财务数据关键指标变化 - 年度销售额约9562.6万港元同比增长2.7%[20] - 收入为95,626千港元，同比增长2.7%[79] - 毛利为28,006千港元，同比增长14.3%[79] - 毛利率约29%毛利约2800.6万港元[21] - 除税后亏损约1046.7万港元[21] - 除税后亏损为10,467千港元，同比扩大119.1%[79] - 总资产为151,862千港元，同比下降12.0%[79] - 可供分派储备为55,018千港元，同比下降18.6%[76] - 现金及银行结余总额约7127.2万港元，较去年同期约7215.3万港元略降[31][34] - 流动资产净值约8164.5万港元，较去年同期约8636.9万港元下降[34] 成本和费用 - 销售费用约1910.2万港元同比增长22%[22] - 销售费用增加主要因海外项目运费及进口关税上升[22] - 行政费用同比增加21%至约1398.5万港元，主要因应收账款呆账拨备增加[23] - 无形资产CA-SIM摊销费用为325万港元[25] - 无形资产CA-SIM减值644.6万港元[24] 业务线表现 - 公司主营业务为轨道交通车载乘客信息系统解决方案，主要客户为中国中车股份有限公司下属多家列车制造企业[149] - 公司配合中国中车开发新车载信息系统及开展运营保障服务[9] - 公司主要产品包括轨道交通车载视频监控系统、媒体播放系统、广播系统及LED乘客信息显示系统[197] - 公司着力发展智慧交通领域，包括车主无感支付与智慧停车等场景[7] - 公司通过CA-SIM专利技术结合智慧城市建设进行产品设计和系统研发[7] - 公司子公司广州国联智慧信息技术有限公司从事智慧城市建设和民生服务应用，基于CA-SIM个人移动终端提供智能化应用[150] - 收购联高科技有限公司60%股权进入交通支付解决方案行业[10] - 上海寻山在海南省15个地区提供电子支付终端解决方案[10] 地区表现 - 中国地区营业额占比100%，金额约9562.6万港元[28] - 公司在中国内地有173名员工，在香港有9名员工[52] - 广东地区员工流失人数最多达74人，占流失总数的62.7%[186] 管理层讨论和指引 - 2019年国内生产总值预期增长目标为6%至6.5%[6] - 公司推动产品技术标准向国际化靠拢并获取海外市场配套合同订单[9] - 智慧城市项目已动用2030万港元，计划下年度再动用1260万港元[43][45] - 董事会不建议派发末期股息[72] - 公司于2018年12月27日采纳股息政策，宣派股息需董事会考虑运营及盈利、业务发展、资金要求及盈余、市场条件及整体财务状况、合约限制及其他因素后酌情决定[143] 员工与人力资源 - 公司员工总数从2018年225名减少至2019年182名，降幅为19.1%[52][53] - 销售及售后维护员工数从2018年114名减少至2019年71名，降幅为37.7%[53] - 2019年雇员总薪酬约为2428万港元，较2018年约2392.2万港元小幅增长1.5%[53] - 管理层及研发团队规模保持稳定，均为33名和78名员工[53] - 员工流失率高达64.0%，流失人数为118人[182] - 流失员工中男性94人（79.7%），女性24人（20.3%）[186] - 员工年龄结构以年轻员工为主，34岁以下员工占比78.0%（142人）[180] - 全职员工157人（86.3%），兼职员工25人（13.7%）[180] - 管理層员工37人（20.3%），非管理層员工145人（79.7%）[180] - 公司员工总数为182人，其中男性员工144人（79.1%），女性员工38人（20.9%）[180] - 广州国联智慧信息技术公司员工年均培训时间为48小时[189] - 广州研发和装配中心员工年均培训时间为35小时[189] 公司治理与董事会 - 董事会由6名董事组成（3名执行董事及3名独立非执行董事）[114] - 所有董事在回顾期内董事会会议出席率为100%（4/4次）[117] - 薪酬委员会成员在回顾期内会议出席率为100%（1/1次）[122] - 提名委员会由3名成员组成（大部分为独立非执行董事）[123] - 審核委員會由3名獨立非執行董事組成，年度舉行4次會議[134] - 審核委員會成員出席率100%（5/5）[134] - 董事會主席張世明出席董事會會議1/1次[125] - 董事李健誠出席董事會會議1/1次[125] - 董事劉春保出席董事會會議1/1次[125] - 提名委员会每年至少檢討一次提名政策[135] - 董事會確認截至2019年3月31日內部監控制度有效充足[138] - 審核委員會認可2019年度經審核業績符合會計準則[134] 股东结构与关联方 - 董事李健诚直接持有公司股份473,777,143股，占比22.68%[93][94][96] - 