公司荣誉与排名 - 公司2020年新获选“河南企业100强”第54位，“河南民营企业100强”第33位，较2019年上升3位，“河南民营企业制造业100强”第18位，较2019年上升4位[14] 股权转换 - 公司将合计不超2.38亿股内资股及1.62亿股未上市外资股转换为H股，转换后H股流通股比及流通市值将提升[15] 对外投资与合资 - 公司向合资公司河南金马氢枫氢能源有限责任公司注资1.6亿元，占注资总额80%[20] - 2021年1月公司完成与上海氢枫订立合资协议，注资160百万元，拥有合资公司80%权益[38] - 公司与安钢集团信阳钢铁有限责任公司成立合资公司，公司注资700百万元，占注资总额70%，年160万吨焦炭项目已推进[153] - 公司通过成立合资公司协议收购利源铁路80%股权，该公司提供煤炭多式联运等服务[158] 产能建设与调整 - 公司正建造两座7.65米高、年产180万吨焦炭的焦炉，预计2021年第三季投产，2020年底前淘汰两座4.3米高、年产120万吨焦炭的焦炉，并将产能从100万吨提升至180万吨[21] - 2020年底公司淘汰2座产能约120万吨的4.3米焦炉，替代扩建的2座180万吨产能的7.65米焦炉预计2021年第3季完成；与安钢集团的信阳钢铁合资项目推进建造产能160万吨的焦炉，预计明年初完成，完成后集团焦炭产能将达约440万吨[34] - 截至2021年12月31日，4.3米焦炉停运会使焦炭总产量减少，实际影响取决于拓展计划推进及焦炭市场价格[152] 整体财务关键指标变化 - 2020年公司收入为71.337亿元，较上一年下降5.8%[24] - 2020年公司年内溢利为5.212亿元，较上一年下降15.8%[24] - 2020年公司毛利率为15.1%，较上一年增加0.8%[24] - 2020年公司纯利率为7.3%，较上一年下降0.9%[24] - 2020年公司每股盈利为0.91元，较上一年下降17.3%[24] - 2020年公司每股股息为0.30元，较上一年下降25.0%[24] - 截至2020年12月31日，公司资产总值为6391百万元，较之前增长16.5%；另一资产总值为3980.5百万元，较之前增长17.3%[30] - 2020年公司资产回报率为 - 4.2%，此前截至12月31日止年度有过8.8%[31] - 2020年公司流动比率为1.7倍，较之前下降15.0%[32] - 2020年公司全年销售达约7133百万元，股东应占盈利约485百万元，每股基本盈利约0.91元，经营所得现金达约1402百万元[34] - 相比2019年，2020年公司银行结余及现金下降2500万元至约1748百万元，流动资产净值下降260百万元至约1450百万元，银行借款下降约182百万元至862百万元[34] - 2020年公司收益约7133.7百万元，较2019年约7571.9百万元减少约438.2百万元或约5.8%，毛利率由2019年的14.3%上升至2020年的15.1%[72] - 其他收入从2019年约45.8百万元降至2020年约43.8百万元[73] - 其他收益及亏损由2019年净亏损约7.7百万元减少约0.3百万元或3.9%至2020年净亏损约7.4百万元[74] - 2020年预期信用损失模型下减值损失约39.9百万元，较2019年拨回约2.7百万元增加约42.6百万元或约1577.8%[75] - 行政开支从2019年约100.4百万元增加约15.4百万元或约15.3%至2020年约115.8百万元[77] - 融资成本由2019年约54.3百万元增加约7.4百万元或约13.6%至2020年约61.7百万元[78] - 分占合营公司业绩从2019年约3.9百万元盈利减少约1.7百万元或约43.6%至2020年约2.2百万元盈利[79] - 分占联营公司业绩由2019年约0.2百万元亏损增加约40.2百万元或约20100.0%至2020年约40.4百万元亏损[84] - 除税前溢利从2019年约827.6百万元减少约115.4百万元或约13.9%至2020年约712.2百万元[85] - 年内总全面收益由2019年约620.2百万元减少约97.2百万元或约15.7%至2020年约523.0百万元，纯利率由2019年约8.2%减至2020年约7.3%[88] - 2020年经营活动所得现金净额为12.122亿元，2019年为10.71691亿元[95] - 2020年投资活动所用现金净额为12.963亿元，2019年为5.06108亿元[95] - 2020年融资活动所用现金净额为2.591亿元，2019年所得现金净额为5.49201亿元[95] - 2020年末现金及现金等价物为13.55149亿元，2019年末为16.97816亿元[95] - 2020年银行借款为8.617亿元，2019年为10.4352亿元，减少1.8182亿元[101] - 2020年固息借款实际年利率为4.61%至6.30%，2019年为4.61%至6.75%；2020年浮息借款实际年利率为3.72%至6.30%，2019年为4.79%至6.30%[104] - 2020年取得银行授信总额为10.23亿元，2019年为14.24亿元；2020年可供动用授信额度为3.013亿元，2019年为3.805亿元[104] - 2020年末未清偿银行借贷为8.617亿元，2019年末为10.435亿元[104] - 2020年资产负债比率下跌，因期末银行借款减少及总权益增加[110] - 2020年股本回报率下挫，由于溢利减少[112] - 2020年集团资产回报率下降，主要因溢利下降所致[114] - 