公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[7] - 公司中国总办事处及营业地点位于广东汕头[7] - 公司香港营业地点位于九龙尖沙咀东[7] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛根据开曼群岛公司法注册成立为获豁免有限公司[154] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立为一家获豁免有限公司[158] - 公司于2020年3月18日在港交所主板上市[9] - 股份于上市日期在联交所主板上市[155] 公司发展战略 - 公司拟通过与中国出口型批发商发展业务关系扩大海外市场客户基数[11] - 公司拟在市场研究上投入更多资源增强对全球最新趋势的敏感性[11] - 公司拟通过聘用额外人员及加强质量标准增强工程和质量控制职能[11] - 公司拟在产品设计和开发中进一步部署资源[11] - 公司正在建设生产工厂以满足增长需求[11] - 集团将继续优先专注海外市场，维持巩固与现有海外客户关系并扩大客户基础[59] - 集团将通过专注中国出口型批发商和零售商，加强、扩展及多样化客户基础[59] - 集团将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多样化[59] - 集团将扩大生产能力，提高生产效率[59] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益及毛利均录得增长[11] - 公司2019年总收益约为3.258亿元，较2018年的约2.787亿元增长约16.9%[21][22][23] - 公司毛利从2018年的约9560万元增至2019年的约1.222亿元，增幅约27.8%，毛利率从约34.3%增至约37.5%，增长约3.2%[36] - 销售开支从2018年的约1660万元增加约20.4%至2019年的约2000万元[36] - 行政开支从2018年的约3360万元增加约54.8%至2019年的约5200万元，主要因2019年筹备上市产生约1640万元上市开支[36] - 所得税开支从2018年的约880万元增加约46.6%至2019年的约1290万元[36] - 公司实际税率从2018年的约21.2%上升至2019年的约26.7%[38][39] - 扣除上市开支前盈利从2018年的约3280万元增加约58.2%至2019年的约5180万元；扣除上市开支后盈利从约3280万元增加约8.2%至约3540万元[41] - 扣除上市开支前纯利率从2018年的约11.8%增加至2019年的约15.9%；扣除上市开支后纯利率从约11.8%减少至约10.9%[41] - 2019年12月31日，公司现金及受限制现金约为1.176亿元，2018年12月31日约为1.896亿元[41] - 奇士达智能适用企业所得税税率从2018年的15%增加至2019年的25%[36][38][39] - 2019年经营、投资和融资活动产生的现金净额分别约为3470万元、620万元和 - 1.145亿元，2018年分别约为5110万元、 - 6130万元和3830万元[43] - 2019年末净债务与总资本比率约为8.5%，2018年不适用[43] - 2019年末流动比率约为1.4，速动比率约为1.1，2018年分别约为1.7和1.5[43] - 2019年平均存货周转天数约为86.3天，2018年约为63.1天[43] - 贸易应收款项从2018年末的约8860万元降至2019年末的约6020万元，平均周转天数从约98.7天降至约83.4天[43] - 贸易及其他应付款项从2018年末的约4450万元增加约660万元或约14.9%至2019年末的约5110万元，平均周转天数从约34.6天增至约41.2天[45] - 2019年末银行及其他借款约1.427亿元，2018年约1.402亿元，加权平均实际利率为6.20%，2018年为6.17%[45] - 2019年末资本承担总额约为5990万元，2018年约为4320万元[46] - 2019年末公司无重大或然负债，2018年亦无[47] - 于2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币299,982,000元[164] - 2019年五大客户及最大客户收入分别占集团总收入约39%（2018年：37%）及18%（2018年：9%）[189] - 2019年五大供应商采购额占集团总采购成本约49%（2018年：44%），最大供应商采购额约为21%（2018年：17%）[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司向主要海外零售商客户的销售增加约3140万元[22][23] - 2019年中国是公司最大市场，贡献约48.3%的收益，其中约36.5%为间接海外销售，约11.8%为国内销售[22][24] - 2019年欧洲、北美、亚洲（不含中国）、大洋洲、南美洲及非洲分别贡献约18.7%、25.9%、3.4%、3.8%的收益[22][24] - 2019年智能车模、智能互动式玩具、传统玩具、智能硬件收益分别为2.09584亿元、2845.9万元、8469.7万元、306万元，2018年分别为2.1812亿元、1965.9万元、3450万元、643.8万元[28] - 2019年约46.0%的收益来自“奇士达”品牌产品，2018年约为51.8%[32] - 2019年约45.3%的收益来自联合品牌产品，2018年约为40.1%[32] - 2019年约8.7%的收益来自海外客户品牌产品[32] - 2019年传统玩具大部分收益来自传统玩具车销售[32] - 公司凭借专业知识于2018年开始销售智能硬件，2019年大多产品仍以“奇士达”品牌出售[32] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团有821名全职雇员，2018年为806名[49] - 集团香港公司及其雇员按雇员收入的5％向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[53][56] - 余煌39岁，2009年6月创立集团，在玩具行业有超12年经验，2019年10月任董事，11月调任执行董事[140] - 贝烈亮49岁，2019年10月任董事，11月调任执行董事，在玩具行业有超20年经验，2011年7月加入集团[140] - 倪彦龙44岁，2019年11月任执行董事，2017年8月加入集团，此前在政府部门任职[142] - 郑静云45岁，2019年11月任非执行董事，2016年4月加入集团，曾为多家私企执行董事及总经理[142] - 何卫东57岁，2020年2月任独立非执行董事，在企业及投资管理方面有超20年经验，2017 - 2019年任奇士达智能独立董事[142] - 刘曼女士34岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事[145] - 