董事会成员变动 - 刘良玉、徐华平、王利杰获选举为执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 徐风雷、万婷婷、叶婷获选举为非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] - 苏鉴钢、张希诚、文国樑获选举为独立非执行董事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [1] 董事会职务任命 - 自2025年6月16日起，刘良玉获委任为董事会主席及授权代表，徐风雷获委任为董事会副主席 [1] - 审核委员会由文国樑担任主席，苏鉴钢、张希诚担任成员 [1] - 薪酬委员会由张希诚担任主席，徐华平、苏鉴钢担任成员 [1] - 提名委员会由刘良玉担任主席，万婷婷、苏鉴钢、张希诚、文国樑担任成员 [1] - 战略发展委员会由徐风雷担任主席，刘良玉、王利杰担任成员 [1] 监事会成员变动 - 吕红、朱子瑶、周韬、田方远获选举为监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] - 郝亚莉、范小柱由公司员工获选举为职工代表监事，任期3年，自2024年股东周年大会结束至2027年股东周年大会结束 [2] 高管变动 - 王明忠辞去公司行政总裁职务，自2025年6月16日起生效 [3] - 杜轶峰获董事会委任为公司行政总裁，自2025年6月16日生效 [3]

公司业务概况 - 公司是河南省焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商，采用垂直整合业务模式[31] - 公司近年积极拓展LNG及氢气的生产及销售业务[31] 宏观经济与市场环境 - 2024年中国经济增速约5%，房地产开发投资增速约3%-4%，较2023年有所下降[27] - 2024年焦炭市场供需两弱、价格跌多涨少，产能过剩，需求低迷[27] 产品销售与价格 - 2024年公司焦炭销售量比2023年减少约4.4%，平均销售价格下跌约10.0%，主要原材料煤炭平均采购价格相比2023年下跌约7.8%[28] - 2024年焦炭平均售价2012.50 - 2134.30元/吨，2023年为2235.74 - 2366.59元/吨；2024年焦炭末平均售价967.27元/吨，2023年为1233.18元/吨[38] - 2024年苯基化学品平均售价6791.54元/吨，2023年为6312.49元/吨；2024年纯苯平均售价7270.64元/吨，2023年为6468.50元/吨[38] - 2024年甲苯平均售价6395.48元/吨，2023年为6465.35元/吨；2024年煤焦油基化学品平均售价4086.59元/吨，2023年为4491.57元/吨[38] - 2024年煤沥青平均售价4162.09元/吨，2023年为4752.35元/吨；2024年蒽油平均售价3748.28元/吨，2023年为4072.05元/吨[38] - 2024年工业萘平均售价5044.71元/吨，2023年为5034.84元/吨；2024年煤气平均售价0.83元/立方米，2023年为0.83元/立方米[38] - 2024年LNG平均售价4197.43元/吨，2023年为4360.35元/吨[38] 各业务线业绩 - 焦炭分部业绩由2023年约464.4百万元大幅下跌至2024年约102.5百万元[28] - 衍生性化学品分部业绩因消费税拨备约41.0百万元，由2023年约负76.0百万元增加至约负124.0百万元[28] - 2024年焦炭分部收益下跌约13.9%，业绩下跌约77.9%，毛利率由约5.6%降至约1.4%；衍生化学品分部毛利率由约负3.4%下调整至约负4.1%，收益占比增加约7.7%；能源产品分部业绩大幅上升至111.4百万元[60][61] - 贸易分部2024年收益相比2023年下降约1.253亿元或约23.8%，毛利率从约5.5%下调至约3.9%[62] 财务关键指标 - 集团毛利率由2023年约3.7%下降至2024年约1.3%[28] - 公司拥有人应占年内溢利由2023年约22.3百万元大幅下降至2024年亏损约345.9百万元[28] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司计息借款分别约为3348.7百万元和3943.8百万元[44] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司融资成本分别约为144.0百万元和125.4百万元，占相关期间总收益约1.2%和1.0%[44] - 2024年公司收益约11598.5百万元，较2023年减少约473.8百万元或约3.9%，毛利率由3.7%降至1.3%[47] - 2024年其他收入约65.5百万元，较2023年约103.2百万元下跌，主要因2023年亿隆煤业偿还应收款利息约44.7百万元[48] - 2024年其他收益及亏损净亏损约26.1百万元，较2023年约14.0百万元增加，因票据公允价值变动损失减少及2023年转让股权获收益[49] - 2024年销售及分销开支约411.1百万元，较2023年约293.0百万元上升，因运费相关客户销量及新增客户运费增加[51] - 2024年融资成本约144.0百万元，较2023年约125.4百万元增加约18.6百万元或约14.8%，因项目融资利息资本化减少[53] - 2024年分占合营公司业绩约3.2百万元，较2023年约15.8百万元减少约12.6百万元或约79.6%，因合营公司氢气销量和单价降低[54] - 2024年除税前亏损约538.8百万元，较2023年约51.0百万元大幅增加约487.9百万元[56] - 2024年所得税抵免约61.1百万元，较2023年约44.9百万元增加约16.2百万元[57] - 2024年公司年内全面亏损约469.5百万元，较2023年约6.0百万元大幅增加约463.5百万元，公司拥有人应占约340.6百万元[59] - 2024年经营活动所得现金净额约9.425亿元，主要因存货、应收票据、贸易及其他应收款减少，部分被贸易及其他应付款、合约负债减少和已付所得税相抵[64][65] - 2024年投资活动所用现金净额约7.23亿元，主要因购买物业等，部分被利息收益相抵[64][66] - 2024年融资活动所用现金净额约6.334亿元，主要因利息支出、借款净减少等[64][67] - 2024年银行借款32.5874亿元，较2023年减少6.35051亿元；其他借款9000万元，较2023年增加4000万元[69] - 2024年有抵押借款13.74077亿元，较2023年减少6.85694亿元；无抵押借款19.74663亿元，较2023年增加9064.3万元[69] - 2024年固息借款实际年利率为3.35%-5.70%，浮息借款为2.80%-5.05%[71] - 2024年12月31日银行授信总额约139.237亿元，可供动用约9.842亿元，未清偿银行借贷约32.587亿元[71] - 2024年资产负债比率为0.8倍，与2023年持平；股本回报率为-10.5%，2023年为0.6%；资产回报率为-4.0%，2023年为-0.1%[73] - 2024年股本回报率和资产回报率下降主要因公司亏损增加[77][78] - 截至2024年12月31日，已訂約但無撥備的資本開支為18,215千元人民幣，2023年為133,390千元人民幣[80] - 2024年12月31日清償應付款項的背書票據為1,667,344千元人民幣，2023年為2,828,952千元人民幣[83] - 2024年12月31日籌集現金的貼現票據為1,087,806千元人民幣，2023年為1,250,544千元人民幣[83] - 2024年12月31日未收回的已背書及貼現應收票據為2,755,150千元人民幣，2023年為4,079,496千元人民幣[83] - 2024年及2023年12月31日，上市籌集未匯回中國的港元款項分別為10.1百萬港元及254.0百萬港元[85] - 2024年12月31日，公司的固定利率借款约为1,604.1百萬元人民幣，2023年為1,916.9百萬元人民幣[87] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，貿易應收款項及應收股東及關聯方貿易性質款項分別有逾84%及68%風險集中於五筆最大未償還結餘[88] - 2024年12月31日公司可分派储备为20.635亿元，2023年为20.693亿元[92] - 2024年银行借款账面价值为32.5874亿元，利率2.80%-5.70%，2023年账面价值为38.93791亿元，利率2.60%-5.70%[91] 股息政策与决议 - 董事会决议不宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息[29] - 公司股息政策为每年股息派发不少于当年股东应占溢利及总全面收益的25%[93] - 董事会决议不宣派2024年度末期股息[94] 生产数据 - 2024年公司焦炭生产约3.6百万吨，煤焦油加工量约172,426吨，粗苯加工量约353,683吨，LNG生产约72,362吨[43] 项目建设 - 5.5米焦炉改造7.0米焦炉项目2024年4月建成投产，投资约5亿元，产能约65万吨[96] - 焦油加工扩能技改项目投资约8000万元，2024年12月底具备投产条件，累计投入6000万元[97] 加氢站运营 - 2024年初公司运营2个加氢站，全年加氢量分别为206.78吨及390.43吨，年中新建2个加氢站[99] 员工情况 - 2024年12月31日公司员工共2761人，2023年为2963人[101] - 2024年度公司员工成本约2.779亿元，去年同期约为2.752亿元[101] - 公司每月向强制性公积金计划供款1500港元或有关每月工资成本的5%，以较低者为准[103] 关联交易 - 2024年12月31日止年度，集团对马鞍山钢铁集团累计实际交易金额超出上限约40百万元，相当于相关年度上限的约3.4%[108] 合规与内部控制 - 公司依据2024年上市规则修订公司章程，完善公司治理制度体系[105] - 公司未及时遵守信阳金港项目上市规则第十四章规定及马钢关连交易上市规则第十四A章规定[106] - 公司为纠正信阳金港项目不合规采取多项措施，加强内部控制制度[107] - 公司为防止马钢关连交易类似违规加强内部控制，采取多项措施[109] 董事会相关 - 第三屆董事會于2022年5月23日获委任，任期三年，由九名董事组成[114] - 