公司基本信息 - 公司股份代号为8080[1][8] - 公司注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda[8] - 公司主要营业地点在香港皇后大道中12号上海商业银行大厦18楼，电话(852) 2918 3788，传真(852) 2169 0209[8] - 公司主要股份过户登记处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 4th floor North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM12 Bermuda[8] - 公司香港股份过户登记分处是香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺，电话(852) 2862 8628，传真(852) 2865 0990[8] - 公司主要往来银行有中信银行（国际）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司等[8] - 公司核数师是安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[8] 公司管理层信息 - 公司董事会执行董事为张一帆（主席）、徐广明[6] - 公司独立非执行董事有梁显治、干晓劲、陈立基[6] - 张一帆女士39岁，于2014年11月加入公司为执行董事，2016年6月23日被委任为公司主席[70][72] - 梁顯治65歲，2013年2月加入公司任獨立非執行董事，任期自2019年2月19日起續三年[75][76] - 干曉勁58歲，2013年2月加入公司任獨立非執行董事，任期自2019年2月19日起續三年[78][79] - 陳納基59歲，2013年2月加入公司任非執行董事，2016年3月4日改任獨立非執行董事，任期自2019年3月4日起續三年[81] - 梁顯治自2011年10月22日起任先健科技（代碼1302）獨立非執行董事[75][76] - 干曉勁曾於1994年10月至2016年12月22日任丹楓控股（現亞證地產，代碼271）相關職務[78][79] - 干曉勁於1999 - 2007年任經緯紡織機械（代碼350）獨立非執行董事[78][79] - 陳納基自2007年10月起任海南美蘭國際機場（代碼357）非執行董事[81] - 陳納基自2008年9月起任凱昇控股（代碼8203）執行董事等職務[81] - 梁顯治擁有逾10年不同公司財務及管理經驗[75][76] - 干曉勁在製造業及物業發展投資管理方面有逾27年經驗[78][79] - 独立非执行董事陈立基59岁，2013年2月加入公司，在商业银行等方面有超30年经验[82] - 首席营运官李振48岁，2014年12月加入公司，有逾20年项目管理经验[84][86] - 财务总裁兼公司秘书罗伟辉52岁，2013年6月加入公司，有逾19年香港上市公司会计及公司秘书经验[85][87] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020财年综合纯利约1.11亿港元，较去年增加0.7%，综合收入约30.217亿港元，较去年增加26.1%[15][18] - 截至2020年3月31日，公司综合收入约30.22亿港元，较去年约23.97亿港元增加26.1%[31][36] - 公司综合纯利约1.11亿港元，较去年约1.10亿港元轻微增加0.7%[32][36] - 公司毛利率由去年15.9%轻微减少至本年度13.2%[32][36] - 公司经营成本总额由去年约2.45亿港元增加13.3%至本年度约2.78亿港元[34][37] - 经营成本总额与公司收入之比率由去年10.2%减少至本年度9.2%[34][37] - 公司每股基本盈利约40.7港仙，较去年40.4港仙增加0.7%[35][38] - 截至2020年3月31日，公司有抵押浮息银行借贷约为4859.8万港元（2019年：无），有抵押其他借贷为1141万港元（2019年：无）[65] - 截至2020年3月31日，公司银行融资约为9.90828亿港元（2019年：约7.65402亿港元），已动用银行融资约6.78956亿港元（2019年：约3.32953亿港元）[65] - 截至2020年3月31日，公司资产总值约为27.88473亿港元（2019年：约18.15218亿港元），负债总额约为17.00009亿港元（2019年：约8.26418亿港元）[65] - 截至2020年3月31日，公司资产负债比率为61.0%（2019年：45.5%）[65] - 截至2020年3月31日，抵押按金77.7万港元（2019年：无）已就若干合约客户获得之履约保证金于银行持作抵押[65] - 截至2020年3月31日，公司就若干合约客户及一间供应商获得之履约保证金及备用信用证向若干银行提供担保882.4万港元（2019年：140.3万港元）[65] - 截至2020年3月31日，公司普通股股东应占每股普通股综合资产净值约为3.99港元，较2019年3月31日约3.63港元增加0.36港元[65][66] - 截至2020年3月31日，公司雇用302名（2019年：262名）员工[68] - 本年度内公司总员工成本（包括退休福利计划供款）约为1.47556亿港元（2019年：1.24424亿港元）[68] - 2020年3月31日止年度，董事总薪酬约2006.9万港元，2019年为1258.7万港元[150] - 截至2020年3月31日止年度，董事薪酬合共约为2006.9万港元，2019年为1258.7万港元[151] - 2020年应付集团高级管理层成员（执行董事除外）薪酬为766.5万港元，2019年为553.9万港元[154] - 2020年高级管理层基本薪金及津贴为577.3万港元，2019年为450.3万港元；花红为168.6万港元，2019年为100万港元；雇主退休计划供款均为3.6万港元；以股权结算之购股期权开支2020年为17万港元，2019年无此项开支[154] - 2020年就公司及其附属公司核数应付外聘核数师费用约为228万港元，2019年为220万港元[166][167] - 2020年就公司及其附属公司非核数相关活动应付外聘核数师费用约为47万港元，2019年为43.7万港元[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 高科技产品分销及服务分部2020财年纯利约1.334亿港元，较去年增加13.8%，收入约29.495亿港元，较去年增加26.1%[16][19] - 