICC投资用100亿元，信息系统建设用15亿元，投行业务资金投入20亿元，补充营运资金约3.4亿元[94] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入、其他收益及收益总计307.74亿元，较上期259.78亿元增长18.46%[18] - 2021年上半年所得税前利润116.61亿元，较上期78.19亿元增长49.13%[18] - 2021年上半年期间利润归属公司股东81.70亿元，较上期54.83亿元增长49.00%[18] - 2021年上半年基本每股收益0.63元，较上期0.48元增长31.25%[18] - 2021年上半年加权平均净资产收益率5.10%，较上期4.26%增加0.84个百分点[18] - 2021年6月30日资产总额7230.92亿元，较2020年末6940.73亿元增长4.18%[19] - 2021年6月30日负债总额5497.99亿元，较2020年末5259.47亿元增长4.54%[19] - 2021年6月30日应付经纪业务客户账款1155.16亿元，较2020年末1081.68亿元增长6.79%[19] - 2021年6月30日归属公司股东权益1581.79亿元，较2020年末1534.48亿元增长3.08%[19] - 2021年6月30日资产负债率71.48%，较2020年末71.30%增加0.18个百分点[19] - 截至2021年6月30日止六个月，收入、其他收入及收益总计307.74亿元，期间利润归属公司股东为81.70亿元；截至2020年6月30日止六个月，对应数据分别为259.78亿元和54.83亿元[20] - 截至2021年6月30日止六个月加权平均净资产收益率为5.10%，截至2020年6月30日止六个月为4.26%[20] - 2020年12月31日资产负债率为71.30%，截至2021年6月30日为71.48%[20] - 2021年1 - 6月，集团实现收入307.74亿元，归属母公司净利润81.70亿元，加权平均净资产收益率5.10%[68] - 2021年1 - 6月，集团收入同比增加47.96亿元，增幅18.46%，主要因佣金及手续费收入、大宗商品贸易收入增加[69] - 佣金及手续费收入91.31亿元，较去年同期增加17.81亿元，增幅24.23%，主要因证券及期货经纪业务、承销及保荐费收入增加[70] - 利息收入74.99亿元，较去年同期增加4.95亿元，增幅7.07%，主要因客户垫款利息收入增加[71] - 投资收入及收益（净额）67.89亿元，较去年同期增加9.41亿元，增幅16.10%，主要因金融资产投资收益增加[72] - 2021年1-6月公司支出总额197.38亿元，较去年同期增加13.15亿元，增幅7.14%[78] - 2021年1-6月公司实现归属于本公司股东的净利润81.70亿元，同比增长49.00%[78] - 2021年1-6月公司基本每股收益0.63元/股，同比增长31.25%[78] - 2021年1-6月公司加权平均净资产收益率5.10%，同比增加0.84个百分点[78] - 2021年1-6月公司现金及现金等价物净增加额为148.85亿元[80] - 2021年6月30日公司非流动资产1333.44亿元，较2020年12月31日减少48.78亿元，降幅3.53%[82] - 2021年6月30日公司流动资产5897.49亿元，较2020年12月31日增加338.97亿元，增幅6.10%[82] - 2021年6月30日公司资产总额7230.92亿元，较2020年12月31日增加290.19亿元，增幅4.18%[82] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为7230.92亿元，较2020年末增加290.19亿元，增幅4.18%；负债总额为5497.99亿元，较2020年末增加238.52亿元，增幅4.54%[83] - 2021年6月30日，非流动资产为1333.44亿元，较2020年末减少3.53%；流动资产为5897.49亿元，较2020年末增加6.10%[84] - 流动负债为3669.25亿元，较2020年末增加2.80%；流动资产净值为2228.24亿元，较2020年末增加12.02%；非流动负债为1828.74亿元，较2020年末增加8.20%[84] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益为1581.79亿元，较2020年末增加47.30亿元，增幅3.08%；扣除影响因素后资产负债率为71.48%，较2020年末上升0.18个百分点[84] - 截至2021年6月30日，借款及债券融资额为2633.63亿元，较2020年末的2662.87亿元减少29.24亿元[85] - 2021年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1119.86亿元，扣除相关负债后流动资产净值为2228.24亿元[85] - 