第三屆董事會包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事[114] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行5次会议，通过10次书面决议案[115] - 2024年度，执行董事饶朝晖、王明忠、李天喜董事会会议出席率均为100%（5/5），股东大会出席率均为100%（1/1）[115] - 2024年度，非执行董事徐葆春、叶婷、汪开保董事会会议出席率分别为60%（3/5）、100%（5/5）、80%（4/5），股东大会出席率均为0%（0/1）[115] - 2024年度，独立非执行董事吴德龙、孟至和、曹红彬董事会会议出席率均为100%（5/5），股东大会出席率均为100%（1/1）[115] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[119] - 董事会在2024年审批公司2023年董事会工作报告、年度业绩公告、2024年度中期报告及中期业绩公告等[123] - 董事会考虑2023年度末期股息及2024年中期股息，提议续聘核数师，审批召开股东大会的议程[123] - 董事会成员的产生需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[139] - 董事会年龄范围为38岁至69岁[135] 委员会相关 - 审核委员会于截至2024年12月31日止年度举行4次会议，成员吴德龙、孟至和会议出席率均为100%（4/4），徐葆春出席率为0%（0/4）[126] - 审核委员会已审阅截至2024年12月31日止年度的经审核的财务报表[127] - 薪酬委员会2024年举行1次会议，曹红彬、王明忠、吴德龙出席率均为100%[130] - 提名委员会2024年举行1次会议，饶朝晖、孟至和、曹红彬出席率均为100%[133] - 薪酬委员会2024年会议讨论并考虑公司董事及管理层薪酬政策及架构[130] - 提名委员会2024年主要工作包括评核独立董事独立性、检核董事会架构等[134] - 战略发展委员会主要对公司长期发展战略等进行研究建议和监控[138] 核数师相关 - 公司核数师审核2024年度财务报表，并发出无保留意见的核数师报告[128] - 截至2024年12月31日止年度，德勤及其关联方就核数服务所得酬金约为人民币150万元，其他审计服务所得酬金约为人民币130万元，非核数服务所得酬金约为人民币60万元[140] 信息披露与股东权益 - 公司董事需确保中期业绩及年度业绩分别于上市规则所订明的有关期间结束后两个月及三个月时限内公布[141] - 公司秘书王学良于2024年度参加了不少于15小时的相关专业培训[144] - 持有公司发行在外有表决权股份10%或以上的股东可书面要求召开临时股东大会[146] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权书面提出新提案[146] - 公司设有网站www.hnjmny.com，向股东及公众投资者汇报集团相关资讯[1

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为人民币11,599百万元，股东应占亏损为人民币345.9百万元，每股基本亏损为人民币0.65元[3] - 2024年收益为人民币11,598,533千元，2023年为人民币12,072,303千元，同比下降约3.92%[5] - 2024年毛利为人民币150,112千元，2023年为人民币448,467千元，同比下降约66.53%[5] - 2024年除税前亏损为人民币538,813千元，2023年为人民币50,958千元，同比亏损扩大约957.36%[5] - 2024年年内亏损为人民币477,723千元，2023年为人民币6,063千元，同比亏损扩大约7779.32%[5] - 2024年非流动资产为人民币8,581,014千元，2023年为人民币8,649,368千元，同比下降约0.79%[7] - 2024年流动资产为人民币2,634,730千元，2023年为人民币3,885,610千元，同比下降约32.19%[7] - 2024年流动负债为人民币5,650,210千元，2023年为人民币5,787,569千元，同比下降约2.37%[7] - 2024年总权益为人民币4,337,263千元，2023年为人民币4,840,215千元，同比下降约10.39%[8] - 2024年非流动负债为人民币1,228,271千元，2023年为人民币1,907,194千元，同比下降约35.59%[8] - 2023年1月1日公司总权益为4726480千元人民币，2024年12月31日为4337263千元人民币，减少约8.23%[9] - 2023年公司年内溢利（亏损）为 - 6063千元人民币，2024年年内亏损为 - 477723千元人民币[9] - 2023年公司年内总全面收益（开支）为 - 6048千元人民币，2024年为 - 469456千元人民币[9] - 2024年除税前亏损为 - 538813千元人民币，2023年为 - 50958千元人民币[11] - 2024年物业、厂房及设备折旧为428758千元人民币，2023年为353963千元人民币[11] - 2024年经营所得现金为961920千元人民币，2023年为102391千元人民币[11] - 2024年经营活动所得现金净额为942525千元人民币，2023年为69988千元人民币[11] - 2024年存货减少（增加）为268183千元人民币，2023年为 - 262462千元人民币[11] - 2024年投资活动所用现金净额为722,969千元，2023年为898,718千元[13] - 2024年融资活动所用现金净额为633,446千元，2023年所得现金净额为832,653千元[14] - 2024年现金及现金等价物减少净额为413,890千元，2023年增加净额为3,923千元[14] - 2024年初现金及现金等价物为917,869千元，2023年初为913,992千元[14] - 2024年末银行结余及现金为509,560千元，2023年末为917,869千元[14] - 2024年客户合约总收益为13754972千元，综合收益为11598533千元；2023年客户合约总收益为15232061千元，综合收益为12072303千元[92][95][96] - 2024年外部销售总收益为115.99亿元，2023年为120.72亿元[100][101] - 2024年分部间销售总收益为21.56亿元，2023年为31.60亿元[100][101] - 2024年除税前亏损为5.39亿元，2023年为0.51亿元[100][101] - 2024年折旧及摊销总计4.62亿元，2023年为3.89亿元[104] - 2024年银行存款利息收入为2485.9万元，2023年为1761.4万元[108] - 2024年向其他公司发放贷款的利息收入为1008万元，2023年为169.6万元[108] - 2024年按公允价值计入其他综合收益的应收票据的利息收入为1035.3万元，2023年为2890.9万元[108] - 2024年发放资产相关政府补贴为231.8万元，2023年为220.4万元[108] - 2024年政府补助为1635万元，2023年为553万元[108] - 2024年其他收益及亏损净额为-26,050千元，2023年为-14,042千元[109] - 2024年利息开支总额为187,086千元，2023年为208,049千元；年度资本化率2024年为4.72%，2023年为5.66%[110] - 2024年除税前亏损为-538,813千元，2023年为-50,958千元[112] - 2024年所得税抵免为-61,090千元，2023年为-44,895千元[111][112] - 2024年员工总成本为277,888千元，2023年为275,198千元[110] - 2024年物业、厂房及设备折旧后金额为17,039千元，2023年为14,102千元[110] - 2024年使用权资产折旧后金额为12,339千元，2023年为9,883千元[110] - 2024年确认为开支的存货成本为11,406,581千元，2023年为11,620,533千元[110] - 2024年未向本公司普通股股东分派股息，2023年为53,542千元[114] - 2024年附属公司向非控股股东宣派股息为31,978,000元，2023年为37,000,000元[115] - 截至2024年12月31日止年度，董事、最高行政人员及监事薪酬总计2078000元，2023年为2250000元[116][117] - 截至2024年12月31日止年度，集团五名最高薪酬人士中一名为公司董事，2023年为两名；2024年薪金、工资及津贴3020000元、退休福利147000元，总计3167000元，2023年分别为2464000元、201000元，总计2665000元[120] - 2024年薪酬介乎零至1000000港元的非公司董事或监事的最高薪雇员有3人，2023年为2人；1000001港元至1500000港元的2024年和2023年均为1人[120] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损345890000元，2023年溢利22324000元；每股基本（亏损）盈利计算的普通股数目均为535421000股[121] - 2024年12月31日物业、厂房及设备成本总计9336317000元，2023年为8984672000元[122] - 2024年12月31日物业、厂房及设备折旧总计1927300000元，2023年为1509180000元[122] - 2024年12月31日物业、厂房及设备账面价值总计7409017000元，2023年为7475492000元[122] - 2024年物业、厂房及设备添置总计365668000元，2023年为1834929000元[122] - 2024年物业、厂房及设备出售总计14023000元，2023年为7981000元[122] - 2023年使用权资产年初值为3.26462亿元，2023年添置1.13687亿元，折旧1.1001亿元，年末值为4.29148亿元；2024年添置0.3905亿元，折旧1.3374亿元，出售0.2304亿元，年末值为4.17375亿元，租赁土地折旧年利率2%-20%，办公室处所40%-50%[124] - 