季度财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止三个月，公司利息收入为44,103千元，2024年同期为52,219千元[3] - 截至2025年3月31日止三个月，公司净利息收入为35,199千元，2024年同期为40,610千元[3] - 截至2025年3月31日止三个月，公司除税前利润为20,858千元，2024年同期为53,830千元[3] - 截至2025年3月31日止三个月，公司本期利润为15,418千元，2024年同期为38,775千元[3] 期末财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为5,032千元，2024年12月31日为10,515千元[4] - 截至2025年3月31日，公司向客户提供的贷款及垫款为2,527,351千元，2024年12月31日为2,462,054千元[4] - 截至2025年3月31日，公司总资产为2,641,886千元，2024年12月31日为2,578,519千元[4] - 截至2025年3月31日，公司总负债为585,357千元，2024年12月31日为537,408千元[4] - 截至2025年3月31日，公司净资产为2,056,529千元，2024年12月31日为2,041,111千元[4] 期末股本数据情况 - 截至2025年3月31日，公司股本为1,180,000千元，与2024年12月31日持平[4]

公司基本信息 - 公司成立时发起人包括6名公司股东及44名个人股东[8] - 公司H股于2015年1月13日在香港联交所上市，股份代号为6866[8] - 公司H股于2015年1月13日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为3.384亿港元，已全部用于扩大贷款业务的资本基础[81] - 公司2011年8月18日成立，2015年1月13日在港交所挂牌上市[116] - 公司主要营业地点在中国浙江湖州和中国香港[180] 公司治理与人员信息 - 俞寅先生38岁，于2014年4月28日获委任为执行董事兼董事长[82] - 俞先生自公司前身2011年8月成立起任董事，于本报告日期拥有50.39%内资股及37.58%全部已发行股份权益[84][85] - 郑先生60岁，2014年4月28日获委任为执行董事，于本报告日期拥有0.34%内资股及0.25%全部已发行股份权益[85][89] - 杨先生50岁，2016年4月7日获委任为执行董事，2024年12月取得高级经济师任职资格证书[89][90] - 胡女士43岁，2019年6月28日获委任为执行董事，2015年7月1日加入公司任首席财务执行官[90] - 俞先生2007年5月取得工商管理学士学位，2011 - 2012年修读海峡两岸企业总裁前沿课程首期高级研修班[83] - 郑先生2002年2月取得经济管理专业成人高等教育专业证书，2013年1月取得管理专科文凭，2023年10月取得高级经济师任职资格证书[88] - 郑先生1990 - 1994年于德清县灯泡厂任职研究员，1995 - 1997年任浙江欧诗漫集团有限公司旗下晶体纤维厂厂办主任[85] - 杨先生1994 - 2003年为中国银行湖州市分行职员，2003 - 2007年任保卫部副主任[89] - 胡女士负责公司财务管理、预算管理等工作，拟财务战略，组织重要内部审计活动[90] - 俞先生2007 - 2011年任浙江德清隆祥投资有限公司董事长，2015年7月起任德清金汇小额贷款有限公司董事长[83] - 潘忠敏先生于2014年8月8日获委任为非执行董事，于1.34%内资股及1.00%全部已发行股份中拥有权益[92][94] - 陈健民先生于2020年6月29日获委任为独立非执行董事，担任审计委员会主席等职[95] - 赵旭强先生于2020年6月29日获委任为独立非执行董事，担任薪酬与考核委员会主席等职[97] - 杨婕女士于2020年6月29日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席等职[99] - 胡女士于2015年7月至2019年4月于公司附属公司德清金汇小额贷款有限公司担任董事，自2016年12月起于附属公司杭州市高新区（滨江）兴耀普汇小额贷款有限公司担任监事[91] - 潘忠敏先生自2005年3月至今担任邦尼纤维董事长[92] - 陈健民先生于2003年9月至2010年3月于安永会计师事务所任职，参与多家公司香港上市项目和年度审计工作[96] - 赵旭强先生于2003年9月至2004年9月于浙江省义乌市上市办任职[98] - 杨婕女士于2006年9月至2010年3月于国浩律师集团（杭州）事务所任职[100] - 杨婕女士于2016 - 2019年担任起步股份有限公司独立董事[100] 财务数据关键指标变化 - 2024年利息收入为196,354千元人民币，较2020年的304,952千元人民币下降约35.6%[15] - 2024年除税前利润为91,604千元人民币，较2020年的162,072千元人民币下降约43.5%[15] - 2024年年度利润及综合收益总额为65,397千元人民币，较2020年的117,823千元人民币下降约44.5%[15] - 2024年本公司权益股东应占利润为62,440千元人民币，较2020年的110,244千元人民币下降约43.4%[15] - 2024年总资产为2,578,519千元人民币，较2020年的2,604,379千元人民币下降约1%[15] - 2024年总负债为537,408千元人民币，较2020年的755,451千元人民币下降约28.9%[15] - 2024年总权益为2,041,111千元人民币，较2020年的1,848,928千元人民币增长约10.4%[15] - 2024年累计发放贷款28.6729亿元，利息收入1.9635亿元，净利润6540万元，公司股权股东应占6244万元[17] - 2023年和2024年12月31日，公司注册资本均为11.8亿元[25] - 2023年和2024年，公司贷款平均利率分别为8.7%和7.4%[25][37] - 2023年和2024年12月31日，公司贷款合约中贷款金额最多为100万元的比例分别约为76.6%和77.3%[26] - 2024年12月31日向客户提供的贷款及垫款总额为2,656,268千元，2023年为2,720,846千元[27][28][29][31][33] - 2024年12月31日减值贷款比率为3.9%，2023年为4.6%[31] - 2024年12月31日减值贷款余额为104,744千元，2023年为124,485千元[31] - 2024年12月31日拨备覆盖率为185%，2023年为159%[31] - 2024年12月31日减值损失拨备为194,214千元，2023年为198,495千元[31] - 2024年12月31日逾期贷款余额为104,956千元，2023年为124,812千元[31][33] - 2024年12月31日逾期贷款率为4.0%，2023年为4.6%[31][33] - 2024年净利息收入为155,842千元，2023年为187,149千元[35] - 2024年来自向客户提供的贷款及垫款的利息收入为196,242千元，2023年为236,053千元[35] - 2024年利息及佣金开支总额为40,512千元，2023年为49,016千元[35] - 2023年和2024年利息及佣金开支分别为4900万元和4050万元[37] - 2023年和2024年银行借款余额均为2500万元，非银行机构借款余额分别为5.651亿元和4.584亿元[38] - 2023年和2024年净利息收入分别为1.871亿元和1.558亿元[38] - 2023年和2024年其他净（损失）/收入分别为1270万元和1990万元[39] - 2023年和2024年减值损失分别为转回950万元和计提3820万元[40] - 2023年和2024年员工成本占行政开支总额约为33.4%和35.8%，员工成本分别为1760万元和1640万元[41] - 2023年和2024年所得税分别为3450万元和2620万元，实际税率分别为26.3%和28.6%[43] - 2023年和2024年年度利润及全面收益总额分别为9660万元和6540万元[44] - 2024年12月31日计息借款结余约为4.883亿元，2023年12月31日为5.935亿元[46] - 2024年融资活动所用现金净额为1.679亿元，包括支付借款利息3330万元、租赁费170万元、股息2700万元、偿还计息借款融资2.509亿元，收到1.45亿元[51] - 2023年和2024年12月31日现金及现金等价物余额分别为1750万元和1050万元[52] - 2024年和2023年向客户提供的贷款及垫款总额分别为26.56268亿元和27.20846亿元，净额分别为24.62054亿元和25.22351亿元[54] - 2023年和2024年12月31日逾期贷款分别为1.248亿元和1.05亿元，分别占贷款及垫款总额的4.6%和4.0%[56] - 2023年和2024年保证贷款分别占贷款及垫款总额（不含应计利息）的97.9%和98.0%[58] - 2024年和2023年其他资产总额分别为109.3万元和245.9万元[59] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项总额较2023年减少110万元，主要因应付员工成本及相关税费减少[60] - 2023年和2024年12月31日当期税项分别为3490万元和2510万元[61] - 2024年加权平均权益回报和平均资产回报分别为3.2%和2.5%，较2023年的4.8%和3.5%有所下降[63] - 2023年和2024年资产负债比率分别为24.1%和29.6%，主要因2024年计息借款余额下降[64] - 2024年12月31日，公司计息借款为488,287千元，2023年12月31日为593,519千元[67] - 2024年净利息收入15,584万元，2023年为18,715万元[121] - 2024年利润总额9,160万元，2023年为13,109万元[121] - 2024年归属母公司股东净利润6,244万元，2023年为9,265万元[121] - 2024年不良贷款率3.94%，2023年为4.58%[121] - 2024年拨备覆盖率185.42%，2023年为159.45%[121] - 2024年员工总数77人，2023年为86人[121] - 2024年员工流失率（合同制员工）10.47%，2023年为18.09%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，绿色贷款余额约7.97亿元，占贷款余额约30.2%，较上年度增长约5个百分点[18] - 