报告期末，长期股权投资为47.08亿元，较上年末增加2.80亿元，增幅6.32%[87] - 以公允价值计量的金融工具包括：金融资产2204.93亿元、金融负债 -386.31亿元、权益工具96.56亿元、债务工具173.37亿元及衍生金融工具 -13.57亿元[88] - 2021年6月30日公司按中国企业会计准则计算的净资本为821.72亿元，较上年末841.30亿元减少19.58亿元[23] - 2021年6月30日风险覆盖率为345.42%，2020年12月31日为344.45%；2021年6月30日资本杠杆率为23.98%，2020年12月31日为26.03%[24] - 2021年6月30日流动性覆盖率为292.13%，2020年12月31日为208.11%；2021年6月30日净稳定资金率为157.80%，2020年12月31日为157.16%[24] - 2021年6月30日净资本/净资产为59.27%，2020年12月31日为61.21%；2021年6月30日净资本/负债为37.68%，2020年12月31日为43.70%[24] - 2021年6月30日净资产/负债为63.57%，2020年12月31日为71.39%；2021年6月30日自营权益类证券及其衍生品/净资本为27.63%，2020年12月31日为30.06%[24] - 2021年6月30日自营非收益类证券及其衍生品/净资本为159.77%，2020年12月31日为135.83%[24] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 截至2021年6月末，公司财富管理客户数1386.5万户，较期初增5.4%；客户总资产2.64万亿元，较去年底增9.5%[37] - 2021年上半年，公司股基交易金额8.19万亿元，同比增加11.8%[37] - 截至2021年6月底，e海通财移动平台用户超3950万；月活超470万，居行业前四[41] - 2021年上半年，e海方舟股基交易量同比增49.47%，活跃客户数同比增123%[41] - 2021年上半年，公司产品整体销量2606亿元，同比增17.6%；产品日均保有量900亿元，较2020年日均增32.4%[42] - 2021年1 - 6月，财富管理业务收入84.51亿元，同比增加7.84亿元，增幅10.23%[75] 期货业务 - 2021年上半年海通期货代理交易额22.4万亿元，市场占比7.83%，同比升1.51个百分点，排名行业第二[45] - 2021年6月末，海通期货客户权益423亿元，较年初增长30.2%，排名行业前列[45] 投资银行业务 - 2021年上半年A股有568个融资项目，融资7874.7亿元，同比分别增长53%和21%；245只新股上市，融资2110亿元，上市家数增长106%，融资额上升51%[46] - 2021年上半年公司完成35个股权融资项目发行上市，募资402.7亿元；完成22单IPO项目挂牌，发行金额165.3亿元，发行数量与金额均排名市场第二[47] - 截至2021年6月末，公司IPO、再融资在审及待发项目数量分别为53家与22家，均排名行业前列[47] - 2021年上半年海通国际完成22个香港IPO项目，按承销数量和金额均居香港所有投行第一；海外完成八单股权融资项目[49] - 2021年上半年公司主承销各类债券488期，承销金额2378亿元；企业债承销金额260亿元，排名行业第一；公司债承销金额767亿元，排名行业第五[50] - 2021年上半年海通国际完成136个债券发行项目，包括27笔绿色债券；在亚洲除日本外G3高收益债排名中，按承销数量名列全球金融机构第二[52] - 2021年1 - 6月，投资银行业务收入31.60亿元，同比增加8.34亿元，增幅35.85%[75] - 2021年上半年增发数量为232家，比2020年同期增长90%，融资金额3679.67亿元，较去年同期增长2.3%；可转债上市数量为73家，融资金额1652亿，数量下滑20%，融资金额增长74%[46] 资产管理业务 - 截至2021年6月末，证券公司受托管理资金本金总额10.45万亿元，较2017年末下降39.5%；公募基金总规模突破23万亿元，较2020年末增长15.8%[53] - 截至2021年6月末，公司资产管理业务总规模超1.86万亿元，较年初增长12%[54] - 截至2021年6月末，海通资管公司管理规模1882亿元，其中主动管理规模1594亿元，占比提升至84.7%[55] - 截至2021年6月末，海富通基金管理资产规模3480亿元，其中公募基金管理规模1295亿元，较年初增长3.57%；养老金业务规模从年初1599亿元增至1771亿元，较年初增长10.8%；新基金募集规模82.3亿元，港股通科技ETF募集规模7.07亿元[57] - 截至2021年6月末，富国基金资产管理总规模超1.2万亿元，公募基金管理规模逾7900亿元，较上年末增长超34%[58] - 截至2021年6月末，私募股权投资业务管理规模264亿元，2021年上半年完成投资项目18个，投资金额10.8亿元；新增上市（含过会）项目