2024年和2023年短期租赁相关开支分别为104.1万元和102.8万元，租赁现金流出总额分别为489.7万元和1.14947亿元[124] - 2024年和2023年未获土地使用权证的租赁土地账面价值分别为230.4万元和252.4万元[125] - 2024年无形资产（特许经营权、经营牌照、焦炭产能）成本总计5.6403亿元，摊销总计1.6079亿元，账面价值总计4.0324亿元；2023年成本总计5.6403亿元，摊销总计1.39906亿元，账面价值总计4.24124亿元[128] - 2024年12月31日流动资产87,840千元，较2023年的93,689千元有所下降；非流动资产66,606千元，较2023年的79,878千元下降[142] - 2024年收益165,649千元，较2023年的229,172千元下降；年内溢利及总全面收益6,570千元，较2023年的32,220千元大幅下降[143] - 2024年从金江炼化收取的股息9,800千元，较2023年的24,500千元减少[143] - 2024年折旧16,778千元，较2023年的16,706千元略有增加；利息收入893千元，较2023年的493千元增加；利息开支190千元，2023年无此项开支；所得税开支141千元，较2023年的3,101千元大幅减少[143] - 2024年12月31日资产净值138,349千元，较2023年的151,780千元下降；集团于合营公司权益的账面价值67,791千元，较2023年的74,372千元下降[143] - 2024年于联营公司之非上市投资成本102,900千元，较2023年的98,000千元增加[143] - 厦门金马2024年12月31日收益167,332千元，较2023年的678,178千元大幅下降；年内溢利1,278千元，2023年为亏损17,294千元[146] - 2024年12月31日递延税项资产173,994千元，较2023年的140,744千元增加；递延税项负债 -27,969千元，较2023年的 -71,939千元减少[148] - 2024年12月31日集团有未动用税项亏损1,414,330,000元，较2023年的681,612,000元增加；已确认递延税项资产275,457,000元，较2023年的170,204,000元增加[148] - 2024年12月31日存货为525,940千元，2023年为818,964千元[150] - 2024年12月31日贸易及其他应收款项为362,920千元，2023年为494,019千元[150] - 2024年12月31日贸易应收款项中90日内为173,000千元，91 - 180日为0千元，181 - 365日为543千元；2023年对应分别为165,357千元、23千元、0千元[151] - 2024年12月31日应收股东款项贸易性质款90日内无逾期，2023年1月1日结余为70,490,000元[156] - 2024年12月31日应收关联方款项贸易性质为130千元，2023年为18,843千元[159] - 2024年12月31日按公允价值计入其他综合收益的应收票据为316,852千元，2023年为1,135,340千元[164] - 2024年12月31日受限制银行结余、定期存款及银行结余利率介乎0.01%至1.80%，2023年介乎0.01%至3.35%[167] - 2024年12月31日借款合计3,348,740千元，2023年为3,943,791千元[168] - 2024年12月31日一年内应偿还借款账面值为2,668,118千元，2023年为2,438,420千元[169] - 贸易应付款项2024年为386,195千元，2023年为709,060千元；应付票据2024年为718,222千元，2023年为907,3

集团概况 - 本集团是河南省焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商[4] - 本集团从事煤炭、焦炭、LNG及有色金属材料贸易[4] - 本集团近年积极拓展LNG及氢气的生产及销售业务[4] - 2024年上半年本集团主要业务包括焦炭、衍生性化学品、能源产品及贸易[4] - 本集团主要从事生产及销售焦炭、焦化副产品及衍生性化学品、煤气、液化天然气、氢气、买卖焦炭、煤炭、成品油及氢气以及提供其他服务[96] 财务表现 - 2024年上半年本集团收益为62.995亿人民币，毛利为7.01亿人民币，期内亏损为2.093亿人民币[5] - 2024年上半年焦炭平均售价为2,118.19人民币/吨，较2023年下降4.8%[9] - 2024年上半年苯基化学品平均售价为7,020.01人民币/吨，较2023年上涨11.2%[9] - 2024年上半年焦炭产量约190万吨，粗苯及煤焦油加工量分别约17.55万吨及8.12万吨，LNG产量约3.56万吨[14] - 2024年上半年公司收入为62.99亿人民币，同比增长6.9%[20] - 2024年上半年公司毛利为7.01亿人民币，同比下降67.6%[20] - 2024年上半年公司亏损2.09亿人民币，2023年同期盈利2,961万人民币[20] 现金流 - 经营活动所得现金流量约人民币530.4百万元，主要来源于营运资金变动前的经营净现金流量、存货减少、应收票据减少、应收款项减少、应付可退还按金增加[28] - 投资活动所用现金淨額約人民幣106.8百萬元，主要用於購買物業、廠房及設備、存置受限制銀行存款，但部分被收回受限制銀行存款、已收利息及已收建造商按金所抵銷[29] - 融資活動所用現金淨額約人民幣306.4百萬元，主要用於償還借款、已付利息、償還售後租回應付款項及向附屬公司支付非控股權益派息，但部分被新籌措借款所抵銷[30] 资产负债情况 - 於2024年6月30日，本集團銀行借款總額約人民幣3,435.1百萬元，其中約人民幣1,448.4百萬元有抵押[31,32] - 於2024年6月30日，本集團取得銀行授信總額約為人民幣13,745.0百萬元，其中約人民幣638.7百萬元仍可供動用[33] - 於2024年6月30日，本集團的資產負債比率為0.75倍，股本回報率為-9.3%，資產回報率為-3.4%[36] - 本集團於2024年6月30日擁有流動負債淨值約人民幣2,189,194,000元[86] - 本集團擁有人民幣85,977,000元的未付資本承擔[86] 风险因素 - 本集团面临整体经济状况及下游行业需求的影响[6] - 本集团产品及原材料价格波动的风险[7] - 集团面临原材料价格波动和产品价格波动的风险[46] - 集团有人民币1,682.4百万元的固定利率借款，面临利率风险[47] - 集团存在严重的应收款信用风险集中，有57%风险集中于五大客户[49] - 集团存在较高的流动性风险，需要及时再融资和有效管理流动性[50] 公司治理 - 执行董事饶朝暉先生持有本公司30.26%的股权[63] - 监事黃梓良先生自2024年7月1日起调任為芯智控股有限公司的非執行董事及辭任首席財務官[61] - 监事田方遠女士自2024年2月28日起辭任Central Finance Advisory的市場發展經理，自2024年3月1日起擔任Yuguang Australia Pty Ltd.的財務總監及公司代表[61] - 监事周韜先生持有本公司0.001%的股權[63] - 金马香港、金马焦化和金星合计持有公司30.26%的H股[68][3] - 马鞍山钢铁持有公司26.89%的H股[68][6] - 江西萍鋼实业持有公司9.89%的H股[68][7][8][9] - 濟源市金馬興業投資有限公司持有公司8.01%的H股[68][10][11] 员工及薪酬 - 公司员工总数为2,861人,其中高层管理人员11人,中层管理人员113人,普通员工2,737人[73] - 公司员工成本约为人民币146.8百万元,较去年同期增加人民币14.7百万元[73] - 公司成立薪酬委员会负责制定董事及高管的薪酬政策,以公司整体经营业绩、个人表现及市场水平为基准[73] - 公司为全体员工缴纳社会保险及住房公积金,并制定年度培训计划涵盖全员[73] 其他 - 公司成立合资公司在河南建设年产160万吨焦炭产能，一期已于2023年投产[16] - 公司投资约3.8亿人民币建设20万吨苯基化学品产能扩建项目，已于2024年上半年全面投产[17] - 公司全面进入氢能产业链，在鄭州及濟源建成2个氢气加氢站，2024年上半年共服务480辆氢燃料电池车[18] - 公司上半年实现收益73.21亿元人民币，同比增长6.2%[92] - 焦炭业务收益40.03亿元人民币，占总收益的54.7%[92] - 衍生性化学品业务收益16.09亿元人民币，占总收益的22.0%[92] - 能源产品业务收益7.88亿元人民币，占总收益

财务业绩 - [截至2024年6月30日止六个月，公司收益为人民币62.995亿元，较2023年同期的58.90693亿元有所增长][1] - [2024年上半年公司拥有人应占期内亏损为人民币1.57亿元，而2023年同期为溢利4316.8万元][1] - [2024年上半年每股基本亏损为人民币0.29元，2023年同期为每股盈利0.08元][1] - [2024年上半年毛利为7006.6万元，较2023年同期的2.16192亿元大幅减少][1] - [截至2024年6月30日止六个月公司亏损1.56978亿元，全面收益开支总额为2.03779亿元][4] - [2024年上半年除税前亏损2.6068亿元，2023年同期溢利4314万元][6] - [截至2024年6月30日止六个月，客户合约总收益为7.320594亿元，综合收益为6.29948亿元][11][13] - [2024年上半年焦炭销售商品收益为4.400175亿元，其中焦炭直接销售4.003452亿元，贸易销售396.723亿元][11] - [2024年上半年苯基化学品销售收益为1.351583亿元，其中衍生性化学品部分为1.229506亿元，焦化副产品部分为122.077亿元][11] - [2024年上半年能源产品销售收益为787.926亿元，综合收益为432.309亿元，抵减额为355.617亿元][11][13] - [2024年上半年贸易业务客户合约收益为497.696亿元，综合收益为316.129亿元，抵减额为181.567亿元][11][13] - [截至2023年6月30日止六个月，客户合约总收益为6894968千元人民币，综合收益为5890693千元人民币][14][16] - [截至2024年6月30日止六个月，外部销售总收益为6299480千元人民币，分部间