截至2024年12月31日，浙江小额贷款公司共250家，平均注册资本1.7亿元，平均贷款余额1.9亿元[22] - 2024年度，公司及德清三家小额贷款公司累计发放贷款总量约36.3亿元（2023年：41.0亿元），公司占比约79%（2023年：75.2%）[22] - 截至2024年12月31日，公司及德清三家小额贷款公司贷款余额（不含应计利息）约30.3亿元（2023年：30.7亿元），公司占比约87%（2023年：88.0%）[22] - 公司总贷款余额（不含应计利息）从2023年12月31日的27.009亿元降至2024年12月31日的26.405亿元[24] - 截至2024年12月31日，集团非互联网贷款余额为26.1507亿元，较2023年减少0.5886亿元[133] - 截至2024年12月31日，集团为支持实体经济发放的各类企业类贷款余额为12.1918亿元，较2023年增加0.7221亿元[134] - 截至2024年12月31日，集团对个体工商户发放的贷款余额为8.6409亿元，较2023年减少0.4112亿元[135] - 截至2024年12月31日，集团线下“三农”贷款余额为22.8495亿元，较2023年减少0.4817亿元[136] - 截至2024年12月31日，集团绿色贷款余额为7.971亿元，较2023年增加1.1639亿元[137] - 截至2024年12月31日，集团教育事业贷款余额为81万元，较2023年增加47万元[138] - 2024年，集团与慈善机构合作，累计向贫困大学生发放32万元免息贷款[138] 绿色金融与可持续发展 - 公司于2020年4月被列为湖州首家绿色小额贷款公司试点单位，参与制定的地方标准于2020年6月发布实施[78] - 公司于2023年5月通过绿色小额贷款公司试点验收，正式成为湖州市首家绿色小额贷款公司[80] - 公司与DEG、GCPF等机构达成合作，助力开发绿色贷款产品[79] - 2023年5月，集团成为湖州市首家绿色小额贷款公司[132] - 截至2024年12月31日，集团提供贷款支持的光伏项目建成22个，总规模13.47兆瓦，年发电量约1347万度，每年可节约约4115吨标准煤，减少二氧化碳排放约10123吨[144] - 2024年汽车氮氧化物排放量43.57千克，较2023年的83.12千克下降47.58%；二氧化硫排放量0.08千克，较2023年的0.14千克下降

财务数据关键指标变化 - 2024年利息收入为196,354千元，较2023年的236,165千元下降约16.86%[4] - 2024年净利息收入为155,842千元，较2023年的187,149千元下降约16.73%[4] - 2024年除税前利润为91,604千元，较2023年的131,091千元下降约29.97%[4] - 2024年年度利润及全面收益总额为65,397千元，较2023年的96,636千元下降约32.32%[4] - 2024年基本及摊薄每股盈利为0.05元，较2023年的0.08元下降约37.5%[4] - 2024年末总资产为2,578,519千元，较2023年末的2,657,317千元下降约2.96%[5] - 2024年末总负债为537,408千元，较2023年末的654,603千元下降约17.90%[5] - 2024年末净资产为2,041,111千元，较2023年末的2,002,714千元增长约1.91%[5] - 2024年本公司权益股东应占年度利润及综合收益总额为62,440千元，较2023年的92,650千元下降约32.61%[4][6] - 2024年非控股权益应占年度利润为2,957千元，较2023年的3,986千元下降约25.82%[4][6] - 2024年经营所得现金为197,548千元，2023年为330,362千元[8] - 2024年已付中国所得税为36,700千元，2023年为45,414千元[8] - 2024年经营活动产生的现金净额为160,848千元，2023年为284,948千元[8] - 2024年投资活动产生的现金净额为58千元，2023年为96千元[8] - 2024年自银行借款所得款项为25,000千元，2023年为75,000千元[8] - 2024年融资活动所用的现金净额为167,854千元，2023年为284,041千元[8] - 2024年现金及现金等价物减少净额为6,948千元，2023年增加净额为1,003千元[8] - 2024年12月31日现金及现金等价物为10,515千元，2023年为17,478千元[8] - 2024年贷款及垫款利息收入196,242千元，2023年为236,053千元；2024年净利息收入155,842千元，2023年为187,149千元[81] - 2024年其他净收入19,886千元，2023年为 - 12,677千元；2024年减值损失合计 - 38,216千元，2023年为9,500千元[84] - 2024年员工成本合计16,415千元，2023年为17,641千元[85] - 2024年自有固定资产折旧开支3,402千元，2023年为3,834千元；使用权资产折旧开支2024年为1,361千元，2023年为2,210千元；投资物业折旧开支2024年为398千元，2023年为232千元[86] - 2024年经营租赁费用10千元，2023年为7千元；审计服务核数师薪酬2024年和2023年均为3,200千元；其他服务核数师薪酬2024年和2023年均为80千元[86] - 2024年当期税项（中国所得税拨备）26,908千元，2023年为37,312千元；2024年递延税项（暂时性差异的产生及拨回） - 701千元，2023年为 - 2,857千元；2024年所得税合计26,207千元，2023年为34,455千元[86] - 2024年除税前利润91,604千元，2023年为131,091千元；按适用税率计算的除税前利润名义税项2024年为22,901千元，2023年为32,773千元[86] - 2024年不可抵扣开支的影响3,306千元，2023年为1,587千元；实际所得税开支2024年为26,207千元，2023年为34,455千元[86] - 2024年董事及监事薪酬合计2930万元，2023年为3330万元[88][90] - 2024年五名最高薪酬人士中其他人士酬金总额511万元，2023年为521万元[92] - 2024年公司权益股东应占溢利62440万元，每股基本盈利0.05元；2023年分别为92650万元和0.08元[93] - 2024年12月31日现金及现金等价物为10515万元，2023年为17478万元[95] - 2024年除税前利润91604万元，经营所得现金197548万元；2023年分别为131091万元和330362万元[95] - 2024年1月1日融资活动产生负债合计596457万元，12月31日为490134万元[98] - 2024年银行借款所得款项25000万元，偿还银行借款25000万元[98] - 2024年偿还来自第三方的借款41110万元，来自欧元区借款所得款项120061万元，偿还184831万元[98] - 2024年已付租赁租金资本部分1502万元，利息部分150万元，已付利息33322万元[98] - 2023年1月1日公司借款合计761,878千元，2023年12月31日为596,457千元[100] - 2024年租赁现金流出总额为1,662千元，2023年为2,515千元[102] - 2024年12月31日向客户提供的贷款及垫款总额为2,656,268千元，2023年为2,720,846千元[102][104][105][195][196][198][200] - 2024年12月31日逾期贷款合计104,956千元，2023年为124,812千元[106] - 2024年12月31日减值损失拨备为194,214千元，2023年为198,495千元[102][104][105][109][111][200] - 2024年12月31日无信用减值的12个月预期信用损失贷款总额为2,167,309千元[107] - 2023年12月31日无信用减值的12个月预期信用损失贷款总额为2,468,646千元[108] - 2024年融资现金流量总变动为 - 228,597千元，其他总变动为50,334千元[100] - 2024年减值损失拨备合计194,214千元，较2023年的198,495千元有所减少[109][111] - 2024年就12个月预期信用损失评估的未逾期亦无信用减值的贷款及垫款总余额为2,167,309千元，低于2023年的2,468,646千元[111] - 2024年商誉成本为22,502千元，累计减值损失为9,898千元，账面价值为12,604千元；2023年累计减值损失为4,497千元，账面价值为18,005千元[112] - 2024年已逾期但无信用减值的就无信用减值的整个存续期的预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为212千元，2023年为327千元[111] - 2024年非控股权益百分比为34%，与2023年持平[120] - 2024年总资产为158,919千元，较2023年的160,888千元有所下降[120] - 2024年净利息收入为13,769千元，较2023年的17,872千元减少[120] - 2024年固定资产总计70,731千元，较2023年的71,575千元略有下降[122] - 2024年投资物业公允价值为1650万元，低于2023年的1910万元[122] - 2024年自用租赁物业使用权资产为1,954千元，较2023年的3,039千元减少[124] - 2024年计息借款总计488,287千元，较2023年的593,519千元减少[124] - 2024年12月31日租赁负债最低租赁付款现值为184.7万元人民币，2023年为293.8万元人民币[126] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为2221万元人民币，2023年为2329万元人民币[128] - 2024年末应付所得税余额为2506.4万元人民币，2023年末为3485.6万元人民币[129] - 2024年12月31日已确认递延税项资产为6237.2万元人民币，2023年为6167.1万元人民币[130] - 2024年12月31日租赁负债及使用权资产产生的递延税项资产╱负债结余均为48万元人民币[131] - 2024年12月31日集团综合权益总计为12.95497亿元人民币，2023年为13.05312亿元人民币[132] - 2024年公司向全体权益股东宣派现金股息税前共2360万元人民币，兴耀小贷宣派1000万元人民币；2023年公司宣派4720万元人民币[133] - 