公司基本信息 - 公司股票代码为8060[1] - 公司专注于手机支付、智慧医疗、智慧社区及轨道交通业务[2] - 公司注册于开曼群岛并在香港联交所GEM上市[3][5] - 公司主要业务为投资控股[84] - 公司附属公司业务详情载于综合财务报表附注十六[84] 业务表现 - 公司主要运营实体广州国联专注轨道交通车载信息系统解决方案[12] - 公司合作方包括中国中车集团及主要中心城市地铁运营商[12] - 公司积极开拓智慧交通平台对接市场及增值业务[15] - 公司交付产品覆盖广州地铁8号线北延段、9号线、6号线增购车辆及武汉地铁2号线南延段等项目[22] - 马来西亚HMU及ETS2两条动车组新线需完成8,000公里无故障运营考核（FFR）[23] - 项目车辆运营站超200个，线路超10条[23] - 公司签订广州黄埔区有轨电车、哈尔滨2号线合约[24] - 公司研发新产品包括列车前置监控系统、车箱数码海布、VIP车厢影音播放等[26] - 公司收购联高科技有限公司60%股份进入中国交通支付解决方案行业[27] - 公司子公司广州国联主要客户为中国中车股份有限公司（CRRC）属下多家列车制造企业[167] - 公司子公司上海寻山主营公交地铁乘车码聚合平台，主要客户包括中国电信翼支付和苏宁金融[167] - 公司子公司广州国联智慧信息技术有限公司从事智慧城市建设和民生服务应用工作[168] 行业与市场环境 - 2020年国家铁路及城市轨道交通投资规模保持高水平，涉及151个新建及续建项目[13] - 行业竞争加剧，特别对中小型企业资金投入构成关键挑战[15] - 中国城市轨道交通运营里程达6,730公里，较去年新增968公里[18] - 国家发改委新批复轨道交通规划线路长度近700公里，总投资额4,600多亿元人民币[18] - 公共交通场景拉新促活平均成本较商超场景低70%至80%[19] - 国内中心城市客运总量较2018年提升约2%[19] - 市场竞争致中标价格毛利率下降[24] - 公交客流量曾暴跌至去年第四季度的5%[50] - 公司项目标价受市场竞争状况影响[71] - 公司产品需求受中国政府政策及国家地区经济影响的市场风险[71] 收入和利润 - 收入从2019年的95,626千港元下降至2020年的70,428千港元，同比减少26.4%[100] - 集团毛利约982.4万港元，毛利率14%，税后亏损约2201.9万港元[33] - 除税前亏损从2019年的10,467千港元扩大至2020年的21,654千港元，同比增加106.9%[100] - 公司子公司广州国联销售额约7042.8万港元，同比下降26%[31] - 公司子公司上海寻山公共交通电子支付平台销售额约1329.8万港元[32] 成本和费用 - 销售费用约992万港元，同比下降48%[34] - 行政费用约1374.1万港元，同比增加9%[35] - 无形资产CA-SIM减值约870.4万港元，同比增加35%[36] - 商誉计提减值亏损约571.6万港元[38] - 员工总薪酬约2294.2万港元（2020年）较上年2428万港元下降5.5%[69] 资产和现金流 - 集团现金及银行结余总额约9410.7万港元（2019年：约7127.2万港元）[47] - 公司流动净资产约为9361.9万港元（2020年）对比上年约8164.5万港元[51] - 现金及银行结余约9410.7万港元（2020年）较上年约7127.2万港元增长32%[51] - 总资产从2019年的151,862千港元增至2020年的164,489千港元，同比增长8.3%[100] - 认购事项所得款项净额约7900万港元中已动用6260万港元[62] - 智慧城市项目实际动用资金2470万港元对比原计划4110万港元[62] - 无未偿还银行借款及计息贷款[56] - 无重大或然负债[65] 员工情况 - 2019/20财年报告期内受新冠疫情冲击，武汉有20多名员工，海外有近10名员工[13] - 截至报告日期，所有员工均未感染新冠病毒[13] - 员工总数199人（2020年）较上年182人增长9.3%[68] - 研发人员82人占员工总数41.2%[69] - 公司员工总数199人，其中男性157人（占比78.9%）、女性42人（占比21.1%）[198] - 34岁以下员工占比76.4%（64人小于25岁，87人25-34岁）[198] - 全职员工186人（占比93.5%），兼职员工13人（占比6.5%）[198] - 管理層员工39人（占比19.6%），非管理層160人（占比80.4%）[198] - 广东籍员工123人（占比61.8%），为主要员工来源地[200] - 湖北籍员工26人（占比13.1%），为第二大员工来源地[200] - 香港总部员工9人（占比4.5%）[200] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[135] - 所有董事在回顾年度内董事会会议出席率为100%（4/4）[138] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括独立非执行董事张世明（主席）、黄建华及刘春保[140] - 薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[143] - 薪酬委员会认为董事及高级管理层薪酬条款公平合理[143] - 公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[132] - 主席与行政总裁职位分别由李健诚和馬遠光担任，确保独立性[134] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司退任，将续聘为公司核数师[130] - 