销售总收益为1021114千元人民币，总收益为7320594千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，焦炭外部销售收益为3916167千元人民币，分部间销售收益为87285千元人民币，总收益为4003452千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，焦化副产品外部销售收益为25225千元人民币，分部间销售收益为329109千元人民币，总收益为354334千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，衍生性化学品外部销售收益为1586863千元人民币，分部间销售收益为21920千元人民币，总收益为1608783千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，能源产品外部销售收益为432309千元人民币，分部间销售收益为355617千元人民币，总收益为787926千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，贸易外部销售收益为316129千元人民币，分部间销售收益为181567千元人民币，总收益为497696千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，其他服务外部销售收益为22787千元人民币，分部间销售收益为45616千元人民币，总收益为68403千元人民币][20] - [截至2024年6月30日止六个月，分部业绩总计为70473千元人民币，除税前亏损为260680千元人民币][20] - [截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为68.95亿元，除税前溢利为431.4万元][22] - [2024年上半年其他收益为3819.9万元，2023年同期为5657.5万元][24] - [2024年上半年其他收益及亏损为 - 1507.5万元，2023年同期为 - 1812.1万元][26] - [2024年上半年融资成本为6880.9万元，2023年同期为5918.9万元，年度资本化率分别为5.66%和4.88%][27] - [2024年上半年员工总成本为1.47亿元，2023年同期为1.32亿元][28] - [2024年上半年物业、厂房及设备折旧为905.3万元，2023年同期为611.8万元][28] - [2024年上半年所得税抵免为 - 5136万元，2023年同期为 - 2529.7万元][29] - [2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为 - 0.29元，2023年同期为0.08元][31] - [2024年上半年建筑成本为1.86057亿元，较2023年同期的17.48231亿元大幅减少，其中焦炭设备提升项目成本为1.58817亿元，较2023年同期的8.23681亿元减少，其他物业、厂房及设备成本为0.23569亿元，较2023年同期的0.30614亿元减少][32] - [2024年上半年报废或出售辅助设备账面总值为0.1783亿元，导致亏损0.1268亿元，而2023年同期账面总值为0.057亿元，有收益0.0084亿元][32] - [2024年上半年就楼宇及办公室订立新租赁协议，确认使用权资产及租赁负债各0.0651亿元，2023年同期无此项][32] - [2024年上半年就租赁土地收购使用权资产0.0274亿元，较2023年同期的5.6313亿元大幅减少][32] - [2024年上半年收益62.995亿元，较2023年同期的58.907亿元增加4.088亿元；毛利7010万元，较2023年同期的2.162亿元减少1.461亿元；期内亏损2.093亿元，而2023年同期溢利2960万元][58] - [2024年上半年毛利率为1.1%，较2023年同期的3.7%下降2.6个百分点；纯利率为 -3.3%，较2023年同期的0.5%下降3.8个百分点][58] - [2024年首六个月，焦炭平均售价（扣除增值税）为2118.19元/吨和2251.2元/吨，2023年为2225.74元/吨和2366.59元/吨；焦炭末平均售价2024年为991.7元/吨，2023年为1233.18元/吨][63] - [2024年首六个月，苯基化学品平均售价（扣除增值税）为7020.01元/吨，2023年为6312.49元/吨；纯苯平均售价2024年为7445.26元/吨，2023年为6468.50元/吨][63] - [2024年上半年，公司焦炭产量约为190万吨，粗苯及煤焦油的加工量分别约为175480吨及81240吨，LNG的生产约为35620吨][68] - [2024年上半年收益同比增加约40880万元或约6.9%，主要因衍生性化学品销售增加，但部分被焦炭销售下降抵消][74][76] - [2024年上半年销售成本同比增加约55490万元或约9.8%，因原材料煤炭价格及外购原材料采购价格变动影响][74][76] - [2024年上半年毛利同比大幅减少约14610万元或约67.6%，毛利率从2023年上半年约3.7%降至2024年同期约1.1%][74][76] - [2024年上半年销售及分销开支同比大幅增加约7810万元或约65.4%，因承担运费的销量上升及新增销量运费增加][74][76] - [2024年上半年除税前亏损约26070万元，较同期减少约26500万元][74][77] - [2024年上半年期内亏损约20930万元，较同期减少约23890万元][74][77] - [焦炭分部2024年上半年收益同比减少3.232亿元，平均售价下降9.0%，毛利率由3.7%降至1.7%][78][79] - [贸易分部2024年上半年收益同比增加1.375亿元，毛利率由9.6%降至3.3%，业绩下降39.9%至1040万元][79] - [衍生性化学品分部2024年上半年收益同比增加5.612亿元或54.7%，业绩亏损增加2340万元至3520万元，毛利率由 - 1.2%降至 - 2.2%][79] - [能源产品分部2024年上半年收益同比增加2920万元或7.2%至4.323亿元，业绩下降62.8%至1890万元，毛利率由12.6%降至4.4%][79] 资产负债情况 - [2024年6月30日，公司非流动资产为86.54339亿元，较2023年12月31日的86.49368亿元略有增加][2] - [2024年6月30日，公司流动资产为31.15436亿元，较2023年12月31日的38.8561亿元有所减少][2] - [2024年6月30日，公司流动负债为53.0463亿元，较2023年12月31日的57.87569亿元有所减少][2] - [2024年6月30日，公司流动负债净值为 -21.89194亿元，较2023年12月31日的 -19.01959亿元亏损扩大][2] - [2024年6月30日，公司总权益为46.04458亿元，较2023年12月31日的48.40215亿元有所减少][3] - [2024年6月30日，公司非流动负债为18.60687亿元，较2023年12月31日的19.07194亿元有所减少][3] - [2024年6月30日公司总权益为46.04458亿元，较2024年1月1日的48.40215亿元有所减少][4] - [2024年6月30日递延税项资产为16.3657亿元，递延税项负债为 - 3.1654亿元，总计13.2003亿元，较2023年12月31日的6.8805亿元增加][33][34] - [2024年6月30日有未动用税项亏损7.78704亿元，较2023年12月31日的6.81612亿元增加，已就税项亏损6.9524亿元确认递延税项资产1.7381亿元，较2023年12月31日的1.70204亿元增加][34] - [2024年6月30日贸易及其他应收款项总额为4.05574亿元，较2023年12月31日的4.94019亿元减少][35] - [2024年6月30日应收股东款项（马鞍山钢铁）为0.31198亿元，较2023年12月31日的0.18423亿元增加][37] - [2024年6月30日应收关联方款项为0.20648亿元，较2023年12月31日的0.18843亿元增加][38] - [按公允价值计入其他全面收益的应收票据在2024年6月30日为649,098千元，较2023年12月31日的1,135,340千元有所下降][40] - [借款总额在2024年6月30日为3,515,071千元，较2023年12月31日的3,943,791千元减少][41] - [2024年6月30日固息借款实际利率范围为3.50%-5.70%，浮息借款为2.80%-5.60%][42] - [2024年6月30日未动用银行融资约为715,054,000元，较2023年12月31日的820,058,000元减少][42] - [贸易及其他应付款项在2024年6月30日为2,528,302千元，较2023年12月31日的3,118,963千元减少][43] - [应付关联方款项在2024年6月30日为749千元，较2023年12月31日的2,636千元减少][45] - [截至2024年6月30日，集团转让租赁土地给金江炼化，代价为1,040,000元，金江炼化需预付50%][46] - [就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支在2024年6月30日为85,977千元，较2023年12月31日的133,390千元减少][48] - [截至2024年6月30日，清偿应付款项的背书票据为2438357千元，筹集现金的贴现票据为1384416千元，未收回的已背书及贴现具追索权应收票据为3822773千元；2023年12月31日对应数据分别为2828952千元、1250544千元、4079496千元][49] - [2024年6月30日，按公允价值计入其他全面收益的应收票据公允价值为649098000元，2023年12月31日为1135340000元][51] - [截至2024年6月30日，总资产为117.698亿元，较2023年12月31日的125.35亿元减少7.652亿元；总权益为46.045亿元，较2023年12月31日的48.402亿元减少2.357亿元][58] - [截至2024年6月30日借款较2023年12月31日减少4.2872亿元，一年内到期借款增加7029.6万元][85] - [2023年12月31日约20.