租赁分部2020财年纯利约2080万港元，较去年减少0.1%，收入约7220万港元，较去年增加23.9%[21][23] - 截至2020年3月31日，融资租赁应收款项账面总值约1.926亿港元[21][23] - 高科技产品分销及服务分部收入约29.50亿港元，较去年约23.39亿港元增加26.1%[41] - 该分部直接机器销售约为28.28亿港元，较去年约21.77亿港元增加29.9%[41] - 该分部零部件销售及软件销售约为8534.2万港元，较去年约9455.6万港元减少9.7%[41] - 该分部佣金及其他服务收入约为3615.8万港元，较去年约6675.6万港元减少45.8%[41] - 租赁分部本年度净利润约1.33381亿港元，较去年约1.17253亿港元增加13.8%[45][47] - 租赁分部本年度租赁业务收入约7220.5万港元，较去年约5828.1万港元增加23.9%[49] - 租赁分部本年度净利润约2083.7万港元，较去年约2085.9万港元减少0.1%[49] - 截至2020年3月31日，融资租赁应收款项账面价值为1.92589亿港元，较2019年3月31日的2.15218亿港元减少10.5%[49] 市场环境相关 - 2020年第一季度中国GDP按年收缩至负6.8%[14][18] - 2020年3月美联储将基准利率降至零并推出7000亿美元量化宽松计划[22] - 国际货币基金组织预测全球经济2020年将锐减3%，2019年增长2.9%[51][53] - 2020年第一季度全球智能手机付运量按年下跌11.7%[57][58] - 2020年第一季度中国智能手机付运量按年减少20.3%[57][58] - 2020年疫情减慢中国5G基站安装速度，中国联通及中国电信目标在2020年第三季度共建250,000个5G基站，较原定计划早[59] 业务发展与策略 - 高科技产品分销及服务分部因主要客户执行战略采购计划完成大额SMT设备订单，收入创纪录[16][19] - 高科技产品分销及服务分部取得新产品分销权并在新加坡设立新地区办公室[16][19] - 租赁分部收入增加因中美贸易战使客户采用经营租赁满足生产线扩张需求[21][23] - 公司将监测疫情下全球经济环境和市场复苏状况，争取高科技产品分销及服务分部更多市场份额[22] - 疫情全球蔓延对租赁业务有明显负面影响，特别是融资租赁业务，客户采取更保守投资策略[59] - 大中华区疫情有效控制及中国全面复工复产，对租赁行业有相对利好影响，部分抵消费电子和工业电子需求萎缩及中美对抗的负面影响[63] - 预期来年租赁业务业绩不会有太大波动[63] - 来年重点开发的SMT设备经营租赁业务可维持较好营运状态[63] - 融资租赁方面会密切关注国际形势、市场变化及各国政策调整，捕捉半导体等行业合适业务机会[63] 公司治理相关 - 公司遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则原则，除主席与行政总裁角色未区分外，遵守守则条文并采纳建议最佳常规[89][90][93][94] - 公司采纳GEM上市规则第5.48 - 5.67条交易必守标准作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守该标准[92][95] - 董事会每年至少举行4次会议，定期会议提前至少14天通知董事，重要事项也通过书面决议审批[107] - 高级管理层会向董事提供集团业务活动和发展信息，公司秘书记录会议详情[107] - 截至2020年3月31日，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[105][108] - 董事会成员每年至少举行四次定期会议，全体董事获发至少14日之定期董事会会议通知[109] - 本年度举行八次董事会会议及一次股东大会，平均出席率分别为90%及100%[113] - 执行董事张一帆和徐广明董事会会议出席率为100%，股东大会议出席率为100%[114] - 独立非执行董事梁显治董事会会议出席率为87.5%，干晓劲为62.5%，陈立基为100%，三人股东大会议出席率均为100%[114] - 新委任董事任期至下次股东大会，每名董事至少每三年轮席告退一次[121] - 本年度内及截至报告日期，公司拥有至少三名独立非执行董事，至少一名具备适当财务管理专业知识[125] - 全体董事均收到详尽入职资料，须参与持续专业发展以更新知识和技能[125] - 公司鼓励董事及高级人员参与专业发展课程及研讨会[125] - 本年度全体董事通过出席研讨会或阅读资料参与持续专业发展活动[127] - 公司本年度董事会主席为张一帆女士，无行政总裁[130] - 现任非执行董事（含独立非执行董事）任期三年，可提前一月书面通知终止，须在股东周年大会上轮席告退及膺选连任[136] - 董事会成立提名、薪酬和审核三个委员会，职权范围符合GEM上市规则[138] - 提名委员会不少于四名成员，多数为独立非执行董事，本年度举行一次会议，出席率100%[138][140] - 薪酬委员会不少于四名成员，本年度举行三次会议，出席率约92%[142][148] - 薪酬委员会负责制定薪酬政策、监督薪酬待遇，考虑同类公司薪金等因素[142][143] - 薪酬委员会可传閱方式处理事项，本年度检讨并确定公司董事及高级管理人员薪酬待遇[148] - 审核委员会2020年举行四次会议，出席率约为92%[160][161] - 审核委员会成员梁显治、陈立基出席会议次数为4/4，干晓劲为3/4[162] - 公司于2019年通过建立适当有效的风险管理及内部控制系统，遵守企业管治守则原则第C.2条[168] - 公司风险管理系统包括识别风险所有权等4个阶段，2019年风险评估未识别出重大风险[168] - 公司设有与COSO 2013框架一致的内部控制系统，框架包括控制环境等部分[172] - 2019年内部控制检讨未识别出重大监控不足之处[176] - 公司内部审核职能由专业员工组成，独立于日常运营，每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[184] - 截至2020年3月31日止年度，董事会认为公司风险管理及内部控制系统足够及有效[184] - 公司秘书支持董事长、董事会及委员会，确保信息流通并协助董事会有效运作[188] - 公司首席财务官兼公司秘书罗伟辉为全职员工，年内接受不少于15小时相关专业培训[189] - 公司于2018年11月采纳提名