财务数据整体情况 - [2019年公司收益为1170693千元人民币，较2018年的586287千元人民币增长99.7%][11] - [2019年公司毛利为607582千元人民币，较2018年的198211千元人民币增长206.5%][11] - [2019年公司毛利率为51.9%，较2018年的33.8%增长53.6%][11] - [2019年公司除税前亏损为1012351千元人民币，较2018年的772093千元人民币增长31.1%][11] - [2019年公司本年度亏损为915569千元人民币，较2018年的725907千元人民币增长26.1%][11] - [2019年公司拥有人应占亏损为591874千元人民币，较2018年的431459千元人民币增长37.2%][11] - [2019年公司资产总额为104.99亿元，较2018年增长57.1%，负债总额为65.99亿元，较2018年增长135.8%][12] - [2019年公司营业额约为11.71亿元，较2018年增长99.7%，毛利约为6.08亿元，较2018年增长206.5%，毛利率为51.9%][14][16] - [2019年公司整体营业额约为人民币117.07亿元，较2018年同比增长99.7%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长][37][40] - [2019年公司成本约5.63111亿元，同比增长45.1%，主要因业务扩张致交易成本和员工成本增加][54][55] - [2019年公司毛利约6.07582亿元，同比增加206.5%，毛利率从33.8%提升至51.9%，主要因高毛利率业务SaaS及延伸服务占比提升][57][58] - [2019年销售及分销开支同比增长191.8%至约5.32163亿元，主要因销售人员增加致销售员工成本和差旅费增加以及渠道佣金开支增加][64][67] - [2019年行政开支同比增长24.6%至约2.36809亿元，主要因业务扩张致员工成本和租赁成本增加][64][67] - [2019年公司其他经营开支约为人民币3.40743亿元，同比增长79.7%，主要因研发现金支出增长所致][68] - [2019年公司股权结算股份支付款项同比减少45.5%，至约人民币1.36428亿元，主要因股份奖励数目及公平值低于上年度首次奖励所致][68] - [2019年公司研发支出约为人民币4.04655亿元，较2018年增长，主要因SaaS产品和PaaS云产品研发投入增加][68] - [2019年公司投资及其他收入约为人民币2871.1万元，主要因政府补助和增值税加计抵减增长所致][68] - [2019年公司其他亏损净额约为人民币1.9238亿元，主要因第三方支付服务业务确认减值亏损人民币1.93304亿元][68] - [2019年公司财务成本约为人民币2204.4万元，主要包括租赁负债及其他负债的利息][68] - [2019年公司经营亏损为人民币9.95596亿元，2018年为人民币7.72081亿元][70] - [2019年公司本年度亏损为人民币9.15569亿元，2018年为人民币7.25907亿元][71] - [2019年五大客户占集团总营业额少于30.0%，与2018年持平；五大供应商占集团总采购额约43.2%（2018年：38.9%），最大供应商占约13.8%（2018年：13.2%）][110][113] - [2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币7.46亿元（2018年：约人民币4.31亿元），无银行借款][114] - [2019年12月31日，集团无资产抵押，2018年约人民币1.11亿元的抵押已于2019年1月29日解除][114] - [截至2019年12月31日，集团无重大投资或收购资本资产计划，但会持续寻找机会提升股东价值][115] - [截至2019年12月31日，集团有2941名员工，较2018年的2206名有所增加][117][120] - [截至2019年12月31日，集团已注册369项商标，较2018年的261项增加；拥有115项软件著作权，较2018年的75项增加；拥有8项专利，较2018年的17项减少][119] - [截至2019年12月31日，集团无重大未决诉讼][118][120] - [截至报告日期，公司保持GEM上市规则所规定之充足公众持股量][121] - [截至2019年12月31日，公司无尚未行使之可换股债券][121] - [2015年7月6日，总额为3.816亿港元之认股权证已发行，截至2019年12月31日，尚有面值3.744亿港元之5.2亿股认股权证股份可获行使][121] - [截至2019年12月31日，公司无可供股东分配的储备，但约50.26亿元人民币的股份溢价账可作缴足红股分派][150][153] - [2019年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市股份][151][154] 业务板块情况 - [截至2019年12月31日，公司业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州和一般贸易四个经营分部组成][20][21] - [公司业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州、一般贸易四个经营分部组成][109][112] - [2019年付费商家数量为82343家，较2018年增长40%，新增付费商家数量为54702家][23] - [2019年商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达645亿元，较2018年增长95%][24] - [有赞微商城为注册商家提供超1800个功能管理线上店铺，门店SaaS产品处于产品更新和变现推进阶段][24] - [自2019年7月起公司向商家收取云服务费，该费用与商家业务规模正相关][25] - [2019年底存量付费商家数量为82,343家，较2018年底增长40%，新增付费商家数为54,702家][26] - [2019年商家通过SaaS产品产生的GMV达645亿元，同比提升95%][26] - [2019年有赞云合作第三方开发者数量达42,000位，有过订购的商家数为36,000家][27][30] - [2019年使用有赞担保的商家数量显著上升][28][30] - [2019年9月推出服务市场，满足商家经营服务需求并完善开发生态][29][30] - [2019年SaaS及延伸服务收入约为人民币74.40亿元，同比增长137.6%，其中SaaS收入约为人民币59.36亿元，同比增长145.0%，延伸服务收入约为人民币15.05亿元，同比增长112.2%][44][45] - [2019年付费商家数量由2018年的58,981家增长至82,343家，推动SaaS收入增长][44][45] - [2019年交易费收入约为人民币33.37亿元，同比增长41.