财务表现 - 2023年度公司毛利率从2022年的约9.16%下降至约3.71%[13] - 2023年度公司拥有人应占年内溢利从2022年的约人民币422.0百万元大幅下降至约人民币22.3百万元[13] - 2023年度公司收入为人民币12,072.3百万元[9] - 2023年度公司年内溢利为人民币-6.1百万元[9] - 2023年度公司每股基本盈利为人民币0.04元[9] - 2023年度公司每股股息为人民币0.05元[9] - 2023年度公司资产负债比率为0.8倍[11] - 2023年度公司流动比率为0.7倍[11] - 2023年度公司不宣派末期股息，全年股息共是每股人民币0.05元[17] - 2023年度公司收益为12,072,303千元人民币，较2022年减少376,300千元人民币或3.0%[34][35] - 2023年度毛利率由2022年度的9.2%下降至3.7%[35] - 2023年度融资成本为125,369千元人民币，较2022年增加31,187千元人民币或33.1%[34][41] - 2023年度其他收入为103,237千元人民币，较2022年增加52,116千元人民币，主要由于亿隆煤业偿还应收款利息44,700千元人民币[34][36] - 2023年度其他收益及亏损净亏损为14,042千元人民币，较2022年减少11,616千元人民币，主要由于转让亿隆煤业股权收益26,400千元人民币[34][37] - 2023年度预期信贷亏损为858千元人民币，较2022年减少47,963千元人民币，主要由于2022年回收联营公司亿隆煤业长期应收款减值回拨45,000千元人民币[34][38] - 2023年度销售及分销开支为293,018千元人民币，较2022年增加42,018千元人民币，主要由于焦炭销售量增加[34][39] - 2023年度行政开支为178,405千元人民币，较2022年增加5,300千元人民币或3.1%[34][40] - 分佔合營公司業績由2022年的約人民幣28.5百萬元盈利減少約44.6%至2023年的約人民幣15.8百萬元[42] - 分佔聯營公司業績由2022年的約人民幣2.0百萬元盈利轉為2023年的約人民幣8.5百萬元虧損[43] - 除稅前溢利由2022年約人民幣727.3百萬元大幅減少107.0%至2023年約人民幣51.0百萬元虧損[44] - 所得稅開支由2022年約人民幣156.5百萬元大幅減少128.7%至2023年約人民幣44.9百萬元的遞延所得稅收益[45] - 焦炭分部收益由2022年的人民幣8,550,856千元減少2.3%至2023年的人民幣8,351,413千元[49] - 焦炭分部業績由2022年的人民幣953,113千元減少51.3%至2023年的人民幣464,420千元[49] - 衍生性化學品分部收益由2022年的人民幣2,175,112千元增加3.2%至2023年的人民幣2,243,700千元[50] - 能源產品分部收益由2022年的人民幣736,454千元增加17.8%至2023年的人民幣867,224千元[51] - 貿易分部收益由2022年的人民幣889,176千元減少40.9%至2023年的人民幣525,430千元[52] - 經營活動所得現金淨額由2022年的人民幣997,014千元減少至2023年的人民幣69,988千元[55] - 公司2023年银行借款总额为人民币3,893.8百万元，较2022年的3,143.1百万元增加750.7百万元[59] - 2023年公司有抵押借款为人民币2,059.8百万元，无抵押借款为1,884.0百万元[59] - 公司2023年固息借款为1,916.9百万元，浮息借款为2,026.8百万元[59] - 公司2023年银行授信总额为人民币9,520.0百万元，其中820.1百万元仍可供使用[60] - 公司2023年资产负债比率为0.8倍，较2022年的0.67倍上升[63] - 公司2023年股本回报率为0.6%，较2022年的12.5%下降[63] - 公司2023年资产回报率为-0.1%，较2022年的5.8%下降[63] - 公司2023年资本承担主要与建设年产约160万吨焦化项目设施有关，资本开支为133,390千元[68] - 公司2023年未收回的已背书及贴现应收票据为4,079,496千元[70] - 公司2023年清償應付款項的背書票據为2,828,952千元，籌集現金的貼現票據为1,250,544千元[70] - 2023年12月31日，公司固定利率借款约为人民币1,916.9百万元，较2022年的人民币2,006.5百万元有所减少[77] - 2023年12月31日，公司信用风险集中于五笔最大未偿还结余，占比68%，较2022年的78%有所下降[80] - 2023年12月31日，公司金融负债总额为人民币7,429,959千元，其中银行借款占比最大，为人民币3,893,791千元[83] - 2023年12月31日，公司可分派储备为人民币2,069.3百万元，较2022年的人民币1,944.1百万元有所增加[84] - 2023年8月16日，公司宣派每股人民币0.05元的中期股息，总金额为人民币26,771,050元[86] - 公司股息政策规定每年股息派发不少于当年股东应占溢利及总全面收益的25%[87] - 2023年公司派发股息为每股人民币0.05元，占股东应占年內总全面收益的约114.5%[88] - 公司2023年资产负债比率为0.8倍，较2022年的0.67倍上升[63] - 公司2023年股本回报率为0.6%，较2022年的12.5%下降[63] - 公司2023年资产回报率为-0.1%，较2022年的5.8%下降[63] 业务运营 - 信阳金港第一期项目在2022年12月投产后，2023年全面运作，生产了约72万吨焦炭[14] - 信阳金港第二期项目原计划2023年投产，因毛利压力将延至2024年第四季[14] - 2023年度公司主要业务分部包括焦炭、衍生性化学品、能源产品及贸易[21] - 2023年度焦炭的平均售价为人民币2,235.74元/吨，较2022年的2,768.78元/吨下降[27] - 2023年度苯基化学品的平均售价为人民币6,312.49元/吨，较2022年的7,102.14元/吨下降[27] - 2023年度煤焦油基化学品的平均售价为人民币4,491.57元/吨，较2022年的5,333.80元/吨下降[27] - 2023年度LNG的平均售价为人民币4,360.35元/吨，较2022年的6,128.70元/吨下降[27] - 公司焦炭、LNG及衍生性化学品的销售主要取决于国内钢铁行业及化工行业的需求[24] - 公司衍生性化学品的需求及价格受石油价格及石油行业发展影响[24] - 公司2023年度焦炭生产约为3.8百万吨，煤焦油及粗苯的加工量分别为173,000吨及244,000吨，LNG生产约为70,000吨[31] - 公司与安钢集团信阳钢铁成立合资公司，建设年产160万吨焦炉，项目一期已于2022年底完成建设并在2023年全面投产，二期建设可能在2024年下半年重启[90] - 公司焦炉煤气产能已达1,000百万立方米，计划全面进入氢能产业链，包括生产、运输、储存、加气及使用，已在郑州及濟源各建立一个氢气加气站，并计划2024年在河南省内新建加氢站[91] - 公司苯基化学品产能扩展计划总投资额约人民币3.5亿元，已于2023年第四季完成建设及投产[92] - 公司已完成建设年产123百万立方米LNG设施，并运营5个加气站网络，计划2024年进一步扩展焦化价值链，包括新能源产业链[89] - 公司计划在河南省郑州地区及邻近城市建设加氢站，迎接氢能源车辆广泛使用的趋势[16] - 公司投资建设了约160万吨先进热回收焦炉工程项目[196] - 2023年起信阳金港第一期项目投产运行，并将其纳入2023年报告范围[196] 风险管理 - 公司面临原材料（尤其是煤炭）价格波动及产品市价波动的风险[75] - 公司认为2023年经营及销售未受到COVID-19疫情的重大影响[83] - 公司制定了反舞弊与举报机制管理规定，并持续完善反腐倡廉法规制度体系[198] - 2023年公司未涉及任何诉讼及因贪污或贿赂而招致的处罚[198] - 公司推行了系统化、全面覆盖的反腐倡廉教育培训，取得良好成效[198] - 2023年公司组织了多次反腐败培训，董事层面培训4期，覆盖35人次；员工层面培训6期，覆盖5475人次[200] - 公司通过多种方式畅通举报渠道，并制定了举报人保护及奖励规定[199] - 公司加强了领导干部的廉洁自律行为要求，禁止领导干部及亲属参与公司业务[199] - 公司实施了离岗审计制度，对离岗人员在任职期间的工作业绩进行全面评估[199] 公司治理 - 公司于2023年12月20日成功将附属公司金源氫化在联交所主板上市，募集得净资金约人民币237.8百万元[15] - 公司附属公司金源氫化于2023年12月20日在联交所上市[93] - 公司董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[109] - 2023年度董事会共举行4次会议，所有董事的会议出席率均为100%[110] - 董事会通过《河南金馬能源股份有限公司授權管理制度》，明确各级决策机构和人员的职责范围和决策权限[111] - 董事会主席和行政总裁由不同人士担任，主席为饶朝晖先生，行政总裁为王明忠先生[111] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，均为炼焦、经济及会计方面的专家[116] - 董事会确认没有独立非执行董事在任超过九年，且未给予任何独立非执行董事带有表现绩效相关元素的股本权益酬金[118] - 董事会成员之间不存在任何财务、业务、家属或其他重大或相关的关係[119] - 2023年度董事、监事及其有关连的实体与公司无任何重大交易、安排或合约[120] - 董事会成员均未在其他与公司有竞争或可能构成竞争的业务中占有权益[121] - 2023年度董事会主要工作包括审批2022年董事会工作报告、年度业绩公告、2023年度中期报告及中期业绩公告等[122] - 审核委员会在2023年举行了3次会议和2次书面决议[127] - 审核委员会在2023年审阅了2022年经审核的财务报表及2023年未经审核的简明综合中期财务报表[128] - 审核委员会审阅了2023年度中期报告和审计计划报告[128] - 审核委员会审阅了外聘核数师给管理层的函件，并监察了集团的风险管理、内部审核功能及内部监控系统[128] - 审核委员会审阅了外聘核数师的独立性及客观性，并就续聘外聘核数师向董事会提出建议[128] - 薪酬委员会在2023年举行了2次会议，讨论并考虑了董事及管理层薪酬政策及架构[131] - 薪酬委员会通过了2023年度高级管理人员的薪酬调整议案[131] - 提名委员会在2023年举行了1次会议，评估了独立非执行董事的独立性[135] - 提名委员会检阅了董事会的架构、人数和组成，并批准了董事提名政策[135] - 公司制定了董事会成员多元化政策，并设定了性别多元化目标，即董事会中不少于一名女性成员[137] - 公司女性员工占总员工比例约为18%[138] - 公司核数师德勤及其关联方在2023年度获得的核数服务酬金约为人民币3.90百万元，其他审计服务酬金约为人民币3.61百万元，非核数服务酬金约为人民币1.45百万元[145] - 公司战略发展委员会由徐葆春先生（主席）、李天喜先生和曹红彬先生组成[144] - 公司秘书王学良先生在2023年度参加了不少于15小时的相关专业培训[151] - 公司董事及监事资料的主要变动包括吴德龙先生于2023年6月28日退任盛诺集团有限公司的独立非执行董事，以及周韬先生于2024年1月23日辞任北京伊美尔医疗科技集团股份有限公司的独立非执行董事[153][154] 人力资源 - 公司员工总数为2,963人，2023年员工成本约达人民币