2024年末资产总计2736412千元，负债总计538255千元；2023年末资产总计2811487千元，负债总计666232千元[153][155] - 2024年末固定利率金融资产中向客户提供的贷款及垫款为2462054千元，金融负债中计息借款为488287千元、租赁负债为1847千元；2023年末对应数据分别为2522351千元、593519千元、2938千元[158] - 2024年末固定利率借款净额占总借款的百分比为100%，与2023年末相同[158] - 假定2024年末利率整体上浮50个基点，未来12个月净利润约上升39000元；2023年末对应情况约上升65000元[159] - 2024年末外币风险敞口中计息借款为124527千元（欧元），2023年末为195802千元（欧元）[163] - 2024年末欧元汇率上升100基点，对税后利润及保留盈利的影响为934千元；下降100基点，影响为934千元；2023年末对应数据分别为1469千元、1469千元[165] - 2024年主要管理人员薪酬为2930千元，获取银行借款保证为25000千元；2023年对应数据分别为3330千元、75000千元[171] - 2024年获取来自第三方的借款保证为0元，2023年为41,110千元[173][175] - 2024年和2023年获取银行借款保证均为25,000千元[173] - 2024年行政开支为1,004千元，2023年为1,142千元[173] - 2024年使用权资产的折旧开支为1,088千元，2023年为1,937千元[173] - 2024年租赁负债的利息开支为146千元，2023年为133千元[173] - 2024年获取来自欧元区的借款保证为32,504千元，2023年为0元[173][175] - 2024年解除银行借款保证为(25,000)千元，2023年为(170,000)千元[173] - 2024年租赁负债为1,719千元，2023年为2,765千元[175] - 2024年末公司总资产为17.65268亿元，较2023年末的18.40307亿元有所下降；总负债为4.69771亿元，较2023年末的5.34995亿元下降；净资产为12.95497亿元，较2023年末的13.05312亿元略有下降[183] - 2024年度公司及德清三家小额贷款公司累计发放贷款总量约36.3亿元，较2023年的41.0亿元下降，公司累计发放贷款总额约占79%，较2023年的75.2%上升[189] - 2024年末公司及德清三家小额贷款公司贷款余额约30.3亿元，较2023年末的30.7亿元略有下降，公司贷款余额约占87%，较2023年的88.0%略有下降[189] - 2024年末公司总贷款余额（不含应计利息）为26.40534亿元，较2023年末的27.00894亿元下降[191][192] - 2024年末公司注册资为11.8亿元，与2023年末持平；杠杆比率为2.24，较2023年末的2.29下降[192] - 2023年和2024年公司贷款平均利率分别为8.7%和7

财务数据关键指标变化 - 2024年利息收入为196,354千元，2023年为236,165千元，同比下降约16.86%[4] - 2024年净利息收入为155,842千元，2023年为187,149千元，同比下降约16.73%[4] - 2024年除税前利润为91,604千元，2023年为131,091千元，同比下降约29.97%[4] - 2024年年度利润及全面收益总额为65,397千元，2023年为96,636千元，同比下降约32.32%[4] - 2024年基本及摊薄每股盈利为0.05元，2023年为0.08元，同比下降约37.5%[4] - 2024年末总资产为2,578,519千元，2023年末为2,657,317千元，同比下降约2.96%[5] - 2024年末总负债为537,408千元，2023年末为654,603千元，同比下降约17.90%[5] - 2024年末净资产为2,041,111千元，2023年末为2,002,714千元，同比增长约1.91%[5] - 2024年本公司权益股东应占年度利润及综合收益总额为62,440千元，2023年为92,650千元，同比下降约32.61%[4][6] - 2024年末本公司权益股东应占总权益为1,983,465千元，2023年末为1,944,625千元，同比增长约2.00%[5][6] - 2024年经营所得现金为197,548千元，2023年为330,362千元[8] - 2024年已付中国所得税为36,700千元，2023年为45,414千元[8] - 2024年经营活动产生的现金净额为160,848千元，2023年为284,948千元[8] - 2024年投资活动产生的现金净额为58千元，2023年为96千元[8] - 2024年自银行借款所得款项为25,000千元，2023年为75,000千元[8] - 2024年融资活动所用的现金净额为167,854千元，2023年为284,041千元[8] - 2024年现金及现金等价物减少净额为6,948千元，2023年增加净额为1,003千元[8] - 2024年12月31日现金及现金等价物为10,515千元，2023年为17,478千元[8] - 2024年贷款及垫款利息收入196,242千元，2023年为236,053千元；2024年净利息收入155,842千元，2023年为187,149千元[81] - 2024年其他净收入19,886千元，2023年为 - 12,677千元；2024年减值损失合计 - 38,216千元，2023年为9,500千元[84] - 2024年员工成本合计16,415千元，2023年为17,641千元[85] - 2024年自有固定资产折旧开支3,402千元，2023年为3,834千元；使用权资产折旧开支2024年为1,361千元，2023年为2,210千元；投资物业折旧开支2024年为398千元，2023年为232千元[86] - 2024年经营租赁费用10千元，2023年为7千元；审计服务核数师薪酬2024年和2023年均为3,200千元；其他服务核数师薪酬2024年和2023年均为80千元[86] - 2024年当期税项（中国所得税拨备）26,908千元，2023年为37,312千元；2024年递延税项（暂时性差异的产生及拨回） - 701千元，2023年为 - 2,857千元；2024年所得税合计26,207千元，2023年为34,455千元[86] - 2024年除税前利润91,604千元，2023年为131,091千元；按适用税率计算的除税前利润名义税项2024年为22,901千元，2023年为32,773千元[86] - 2024年不可抵扣开支的影响3,306千元，2023年为1,587千元；实际所得税开支2024年为26,207千元，2023年为34,455千元[86] - 2024年董事及监事薪酬合计2930万元，2023年为3330万元[88][90] - 2024年五名最高薪酬人士中其他人士酬金总额511万元，2023年为521万元[92] - 2024年公司权益股东应占溢利62440万元，每股基本盈利0.05元；2023年分别为92650万元和0.08元[93] - 2024年12月31日现金及现金等价物为10515万元，2023年为17478万元[95] - 2024年除税前利润91604万元，经营所得现金197548万元；2023年分别为131091万元和330362万元[95] - 2024年1月1日融资活动产生负债合计596457万元，12月31日为490134万元[98] - 2024年银行借款所得款项25000万元，偿还银行借款25000万元[98] - 2024年偿还来自第三方借款41110万元，来自欧元区借款所得款项120061万元[98] - 2024年已付利息33322万元，利息开支40411万元[95][98] - 2023年1月1日公司借款合计761,878千元，2023年12月31日为596,457千元[100] - 2024年租赁现金流出总额为1,662千元，2023年为2,515千元[102] - 2024年12月31日向客户提供的贷款及垫款总额为2,656,268千元，2023年为2,720,846千元[102][104][105] - 2024年12月31日逾期贷款合计104,956千元，2023年为124,812千元[106] - 2024年12月31日减值损失拨备为194,214千元，2023年为198,495千元[102][104][105] - 2024年12月31日无信用减值的12个月预期信用损失贷款及垫款总额为2,167,309千元[107] - 2023年12月31日无信用减值的12个月预期信用损失贷款及垫款总额为2,468,646千元[108] - 2024年融资现金流量总变动为 - 228,597千元，其他总变动为50,334千元[100] - 2024年减值损失拨备合计194,214千元，较2023年的198,495千元有所减少[109][111] - 2024年就12个月预期信用损失评估的未逾期亦无信用减值的贷款及垫款总余额为2,167,309千元，较2023年的2,468,646千元下降[111] - 2024年商誉成本为22,502千元，累计减值损失为9,898千元，账面价值为12,604千元；2023年累计减值损失为4,497千元，账面价值为18,005千元[112] - 2024年12月31日分配至兴耀小贷的商誉累计减值损失金额为450万元[113] - 2024年在“减值损失”中确认的减值损失540万元仅与金汇小贷运营有关，其现金产生单位已减至可回收金额192080万元[115] - 2024年非控股权益百分比为34%，与2023年持平[120] - 2024年总资产为158,919千元，较2023年的160,888千元有所下降[120] - 2024年净利息收入为13,769千元，较2023年的17,872千元减少[120] - 2024年固定资产总计70,731千元，较2023年的71,575千元略有下降[122] - 2024年投资物业公允价值为1650万元，较2023年的1910万元降低[122] - 2024年自用租赁物业使用权资产为1,954千元，较2023年的3,039千元减少[124] - 2024年计息借款总计488,287千元，较2023年的593,519千元减少[124] - 2024年12月31日欧元区融资余额为33780万元[125] - 2024年12月31日租赁负债现值为184.7万元人民币，2023年为293.8万元人民币[126] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为2221万元人民币，2023年为2329万元人民币[128] - 2024年末应付所得税余额为2506.4万元人民币，2023年末为3485.6万元人民币[129] - 2024年12月31日已确认递延税项资产为6237.2万元人民币，2023年为6167.1万元人民币[130] - 