公司基本信息 - 公司注册办事处位于中国浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路9号[4] - 公司股份代号为8106[5] - 2020年和2019年末，公司注册资本为5065.4617万元，包括2.4442117亿股内资股和2.62125亿股H股，每股面值0.1元[56] 持续经营业务财务数据关键指标变化 - 公司2020年持续经营业务收入约2.3763亿元[7] - 公司拥有人应占持续经营业务溢利净额约591.9万元[7] - 2020年持续经营业务收入约2.3763亿元，较2019年的2.85117亿元减少约16.66%[19] - 2020年持续经营业务毛利率约为17.03%，2019年为11.09%[22] - 2020年集团来自持续经营业务的未分配开支净额约863万元，2019年为281.1万元[23] - 2020年集团公司拥有人应占来自持续经营业务的溢利净额约591.9万元，2019年为457.4万元；每股盈利1.17分，2019年为0.90分[24] - 截至2020年12月31日止年度，持续经营业务收入约2.3763亿元，2019年为2.85117亿元（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，持续经营业务毛利率约为17.03%，2019年为11.09%（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利净额约591.9万元，2019年为457.4万元（重列）[51] 持续经营及已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务溢利净额约502.5万元[7] - 2020年集团公司拥有人应占来自已终止经营业务的亏损净额约89.4万元，2019年为溢利4万元[25] - 2020年集团公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务的溢利净额约502.5万元，2019年为461.4万元；每股盈利0.99分，2019年为0.91分[27] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占已终止经营业务亏损净额约89.4万元，2019年为溢利4万元（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务溢利净额约502.5万元，2019年为461.4万元[51] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020财年派发末期股息[8] - 董事会不建议就2020年度派發末期股息，2019年也无[143] - 2020年12月31日，集团并无可供分派予公司拥有人之储备，2019年也无[144] 各业务线经营策略调整 - 硬件及计算机软件销售业务调整销售策略，提高终端客户销售收入占比[10] - 电商供应链服务业务合资成立典石科技开展社群营销[10] - 电信增值服务业务于2020年被剥离出售[10] - 集团于2020年末成立典石科技开始在社交电商做部署[18] - 2020年末电商供应链服务业务合资成立典石科技，开展母婴等产品社群营销[31] - 2020年12月公司以720万元代价转让兰创85%股权相关权利，终止电信增值服务业务[33] - 2020年公司因业务部门重组撤销杭州群思特通信服务有限公司注册[36] - 集团硬件及计算机软件销售业务探索安防领域系统集成服务；智慧城市解决方案业务多地实施；电商供应链服务业务受限，新业务在筹建；电信增值服务业务已剥离[61] - 集团将结合现有优势，利用智慧城市解决方案业务技术和客户资源，加强创新，扩大应用场景和服务功能[62] - 公司推进智慧工会运营服务输出，鼓励电商供应链服务业务在电商平台运营[64] - 公司引导硬件及计算机销售业务调整策略和结构，拓展系统集成服务[64] - 公司加快电商供应链服务业务在品牌推广和社群营销服务方面的培育[64] - 公司将稳定三大业务板块传统业务基本盘，推进新项目落实[66] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年硬件及计算机软件销售收入约1.20025亿元，较2019年的1.38725亿元减少约13.48%[18] - 2020年提供智慧城市解决方案业务收入约4224.5万元，较2019年的4133.3万元增加约2.21%[18] - 2020年提供电商供应链服务业务收入约7536万元，较2019年的1.05059亿元减少约28.27%[18] - 2020年硬件及计算机软件销售业务毛利率约为8.04%，2019年为4.50%[21] - 2020年提供智慧城市解决方案业务毛利率约为63.91%，2019年为48.16%[21] - 2020年提供电商供应链服务业务毛利率约为5.07%，2019年为5.20%[21] - 2020年硬件及计算机软件销售业务分部溢利约569.6万元，2019年为40.7万元[23] - 2020年提供智慧城市解决方案业务分部溢利约856.8万元，2019年为550.9万元[23] - 2020年提供电商供应链服务业务分部溢利约4.4万元，2019年为74.5万元[23] 理财产品相关情况 - 中国银行业理财产品预期年化回报率约为2.40% - 2.80%（2019年：2.80% - 3.50%）[38] - 杭州银行理财产品预期年化回报率约为2.94% - 3.18%（2019年：不适用）[38] - 2020年12月31日，集团理财产品未偿还本金总额约为2550万元（2019年：1560.1万元），占资产总额约17.87%（2019年：9.56%）[41] - 截至2020年12月31日止年度，集团理财产品实现收益约为49.1万元（2019年：77.8万元）[41] - 2020年须予公布交易的理财产品申購事项详情披露于11月16日公告[41] - 2019年须予公布交易的理财产品申購及/或贖回事項详情披露于7月16日公告[41] 员工相关情况 - 2020年12月31日员工总数约152人，2019年为159人（重列），2020年持续经营业务员工成本总额约2929.1万元，2019年为2668.5万元（重列）[45] 资产负债相关情况 - 截至2020年12月31日，使用权资产约328.6万元，2019年为128.7万元[53] - 