财务表现 - 公司2023年全年收益为人民币12,072.3百万元，同比下降3%[1][3] - 公司2023年股东应占溢利为人民币22.3百万元，同比下降94.7%[1][3] - 公司2023年每股基本盈利为人民币0.04元，同比下降94.9%[1][4] - 公司2023年毛利为人民币448.467百万元，同比下降60.7%[3] - 公司2023年销售及分销开支为人民币293.018百万元，同比增长16.7%[3] - 公司2023年融资成本为人民币125.369百万元，同比增长33.1%[3] - 公司2023年度除税前亏损为人民币50,958千元，而2022年同期盈利为人民币727,259千元[11] - 公司2023年度经营活动所得现金净额为人民币69,988千元，相比2022年的997,014千元有所下降[11] - 公司2023年度投资活动所用现金净额为人民币898,718千元，相比2022年的1,828,031千元有所减少[12] - 公司2023年度融资活动所得现金净额为人民币832,653千元，相比2022年的1,167,556千元有所下降[13] - 公司2023年度现金及现金等价物增加净额为人民币3,923千元，相比2022年的336,539千元大幅减少[13] - 公司2023年度年末的现金及现金等价物为人民币917,869千元，相比2022年的913,992千元略有增加[13] - 公司2023年度物業、廠房及設備折舊为人民币353,963千元，相比2022年的262,962千元有所增加[11] - 公司2023年度已付利息为人民币203,721千元，相比2022年的118,366千元大幅增加[13] - 公司2023年度已付股息为人民币54,244千元，相比2022年的134,786千元有所减少[13] - 公司2023年度已收合資企業之股息为人民币24,500千元，相比2022年的4,900千元有所增加[12] - 公司2023年度除税前亏损为人民币50,958千元人民币，而2022年除税前溢利为727,259千元人民币[150][151] - 公司2023年度其他收入为103,237千元人民币，较2022年的51,121千元人民币增长102%[155] - 公司2023年度融资成本为125,369千元人民币，较2022年的94,182千元人民币增长33.1%[155] - 公司2023年度折旧及摊销费用为389,184千元人民币，较2022年的308,453千元人民币增长26.2%[153] - 公司2023年度所得税（抵免）开支为人民币-44,895,000元，相比2022年的156,475,000元大幅下降[157] - 公司2023年度除税前亏损为人民币-50,958,000元，2022年则为盈利727,259,000元[158] - 公司2023年度其他综合收益（开支）为人民币15,000元，2022年为-36,000元[159] - 公司2023年度向普通股股东分派的股息总额为人民币53,542,000元，2022年为133,855,000元[159] - 公司2023年度附属公司向非控股股东宣派的股息为人民币37,000,000元，2022年为14,700,000元[160] - 公司2023年度董事、最高行政人员及监事的总薪酬为人民币2,250,000元，2022年为2,340,000元[161][162] - 公司2023年度每股基本盈利为人民币22,324千元，较2022年的421,950千元大幅下降94.7%[168] 资产与负债 - 公司2023年总资产减流动负债为人民币6,747.409百万元，同比增长0.7%[5] - 公司2023年总权益为人民币4,840.215百万元，同比增长2.4%[6] - 公司2023年非流动资产中的物業、廠房及設備为人民币7,475.492百万元，同比增长24.6%[5] - 公司2023年流动资产中的存货为人民币818.964百万元，同比增长43.4%[5] - 公司于2023年12月31日拥有流动负债净额约人民币1,901,959,000元[26] - 公司拥有未付资本承担人民币133,390,000元[26] - 截至2023年12月31日，公司存货总额为人民币818,964,000元，其中原材料为人民币661,310,000元，制成品为人民币157,654,000元[195] - 截至2023年12月31日，公司贸易及其他应收款项总额为人民币494,019,000元，其中贸易应收款项为人民币165,380,000元，其他应收款项为人民币1,966,000元[195] - 截至2023年12月31日，公司应收股股东款项为人民币18,423,000元，较2022年的70,490,000元有所减少[198] - 截至2023年12月31日，公司应收关联方款项为人民币18,843,000元，较2022年的78,389,000元有所减少[200] - 截至2023年12月31日，公司递延税项资产为人民币140,744,000元，递延税项负债为人民币71,939,000元，净递延税项为人民币68,805,000元[194] - 截至2023年12月31日，公司有未动用税项亏损人民币681,612,000元，已确认递延税项资产人民币170,204,000元[194] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收款项中90日内的应收款为人民币165,357,000元，较2022年的171,149,000元有所减少[197] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收款项中无逾期90天或以上的结余[197] 业务表现 - 公司2023年总收益为15,232,061千元人民币，相比2022年的14,991,794千元人民币有所增长[138][140] - 焦炭销售收益在2023年为8,359,161千元人民币，相比2022年的8,551,562千元人民币有所下降[138][140] - 衍生性化学品销售收益在2023年为2,278,521千元人民币，相比2022年的2,212,605千元人民币有所增长[138][140] - 能源产品销售收益在2023年为1,677,666千元人民币，相比2022年的1,401,461千元人民币有所增长[138][140] - 贸易收益在2023年为2,103,433千元人民币，相比2022年的1,792,567千元人民币有所增长[138][140] - 公司2023年客户合约收益为12,072,303千元人民币，相比2022年的12,448,644千元人民币有所下降[140][142] - 公司2023年作为主理人确认的煤炭及焦炭贸易收益为328,877千元人民币，相比2022年的618,189千元人民币有所下降[139][141] - 公司2023年作为代理人确认的煤炭及焦炭贸易收益为3,461千元人民币，相比2022年的3,791千元人民币有所下降[140][142] - 公司2023年能源供应服务收益为462,058千元人民币，相比2022年的218,992千元人民币有所增长[138][140] - 公司2023年其他服务收益为127,982千元人民币，相比2022年的257,225千元人民币有所下降[138][140] - 2023年公司总收益为15,232,061千元人民币，较2022年的14,991,794千元人民币增长1.6%[150][151] - 2023年焦炭销售收益为8,359,161千元人民币，较2022年的8,551,562千元人民币下降2.2%[150][151] - 2023年能源产品销售收益为1,677,666千元人民币，较2022年的1,401,461千元人民币增长19.7%[150][151] - 2023年公司分部溢利为451,770千元人民币，较2022年的1,150,754千元人民币下降60.7%[150][151] - 2023年公司主要客户江西萍钢及其附属公司贡献收益为1,774,131千元人民币，较2022年的2,118,997千元人民币下降16.3%[154] - 2023年公司新增客户A贡献收益为1,209,471千元人民币，2022年无此客户[154] 附属公司表现 - 金源氫化及其附属公司2023年收益为23.30亿元人民币[181] - 金源氫化及其附属公司2023年年内溢利为8214.5万元人民币，其中本公司拥有人应占溢利为5569万元人民币，非控股权益应占溢利为2645.5万元人民币[181] - 金源氫化及其附属公司2023年权益净额为11.29亿元人民币，其中本公司拥有人应占权益为7.68亿元人民币，非控股权益应占权益为2.55亿元人民币[180] - 金源氫化及其附属公司2023年经营活动所得现金净额为1.04亿元人民币，投资活动所用现金净额为-7106.2万元人民币，融资活动所得现金净额为2.05亿元人民币[181] - 金宁能源2022年收益为4.15亿元人民币，年内溢利及总全面收益为3416.2万元人民币，其中本公司拥有人应占溢利及总全面收益为1742.3万元人民币，非控股权益应占溢利及总全面收益为1673.9万元人民币[182] - 金瑞能源及其附属公司2022年收益为6.52亿元人民币，年内溢利及总全面收益为1.36亿元人民币，其中本公司拥有人应占溢利及总全面收益为9734万元人民币，非控股权益应占溢利及总全面收益为3911.3万元人民币[183] - 深圳金馬2023年流动资产为1,716,890千元人民币，同比增长23.6%[184] - 深圳金馬2023年非流动资产为2,570,084千元人民币，同比下降5.1%[184] - 深圳金馬2023年流动负债为2,133,664千元人民币，同比增长29.9%[184] - 深圳金馬2023年非流动负债为568,610千元人民币，同比下降33.6%[184] - 深圳金馬2023年收益为5,491,866千元人民币，同比下降11.4%[184] - 深圳金馬2023年年内亏损为12,895千元人民币，而2022年溢利为212,315千元人民币[184] - 深圳金馬2023年经营活动所得现金净额为42,958千元人民币，同比下降93.6%[185] - 深圳金馬2023年投资活动所用现金净额为-51,623千元人民币，同比下降35.1%[185] - 深圳金馬2023年融资活动所得现金净额为115,326千元人民币，同比增长-34.3%[185] - 深圳金馬2023年现金流入净额为106,661千元人民币，同比增长93.2%[185] - 深圳金马及其附属公司2023年分配至非控股权益的溢利为-631.9万元人民币，2022年为1.02亿元人民币[179] - 信阳金港2023年分配至非控股权益的溢利为-4852.3万元人民币，2022年为-869.8万元人民币[179] 公司治理与股权结构 - 公司于2016年8月3日改制为股份有限公司，共有400,000,000股面值人民币1.00元的已发行股份[17] - 公司于2017年10月10日在联交所上市，发行133,334,000股H股[17] - 公司于2017年10月31日发行2,087,000股新H股[17] - 公司附属公司金源氫化于2023年12月20日发行238,910,000股H股并在联交所上市[17] - 公司综合财务报表以人民币呈列，人民币为公司的功能货币[17] - 公司于2023年首次应用新订及经修订国际财务报告准则，对本年度及过往年度的财务表现及状况无重大影响[18] - 公司预计应用所有经修订国际财务报告准则于可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[24] - 公司综合财务报表包括香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港公司条例所规定的适用披露资料[25] - 公司对附属公司的权益变动不会导致失去控制权，相关权益和非控股权益的账面值会根据权益比例重新分配[34] - 非控股权益调整金额与所付或所收代价公平值间的差额直接于权益确认并归属于公司[35