截至2020年12月31日，集团资本承担主要与180万吨/年焦化装备升级改造项目设施有关，综合财务报表中已订约但无拨备的资本开支为8.9793亿元，2019年为4.62836亿元[116][120] - 2020年及2019年12月31日，集团未汇回中国的上市筹集港元款项分别为970万港元及1140万港元[124] - 2020年12月31日，集团清偿应付款项的背书票据为24.30853亿元，2019年为26.85318亿元；筹集现金的贴现票据为1.83633亿元，2019年为1.80846亿元；未收回的已背书及贴现具追索权应收票据为26.14486亿元，2019年为28.66164亿元[126] - 2020年12月31日，集团固定利率借款约为5.622亿元，2019年为5.59亿元[130] - 截至2020年及2019年12月31日止年度，集团贸易应收款项及应收股东及关联方贸易性质款项分别有逾71%及63%风险集中于五笔最大未偿还结余[132] - 2020年集团长期及短期借款均有减少[133] - 2020年12月31日，集团金融负债总计22.80959亿元，加权平均利率为4.61%-6.30%的负债总计9.13741亿元，加权平均利率为5.51%-5.96%的负债总计1.2156亿元[138] - 加权平均利率4.61%-6.75%的账面值为1043520千元，总计1107805千元；加权平均利率5.88%-5.96%的账面值为5656千元，总计7779千元[139] - 2020年12月31日公司可分派储备为1471.8百万元，2019年为1288.5百万元[143] - 2020年10月16日公司宣派每股0.10元的中期股息，金额为53542000元；2021年3月31日宣派每股0.20元的末期股息，总金额为107084000元；2020年度宣派每股总股息为0.30元，总金额为160626000元[145] - 公司股息政策为每年股息派付不少于当年股东应占溢利及总全面收益的25%[145] 业务线产品价格与产量 - 2020年公司下半年焦炭平均销售价格比上半年上升8.2%，焦炭业务全年毛利达939百万元，比2019年上升100百万元[33] - 2020年公司衍生化学品及能源业务毛利比2019年共下跌114百万元，集团投资的联营公司相关投资及其长期应收款全面减值达总投资额的85%或87百万元，年内溢利相比2019年下跌约1.0亿元至521百万元[33] - 2020年焦炭平均售价为1619.80 - 1714.40元/吨，2019年为1705.90 - 1748.30元/吨；焦炭末2020年平均售价805.90元/吨，2019年为941.10元/吨[51] - 2020年苯基化学品平均售价3332.70元/吨，2019年为4311.40元/吨；纯苯2020年平均售价3434.80元/吨，2019年为4352.40元/吨[51] - 2020年LNG平均售价3058.90元/吨，2019年为3735.40元/吨；煤气2019年平均售价0.71元/立方米[51] - 2020年集团焦炭产能约为每年210万吨（乾基），煤焦油加工量约为每年18万吨，粗苯加工量年中增加至20万吨[60] - 2020年集团能生产约10亿立方米煤气供自用及销售，LNG生产设施产能为每年约1.23亿立方米[60] 项目投资与资金使用 - 180万吨/年焦化装备升级改造项目预计总投资约24.5亿元，前期投入约4.8亿元，已以99.3百万元取得土地[151] - 公司计划投资1.6亿元新建180m³/h污水处理项目，截至2020年12月31日已投资1.1亿元，预计2021年3季度投产[159] - 公司上市所得款项净额约35870万港元（约32100万元人民币），已按招股章程使用募集资金[161] - 液化天然气项目－焦粒造气设施计划用途128400千元（占比40%），截至2020年12月31日已实际使用128400千元[161] - 液化天然气项目－液化天然气生产设施计划用途32100千元（占比10%），截至2020年12月31日已实际使用32100千元[161] - 1号和2号焦炉乾熄焦设施计划用途128400千元（占比40%），截至2020年12月31日已实际使用100674千元，未动用27726千元，预计2021年12月使用完[161] - 营运资金及其他一般企业用途计划用途32100千元（占比10%），截至2020年12月31日已实际使用32100千元[161] 员工情况 - 2020年12月31日公司员工共1836人（2019年1585人），员工成本约14330万元（2019年约13460万元）[163] 董事变动与履职 - 2020年8月20日独立非执行董事郑文华辞世致人数不达标，联交所将重新遵守规定时限延至2021年2月20日[169] - 2020年12月23日公司委任曹红彬为独立非执行董事等，符合相关规定[170] - 本屆董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事[179] - 2020年5月25日邱全山先生及劉煜輝先生辭任，汪開保先生及孟至和先生獲委任，任期至2021年12月31日止年度股東週年大會結束[179] - 2020年8月20日鄭文華先生辭世，2020年12月23日曹紅彬先生獲委任[179] - 截至2020年12月31日止年度董事會舉行4次會議及通過5次書面決議案[184] - 各董事2020年度董事會會議及股東大會出席率多為100%，如饒朝暉先生等董事會議出席率4/4，股東大會出席率3/3[184] - 董事會通過《河南金馬能源股份有限公司授權管理制度》，明確各級決策機構等職責範圍和決策權限[185] - 公司主席是饒朝暉先生，行政總裁是王明忠先生[188] - 獨立非執行董事佔董事會人數三分之一[189] - 三名獨立非執行董事任期均止於2021