2024年12月31日租赁负债及使用权资产产生的递延税项资产╱负债结余均为48万元人民币[131] - 2024年12月31日综合权益总计为129549.7万元人民币，2023年为130531.2万元人民币[132] - 2024年公司向全体权益股东宣派2023年度现金股息2360万元人民币，兴耀小贷宣派1000万元人民币；2023年宣派2022年度现金股息4720万元人民币[133] - 2024年及2023年12月31日，可供分派储备总额分别为3850万元及4860万元[139] - 2024年12月31日，集团最大客户及五大客户分别结欠贷款及垫款总额的1.89%（2023年：1.84%）及7.42%（2023年：7.16%）[149] - 2024年末资产总计2736412千元，负债总计538255千元；2023年末资产总计2811487千元，负债总计666232千元[153][155] - 2024年末固定利率金融资产中向客户提供的贷款及垫款为2462054千元，金融负债中计息借款为488287千元、租赁负债为1847千元，净值为1971920千元；2023年末对应数据分别为2522351千元、593519千元、2938千元、1925894千元[158] - 2024年末和2023年末固定利率借款净额占总借款的百分比均为100.00%[158] - 2024年末和2023年末利率整体上浮50个基点，预计未来12个月净利润分别上升约39000元和65000元[159] - 2024年末外币风险敞口中计息借款为124527千元（欧元），2023年末为195802千元（欧元）[163] - 2024年欧元汇率上升100基点，对税后利润及保留盈利的影响为934千元，下降100基点为934千元；2023年对应数据分别为1469千元、1469千元[165] - 2024年末和2023年末公司概无按公允价值计量的金融工具[168] - 2024年末和2023年末公司以成本或摊余成本列账的金融工具账面价值与其公允价值并无重大差异[169] - 2024年末和2023年末公司并无资本承担[170] - 2024年主要管理人员薪酬为2930千元，获取银行借款保证为25000千元；2023年对应数据分别为3330千元、75000千元[171] - 2024年获取来自第三方的借款保证为0元，2023年为41,110千元[173] - 2024年和2023年获取银行借款保证均为25,000千元[173] - 2024年行政开支为1,004千元，2023年为1,142千元[173] - 2024年使用权资产的折旧开支为1,088千元，2023年为1,937千元[173] - 2024年租赁负债的利息开支为146千元，2023年为133千元[173] - 2024年获取来自欧元区的借款保证为32,504千元，2023年为0元[173] - 2024年解除银行借款保证为(25,000)千元，2023年为(170,000)千元[173] - 2024年租赁负债为1,719千元，2023年为2,765千元[175] - 2024年获取来自第三方的借款保证为0元，2023年为41,110千元[175] - 2024年获取来自欧元区的借款保证为32,504千元，2023年为0元[175] - 2024年末公司总资产17.65268亿元，较2023年末的18.40307亿元有所下降

财务表现 - 截至2024年9月30日止九个月，公司利息收入为149,899千元，同比下降16.9%[2] - 净利息收入为119,628千元，同比下降16.7%[2] - 本期利润为60,512千元，同比下降30.9%[2] - 母公司拥有者应占利润为58,286千元，同比下降31.3%[2] 资产负债情况 - 现金及现金等价物为35,675千元，同比增长104.1%[3] - 向客户提供的贷款及垫款为2,463,991千元，同比下降2.3%[3] - 总资产为2,616,846千元，同比下降1.5%[3] - 总负债为580,620千元，同比下降11.3%[3] - 净资产为2,036,226千元，同比增长1.7%[3] 审计与报告 - 公司审计委员会已审阅截至2024年9月30日止九个月的未经审核综合业绩[4]

公司基本信息 - 公司于2011年8月18日在中国注册成立，2014年4月28日转为股份有限公司，H股于香港联交所上市，股份代号6866[3] - 内资股每股面值人民币1.00元，由中国国民及/或中国成立实体以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及交易且于香港联交所上市[3] - 公司董事包括执行董事俞寅先生（董事长）等、非执行董事潘忠敏先生等、独立非执行董事陈健民先生等[6] - 公司注册办事处位于中国浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号[6] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心27楼2703室[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司法律顾包括柯伍陈律师事务所（关于香港法例）、北京大成（上海）律师事务所（关于中国法律）[7] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[7] - 公司主要往来银行为上海浦东发展银行股份有限公司（湖州德清支行）[7] - 公司于2023年5月通过绿色小额贷款公司试点验收，正式成为湖州市首家绿色小额贷款公司[47] - 截至报告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[125] - 公众人士持有公司已发行股份不少于25%的充足持股量[126] 公司业务信息 - 公司透过快速全面的贷款评估及批准程序为客户提供具有灵活期限的融资方案及贷款服务[8] - 公司主要业务为向中国浙江省客户提供贷款，仅一个业务部分/可报告分部，所有收入及资产主要来自浙江省[63] - 公司客户基础多元化，无客户交易超净利息收入10%[62] - 公司小额贷款业务信贷风险主要源自小额贷款业务，已设立机制覆盖贷前、信贷审批和贷后监察阶段[101] - 公司采用贷款风险分类方法管理贷款组合风险，贷款按风险水平分为正常、关注、次级、可疑及损失[101] - 公司采用新预期信用损失模型计量贷款及垫款的减值损失[103] - 公司采用信贷评级方法管理库务业务的信贷风险，交易前评估交易对手评级[105] - 公司管理层定期监察流动资金需求，确保维持足够现金储备[106] 客户与贷款业务数据 - 截至2024年6月30日，公司客户数为1199户[9] - 2024年上半年，公司及德清三家小额贷款公司累计发放贷款总量达14.6亿元，公司约占79.2%[9] - 截至2024年6月30日，公司及德清三家小额贷款公司贷款余额（不含应计利息）达29.9亿元，公司约占88.1%[9] - 公司总贷款余额（不含应计利息）由2023年12月31日的27.009亿元下降至2024年6月30日的26.35亿元[10] - 截至2023年6月30日及2024年6月30日止六个月，公司贷款平均利率分别为8.8%及7.6%[12][20] - 于2023年12月31日及2024年6月30日，公司贷款合约中分别约有76.6%及76.3%的贷款金额最多为100万元[12] - 截至2024年6月30日，保证贷款占贷款及垫款总额的97.8%，抵押贷占0.3%，质押贷占0.8%[13] - 截至2023年12月31日，保证贷款占贷款及垫款总额的97.9%，抵押贷占0.3%，质押贷占0.8%[13] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款总额分别为2660517千元和2720846千元[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司减值贷款余额分别为104616千元和124485千元，减值贷款比率分别为3.9%和4.6%[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司减值损失拨备分别为189522千元和198495千元，拨备覆盖率分别为181%和159%[14] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司逾期贷款余额分别为104939千元和124812千元，逾期贷款率分别为3.9%和4.6%[14][17] - 2023年12月31日及2024年6月30日逾期贷款分别为1.248亿元及1.049亿元，占贷款及垫款总额比例分别为4.6%和3.9%[31] - 2024年6月30日及2023年12月31日贷款及垫款总额分别为26.60517亿元及27.20846亿元，其中保证贷款占比分别约为97.8%及97.9%[32][33] - 2024年6月30日企业贷款为1107386千元，2023年12月31日为1146973千元[73] - 2024年6月30日零售贷款为1500932千元，2023年12月31日为1526958千元[73] - 2024年6月30日互联网小额贷款为26669千元，2023年12月31日为26963千元[73] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款净额为2470995千元，2023年12月31日为2522351千元[73] - 2024年6月30日批发及零售行业贷款占比23%，金额614050千元；2023年12月31日占比23%，金额628550千元[75] - 2024年6月30日逾期贷款合计104,939千元，较2023年12月31日的124,812千元减少19,873千元[76] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款总额为2,660,517千元，较2023年12月31日的2,720,846千元减少60,329千元[78][79] - 2024年6月30日减值损失拨备为189,522千元，较2023年12月31日的198,495千元减少8,973千元[78][79] - 2024年6月30日向客户提供的贷款及垫款净额为2,470,995千元，较2023年12月31日的2,522,351千元减少51,356千元[78][79] - 2024年1 - 6月12个月的预期信用损失减值损失拨备从74,987千元降至67,817千元，减少7,170千元[81] - 2024年1 - 6月无信用减值的整个存续期的预期信用损失减值损失拨备从13,480千元增至23,505千元，增加10,025千元[81] - 2024年1 - 6月信用减值的整个存续期的预期信用损失减值损失拨备从110,028千元降至98,200千元，减少11,828千元[81] - 