董事郭景华直接持有公司股份387,493,563股，占比18.55%[93][94][96] - Ever Prosper International Limited持有公司股份254,653,200股，占比12.19%[93][96][104] - 董事马远光持有公司股份10,556,000股，占比0.51%[93] - 董事黄建华持有公司股份1,861,500股，占比0.09%[93] - Jovial Elite Limited持有公司股份111,690,000股，占比5.35%[96][104] - 李健诚通过配偶关系被视为持有郭景华所持387,493,563股权益[94][104] - 李健诚通过Ever Prosper International Limited被视为持有254,653,200股权益[94][104] - 郭景华通过配偶关系被视为持有李健诚所持473,777,143股权益[104] - 郭景华通过Ever Prosper International Limited被视为持有254,653,200股权益[104] 客户与供应商集中度 - 最大客户占销售额41%[80] - 前五大客户合计占销售额92%[80] - 最大供应商占采购额16%[80] - 前五大供应商合计占采购额44%[80] - 公司共有供应商100家，其中广东供应商64家（64.0%）[195] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2018/19年度ESG报告覆盖期间为2018年4月1日至2019年3月31日，报告范围包括公司香港总部及广州研发和装配中心[147][148] - 公司利益相关方包括股东、员工、客户、通勤乘客、行业、政府及供应商，通过投资者关系、股东大会、会议、商业关系、市场调研、论坛及通告等方式进行交流[154][156] - 公司通过季报、中报、年报及公告向股东提供财务表现及管治相关信息[156] - 公司向员工提供培训、升职、体面工资、安全和受尊重的工作场所[156] - 公司向客户提供优质高标准产品，有专门项目团队开发产品，可根据客户要求定制系统[156] - 公司通过市场调研与通勤乘客交流，了解车载乘客信息系统应用表现及需求[156] - 公司温室气体排放总量为185.8943531吨二氧化碳当量[165] - 公司电力消耗产生的温室气体排放为170.6955582吨二氧化碳当量[166] - 公司汽油消耗产生的温室气体排放为15.19879486吨二氧化碳当量[166] - 公司员工人均温室气体排放密度为1.02[165] - 公司报告期内耗电量为190,529千瓦时[169] - 公司报告期内汽油消耗量为6,847升[164][169] - 公司报告期内用水量为1,522.83吨[170] - 公司报告期内消耗木箱总量约545个[175] - 公司报告期内消耗纸箱约3,360个[175] - 公司报告期内消耗泡沫箱约9,726个[175] - 国联通信产品在数百万乘客的日常生活中发挥作用[197] - 广州研发和装配中心已通过ISO 9001认证[198] - 公司建立了明确规则和程序来归档产品研发专利、商标、版权和著作权[200] 行业背景与市场环境 - 中国2018年国内生产总值900,309亿元人民币，GDP增速为6.6%[6] - 十三五期间中国铁路固定资产投资每年稳定在8,000亿元人民币左右[8] - 2018年至2020年中国铁路预计投产新线2.4万公里，年均8,000公里[8] - 至2020年中国铁路网规模预计达15万公里[8] - 至2020年三大城市群城际轨交网络建成将惠及设备提供商[9] - 中国城市轨道交通客运量约210亿人次[15] - 城市轨道交通投资完成额超4500亿元[16] - 行业投资完成额年复合增长率超过20%[16] 其他财务事项 - 其他收入及净收益同比增加17.6%至约457.9万港元，主因保養拨备回拨[26] - 集团无未偿还银行借款，资本负债比率不适用[38] - 认购事项所得款项净额7900万港元，已动用5820万港元[43] - 2017年被冻结的853,000港元银行存款已于2018年解除[49] - 截至2019年3月31日，公司无任何重大或然负债[50] - 履约保函已于2018年解除[48] - 公司在回顾年内未购买、赎回或出售任何上市证券[51] - 公司主要风险包括营运风险、市场风险、财务风险及信息技术风险[55] - 外聘核數師核數服務酬金為678,000港元，非核數服務酬金為零[133] - 股東特別大會需由持有十分之一投票權股東發起書面要求[140] - 公司于2019年3月31日后无重大事项（除收购联高科技有限公司外）[108] - 国富浩华（香港）会计师事务所担任公司核数师审核2019年3月31日止年度综合财务报表[109]