公司基本信息 - 公司股份代号为6877[2][10] 公司人事变动 - 2020年5月1日起，金绍樑辞任独立非执行董事等职务，Christopher Wesley Satterfield任薪酬委员会主席，胡朝霞任提名委员会成员[10] - 2020年3月30日，董事会批准袁峰年薪从112.8万港元调整为78.96万港元，4月6日起生效[105] 宏观经济环境 - 2020年中期，欧洲央行宣布7500亿欧元资产购买计划，欧盟委员会设立250亿欧元投资基金[14] - 英国央行将利率降至0.1%，2020年3月美联储降息0.5%，并承诺购买1250亿美元债券、提供3000亿美元贷款[14] - 2020年初以来原油价格暴跌，预计石油需求到2022年才能完全恢复[15] 货币差价及波动区间变化 - 2020年中期NZD/USD波动区间为1111点，2019年中期为426点[16] - 2020年中期纽元/美元差价为1111点，2019年中期为426点[19] - 2020年中期澳元/美元差价接近1282点，2019年中期为554点[22][27] - 2020年中期欧元/美元差价约739点，2019年中期为463点[23][27] - 2020年中期英镑/美元差价为1759点，2019年中期为940点[24][27] 公司总收入变化 - 公司2020年中期总收入约1200万港元，较2019年中期的约1250万港元轻微减少约4%[33][36] - 截至2020年6月30日止六个月，收入总额为12005千港元，2019年同期为12476千港元[119] - 公司收益及其他收入总额为12476千港元，期内亏损77104千港元[176] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益及其他收入总额为12005000港元，期内亏损为21202000港元[171] 各业务线收入变化 - 公司2020年中期杠杆式外汇及其他交易收入约220万港元，较2019年中期的约800万港元减少约72.2%[34][37] - 公司2020年中期现金交易收入较2019年中期增加约70万港元[34][37] - 公司2020年中期费用及佣金收入较2019年中期减少约330万港元，主要因交易量降低[34][37] - 截至2020年6月30日止六个月，杠杆式外汇及其他交易收入为2225千港元，2019年同期为8017千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，现金交易收入为755千港元，2019年同期为45千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，费用及佣金收入为44千港元，2019年同期为3311千港元[119] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部收益分别为590000港元、 - 43000港元、1678000港元、755000港元、0港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的其他收入╱（亏损）分别为5968000港元、1420000港元、911000港元、0港元、708000港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部（亏损）╱溢利分别为 - 6225000港元、 - 15429000港元、 - 6138000港元、 - 26000港元、 - 566000港元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的外汇及其他交易收入总计8062000港元[175] - 2019年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易的外汇及其他交易收入分别为10549000港元、2000港元、 - 2534000港元、45000港元[175] 其他收入及补贴情况 - 2020年中期其他收入约900万港元，2019年中期约110万港元，2020年获两国政府补贴约50万港元，2019年有可换股债券赎回亏损约100万港元及递延亏损摊销，租金补偿从约50万港元增至约120万港元，汇兑从亏损约90万港元变为收益约550万港元[40][43] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入为8981千港元，2019年同期为1103千港元[119] - 公司2020年上半年其他收入为8981千港元，2019年为1103千港元[185] 公司费用开支变化 - 转介开支及其他费用从2019年中期约1500万港元降至2020年中期约130万港元[41][44] - 员工成本从2019年中期约1890万港元减少约58.2%至2020年中期约790万港元，因部分高薪管理人员离职及无高额奖金[42][45] - 物业、厂房及设备折旧及摊销从2019年中期约790万港元降至2020年中期约140万港元，因无形资产于2019年底全数减值[48] - 使用权资产折旧在2020年和2019年中期均约为580万港元，无重大变动[48] - 土地及楼宇租赁付款从2019年中期约230万港元减少约66.6%至2020年中期约80万港元，因迁至较小办公室[48] - 行政及其他经营开支从2019年中期约2650万港元减少约15.8%至2020年中期约2230万港元，因维修保养及市场推广等开支减少[48] - 截至2020年6月30日止六个月，开支总额为39539千港元，2019年同期为76371千港元[119] - 2020年上半年折旧及摊销7,219千港元，2019年为13,691千港元[135] - 2020年上半年利息收入 - 1,178千港元，2019年为 - 3,195千港元[135] - 公司2020年上半年员工成本为7895千港元，2019年为18868千港元[185] - 公司2020年上半年行政及其他经营开支为22304千港元，2019年为26477千港元[188] 公司亏损情况 - 2020年中期净亏损约2120万港元，2019年中期约7710万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，经营亏损为27534千港元，2019年同期为63895千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，期内亏损为21202千港元，2019年同期为77104千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面开支总额为25,892千港元，2019年同期为76,951千港元[121] - 