2024年6月30日就12个月预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为2,280,142千元，较2023年12月31日的2,468,646千元减少188,504千元[83] - 2024年6月30日就无信用减值的整个存续期的预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为275,759千元，较2023年12月31日的127,715千元增加148,044千元[83] - 2024年6月30日就信用减值的整个存续期的预期信用损失评估的贷款及垫款总余额为104,616千元，较2023年12月31日的124,485千元减少19,869千元[83] - 2024年6月30日，公司最大客户及前五大客户分别结欠贷款及垫款总额的1.88%（2023年12月31日：1.84%）及7.08%（2023年12月31日：7.16%）[104] 财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司注册资本均为11.8亿元[11] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司杠杆比率分别为2.23和2.29[11] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司利息收入总额分别为102616千元和122463千元[19] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司利息及佣金开支总额分别为21185千元和25257千元[19] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司净利息收入分别为81431千元和97206千元[19] - 2023年6月30日及2024年6月30日，公司银行借款余额（不含应计利息）均为25000千元[20] - 2023年6月30日及2024年6月30日，公司来自非银行机构的借款余额（不含应计利息）分别为611200千元和490000千元[20] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，其他净（损失）/收入分别为1380万元和1740万元，增加因政府补助增加1330万元及汇兑收益增加1790万元[21] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，减值损失分别为转回2280万元和计提1250万元[22] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，行政开支总额分别为2652.4万元和2180.2万元，员工成本占比分别约29.8%和35.6%[23] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，所得税分别为2090万元和1790万元，实际税率分别为26.2%和27.7%[24] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，期间利润及全面收益总额分别为5880万元和4660万元[24] - 2024年6月30日，计息借款余额约为5.22亿元，2023年12月31日为5.935亿元[24] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为9670万元，税前利润为6450万元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动产生的现金净额为5.8万元，主要为处置固定资产等收到[26] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用的现金净额为8950万元[27] - 2023年12月31日及2024年6月30日，现金及现金等价物总额分别为1750万元和2480万元[28] - 2024年6月30日及2023年12月31日其他资产总额分别为146.6万元及245.9万元[34] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项较2023年12月31日减少460万元，主要因应付员工成本等减少[35] - 2023年12月31日及2024年6月30日当期税项分别为3490万元及1630万元[36] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日加权平均权益回报分别为4.6%及4.8%，平均资产回报均为3.5%[38] - 2024年6月30日及2023年12月31日资产负债比率分别为25.3%及29.6%，下降因计息借款减少7160万元、现金及现金等价物增加730万元[39] - 截至2024年6月30日俞寅先生及其他关联方提供保证金额为2500万元[40] - 截至2024年6月30日止六个月公司及附属公司向佐力控股租用物业相关开支为60万元，支付水电费及业务费40万元[41] - 2024年6月30日公司无股权质押（2023年12月31日：无）[45] - 2024年6月30日公司并无任何重大或然负债（2023年12月31日：无）[46] - 2024年上半年利息收入为102,616千元，2023年为122,463千元[52] - 2024年上半年净利息收入为81,431千元，2023年为97,206千元[52] - 2024年上半年除税前利润为64,509千元，2023年为79,640千元[52] - 2024年上半年期间利润及全面收益总额为46,626千元，2023年为58,753千元[52] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为0.04元，2023年为0.05元[52] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2,608,539千元，较2023年12月31日的2,657,317千元有所下降[54] - 2024年6月30日现金及现金等价物为24,755千元，较2023年12月31日的17,478千元增长约41.6%[54] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为96,685千元，较2023年同期的265,928千元下降约63.6%[58] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为58千元，而2023年同期为 - 18千元[58] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为 - 89,466千元，较2023年同期的 - 166,513千元有所

财务表现 - 公司2024年上半年利息收入为102,616千元，同比下降16.2%[3] - 2024年上半年净利息收入为81,431千元，同比下降16.2%[3] - 2024年上半年期间利润为46,626千元，同比下降20.6%[3] - 公司2024年上半年每股盈利为0.04元，同比下降20%[3] - 2024年上半年公司期间利润及全面收益总额为44,940千元人民币，较2023年同期的36,597千元人民币增长23%[8] - 公司2024年上半年净利息收入为81,431千元人民币，同比下降16.2%[15] - 公司2024年上半年向客户提供的贷款及垫款利息收入为102,550千元人民币，同比下降16.2%[15] - 公司2024年上半年其他净收入为17,408千元人民币，相比2023年同期的净亏损13,834千元人民币有显著改善[17] - 公司2024年上半年员工成本为7,757千元人民币，同比下降1.9%[18] - 公司2024年上半年银行存款利息收入为66千元人民币，同比增长57.1%[15] - 公司2024年上半年非银行机构借款利息支出为20,556千元人民币，同比下降11.4%[15] - 公司2024年上半年租赁负债利息支出为85千元人民币，同比增长400%[15] - 公司2024年上半年银行借款利息支出为502千元人民币，同比下降75%[15] - 公司2024年上半年银行收费为42千元人民币，相比2023年同期的39千元人民币略有增加[15] - 公司2024年上半年批准过往年度股息为23,600千元人民币，较2023年同期的47,200千元人民币减少50%[8] - 公司2024年上半年已付利息为14,263千元人民币，较2023年同期的24,400千元人民币减少42%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为96,685千元人民币，较2023年同期的265,928千元人民币下降64%[10] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金净额为58千元人民币，较2023年同期的-18千元人民币有所改善[10] - 公司2024年上半年融资活动所用的现金净额为89,466千元人民币，较2023年同期的166,513千元人民币减少46%[10] - 公司2024年上半年自银行借款所得款项为25,000千元人民币，较2023年同期的50,000千元人民币减少50%[10] - 公司2024年上半年偿还第三方借款为41,110千元人民币，较2023年同期的132,020千元人民币减少69%[10] - 公司2024年上半年减值损失拨备从198,495千元减少至189,522千元，主要由于期间拨回及支出调整[31] - 公司2024年上半年核销贷款及垫款20,793千元，并收回过往年度核销的贷款及垫款352千元[31] - 公司2024年上半年减值损失从转回人民币22.8百万元变为计提人民币12.5百万元，显示公司对贷款组合的减值风险有所增加[88] - 公司2024年上半年的所得税为17.9百万元，实际税率为27.7%，较2023年同期的26.2%有所上升[90] - 公司2024年上半年的期间利润及全面收益总额为46.6百万元，较2023年同期的58.8百万元下降20.7%[91] - 公司2024年上半年经营活动的现金净额为96.7百万元，主要由于税前利润64.5百万元及营运资金变动影响[92] - 公司2024年上半年投资活动的现金净额为58千元，主要来自处置固定资产[92] - 公司2024年上半年融资活动的现金净流出为89.5百万元，主要用于支付计息借款及利息[93] - 公司2024年上半年利息及佣金开支从人民币25.3百万元减少至人民币21.2百万元，主要由于银行借款和非银行机构借款利息减少[86] - 