赵卫卫女士38岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事，自2009年7月及2016年5月起分别成为中国执业会计师及执业税务师[145] - 伍德秒先生33岁，为集团财务总监，2015年3月加入担任财务副总监，9月晋升为财务总监，自2013年12月起成为中国注册会计师[147] - 曹雪莲女士33岁，为集团副总经理及公司联席公司秘书之一，2015年4月加入担任董事会秘书，2017年8月起担任副总经理[147] - 顾菁芬女士50岁，2019年11月1日起获委任为公司其中一名联席公司秘书，在公司秘书领域拥有逾20年经验，现于7间联交所上市公司担任公司秘书[150] 公司治理结构 - 集团董事长和首席执行官由余晃先生一人担任，与《企业管治守则》规定有偏差[63] - 董事会将定期审查是否需分别任命不同人员担任董事长和首席执行官[63] - 自上市日至2020年4月20日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文，除上述偏差外[62] - 上市日期至2020年4月20日公司遵循企业管治守则原则，但主席及行政总裁由同一人余煌担任，偏离守则条文A.2.1条，董事会将定期检讨[64] - 董事会负责集团业务整体管理、制定战略方向等，通过各委员会履行企业管治责任[67] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少一名具备相关专长，2020年2月13日获独立性确认[70][73] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[71] - 董事会成员年龄范围为34岁至57岁，有四名男性董事和三名女性董事，实现性别多元化[76] - 董事会通过董事会多元化政策，定期检讨以确保持续有效[77] - 董事会定期开会确定整体策略、接收管理更新等，必要时召开特别会议[78] - 各董事确保投入足够时间处理公司事务，董事会成员定期披露担任职务情况[78] - 2019年12月31日止年度董事会举行1次会议审议及批准有关上市的决议案[82] - 执行董事、非执行董事与公司签订3年服务合约，独立非执行董事签订3年委任书，自上市日期起计[82][86] - 根据章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[86] - 所有董事将在2020年5月29日举行的股东周年大会上退任并参选连任[89][93] - 2020年2月13日董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[92] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，赵卫卫为主席[92] - 2019年12月31日止年度未召开审核委员会会议，相关期间召开1次，全体成员出席[99] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，刘曼为主席[100] - 2019年12月31日止年度高级管理人员酬金零至100万港元的有2人[102] - 审核委员会截至2019年12月31日止年度举行一次会议，全体成员均参加[103] - 薪酬委员会于2020年2月13日设立，由3名成员组成[104] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[105] - 提名委员会于2020年2月13日设立，由5名成员组成[107] - 提名委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[110][117] 公司内部监控 - 公司认可良好内部监控程序的重要性，2019年委聘外部独立内部监控顾问审查财务报告内部控制选定领域[114] - 集团已根据外部内部监控顾问建议实施相关内部监控措施，顾问确认程序已圆满落实[114] - 董事会认为内部监控及风险管理系统及现行程序在全面性、实用性及有效性方面均属充分[114] - 董事确认须就编制公平及真实反映集团状况的财务报表承担责任，选择及贯彻应用适当会计政策尤为重要[112][116] - 董事会负责内部控制及风险管理系统，至少每年检讨其成效并在下一份企业管治报告书中向股东报告[121][123] 公司股东相关 - 公司下届股东周年大会将于2020年5月29日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[128][129] - 持有公司缴足股本（具股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后2个月内举行[131][133] - 董事会应在递呈要求当日起21日内筹备召开股东特别大会，若未开展，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[131][133] - 公司于2020年2月13日采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及持份者查询及提议，查询可邮寄至公司香港主要营业地点[138] - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊登在联交所及公司网站[127][129] - 合资格股东拟提名董事，可递交书面通知至公司香港主要营业地点，详细程序可在公司网站查询[132][134] 公司股份及购股计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳一项购股期权计划[167][168] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划将授出的所有购股可配发及发行股份总数不得超上市日期已发行股份数目的10%，即52,000,000股[171] - 12个月期间因行使购股计划及公司其他购股计划授出的购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份数目的1%[171] - 购股计划项股份认购价由董事酌定，但不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者，接纳授出购股需支付1港元象征式代价[173][175] - 除非提前终止，购股计划自采纳日起10年内有效，购股行使期由董事酌定，但不得于授出日期起10年后行使，最后实际可行日期购股计划剩余期限约9年11个月[174][175] - 2019年12月31日股份未上市，证券及期货条例部分条款不适用于公司董事、最高行政人员及主要股东[178][180] - 最后实际可行日期，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[181] - 最后实际可行日期，贝烈亮先生通过受控法团