公司基本信息 - 公司股份代号为6866，于2011年8月18日在中国注册成立，2014年4月28日转为股份有限公司，H股于香港联交所上市[2][5] 浙江省小额贷款行业数据 - 截至2020年6月30日，浙江小额贷款公司共322家，每家平均注册资本为人民币1.7亿元，平均贷款余额为人民币1.9亿元[15] 德清地区小额贷款市场情况 - 截至2020年6月30日，除公司外，德清有三家其他小额贷款公司[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及三家小额贷款公司累计发放贷款总量达人民币19.2亿元，公司累计发放贷款总额约占80.6%[16] - 截至2020年6月30日，公司及三家小额贷款公司贷款余额（不含应计利息）达人民币33.0亿元，公司贷款余额（不含应计利息）约占75.7%[16] 公司贷款余额情况 - 截至2020年6月30日，公司贷款余额（不含应计利息）为24.973亿元，与2019年12月31日基本持平[17] - 2019年6月30日和2020年6月30日贷款余额（不含应计利息）分别为25.065亿元和24.973亿元，贷款平均利率分别为12.69%和12.16%[34] - 2020年6月30日，公司向客户提供的贷款及垫款总额为人民币252645.9万元，净额为人民币235799.1万元；2019年12月31日总额为人民币252004万元，净额为人民币236457.9万元[55] - 截至2020年6月30日，企业贷款885,822千元，零售贷款1,582,020千元，互联网小额贷款29,448千元，贷款及垫款总额2,526,459千元，减值损失拨备168,468千元，净额2,357,991千元；2019年12月31日相关数据分别为878,370千元、1,566,901千元、37,442千元、2,520,040千元、155,461千元、2,364,579千元[134][137] - 2020年6月30日，向客户提供的贷款及垫款总额为2526459千元，净额为2357991千元；2019年12月31日，总额为2520040千元，净额为2364579千元[142] 公司注册资本与杠杆比率 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司注册资本均为11.8亿元，杠杆比率分别为2.12和2.10[18] 公司贷款平均利率 - 2019年6月30日和2020年6月30日止六个月，公司贷款平均利率分别为12.69%和12.16%[20] 公司贷款金额分布 - 2019年12月31日和2020年6月30日，公司贷款合约中约79.8%和74.4%的贷款金额最多为100万元[20] 公司贷款担保方式 - 2020年6月30日和2019年12月31日，保证贷款占比分别为97.0%和96.8%，为主要担保方式[21] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司大部分贷款为保证贷款，分别占贷款及垫款总额（不含应计利息）的约96.7%及97.0%[60] 公司减值贷款与拨备情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司减值贷款比率分别为4.1%和4.3%，拨备覆盖率分别为163%和145%[24] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司减值损失准备率分别为6.7%和6.2%[24] - 公司减值贷款余额由2019年12月31日的1.072亿元略降至2020年6月30日的1.035亿元[29] - 2020年6月30日减值损失拨备为168468千元，较2019年12月31日的155461千元增加13007千元[142] - 2020年1 - 6月，12个月预期信用损失的减值损失拨备从65718千元增至67029千元；无信用减值的整个存续期预期信用损失从51千元增至10337千元；信用减值的整个存续期预期信用损失从89692千元变为91102千元[144] 公司逾期贷款情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司逾期贷款余额分别为1.23064亿元和7103.8万元，逾期贷款率分别为4.9%和2.8%[24] - 2019年12月31日和2020年6月30日，公司逾期贷款分别为7100万元和1.231亿元，占总贷款余额的2.8%和4.9%，截至2020年8月21日，已收回3120万元[30] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司逾期贷款分别为人民币7100万元及人民币12310万元，分别占贷款及垫款总额的约2.8%及4.9%[56] - 截至2020年6月30日，逾期不足三个月贷款48,030千元，逾期超过三个月至六个月12,001千元，逾期超过六个月至一年16,620千元，逾期超过一年46,413千元，合计123,064千元；2019年12月31日分别为16,226千元、1,195千元、5,766千元、47,851千元、71,038千元[139] 公司利息收入与开支情况 - 2020年和2019年上半年贷款及垫款利息收入分别为1.56325亿元和1.57755亿元，银行存款利息收入分别为20.3万元和19万元，利息收入总额分别为1.56528亿元和1.57945亿元[33] - 2020年和2019年上半年利息及佣金开支总额分别为2762万元和2376.7万元，净利息收入分别为1.28908亿元和1.34178亿元[33] - 2020年上半年利息收入为156,528千元，2019年同期为157,945千元[93] - 2020年上半年利息及佣金开支为27,620千元，2019年同期为23,767千元[93] - 2020年上半年净利息收入为128,908千元，2019年同期为134,178千元[93] - 2020年上半年利息收入中，向客户提供的贷款及垫款、银行存款为156,528千元，2019年同期为157,945千元；利息及佣金开支为27,620千元，2019年同期为23,767千元；净利息收入为128,908千元，2019年同期为134,178千元[114] 公司其他净收入情况 - 2019年和2020年上半年其他净收入分别为1430万元和790万元[38] - 