公司2024年上半年其他净收入从人民币13.8百万元增加至人民币17.4百万元，主要由于政府补助和汇兑收益增加[87] - 公司2024年上半年净利息收入从人民币97.2百万元下降至人民币81.4百万元，主要由于贷款平均利率从8.8%下降至7.6%[85][86] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为2,608,539千元，同比下降1.8%[4] - 截至2024年6月30日，公司总负债为586,199千元，同比下降10.4%[4] - 截至2024年6月30日，公司净资产为2,022,340千元，同比增长1%[4] - 公司2024年上半年向客户提供的贷款及垫款为2,470,995千元，同比下降2%[4] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为24,755千元，同比增长41.6%[4] - 公司2024年上半年商誉为18,005千元，与2023年底持平[4] - 截至2024年6月30日，公司总权益为2,022,340千元人民币，较2023年12月31日的2,002,714千元人民币增长1%[8] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为24,755千元人民币，较2023年同期的116,010千元人民币下降79%[10] - 截至2024年6月30日，公司手头现金为2千元，银行存款为24,692千元，现金及现金等价物总额为24,755千元[24] - 公司2024年6月30日的贷款及垫款总额为2,660,517千元，净额为2,470,995千元，减值损失拨备为189,522千元[25] - 公司2024年6月30日的企业贷款为1,107,386千元，零售贷款为1,500,932千元，互联网小额贷款为26,669千元[25] - 公司2024年6月30日的信用贷款为29,157千元，抵押贷款为2,577,143千元，质押贷款为8,491千元[26] - 公司2024年6月30日的逾期贷款总额为124,812千元，其中信用贷款逾期13,927千元，保证贷款逾期103,493千元，抵押贷款逾期7,392千元[28] - 公司2024年6月30日的批发及零售行业贷款为614,050千元，占比23%；建筑行业贷款为135,900千元，占比5%；制造业贷款为103,536千元，占比4%[27] - 公司2024年6月30日的当期所得税拨备为17,429千元，递延税项为454千元，合计所得税为17,883千元[21] - 公司2024年6月30日的每股基本盈利为人民币44.9百万元，基于1,180,000,000股加权平均普通股计算[23] - 截至2024年6月30日，公司向客户提供的贷款及垫款总额为2,280,142千元，减值损失拨备为189,522千元，净值为2,470,995千元[33] - 2024年6月30日，公司无信用减值的贷款及垫款总额为275,759千元，其中已逾期但未信用减值的部分为323千元，未逾期亦未信用减值的部分为275,436千元[32] - 公司于2024年6月30日的信用减值贷款及垫款总额为104,616千元，较2023年12月31日的124,485千元有所下降[33] - 公司于2024年6月30日的12个月预期信用损失为67,817千元，较2023年12月31日的74,987千元有所减少[31] - 公司于2024年6月30日的整个存续期预期信用损失为98,200千元，较2023年12月31日的110,028千元有所下降[31] - 公司于2024年6月30日的无信用减值的整个存续期预期信用损失为23,505千元，较2023年12月31日的13,480千元有所增加[31] - 公司于2024年6月30日的贷款及垫款净值为2,470,995千元，较2023年12月31日的2,522,351千元有所减少[33] - 公司固定资产账面净值在2024年6月30日为人民币31,811千元，较2023年12月31日的34,413千元有所下降[37] - 公司递延税项资产在2024年6月30日为人民币61,217千元，较2023年12月31日的61,671千元略有减少[39] - 公司银行借款摊余成本为人民币25,000千元，应计利息为人民币28千元[40] - 公司来自第三方的借款摊余成本为人民币40,494千元，应计利息为人民币754千元[40] - 公司来自欧元区的借款摊余成本为人民币490,010千元，应计利息为人民币6,923千元[40] - 公司偿还了面值总额为人民币41.1百万元的融资，截至2024年6月30日，该等融资无结余[41] - 公司偿还了面值总额为7.0百万欧元的融资，截至2024年6月30日，该等融资余额为17.7百万欧元[41] - 公司在欧元区获得面值总额为离岸人民币32.5百万元的融资，年利率为6.60%，截至2024年6月30日，该等融资余额为离岸人民币358.9百万元[41] - 公司应付员工成本从2023年12月31日的4,877千元减少至2024年6月30日的2,572千元[42] - 公司应付股息为人民币27,000千元，归属于2023年度[43] - 公司股本为1,180,000,000股，每股面值人民币1元[44] - 公司法定盈余储备需达到注册资本的50%，并可用于抵销累计亏损或转换为资本[46] - 公司及其附属公司需从除税后溢利中提取1.5%作为一般储备，以抵销风险资产可能出现的损失[48] - 公司资本管理方法在2023年1月1日至2024年6月30日期间无变动[49] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为24.8百万元，较2023年12月31日的17.5百万元增长41.7%[94] - 公司截至2024年6月30日的逾期贷款为104.9百万元，占贷款及垫款总额的3.9%，较2023年12月31日的4.6%有所下降[97] - 公司2024年6月30日的贷款及垫款总额为2,660.5百万元，较2023年12月31日的2,720.8百万元减少2.2%[97] - 公司贷款组合中保证贷款占比分别为97.9%（2023年12月31日）和97.8%（2024年6月30日）[99] - 公司向客户提供的贷款及垫款总额为2,660,517千元（2024年6月30日）和2,720,846千元（2023年12月31日）[98] - 公司应计费用及其他应付款项总额减少4.6百万元，主要由于应付员工成本、应付核数师薪酬及其他应付款项减少[101] - 公司当期税项分别为34.9百万元（2023年12月31日）和16.3百万元（2024年6月30日）[102] - 公司加权平均权益回报率为4.6%（2024年6月30日）和4.8%（2023年12月31日）[104] - 公司资产负债比率下降至25.3%（2024年6月30日），主要由于计息借款减少71.6百万元及现金及现金等价物增加7.3百万元[105] - 公司计息借款为521,961千元（2024年6月30日）和593,519千元（2023年12月31日）[109] - 公司雇员人数为85名（2024年6月30日）和86名（2023年12月31日）[110] - 公司无股权质押，截至2024年6月30日无重大或然负债[112][114] - 公司主要外汇风险敞口来自欧元和港币计值的银行存款及欧元计值的境外借款[113] - 公司计划通过商业银行借款、境外借款或其他投资计划进行资金筹措，但尚未制定具体计划[112] - 公司被列为湖州首家绿色小额贷款公司试点单位，并于2023年5月通过试点验收[116] - 公司与DEG和GCPF等机构合作，开发绿色贷款产品，服务绿色贷款客户[116] - 公司H股上市所得款项净额约为3.384亿港元，用于扩大贷款业务资本基础[117] - 公司主要股东普华能源质押了2.9313亿股内资股，占公司已发行总股本的24.84%[123] - 公司董事会决定不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[121] - 公司致力于高水平企业管治，董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[118] - 公司未在截至2024年6月30日止六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[120] 贷款业务 - 公司2024年上半年向客户提供的贷款及垫款为2,470,995千元，同比下降2%[4] - 公司2024年6月30日的贷款及垫款总额为2,660,517千元，净额为2,470,995千元，减值损失拨备为189,522千元[25] - 公司2024年6月30日的企业贷款为1,107,386千元，零售贷款为1,500,932千元，互联网小额贷款为26,669千元[25] - 公司2024年6月30日的信用贷款为29,157千元，抵押贷款为2,577,143千元，质押贷款为8,491千元[26] - 公司2024年6月30日的逾期贷款总额为124,812千元，其中信用贷款逾期13,927千元，保证贷款逾期103,493千元，抵押贷款逾期7,392千元[28] - 公司2024年6月30日的批发及零售行业贷款为614,050千元，占比23%；建筑行业贷款为135,900千元，占比5%；制造业贷款为103,536千元，占比4%[27] - 截至2024年6月30日，公司向客户提供的贷款及垫款总额为2,280,142千元，减值损失拨备为189,522千元，净值为2,470,995千元[33] - 2024年6月30日，公司无信用减值的贷款及垫款总额为275,759千元，其中已逾期但未信用减值的部分为323千元，未逾期亦未信用减值的部分为275,436千元[32] - 公司于2024年6月30日的信用减值贷款及垫款总额为104,616千元，较2023年12月31日的124,485千元有所下降[33] - 公司于2024年6月30日的12个月预期信用损失为67,817千元，较2023年12月31日的74,987千元有所减少[31] - 公司于2024年6月30日的整个存续期预期信用损失为98,200千元，较2023年12月31日的110,028千元有所下降[31] - 公司于2024年6月30日的无信用减值的整个存续期预期信用损失为23,505千元，较2023年12月31日的13,480千元有所增加[31] - 公司于2024年6月30日的贷款及垫款净值为2,470,995千元，较2023年12月31日的2,522,351千元有所减少[33] - 公司2024年6月30日的贷款及垫款总额为2,660.5百万元，较2023年12月31日的2,720.8百万元减少2.2%[97] - 公司贷款组合中保证贷款占比分别为97.9%（2023年12月31日）和97.8%（2024年6月30日）[99] - 公司向客户提供的贷款及垫款总额为2,660,517千元（2024年6月30日）和2,720,846千元（2023年12月31日）[98] - 公司贷款余额（不含应计利息）从2023年12月31日的人民币2,700.9百万元下降至2024年6月30日的人民币2,635.0百万元[77] - 公司贷款平均利率从2023年6月30日的8.8%下降至2024年6月30日的7.6%[78] - 公司贷款合约中贷款金额最多为人民币1百万元的比例从2023年12月31日的76.6%微降至2024年6月30日的76.3%[79] - 公司向客户提供的贷款及垫款总额中，保证贷款占比从2023年12月31日的97.9%微降至2024年6月30日的97.8%[79] - 公司向客户提供的贷款及垫款净额从2023年12月31日的人民币2,522,351千元下降至2024年6月30日的人民币2,470,995千元[80] - 减值贷款比率从4.6%下降