业务概况 - 本集团主要业务包括焦炭生产和销售、衍生性化学品生产和销售、能源产品生产和销售以及贸易业务[4][5][6] - 2023年上半年焦炭产能约为350万吨，粗苯及煤焦油加工量分别约为20万吨及18万吨[27] - 公司已在鄭州及濟源各建成一個氫氣加氣站，預計2023年第四季度可以營運[32] - 公司正在建設20萬噸的苯基化學品產能擴展項目，預計2023年第三季度中啟動生產[31] - 公司在信陽市成立合資公司生產及銷售焦炭，一期焦爐已於2022年12月啟動生產，二期建設接近完成[30] - 公司將進一步擴展及深化焦化價值鏈的投入，包括氫能源產業鏈[28] 经营业绩 - 2023年上半年，本集團收入為58.91億元人民幣，毛利為2.16億元人民幣，淨利潤為2,960萬元人民幣[8] - 2023年上半年收益為58.91億元人民幣，同比下降9.8%[36] - 2023年上半年毛利為2.16億元人民幣，同比下降73.8%[36] - 2023年上半年除稅前利潤為0.43億元人民幣，同比下降97.1%[36] - 2023年上半年淨利潤為2.96億元人民幣，同比下降93.9%[36] - 焦炭分部收益同比减少人民幣225.3百萬元，毛利率由15.2%下降至3.7%[58] - 衍生性化学品分部业绩同比减少约人民幣68.1百萬元或約121.0%至亏损約人民幣11.8百萬元[60] - 能源产品分部收益同比增加約人民幣46.8百萬元或約13.1%，但分部毛利率由14.3%下跌至12.6%[61] 财务状况 - 2023年6月30日，本集團總資產為118.87億元人民幣，總權益為46.73億元人民幣[9] - 於2023年6月30日，本集團銀行借款總額約人民幣3,817.5百萬元，其中有抵押借款約人民幣2,135.5百萬元[73][74] - 於2023年6月30日，本集團取得銀行授信總額約人民幣12,210百萬元，其中約人民幣6,672.9百萬元仍可供動用[79] - 於2023年6月30日，本集團資產負債率為0.82倍，股本回報率為1.2%，資產回報率為0.3%[84] - 於2023年6月30日，本集團資本承諾約人民幣1,089.5百萬元[89] - 本集團於2023年上半年間背書及貼現應收票據用以結清貿易及其他應付款項和籌集現金，金額分別為25.23億人民幣和10.65億人民幣[95] - 本集團於2023年6月30日的資本承擔主要涉及建設與信陽鋼鐵合資的約160萬噸╱年焦化設施[91] - 本集團於2023年6月30日的固定利率借款約為20.04億人民幣[102] 股息分配 - 公司制定股息政策，每年股息派发不少于當年公司股東應佔溢利及總全面收益的25%[1] - 董事會決定以現金形式向股東派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.05元(含適用稅項)[2][3] - 中期股息總派息額約人民幣26,771,000元[3] - 公司將按照相關稅收協定規定的實際稅率為H股個人股東代扣代繳個人所得稅[4][5][6] 公司治理 - 公司已遵守上市規則及守則項下所有條文，並採納新的薪酬委員會職權範圍[8][9] - 公司全體董事及監事於截至2023年6月30日止六個月均有遵守標準守則所訂，有關董事進行證券交易的標準[10] - 公司第三屆監事會由六名監事組成，包括兩名股東代表監事、兩名職工監事及兩名獨立監事[136] - 董事、監事及行政總裁於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉[139][140][141] - 董事及監事概無參與本公司重要交易、安排或合約中擁有重大權益[144] 主要股东 - 主要股東金馬香港、金馬焦化、金星分別持有本公司30.26%的H股[148][150][151] - 馬鞍山鋼鐵及其控股公司馬鋼（集團）控股有限公司合計持有本公司26.89%的H股[148][152] - 江西萍鋼及其控股公司方大集團、遼寧方大合計持有本公司9.89%的H股[148][153] - 金馬興業及其實益擁有人王利傑先生持有本公司8.01%的H股[149] 其他 - 本集團面臨原材料（尤其是煤炭）價格波動以及本集團產品現行市價波動的風險[101] - 本集團管理層監察及維持足夠但不多餘的現金及現金等價物水平，為本集團的運營提供資金及減輕現金流波動的影響[107] - 本集團的銀行存款或票據存入獲國際信用評級機構授予高信用評級的聲譽良好的國有銀行或者與其約訂[106] - 本集團在貿易應收款項及應收股東及關聯方貿易性質款項方面存在嚴重信用風險集中，分別有逾72%及78%風險集中於五筆最大未償還結餘[106] - 本公司於2023年6月30日的可分派儲備為人民幣2,064.7百萬元[108] - 本集團的經營及銷售並未受到新型冠狀病毒(COVID-19)的重大影響[109]

财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为人民币5,890.7百万元，较上年同期下降了9.5%[1] - 公司每股基本盈利为人民币0.08元，每股中期股息为人民币0.05元[1] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币216,192千元，较上年同期下降了73.8%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的销售成本为人民币5,674,501千元，较上年同期略微下降了0.5%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的行政成本为人民币75,771千元，较上年同期下降了6.3%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的除税前溢利为人民币4,314千元，较上年同期大幅下降了99.3%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期内溢利为人民币29,611千元，较上年同期下降了93.9%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股盈利为人民币0.08元，较上年同期大幅下降了86.2%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期内全面收益总额为人民币29,976千元，较上年同期下降了93.8%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股盈利（人民币元）为0.08元，较上年同期大幅下降了86.2%[2] - 2023年6月30日，公司非流动资产总额为7984125千元，较2022年的7124154千元有所增长[3] - 公司流动资产总额为3802340千元，较2022年的4106928千元有所减少[3] - 公司流动负债净值为-1447963千元，较2022年的-426310千元有所增加[3] - 公司总资产减去流动负债后余额为6536162千元，较2022年的6697844千元有所减少[3] - 公司股本为535421千元，储备为2975860千元，本公司所有者权益为3511281千元，非控股权益为1161404千元，总权益为4672685千元，较2022年的4726480千元有所减少[4] - 公司非流动负债总额为1863477千元，较2022年的1971364千元有所减少[4] 业务表现 - 2023年6月30日，公司的焦炭销售额为4,239,373千元，占总销售额的61%[27] - 同期，公司的衍生性化学品销售额为1,025,716千元，占总销售额的15%[27] - 公司的能源产品销售额为403,092千元，占总销售额的6%[27] - 2023年6月30日止六个月，公司的分部业绩为216,957千元[27] - 2022年6月30日止六个月，公司的焦炭销售额为4,239,373千元，占总销售额的58%[28] - 同期，公司的衍生性化学品销售额为1,025,716千元，占总销售额的14%[28] - 公司的能源产品销售额为403,092千元，占总销售额的5%[28] - 2022年6月30日止六个月，公司的分部业绩为833,820千元[28] 财务活动 - 2023年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为-540,462人民币千元，较2022年同期的-1,129,929人民币千元有较大幅度增加[10] - 2023年6月30日止六个月融资活动所得现金净额为424,455人民币千元，较2022年同期的713,169人民币千元有较大幅度下降[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有流动负债净额约人民币1,447,963,000元[12] - 公司认为有足够的运营资金履行未来十二个月到期的财务责任[12] 风险与挑战 - 公司面临原材料（尤其是煤炭）价格波动以及产品现行市价波动的风险[119] - 公司承受与计息银行贷款、银行借款及其他按固定利率计息借款有关的公允价值利率风险[120] - 公司在贸易应收款项及应收股东及关联方贸易性质款项方面存在严重信用风险集中，截至2023年6月30日止六个月及截至2022年12月31日止年度，分别有逾72%及78%风险集中於五筆最大未償還結餘[123] 公司治理 - 公司秉承稳健、高效的企业治理理念，注重股东权益，决心达到高水平的企业治理[141] - 公司依据中国《公司法》、其他相关法律及行政法规，制定公司章程，规范组织与行为、股东之间的权利义务[142] - 公司通过采纳上市规则附录十四《企业治理守则》，制定一系列制度，以达到良好的企业治理目的[143]

