公司基本信息 - 公司H股于香港联交所上市，股份代號为06881；A股于上交所上市，股份代號为601881[3] - 报告期末为2021年6月30日，报告期内为2021年1月1日起至2021年6月30日止[3][5] - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的51.16%[3] - 汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[5] - 公司持有银河创新资本、银河期货、银河国际控股、银河金汇、银河源汇100%股权[3][5] - 银河金控持有银河基金50%股权[3] - 公司境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际为安永会计师事务所[7] - 公司董事会秘书为吴承明先生，联席公司秘书为吴承明先生、李国辉先生[7] - 公司授权代表为刘丁平先生、李国辉先生[7] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司收入及其他收益为19,457,793千元，较2020年1 - 6月增长34.00%[10] - 2021年1 - 6月公司所得税前利润为5,349,340千元，较2020年1 - 6月增长16.77%[10] - 2021年6月30日公司资产总额为487,195,720千元，较2020年12月31日增长9.30%[11] - 2021年6月30日公司负债总额为393,710,588千元，较2020年12月31日增长8.24%[11] - 2021年1 - 6月基本每股收益为0.40元/股，较2020年1 - 6月增长14.29%[10] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为5.11%，较2020年增加0.22个百分点[10] - 2021年6月30日归属公司拥有人权益为92,719,761千元，较2020年12月31日增长14.11%[11] - 2021年6月30日资产负债率为75.25%，较2020年12月31日减少1.19个百分点[11] - 2021年上半年沪深两市日均成交金额9,090亿元，同比增长19.89%[29] - 截至报告期末134家证券公司实现营业收入2,330亿元、净利润904亿元，同比分别增长9.2%和8.7%[30] - 2021年上半年公司营业收入、净利润均位于行业第10位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第8位、第6位、第4位[31] - 截至报告期末，集团资产总额为4871.96亿元，较上年末增加9.30%[33] - 报告期内，集团实现收入及其他收益194.58亿元，同比增长34.00%，归属公司拥有人的净利润42.55亿元，同比增长19.77%；加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.22个百分点[42] - 截至2021年6月30日，归属公司拥有人权益的净资产为927.20亿元，较2020年末增加114.65亿元，增长14.11%[73] - 截至2021年6月30日，集团扣除客户资金的总资产为3777.32亿元，较2020年末增加296.84亿元，增幅8.53%[73] - 截至2021年6月30日，公司自有负债率75.25%，较2020年末减少1.19个百分点；经营杠杆为4.07倍，较2020年末下降4.91%[73] - 报告期内，不考虑客户保证金变动，公司现金及现金等价物净增加额为1.34亿元，2020年同期为19.64亿元，同比减少18.30亿元[74] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为142.67亿元，2020年同期为106.03亿元，同比增加36.64亿元[74] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 -48.18亿元，2020年同期为 -175.86亿元，同比增加127.68亿元[74] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -93.15亿元，2020年同期为89.47亿元，同比减少182.62亿元[74] - 报告期内，集团实现收入及其他收益194.58亿元，同比上升34.00%[76] - 报告期内，集团实现归属公司拥有人权益的净利润42.55亿元，同比上升19.77%[76] - 报告期内，集团基本每股收益为0.40元，同比上升14.29%；加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.22个百分点[76] - 截至2021年6月30日，集团资产总额为4871.96亿元，较2020年末增加9.30%[77] - 截至2021年6月30日，货币资金为1001.23亿元，占总资产的20.55%[77] - 截至2021年6月30日，集团总负债3937.11亿元，自有负债为2842.47亿元[77] - 截至2021年6月30日，自有流动负债2493.29亿元，占自有负债比87.72%；自有非流动负债349.18亿元，占比12.28%[77] - 集团资产负债率75.25%，负债结构合理[77] - 融出资金为921.94亿元，占总资产的18.92%[77] - 交易性金融资产为1079.90亿元，占总资产的22.17%[77] - 2021年上半年收入合计140.98亿元，较2020年同期的118.82亿元增长18.65%[182] - 2021年上半年收入、收益及其他收入总计194.58亿元，较2020年同期的145.21亿元增长33.99%[182] - 2021年上半年支出总额141.38亿元，较2020年同期的99.66亿元增长41.86%[182] - 2021年上半年所得税前利润53.49亿元，较2020年同期的45.81亿元增长16.77%[182] - 2021年上半年期间利润42.86亿元，较2020年同期的35.96亿元增长19.21%[182] - 2021年上半年期间综合收益总额44.66亿元，较2020年同期的34.05亿元增长31.16%[183] - 2021年6月30日非流动资产总额728.24亿元，较2020年12月31日的784.90亿元下降7.22%[184] - 