财务表现 - 本公司截至二零二四年三月三十一日止三个月的未经审计综合业绩显示，利息收入为52,219千元，较去年同期下降了14.9%[2] - 本公司截至二零二四年三月三十一日止三个月的净利息收入为40,610千元，较去年同期下降了16.0%[2] - 本公司截至二零二四年三月三十一日止三个月的本期利润为38,775千元，较去年同期增长57.4%[2] 现金流量 - 本集团截至二零二四年三月三十一日止三个月的现金及现金等价物为42,441千元，较去年同期增长142.9%[3]

股权结构与股东权益 - [截至2023年12月31日，俞有强、俞寅、沈海鹰、张建明及普华能源共同控制公司已发行股本约36.06%][13] - [2021年5月11日，控股股东普华能源质押293,130,000股内资股，占公司已发行股本总额的24.84%][29] - [截至2023年12月31日，公司已发行11.8亿股普通股，包括8.8亿股内资股及3亿股H股][139] - [俞寅持有内资股9800万股，占相关类别股份百分比11.14%，占已发行股份总额百分比8.31%；还与另一人共同持有内资股3.27472亿股，占相关类别股份百分比37.21%，占已发行股份总额百分比27.75%][139] - [郑学根持有内资股299.2万股，占相关类别股份百分比0.34%，占已发行股份总额百分比0.25%][139] - [潘忠敏持有内资股1179.2万股，占相关类别股份百分比1.34%，占已发行股份总额百分比1.00%][139] - [俞有强、俞寅等共同控制公司已发行股份总数约36.06%][140] - [截至2023年12月31日止年度，公司维持了上市规则项下所订明的公众持股量][126] - [截至2023年12月31日止年度，公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券][128] - [除年报披露者外，截至2023年12月31日止年度内无订立或年末存续之股票挂钩协议][129] 关联方担保 - [截至2023年12月31日，俞寅及其他关联方提供的保证金额为人民币6610万元][31] 业务模式 - [公司为从事三农的客户、中小企业、微型企业以及网上零售商提供融资方案，探索绿色小贷模式发放绿色贷款][4] 贷款管理 - [公司严格遵守贷款审批制度，贷款后进行日常跟踪管理][8] 企业管治 - [公司董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，2023年完全遵守企业管治守则条文][40] - [监事会定期监督集团经营管理合法性及合理性和董事会表现，认为集团运作正常合理，董事尽忠职守][36] - [所有独立非执行董事指定任期为3年][47] - [审计委员会由三名独立董事组成，陈健民任主席][49] - [薪酬与考核委员会由三名董事组成，赵旭强任主席，负责检讨薪酬架构等事项][50] - [酬金在零至25万元的高级管理层人数为0，25.0001万元至50万元的为1人][51] - [贷款审查委员会由三名执行董事组成，杨晟任主席][52] - [现届监事会由三名监事组成，2023年召开了四次会议][65][66] - [董事会成立四个董事委员会监察公司事务，各委员会获足够资源履行职责][72][81] - [提名委员会已检讨董事会架构、人数及组成，并评估独立董事独立性][84] - [公司承诺维持高水平企业管治，保障股东权益][71] - [监事会由三名成员组成，员工代表监事由员工选举产生，其余两名由股东选举产生，任期至第三届监事会届满为止][91] - [截至2023年及2022年12月31日止年度，无已付或应付董事及监事薪酬，也无董事放弃或同意放弃薪酬][99][100] - [公司已遵照上市规则委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识][106] - [审计委员会主要职责是协助董事会就财务申报等提供独立意见、监督审计过程等][108] - [贷款审查委员会主要职责是厘定风险组合及潜在客户信贷状况，决定是否提供超100万元人民币的贷款][111] - [2023年6月29日举行一次公司股东大会，全体董事均出席所需会议][114] - [董事会于2018年8月21日采纳提名政策，有助于实现董事会多元化等][115] - [截至2023年12月31日止年度内，何女士遵守上市规则项下的相关专业培训规定][120] - [公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认该年度全面遵守相关准则][121] - [截至2023年12月31日止年度内，董事会遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文][122] - [全体董事于2023年6月29日举行的公司股东周年大会上获选任或应选连任，任期为三年][133] 退休福利 - [公司为中国雇员参与浙江湖州市及杭州市市政府组织的退休金计划，无其他重大退休福利责任][27] - [2022年和2023年，集团无其他界定福利计划][28] 董事、监事及高管权益 - [截至2023年12月31日，公司董事、监事及最高行政人员无相关须披露权益或淡仓][22] 租赁事项 - [2023年7月6日公司及附属与佐力控股重订租赁协议，租期3年，使用权资产总价约650万元][62] 股息分配 - [董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息每股人民币0.02元][148] - [对名列H股股东名册的非居民企业股东派股息时，公司须按10%税率代扣代缴企业所得税][158] - [对名列H股股东名册的非居民个人股东派股息时，公司将不代扣代缴个人所得税][149] 股份过户与股东大会 - [公司将在2024年5月26日至6月25日暂停办理股份过户登记手续，6月25日股东名册上的股份持有人有权出席股东大会并表决，H股过户文件需在5月24日下午4时30分前送交香港中央证券登记有限公司，内资股需送交中国注册办事处][151] - [股东大会将于2024年6月25日上午10时在浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号佐力大厦三楼会议厅举行][170] 慈善捐款 - [截至2023年12月31日止年度，集团无慈善捐款，2022年为人民币8,000元][153] 公司历史与上市信息 - [公司H股于2015年1月13日在香港联交所上市，股份代号为6866][164][165] - [公司前身是2011年8月18日成立的德清佐力科创小额贷款有限公司，2014年4月28日转为股份有限公司][165][170] 公司人员构成 - [公司执行董事有潘忠敏先生、陈健民先生、赵旭强先生、杨婕女士][174] - [贷款审查委员会成员有杨晟先生、郑学根先生、胡芳芳女士、俞寅先生、何咏欣女士][168] 公司附属公司 - [公司非全资附属公司为德清金汇小额贷款有限公司][165] 经营业绩 - [2023年累计发放贷款达30.8536亿元，利息收入为2.3617亿元，净利润为9664万元，本公司股权股东应占9265万元，经营业绩基本稳定][182] - [2023年3月，公司获评2022年度湖州市国家绿色金融改革创新试验区建设优秀单位；5月，通过绿色小贷试点工作验收，建成湖州市首家绿色小贷][181] - [2023年和2022年12月31日，贷款合约中分别约有76.6%及74.1%的贷款金额最多为100万元][189] - [2023年和2022年12月31日，注册资均为11.8亿元，向客户提供的贷款及垫款总额（不含应计利息）分别为27.00894亿元和28.40822亿元，杠杆比率分别为2.29和2.41][188] - [2019 - 2023年利息收入分别为3.20349亿元、3.04952亿元、2.69629亿元、2.50458亿元、2.36165亿元][196] - [2019 - 2023年年度利润及综合收益总额分别为1.40788亿元、1.17823亿元、1.27698亿元、9669.6万元、9663.6万元][196] - [2019 - 2023年本公司权益股东应占利润分别为1.31587亿元、1.10244亿元、1.16489亿元、9334万元、9265万元][196] - [2019 - 2023年总资产分别为25.27413亿元、26.04379亿元、26.51212亿元、27.87638亿元、26.57317亿元][196] - [2019 - 2023年总负债分别为7.81108亿元、7.55451亿元、7.22586亿元、8.26116亿元、6.54603亿元][196] 未来展望 - [展望2024年，公司将秉持普惠金融初心，坚持绿色发展战略，深化绿色小贷工作，促进区域经济高质量发展][183] 绿色发展转型 - [公司2023年坚定向绿色可持续发展模式转型][198] - [截至2023年12月31日，公司绿色贷款余额约6.81亿元，占贷款余额约25.2%，较上年度增长约5个百分点，达成并超全年绿色信贷业务目标][198] - [公司与IPC、PRA等合作的多个技术援助项目与培训指导顺利开展][198] - [公司已初步建成环境与社会管理系统(ESMS)，用于评估和管理客户的环境与社会风险][198]