提名委员会由3名成员组成，其中张世明担任主席，大部分为独立非执行董事[144] - 审计委员会成员出席率100%（张世明5/5、梁觉强5/5、刘春保5/5）[154] - 支付外聘核数师费用合计757,000港元（核数服务658,000港元，非核数服务99,000港元）[151] - 独立非执行董事任职超过9年须以独立决议案形式经股东批准重选[144] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成（梁觉强、张世明、刘春保），张世明任主席[152] - 提名委员会会议出席率100%（3名成员均1/1出席）[146] - 董事会采纳成员多元化政策，考量因素包括性别、年龄、专业经验等18项指标[153] - 审计委员会年度内举行5次会议审查财务监控及风险管理制度[154] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会架构及组成[144] - 董事会确认截至2020年3月31日内部监控及风险管理制度有效且充分[158] - 股息政策于2018年12月27日采纳，宣派股息需董事会考虑运营及盈利、业务发展、资金要求及盈餘、市场条件及整体财务状况、合约限制及其他因素后酌情决定[163][164] - 公司举行两次股东特别大会，日期分别为2019年10月24日及2020年1月6日[163] - 董事出席股东特别大会情况：李健诚0/2次、马远光0/2次、黄建华2/2次、张世明2/2次、梁觉强1/2次、刘春保2/2次[163] - 持有不少于公司缴足股本十分之一（10%）投票权的股东有权要求召开股东特别大会[159] - 公司确认已完全遵守GEM上市规则关于关联人士交易的披露要求[125] 股东与股权结构 - 公司控股股东李健诚先生以每股0.0348港元认购1,175,000,000股新股，公司净筹资约40,000,000港元[94][95] - 公司于2020年1月8日完成股份合并，每10股合并为1股面值0.10港元的合并股份[96] - 于2020年3月31日，公司可供分派储备约为59,660,000港元，较2019年的55,018,000港元有所增加[97] - 董事李健诚直接持有公司50.52%股份（164,877,714股普通股）[115] - 董事李健诚通过控制法团间接持有公司7.80%股份（25,465,320股普通股）[115] - 董事李健诚通过配偶权益持有公司11.87%股份（38,749,356股普通股）[115] - 董事马远光持有公司0.32%股份（1,055,600股普通股）[115] - 董事黄建华持有公司0.06%股份（186,150股普通股）[115] - 主要股东郭景华直接持有公司11.87%股份（38,749,356股普通股）[118] - 主要股东郭景华通过配偶权益持有公司50.52%股份（164,877,714股普通股）[118] - 主要股东郭景华通过控制法团持有公司7.80%股份（25,465,320股普通股）[118] - Ever Prosper International Limited持有公司7.80%股份（25,465,320股普通股）[118] - 最大客户占集团销售额的31%，前五大客户合计占销售额的73%[101] - 最大供应商占集团采购额的13%，前五大供应商合计占采购额的48%[101] - 董事会不建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息[88] 风险因素 - 公司面临信息科技风险影响电子硬件及软件研发的运营风险[71] - 公司贸易业务承担信贷风险、流动资金风险及外币风险[71] - 公司研发过程存在知识产权侵权及专利技术应用风险[71] - 公司采纳内部监控系统以降低运营及信息技术风险[71] - 公司财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注5(a)[71] - 公司日常管理密切监控以识别及控制潜在风险点[71] - 业务伙伴因疫情影响撤销协议，公司已交付的2,600套POS设备除外[95] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2019年4月1日至2020年3月31日[165] - 报告范围包括公司香港总部及位于广州的研发和装配中心[166] - 公司重点领域包括道德与治理、环境和资源效率、更好的工作场所及可靠性[173] - 公司温室气体排放总量为176.96吨二氧化碳当量，其中范畴1直接排放17.90吨，范畴2间接排放159.06吨[184] - 公司车队汽油消耗量为8,064升，对应温室气体排放17.90吨二氧化碳当量[183][184] - 公司总耗电量为177,543千瓦时，人均耗电密度为892[187] - 公司总用水量为1,562.50吨，人均耗水密度为7.85[188] - 公司拥有4辆低于2.5吨的汽车用于运输业务[183] - 公司通过ISO14064标准核算温室气体排放，员工人均温室气体密度为0.89[183] - 公司汽油消耗人均密度为40.52[187] - 公司未发生重大环境违法罚款或处罚事件[180] - 公司产品质量、可靠性和创新重要性显著提升[176] - 公司业务不涉及生产工厂，无显著有害废弃物、空气排放或废水产生[178] - 公司期内消耗木箱约250个、纸箱约2300个、泡沫箱约3307个[193] - 平均每列车设备消耗包装材料：木箱7-12个、纸箱15-30个、泡沫箱50-110个[193] - 公司实施3Rs原则（减量、再利用及循环利用）进行资源管理[195] - 公司无任何环保投诉或重大环境事件发生[127] - 公司无因违反环境法规而受到重大行政制裁或处罚[127]