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，部分被原有第三方支付业务的减少所抵消][47][49] - [2019年其他收入约为人民币9.295亿元，同比增长150.0%，集团一鸣神州及一般贸易业务战略缩减，营销服务收入大幅提升][48][50] - [2019年SaaS及延伸服务毛利约5.34409亿元，同比增长179.6%，毛利率从61.0%提升至71.8%，主要因SaaS收入大幅增长且人工费用增速低于收入增速][61][65] - [2019年交易费毛利约319万元，毛利率从5.1%降至1.0%，主要因公司集中资源为SaaS商家提供支付服务并战略缩减原有支付业务][62][66] - [2019年其他毛利约6998.3万元，2018年为毛亏约501.8万元，毛利提升因高毛利业务营销服务占比提升][63][67] - [2019年交易成本约3.21691亿元，同比增长47.2%，主要因GMV增长][54][55] - [2019年员工成本约1.46064亿元，同比增长68.4%，主要因业务扩张][54][55] - [2019年销售货品成本约773.5万元，同比减少74.8%，主要因公司继续战略缩减一般贸易业务][54][55] 公司发展战略与预期 - [公司预期业务将在下一年度保持持续增长态势][15][16] - [未来公司将持续帮助商家多渠道开店获取流量，拓展直播电商优势][31][32] - [公司通过有赞云PaaS平台规模化满足商家个性化需求，降低开发成本，提高开发效率，提升服务头部商家的能力][33][35] - [公司拥有经验丰富的商家服务团队，为商家提供多渠道经营指导、培训和建议，吸引更多头部商家使用产品][33][35] - [公司通过有赞分销、有赞担保等延伸服务提高商家经营效率，保障消费者权益，搭建健康电商生态][34][35] - [公司在直播电商领域是行业引领者，为商家提供多渠道直播解决方案，未来将扩大优势，与更多平台合作][34] - [公司认为潜在市场巨大，商家数字化需求迫切，将努力服务更多商家，提供一体化解决方案][36][39] 公司运营指标 - [2019年底员工共2,941人，销售、产品技术、服务运营、管理及后台支持人员占比分别为40%、36%、18%、6%][29][30] - [2019年有赞承诺系统可用性达99.99%，订单处理速度峰值超6万笔/秒，用户1.05秒打开页面][31] 公司融资与股权相关 - [2019年4月公司发行1,719,030,188股认购股份，所得款总额约9.111亿港元][31] - [2019年8月有赞非全资附属公司向Baidu Online发行Qima认股权证，后者有权以29,999,823美元购买17,737,531股][31] - [2019年9月9日，公司有条件授予选定董事和雇员共3.4亿股股份的购股权，3.31亿股购股权被承授人接纳][122][124][125] - [2019年10月14日，股东特别大会批准向选定董事授出购股权，截至2019年12月31日，3.31亿股股份尚未可行使][123][125] - [2019年公司向四名董事授予可认购最多1.6亿股股份的购股权，其中朱宁获授1亿股，崔玉松、俞涛、应杭艳各获授2000万股，占报告日期已发行股份百分比分别为0.65%、0.13%、0.13%、0.13%][126] - [2019年其他员工（含集团3名高级管理人员）获授购股权1.71亿股，占报告日期已发行股份百分比为1.11%，全年总计授出购股权3.31亿股，占比2.15%][126] - [2012年购股权计划中，相关数据分别为6700万股、3570万股、1.027亿股][144] - [2016年曹春猛、严啸天、方志华、谷嘉旺分别持有购股权3600万股、2500万股、300万股、300万股，占报告日期已发行股份百分比分别为0.23%、0.16%、0.02%、0.02%][133][134][136][138] - [2019年购股权行使价方面，朱宁、崔玉松为1港元，俞涛、应杭艳为0.9港元，其他员工为0.75港元；2016年相关人员行使价均为1.25港元][126][133][134][136][138] - [2019年购股权可行使时间从2020年7月1日至2024年6月30日；2016年相关人员可行使时间从2016年2月1日至2020年6月10日][126][133][134][136][138] - [2019年购股权归属时间表为2020 - 2023年每年7月1日各归属25%；2016年购股权归属时间表为授予日期后1年归属30%，2年后归属30%，3年后归属40%][126][142] - [授出购股权目的是激励和奖励选定董事对集团业务发展的贡献，经济利益取决于股价上涨，符合公司和股东整体利益][145][146] - [2019年9月9日授予30名员工1.8亿份购股权，其中28名员工接纳1.71亿份，行使价每股0.75港元，有效期5年，25%分别于2020 - 2023年7月1日归属][147] - [2019年4月2日，公司与认购人订立协议，将发行17.19亿股认购股份，占现有已发行股份约12.5%，占扩大后已发行股份约11.1%，所得款项总额及净额分别约9.111亿港元及9.1亿港元，用于系统升级等][152][154] - [认购人自发行认购股份日起12个月内，未经公司书面同意不得出售相关股份][156][157] - [2019年4月2日交易时段后，公司分别与Franchise Fund Limited和Elephas Global Master Fund签订认购协议，各发行250,188,679股认购股份，认购价均为每股0.53港元][159] - [发行认购股份所得款项总额及净额估计分别约为9.111亿港元及9.1亿港元][161] - [所得款项净额约3%（约2830万港元）用于系统升级，约6%（约5570万港元）用于产品开发，约31%（约2.81亿港元）用于营销，约50%（约4.553亿港元）用于推广广告服务，约10%（约8970万港元）用作集团一般营运资金