2021年6月30日流动资产总额4143.72亿元，较2020年12月31日的3672.40亿元增长12.83%[184] - 2021年6月30日资产总额4871.96亿元，较2020年12月31日的4457.30亿元增长9.30%[184] - 2021年上半年基本每股收益0.40元，较2020年同期的0.35元增长14.29%[182] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为93,485,132千元，较2020年12月31日的82,008,058千元增长14.0%[185] - 2021年6月30日，公司负债总额为393,710,588千元，较2020年12月31日的363,722,157千元增长8.2%[186] - 2021年上半年，公司期间综合收益总额为4,466,243千元[188] - 2021年6月30日，公司应付债券（非流动）为29,350,840千元，较2020年12月31日的39,674,644千元下降25.9%[185] - 2021年6月30日，公司应付债券（流动）为26,944,725千元，较2020年12月31日的20,017,727千元增长34.6%[186] - 2021年6月30日，公司债务工具（非流动）为192,130千元，较2020年12月31日的787,081千元下降75.6%[185] - 2021年6月30日，公司债务工具（流动）为37,157,118千元，较2020年12月31日的53,476,353千元下降30.5%[186] - 2021年上半年，公司发行永续贷金额为9,924,528千元[188] - 2021年上半年，公司确认分派的股利为2,230,197千元[188] - 2021年6月30日，公司流动负债总额为358,792,288千元，较2020年12月31日的321,454,960千元增长11.6%[186] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动现金净额为1.43亿元，较2020年同期的1.06亿元增长34.56%[190] - 投资活动现金净额为-4817.53万元，较2020年同期的-1.76亿元有所改善[190] - 筹资活动现金净额为-9315.10万元，而2020年同期为8946.67万元[191] - 现金及现金等价物净增加额为13.42万元，2020年同期为1963.51万元[191] - 期初现金及现金等价物为1.94亿元，期末为1.95亿元[191] - 截至2021年6月30日止六个月，营运资金变动前的经营现金流量为69.42亿元，2020年同期为67.62亿元[190] - 2021年上半年从投资收到的股利及利息为1910.96万元，2020年同期为625.33万元[190] - 2021年发行债券所得款项为90亿元，2020年为150亿元[191] - 2021年上半年已收利息为6.80亿元，2020年同期为5.80亿元[191] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益及投资收益净额为140.98亿元[200] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税前利润为53.49亿元[200] - 截至2021年6月30日止六个月，公司折旧及摊销总额为4.08亿元[200] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自经营活动的利息收入为51.13亿元[200] - 截至2021年6月30日止六个月，公司利息支出为36.99亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司代理买卖证券业务净收入单体券商口径行业排名第3，市场份额4.84%；代理销售金融产品业务净收入单体券商口径行业排名第4，市场份额5.00%；融资类业务利息收入单体券商口径行业排名第4，市场份额5.45%[35] - 截至报告期末，公司拥有经纪业务客户1283万户，客户托管证券总市值3.22万亿元，市场份额为4.93%，行业排名第7；客户存款保证金账户余额724亿元，市场份额为4.0%，行业排名第7[38] - 报告期内，集团经纪、销售和交易业务实现收入及其他收益131.88亿元，同比增长33.03%[43] - 机构交易占比从2017年的4.67%升至14.59%，经纪业务客户1283万户，同比增长10.2%，证券经纪业务收入及其他收益68.38亿元，同比增长6.94%，2021年上半年代理买卖证券业务净收入（含席位）24.7亿元，排名第7，市占率4.25% [44] - 银河期货实现收入及其他收益61.00亿元，同比增长91.81%，日均客户权益363.27亿元，同比增长59.91%，累计交易量0.92亿手，累计交易额7.19万亿元，同比分别增长58.60%和75.41% [46] - 银河德睿实现营业收入54.21亿元、净利润1.49亿元，同比分别增长93.02%和146.49% [46] - 公司客户股票质押规模203亿元，较2020年末下降30亿元，下降幅度为13%，平均履约保障比例372%；融资融券余额886亿元，较2020年末增长9%，平均维持担保比例279% [47] - 银河金汇权益和FOF产品规模增长超130亿元，资产管理业务收入及其他收益2.51亿元，同比下降26.16%，受托资产管理规模1378.86亿元，较2020年末下降9.67% [49] - 银河金汇主动管理规模723.09亿元，主动管理规模占比超50%，增加11个百分点 [49] - 公司投资银行业务收入及其他收益1.88亿元，同比下降24.59% [50] - 公司完成IPO项目2单，完成再融资项目3单，已取得批文尚待发行股权融资规模148.58亿元 [51] - 2021年上半年公司承销债券193只，总承销金额1008.09亿元，同比增长114.16%[53] - 2021年上半年公司作为财务顾问完成贵人鸟司法重整项目，涉及债权金额40.93亿元；哈高科重大资产重组项目交易对价26.74亿元[54] - 报告期内公司完成1单精选层挂牌项目，2单新三板股票定向发行项目，存量持续督导项目49家[55] - 报告期内集团自营及其他证券交易服务实现收入及其他收益4