2020年上半年其他净收入为7,894千元，2019年同期为14,337千元[93] - 2020年上半年其他净收入中，政府补助为11,534千元，2019年同期为13,943千元；来自理财产品的投资收入为0千元，2019年同期为407千元；汇兑亏损为1,641千元，2019年同期收益为3千元；捐款为2,000千元，2019年同期为38千元；其他为1千元，2019年同期为22千元；合计为7,894千元，2019年同期为14,337千元[118] 公司减值损失情况 - 2019年和2020年上半年减值损失分别为1220万元和2160万元[39] - 2020年上半年扣除减值损失为21,570千元，2019年同期为12,204千元[93] - 2020年上半年减值损失中，向客户提供的贷款及垫款为19,596千元，2019年同期为9,844千元；应收利息为1,974千元，2019年同期为2,360千元；合计为21,570千元，2019年同期为12,204千元[119] 公司行政开支情况 - 2020年和2019年上半年行政开支总额分别为2456.1万元和2715.3万元，员工成本分别占行政开支总额约33.4%和36.3%[40] - 2020年上半年行政开支为24,561千元，2019年同期为27,153千元[93] 公司折旧及摊销开支情况 - 2019年和2020年上半年折旧及摊销开支分别为450万元和390万元[42] - 2020年上半年其他项目中，自有固定资产折旧开支为2,551千元，2019年同期为3,016千元；使用权资产折旧开支为1,001千元，与2019年同期持平；核数师薪酬为899千元，与2019年同期持平；无形资产摊销为309千元，2019年同期为471千元；经营租赁费用为17千元，2019年同期为1千元[123] 公司所得税情况 - 2019年和2020年上半年所得税分别为2740万元和2310万元，实际税率分别为25.1%和25.5%[43] - 2020年上半年所得税为23,108千元，2019年同期为27,437千元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，当期中国企业所得税拨备为28,157千元，递延税项为 - 5,049千元，合计23,108千元；2019年同期分别为31,282千元、 - 3,845千元、27,437千元[125] - 2020年和2019年上半年，公司及集团于中国注册成立的附属公司按法定税率25%缴纳中国企业所得税[125] 公司利润情况 - 2019年和2020年上半年利润及全面收益总额分别为8170万元和6760万元[44] - 2020年上半年除税前利润为90,671千元，2019年同期为109,158千元[93] - 2020年上半年期间利润及全面收益总额为67,563千元，2019年同期为81,721千元[93] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为0.06元，2019年同期为0.07元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，年度利润及全面收益总额为65108千元，2019年同期为77440千元[100] - 2020年上半年每股基本盈利根据公司普通股权益股东应占溢利约6510万元及加权平均普通股11.8亿股计算，2019年同期分别为7740万元和11.8亿股[127] 公司计息借款情况 - 2020年6月30日，公司计息借款结余约为人民币59380万元，2019年12月31日约为人民币71600万元[45] - 2019年6月30日和2020年6月30日银行借款余额（不含应计利息）分别为1.8亿元和1.5亿元，非银行机构借款余额分别为4.133亿元和4.332亿元[35] - 2020年6月30日和2019年12月31日，计息借款分别为593817千元和715972千元[72] - 2020年6月30日计息借款合计为593,817千元，2019年12月31日为715,972千元[156] - 2020年6月30日银行借款余额成本150,000千元，应计利息218千元；2019年12月31日余额成本150,000千元，应计利息239千元[156] - 2020年6月30日来自第三方借款余额成本297,157千元，应计利息9,769千元；2019年12月31日余额成本425,381千元，应计利息6,838千元[156] 公司现金流量情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为人民币12980万元，除税前利润为人民币9070万元，营运资金变动影响包括贷款及垫款总额增加人民币1300万元等，已付所得税人民币4790万元[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为人民币70万元，包括购买固定资产付款人民币20万元等[50] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金流出净额为人民币16020万元，包括偿还计息借款融资人民币23980万元等[51] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司现金及现金等价物总额分别为人民币5530万元及人民币2420万元[52] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为129847千元，2019年同期为 - 25408千元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所用的现金净额为 - 747千元，2019年同期为 - 1166千元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所用的现金净额为 - 160183千元，2019年同期为 - 6428千元[104] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为24166千元，较2019年12月31日的55310千元减少56.31%[96] - 截至2020年6月30日，手头现金2千元，银行存款23,622