截至2020年6月30日，公司每股亏损（基本及摊薄）为1.04港仙，2019年同期为3.79港仙[121] - 截至2020年6月30日，公司期内亏损21,202千港元，其他全面开支4,690千港元[128] - 2019年1月1日全面开支为571,706，期内亏损77,104，期内其他全面收益153[132] - 2020年上半年除税前亏损27,913千港元，2019年为76,945千港元[135] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权持有人应占亏损为 - 21202千港元，2019年同期为 - 77104千港元[199] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为 - 1.04港仙，2019年同期为 - 3.79港仙[199] 公司资金及负债情况 - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余约为3.254亿港元，2019年12月31日约为3.797亿港元[51] - 截至2020年6月30日，集团负债比率约为4.5%，2019年12月31日约为5.7%[51] - 2020年中期期间，集团录得汇兑收益约550万港元，2019年中期期间亏损约90万港元[51] - 截至2020年6月30日，集团无资产质押，2019年12月31日也无[51] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总值为21,858千港元，2019年12月31日为29,508千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总值为420,199千港元，2019年12月31日为474,736千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为442,057千港元，2019年12月31日为504,244千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为365,121千港元，2019年12月31日为390,981千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为67,752千港元，2019年12月31日为97,829千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债总额为9,184千港元，2019年12月31日为15,434千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为76,936千港元，2019年12月31日为113,263千港元[125] 公司法律诉讼情况 - 2020年6月23日，公司附属公司CLSAP NZ被新西兰金融市场管理局起诉，最高罚款额为200万新西兰元，2019年12月31日并无或然负债[54][55][59] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团共聘用30名雇员，2019年12月31日为29名[57][60] - 2020年中期期间，集团员工成本总额（包括董事酬金）约为800万港元，2019年中期期间约为1890万港元[57][60] 公司IT平台相关情况 - 2019年8月起，董事会将IT平台从Banclogix转移至CLSA，共用磁盘机及档案伺服器、交易伺服器转移于2019年12月完成，电子邮件转移于2019年10月完成[63][65] - 2020年3月17日起，公司与Banclogix终止资讯科技服务协议，与CLSA签订新协议[63][65] 公司市场活动及业务发展 - 2020年上半年疫情使公司在新西兰和澳大利亚的业务推广活动推迟[32][36] - 2020年中期期间，公司向澳大利亚客户发起多项活动，还在实施机构级交易基础设施[67] - 2020年中期公司向澳洲客户推出多项活动并获正面反馈，还实施机构级交易基础设施[68] - 2020年下半年不确定性增加或使市场更动荡，刺激客户活动，公司将增加产品及服务，严控差价[71][72] - 2020年8月公司推出新客户关系管理应用程式，含在线客户入门网站，客户最快1个营业日可交易，网站将升级[75][78] - 2020年9月起公司计划推系列活动奖励老客户、吸引新客户，四季度计划发展全球机构客户群[76][78] 公司特别大会相关 - 2020年7月31日公司接函，要求召开特别大会审议未通过的要求决议案，董事会决定9月25日再次提呈[81][82] 公司股权及购股期权情况 - 截至2020年6月30日，非执行董事Stephen Gregory McCoy获100万份购股期权，占已发行股份约0.05%[87] - 截至2020年6月30日，中信证券海外投资有限公司实益拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - 中信证券股份有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - KVB Holdings Limited实益拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - 李志达因受控制法团权益，被视为拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - Calypso International Investment Co., Limited实益拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 海南省慈航公益基金会因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 慈航东西方文教交流基金会有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - KVB Holdings Limited由李志达持有75%股份[97][100] - 海航集团（国际）有限公司由海航集团有限公司拥有91.09%权益[98][101] - 海航集团有限公司由海南交管控股有限公司持有70%权益[98][101] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数中59.03%由中信