财务数据关键指标变化 - 2023年利息收入为236,165千元，2022年为250,458千元，同比下降5.7%[2] - 2023年净利息收入为187,149千元，2022年为198,335千元，同比下降5.6%[2] - 2023年除税前利润为131,091千元，2022年为132,595千元，同比下降1.1%[2] - 2023年年度利润及全面收益总额为96,636千元，2022年为96,696千元，同比下降0.1%[2] - 2023年基本及摊薄每股盈利均为0.08元，与2022年持平[2] - 2023年末总资产为2,657,317千元，2022年末为2,787,638千元，同比下降4.7%[3] - 2023年末总负债为654,603千元，2022年末为826,116千元，同比下降20.8%[3] - 2023年末净资产为2,002,714千元，2022年末为1,961,522千元，同比增长2.1%[3] - 2023年经营活动产生的现金净额为284,948千元，2022年为 - 5,463千元[5] - 2023年融资活动所用的现金净额为 - 284,041千元，2022年为 - 19,514千元[5] - 2023年净利息收入为187,149千元，2022年为198,335千元，其中贷款及垫款利息收入2023年为236,053千元，2022年为250,369千元[98] - 2023年其他净收入为 - 12,677千元，2022年为9,930千元，2022年政府补助为24,100千元，2023年无[101] - 2023年减值损失为9,500千元，2022年为 - 22,254千元，其中贷款及垫款减值损失2023年为7,836千元，2022年为 - 17,835千元[102] - 2023年除税前利润为131,091千元，2022年为132,595千元[103] - 2023年所得税开支为34,455千元，2022年为35,899千元，适用法定税率均为25%[103][104] - 2023年员工成本为17,641千元，2022年为19,349千元，包括薪金、退休计划供款等[102] - 2023年折旧开支自有固定资产为3,834千元，使用权资产为2,210千元，2022年自有固定资产为4,646千元，使用权资产为2,966千元[103] - 2023年董事及监事薪酬合计为3,330千元，其中薪金、津贴及其他实物福利为2,275千元[106] - 2022年董事及监事薪酬合计3260千元，其中董事长俞寅723千元，执行董事郑学根536千元等[107] - 2023年五名最高薪酬人士中其他人士酬金总额521千元，2022年为508千元[107] - 2023年和2022年各有一名最高薪酬人士酬金范围在零至100万港元[108] - 2023年公司权益股东应占溢利92650千元，2022年为93340千元，每股基本盈利均为0.08元[109] - 2023年末现金及现金等价物为17478千元，2022年末为16595千元[110] - 2023年除税前利润131091千元，经营所得现金330362千元；2022年除税前利润132595千元，经营所得现金38508千元[110] - 2023年初融资活动产生负债合计761878千元，年末为596457千元[111] - 2022年初融资活动产生负债合计649968千元，年末为761878千元[112] - 2023年融资现金流量总变动为 - 228597千元，2022年为46886千元[111][112] - 2023年其他总变动为50334千元，2022年为51936千元[111][112] - 2023年租赁现金流出总额中，经营现金流量内为7千元，融资现金流量内为2508千元，已付租赁租金现金流量为2515千元；2022年对应分别为19千元、3569千元、3588千元[113] - 2023年末向客户提供的贷款及垫款总额为2720846千元，净额为2522351千元；2022年末总额为2863756千元，净额为2654305千元[113][114] - 2023年末企业贷款为1146973千元，占比42%；零售贷款为1526958千元，占比57%；2022年末企业贷款为1110479千元，占比39%；零售贷款为1703428千元，占比60%[114] - 2023年末逾期贷款合计为124812千元，其中信用贷款13927千元、保证贷款103493千元、抵押贷款7392千元；2022年末逾期贷款合计为133586千元[115] - 2023年末按减值损失拨备评估方法分析，无信用减值的12个月预期信用损失的贷款及垫款总额为2468646千元，信用减值的整个存续期预期信用损失的贷款及垫款总额为124485千元等[116] - 2023年减值损失拨备年初为209451千元，年末为198495千元，年内支出（拨回）为 - 7836千元[117] - 2022年减值损失拨备年初为197684千元，年末为209451千元，年内（拨回）/支出为17835千元[118] - 2023年就12个月预期信用损失评估的未逾期亦无信用减值的贷款及垫款总余额为2468646千元[118] - 2023年就无信用减值的整个存续期预期信用损失评估的已逾期但无信用减值的贷款及垫款为327千元，未逾期亦无信用减值的为127388千元[118] - 2023年就信用减值的整个存续期预期信用损失评估的已逾期且信用减值的贷款及垫款为124485千元[118] - 2022年向客户提供的贷款及垫款净值为2654305千元人民币[119] - 2023年商誉成本为22502千元人民币，累计减值损失为4497千元人民币，账面价值为18005千元人民币[119] - 2023年12月31日固定资产账面净值为3.4413亿元，2022年12月31日为3.7504亿元[129] - 2023年12月31日使用权资产为303.9万元，2022年12月31日为207.2万元[130] - 2023年12月31日其他资产为245.9万元，2022年12月31日为148.1万元[131] - 2023年12月31日计息借款总计5.93519亿元，2022年12月31日为7.59932亿元[132] - 2023年公司在中国交易平台发行融资产品获1.24亿元融资，年利率4.40% - 4.90%，偿还2.816亿元融资，年末余额4110万元[133] - 2023年公司偿还600万欧元融资，年末余额2470万欧元，其中2220万欧元年利率4.00% - 4.25% [134] - 2023年公司在欧元区获1.408亿元离岸人民币融资，年利率6.40% - 6.50%，偿还2010万元融资，年末余额3.372亿元[135] - 2023年12月31日租赁负债现值为293.8万元，2022年12月31日为194.6万元[137] - 2023年12月31日应计费用及其他应付款项为2329万元，2022年12月31日为2128万元[138] - 2023年末应付所得税余额为3485.6万元，2022年末为4295.8万元；2023年已确认递延税项资产为6167.1万元，2022年为5881.4万元[138] - 2023年12月31日，租赁负债及使用权资产产生的递延税项资产结余分别为人民币73.4万元及人民币75.9万元[139] - 2023年初综合权益总计136.4597亿元，年末为130.5312亿元，年内综合收益总额为 - 1208.5万元，批准过往年度股息4720万元[140] - 2022年初综合权益总计141.6936亿元，年末为136.4597亿元，年内综合收益总额为666.1万元，批准过往年度股息5900万元[140] - 2023年6月29日，公司批准向全体权益股东宣派现金股息每股人民币0.04元，税前合共4720万元，归属2022年度[141] - 2022年6月23日，公司批准向全体权益股东宣派现金股息每股人民币0.05元，税前合共5900万元，归属2021年度[142] - 2022年7月20日，兴耀小贷批准向全体权益股东宣派现金股息1200万元，归属2021年度[143] - 2023年12月31日，公司股本为每股面值人民币1元的11.8亿股普通股[144] - 2022年12月31日及2023年12月31日，可供分派给公司股东的储备总额分别为1.083亿元及4860万元[152] - 2023年12月31日，集团最大客户及五大客户分别结欠贷款及垫款总额的1.84%（2022年12月31日：1.45%）及7.16%（2022年12月31日：6.39%）[163] - 2023年12月31日，现金及现金等价物账面值为17,478千元，应收利息为940千元，向客户提供的贷款及垫款为2,522,351千元，其他资产为1,696千元，总计资产账面值为2,542,465千元[168] - 2023年12月31日，计息借款账面值为 - 593,519千元，租赁负债为 - 2,938千元，应计费用及其他应付款项为 - 14,693千元，总计负债账面值为 - 611,150千元[168] - 2022年12月31日，现金及现金等价物账面值为16,595千元，应收利息为163千元，向客户提供的贷款及垫款为2,654,305千元，其他资产为695千元，总计资产账面值为2,671,758千元[169] - 2022年12月31日，计息借款账面值为 - 759,932千元，租赁负债为 - 1,946千元，应计费用及其他应付款项为 - 11,474千元，总计负债账面值为 - 773,352千元[169] - 2023年12月31日，固定利率金融资产中向客户提供的贷款及垫款为2,522,351千元，金融负债中计息借款为 - 593,519千元，租赁负债为 - 2,938千元，净值为1,925,894千元[171] - 2022年12月31日，固定利率金融资产中向客户提供的贷款及垫款为2,654,305千元，金融负债中计息借款为 - 759,932千元，租赁负债为 - 1,946千元，净值为1,892,427千元[171] - 2023年和2022年固定利率借款净额占总借款的百分比均为100.00%[171] - 2023年12月31日和2022年12月31日，假定利率整体上浮50个基点，预计未来12个月净利润分别上升约65,000元和62,000元[171] - 2023年现金及现金等价物欧元外币风险敞口为0千元人民币，2022年为76千元人民币；2023年计息借款为-195,802千元人民币，2022年为-229,953千元人民币[174] - 2023年欧元汇率上升100基点，对税后利润及保留盈利的影响为-1,469千元人民币；下降100基点，影响为1,469千元人民币。2022年欧元汇率上升100基点，影响为-1,724千元人民币；下降100基点，影响为1,724千元人民币[174] - 2023年主要管理人员薪酬为3,330千元人民币，2022年为3,260千元人民币[180] - 2023年获取银行借款保证为75,000千元人民币，2022年为120,000千元人民币；2023年获取来自第三方的借款保证为124,000千元人民币，2022年为198,730千元人民币[180] - 2023年解除银行借款保证为-170,000千元人民币，2022年为-130,000千元人民币；2023年解除来自第三方的借款保证为-281,620千元人民币，2022年为-199,760千元人民币[180] - 2023年行政开支为1,142千元人民币，2022年为1,344千元人民币；2023年使用权资产的折旧开支为1,937千元人民币，2022年为2,693千元人民币；2023年租赁负债的利息开支为133千元人民币