截至2020年12月31日，存货约864.2万元，2019年为2089.2万元[53] - 截至2020年12月31日，应收账款约4343.8万元，2019年为5256万元[53] - 截至2020年12月31日，银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约5375.3万元，2019年为4793.8万元，与资产总额及资产净额比率分别约为37.67%（2019年：29.39%）及47.77%（2019年：44.04%）[53] - 2020年末合约负债约486.4万元，较2019年的243.3万元大幅增加，主要因智慧城市解决方案业务客户预付款增加[55] - 2020年末无银行借贷，2019年为800万元，减少因偿还银行借贷[55] - 2020年末租赁负债总额约304.1万元，较2019年的228.6万元增加，因订立办公室租赁协议[55] - 2020年末资产负债率约为21.14%，较2019年的33.27%下降；流动资金比率约为22.86%，较2019年的35.82%下降[55] 法律诉讼情况 - 2021年3月8日，公司被起诉，原告要求被告共同支付经济损失赔偿约1094.4万元及利息，本息共计约1809.6万元，另支付案件处理费用30万元及所有诉讼费[57] 公司业务展望 - 公司有望打造具有特色的商业生态体系，形成持续盈利能力[65] - 公司业务调整取得一定成效，但面临诸多挑战，突破存在不确定性[66] 公司管理层信息 - 戚金松56岁，自2020年6月起任公司执行董事[68] - 管子龙33岁，公司拥有典石科技41%股份，管先生自2020年6月起任执行董事[69] - 徐剑锋34岁，自2020年6月起任公司执行董事[69] - 陈平56岁，自2020年8月起任公司非执行董事[70] - 蔡家楣74岁，2020年6月起任公司独立董事，曾在多家上市公司任职[72] - 黄廉熙58岁，2020年6月起任公司独立董事，2005 - 2007年度获全国优秀律师认可，曾在多家上市公司任职[73] - 沈海鹰49岁，2020年6月起任公司独立董事，被评为高级会计师，曾在多家公司任职[75] - 卢伟锋41岁，2020年6月起任公司监事会主席，现任职于升华集团等多家公司[76] - 沈小芬48岁，2020年6月起任公司监事会监事，曾在升华拜克生物等公司任职[77] - 蔡家楣于2000年10月 - 2004年8月任浙江工业大学信息工程学院院长[72] - 蔡家楣于2002年4月 - 2006年5月任浙江工业大学软件学院院长[72] - 蔡家楣于2002年4月 - 2006年5月任浙江工业大学软件职业技术学院院长[72] - 黄廉熙于2013年2月当选政协第十二届全国委员会委员[73] - 黄廉熙于2018年1月当选政协第十三届全国委员会委员[73] - 戚金松56岁，自2017年2月加入公司，2020年1月1日至11月12日兼任董事长及行政总裁，11月13日起辞任行政总裁[80][89] - 徐寅34岁，2020年11月起任公司行政总裁[81] - 管子龙33岁，2016年6月加入公司，任财务总监[81] - 徐剑峰34岁，2017年5月加入公司，任董事会秘书、授权代表及监察主任[82] - 吴本林46岁，2018年2月加入集团，任创建科技总裁[82] - 罗安57岁，2009年9月加入公司，任杭州华光计算机工程有限公司工程师及总经理[83] - 霍兆麟58岁，2017年5月加入公司，任公司秘书兼授权代表[85] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司采纳《企业管治守则》，但条文A.2.1有所偏离[88] - 2020年公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的行为守则，全体董事遵守相关准则[90] - 非执行董事陈平任期自2020年8月14日起至2023年6月29日[92] - 公司委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名拥有适当专业资格或会计、财务管理专长[94] - 公司采纳董事会成员多元化政策，后续委任以用人唯才为原则[94] - 全体董事年内均参与合适的持续专业发展活动[96] - 执行董事戚金松、管子龙、徐剑锋出席董事会会议次数均为7/7[97] - 独立非执行董事蔡家楣、黄廉熙、沈海鹰出席董事会会议次数均为7/7[97] - 蔡家楣、黄廉熙、沈海鹰出席审核委员会会议次数均为4/4[97] - 戚金松出席薪酬委员会会议次数为1/1，蔡家楣、沈海鹰出席次数也为1/1[97] - 戚金松、蔡家楣、黄廉熙出席提名委员会会议次数均为5/5[97] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[100][101][103] - 董事任期为三年，可连选连任，委任及重选需经股东大会批准[99] - 报告年度内，集团因审计服务及非审计服务须付予核数师的报酬分别约为人民币600,000元（2019年：人民币647,000元）及人民币9,000元（2019年：人民币9,000元）[110] - 董事主持报告年度内举行的股东周年大会，公司遵照GEM上市规则向股东披露必要资料并及时回应股东查询[113] - 董事会已采纳股息政策，宣派股息时公司应维持足够现金储备以满足营运资金需求及未来业务增长[114] - 合计持有公司股份（赋有投票权）百分之十或以上的两个或以上股东有权要求召开股东特别大会[120] - 合计或单独持有公司有表决权的股份总数百分之三或以上的股东，有权在股东周年大会以书面形式提出新决议案[120] - 报告年度内，董事会举行一次会议全面评核集团风险管理及内部监控系统的有效性[106] - 公司秘书霍兆麟先生年内参与超过十五小时专业培训[111] - 2020年6月30日股东周年大会及类别股东大会通过特别决议案，公司章程已修订[112] 环境、社会及管治相关情况 - 集团已遵守GEM上市规则附录二十所载《环境、社会及管治报告指引》“不遵守就解释”条文[124] - 集团业务在报告年度内不直接涉及环境污染排放，已在最后一个季度终止电信增值服务[125] - 2020年纸张消耗约180,000张，2019年约185,000张；2020年能源消耗约230,000千瓦时，2019年约220,000千瓦时[127] - 回顾年度内，集团无因运营造成员工的严重工伤事故，2019年也无[131] - 回顾年度内，集团无有关业务及运营的贪污或受贿个案报告，2019年也无[136] - 回顾年度内