财务业绩 - 2022年公司收入为124.486亿元，同比增长68.3%；年内溢利为5.708亿元，同比增长12.4%[22] - 2022年毛利率为9.2%，同比下降4.5%；纯利率为4.6%，同比下降2.3%[22] - 2022年每股盈利为0.79元，同比下降13.2%；每股股息为0.10元，同比下降66.7%[22] - 2022年公司资产总值为112.311亿人民币，较之前增长31.7%；权益总值对应数据为47.265亿人民币，增长9.8%[35] - 2022年公司股本回报率为 -3.4%，资产回报率为 -1.0%，资产负债比率为0.67倍，流动比率为0.9倍[25][26][27][28] - 2022年公司煤炭平均采购价比2021年上升约30%，焦炭分部毛利率从2021年约24.0%降至2022年约11.1%，衍生化学品毛利率从约7.0%降至约0.2%，能源业务毛利率大幅升至约14.9%，整体毛利率从约13.7%降至约9.2%[44] - 2022年公司销售总额增长约50.5亿人民币至约124.5亿人民币，溢利增加约6310万人民币至约5.708亿人民币[45] - 公司董事会建议派发末期股息每股0.05元，2022年度全年股息共每股0.10元[46] - 2022年持续经营业务收益为12448644千元，2021年为7398260千元[86] - 2022年持续经营业务毛利为1140820千元，2021年为1015257千元[86] - 2022年除税前溢利为727259千元，2021年为673177千元[86] - 2022年持续经营业务年内溢利为570784千元，2021年为500680千元[86] - 2022年年内溢利为570784千元，2021年为507747千元[86] - 公司收益从2021年约7398.3百万元增至2022年约12448.6百万元，增幅约68.3%，毛利率从13.7%降至9.2%[94] - 融资成本从2021年约48.3百万元增至2022年约94.2百万元，增幅约95.0%[91] - 除税前溢利从2021年约673.2百万元增至2022年约727.3百万元，增幅约8.0%[100] - 所得税开支从2021年约172.5百万元减至2022年约156.5百万元，减幅约9.3%[101] - 总全面收益从2021年约505.5百万元增至2022年约570.7百万元，增幅约12.9%，纯利率从6.8%降至4.6%[111] - 销售及分销开支从2021年约104.4百万元升至2022年约251.0百万元[96] - 行政开支从2021年约140.3百万元增至2022年约173.1百万元，增幅约23.4%[107] - 分占合营公司业绩从2021年约3.3百万元增至2022年约28.5百万元，增幅约763.6%[99] - 2022年成立的联营公司（厦门金马）使集团分占2.0百万元业绩[109] - 焦炭分部毛利率从2021年的24.0%降至2022年的11.1%，衍生化学品分部毛利率降至0.2%[112] - 2022年公司经营活动所得现金净额约997.0百万元，投资活动所用现金净额约1828.0百万元，融资活动所得现金净额约1167.6百万元[115][117][128] - 2022年末现金及现金等价物为913.992百万元，较年初增加336.539百万元[115] - 2022年银行借款为3143.120百万元，较2021年增加1342.257百万元[120] - 能源产品分部因液化天然气售价上升30.2%、生产设施使用率升至85.0%，业绩由亏转盈至109.7百万元[124] - 贸易分部2022年收益相比2021年下降629.9百万元或41.5%，整体分部业绩下跌8.8%，毛利率提升至6.3%[124] - 2022年资产负债比率为0.67倍，较2021年的0.42倍上升[133] - 2022年股本回报率为12.5%，较2021年的15.9%下降[133] - 2022年资产回报率为5.8%，较2021年的6.8%下降[133] - 2022年股本回报率和资产回报率下降，原因分别是公司拥有人溢利减少和集团溢利下降[137][139] - 2022年末公司可分派储备为19.441亿元，2021年为17.705亿元，近期无计划分派2022年度以前保留盈利[172] 员工情况 - 截至2022年12月31日，集团员工共2848人，较2021年的2253人增加；员工成本约2.563亿元，较去年同期的2.078亿元增加[5] - 2022年零至100万港元薪酬的高薪管理人员有10人，2021年为6人；100.0001万至150万港元薪酬的有1人，2021年为3人；150.0001万至200万港元薪酬的为0人，2021年为1人[41] 项目建设与产能扩展 - 2022年初开始筹备20万吨产能扩展，总投资额约3亿元，预计2023年第三季完成[3] - 2022年180万吨/年焦化装备升级改造项目完成，两座7.65米焦炉正常运行，生产销售约1.6亿吨优质焦炭，年使用率超85%[10] - 与安钢集团合资项目一期焦炉2022年底投产，二期预计2023年第三季度投产，2022年底已投入约24.7亿元[10] - 全资子公司金源化工投资3亿元扩建20万吨/年粗苯加氢精制装置，预计2023年第三季完成，完成后总产能达40万吨/年[15] - 2018年建成年产12.3亿立方米LNG设施，运营5个加气站网络，2022年进一步扩展及深化对焦化价值链投入[9] - 公司已策划全面进入氢能产业链，包括生产、运输、储存、加加气及使用，并筹备在郑州及济源各建一个氢气加气站，预计2023年第三季全面营运[48] - 与信阳公司合资的约160万吨先进热回收焦炉项目第一期于2022年12月投产，第二期预计2023年第三季投产，届时集团总焦化产能将超400.0万吨[37] - 2022年公司投资的180万吨7.65米焦炉全面投产，生产销售约160万吨焦炭，产能使用率达85%，天然气生产设施使用率亦达85%[45] - 2022年度公司业务保持平稳，焦炭产能约为每年2.8百万吨，煤焦油及粗苯加工量分别约为每年180,000吨及200,000吨[83] - 2022年公司能生产约1000百万立方米煤气供自用及销售，LNG生产设施产能为每年约123.0百万立方米，氢气为300.0百万立方米[83] - 公司与信阳公司合作建设的年产约160万吨焦炉设施，一期焦炉2022年底投产，二期预计2023年三季度投产[183] 董事会相关事务 - 董事会2022年审批公司章程修改、第三届董事会成员人选、续任公司董事会秘书等[1][2] - 2023年3月24日公司采纳薪酬委员会新职权范围，副本刊登于公司及港交所网站[187] - 第二届董事会由九名董事组成，任期于2022年5月23日届满[189] - 公司依据相关法规制定公司章程，规范组织与行为及各方权利义务[186] - 公司根据实际情况与经营发展需要，于2022年修订公司章程[175] - 报告期内公司遵守上市规则及守则下所有守则条文[176] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事及监事均遵守相关标准[195] - 2022年董事会举行4次会议并通过11次书面决议案[198] - 2022年各董事董事会会议及股东大会出席率均为100%[198] - 董事会通过《河南金马能源股份有限公司授权管理制度》[199] - 授权管理制度明确了各级决策机构、部门及相关人员的职责范围和决策权限[199] - 授权管理制度对股权投资等重大交易事项列明审批权限[199] - 公司主席与行政总裁由不同人士担任，分别为饶朝晖和王明忠[200] - 董事会主席依法行使相关规定的职权或董事会授予的职权[200] - 章程第一百零一条清晰列明董事会主席的职权[200] 业务相关情况 - 公司是河南省焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商，采用垂直整合业务模式[59] - 2022年度公司收益主要来自贸易（买卖煤炭、焦炭及有色金属材料）、焦炭生产销售、衍生性化学品加工销售、能源产品（煤气、LNG、氢气）生产销售业务分部[60][63][66] - 公司经营业绩受整体经济状况、下游行业需求影响，经济下滑时产品售价或下调，贸易活动或减少；经济复苏时产品售价或上调，贸易活动增加[61] - 公司焦炭、LNG及衍生性化学品产品销售取决于国内钢铁及化工行业消耗，衍生性化学品需求及价格受石油价格及行业发展影响[63] - 公司产品价格受产品供应及需求、主要原材料煤炭价格、国际市场化学品价格等因素影响[68] - 公司近年积极拓展LNG及氢气的生产及销售业务，以扩大焦化产业链产品组合[52] - 公司面临产品及煤炭市价波动风险以及价格价差变动风险，产品定价基于销售地区现行市价并参考客户因素，受市场供需力量决定[68] - 公司运输成本、可用运输能力及运输方式会影响经营业绩，部分衍生性化学品价格受石油价格波动影响[64] - 2022年公司主要产品平均售价较2021年有不同程度增长，如焦炭从2575.40元/吨涨至2768.78元/吨，LNG从4706.29元/吨涨至6128.70元/吨[70] 资金与风险 - 2022年和2021年计息借款分别约为3143.1百万元和1800.9百万元，融资成本分别约为94.2百万元和48.3百万元，占总收益约0.8%及0.7%[75] - 煤炭价格和供应影响公司经营业绩，煤炭价格上升或供应波动会增加经营成本[71] - 2022年公司资金主要来自产品销售所得款项、股东权益以及银行及金融机构借款，无流动性问题[113] - 截至2022年12月31日，公司毋须就任何尚未偿还债务遵守重大契诺，获取借款无困难，未拖欠还款或违反契诺[132] - 2022年12月31日，集团取得银行授信总额约为人民币36.6亿元（2021年：27.76亿元），其中约6.294亿元仍可供动用（2021年：20.109亿元），未清偿银行借贷共计约31.431亿元（2021年：18.009亿元）[146] - 2022年集团固定利率借款约为人民币20.065亿元（2021年：5.755亿元），暂无利率对冲政策[167] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本承担主要与建设年产约160万吨焦化项目设施有关，已签约但无拨备的资本开支为11.33486亿元（2021年：18.02512亿元）[149] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，贸易应收款项及应收股东及关联方贸易性质款项分别有逾78%及81%风险集中于五笔最大未偿还结余[157] - 2022年12月31日，集团清偿应付款项的背书票据为28.85122亿元（2021年：26.0869亿元），筹集现金的贴现票据为13.63804亿元（2021年：2.93325亿元），未收回的已背书及贴现应收票据为42.48926亿元（2021年：29.02015亿元）[163] - 2022年及2021年12月31日，集团由上市筹集尚未汇回中国的港元款项分别为540万港元及750万港元[165] - 集团面临原材料（尤其是煤炭）和产品市价波动风险，以及公允价值利率风险和现金流量利率风险[154][155] - 集团主要与优质老客户交易，与新客户交易一般先收款，管理层持续监控信用风险，认为信用风险显著降低[168] - 董事会认为，尽管疫情爆发部分地区实施限制，但集团经营及销售未受重大影响[170] - 公司管理流动资金风险时，管理层监察并维持足够现金及等价物水平[178] - 公司金融负债中，银行借款利率3.62%-6.30%，账面价值31.4312亿元；其他借款利率12%，账面价值8000万元等[180]