财务表现 - 公司2020年确认收益为297,100,000港元，较2019年的341,300,000港元减少13.0%[8] - 2020年公司拥有人应占溢利为1,156,600,000港元，较2019年的415,600,000港元增加178.3%[9] - 公司2020年毛利率提升至31.3%，主要由于原材料成本下降和一次性购买折扣26,800,000港元[60] - 公司2020年确认的其他经营收入为81,500,000港元，其中包括政府补助金69,700,000港元[61] - 公司2020年销售及分销成本增加至20,100,000港元，主要由于产品维护成本增加[61] - 公司2020年行政开支减少6,600,000港元，主要由于员工成本减少6,000,000港元[61] - 公司2020年确认其他经营开支129,400,000港元，其中包括79,400,000港元的账龄较长存货减值拨备[61] - 公司2020年确认视作出售附属公司的非现金亏损58,800,000港元，涉及山东衡远新能源的出售[61] - 公司2020年就物业、厂房及设备计提139,100,000港元的减值亏损拨备，主要由于浙江衡远新能源现有产品下调预计销售额[61] - 公司拥有人应占溢利约为1,156,600,000港元，较2019年的415,600,000港元大幅增加[62] - 公司现金及现金等价物结余约为373,000,000港元，较2019年的351,700,000港元有所增加[63] - 公司资本负债比率从2019年的13.5%降至2020年的8.9%[63] - 公司确认应占联营公司亏损9,200,000港元，主要由于巴黎封城COVID-19抗疫措施影响[63] - 公司确认应占山东衡远新能源亏损约39,500,000港元，主要由于江苏天开未能偿付未付注资款项[63] - 公司配售及股份认购事项所得款项净额总计1,336,000,000港元，其中540,000,000港元用于贷款予借款人[64] - 公司未动用所得款项净额余额为43,800,000港元，预计将用于巴西铁矿石项目及一般营运资金[66] - 公司2020年可供分派予股东的储备约为1,183,022,000港元，较2019年的1,267,189,000港元有所下降[111] - 公司2020年度收益约为297.1百万港元[177] 锂电池业务 - 浙江锂离子电池厂贡献公司超过97.9%的收益，欧洲出口销售额增加至56,300,000港元，占锂电池总销量19.4%[8] - 公司锂电池业务收益为2.91亿港元，较去年减少14.4%[17] - 公司锂电池业务亏损为1.31亿港元，较去年减少42.3%[17] - 公司锂电池工厂产能利用率较低，导致平均成本较主要竞争对手更高[12] - 公司旗下电池包已进入中国工信部的新能源汽车推广应用推荐车型目录[13] - 公司持股52%的浙江衡远新能源年产能为200万千瓦时三元锂电池[14] - 公司已获得244项专利，其中发明专利56项[14] - 公司正在研发固态锂电池，并已取得相关发明专利[15] - 公司锂离子电池制造工厂通过技术创新降低设备能耗和排放，提升产品品质性能，减少产品能耗比，实现资源利用最大化[184] - 公司截至2020年12月31日，锂离子电池业务的合格供应商共有39家，其中38家位于中国，1家位于韩国[162] 电池共享业务（GETI） - GETI电池共享业务2020年确认收益约6,300,000港元，较2019年的1,000,000港元增加543%[8] - GETI拥有约230个换电站及3,200名活跃用户，已为电动自行车充电行车超过50,000,000公里[8] - 公司计划将GETI服务扩展至中国其他地区，目标是提供安全、方便及可靠的换电池服务[8] - 公司电池共享业务GETI拥有约230个换电站和3,200名套餐用户[18] - 公司换电业务的合格供应商共有22家，全部位于中国[162] 新能源汽车产业 - 中国国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021年至2035年）》，预计2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[10] - 公司预期新能源汽车产业未来数年将继续处于高增长趋势[11] - 预计2025年中国新能源汽车销量将达到500万辆，占新车销售总量的20%[46] - 中国新能源汽车新车销售量预计2025年达到500万辆，占汽车新车销售总量的20%左右[71] - 公司计划在智能汽车驾驶舱、汽车用芯片及部件、电控、车联网、自动驾驶等领域寻求并购、投资和合作机会[71] 巴西SAM铁矿石项目 - 2020年与SAM铁矿石项目有关的勘探及评估资产减值的非现金拨回增加至1,355,500,000港元[9] - 公司已向巴西SAM项目累计投资约1.545亿美元，用于前期工作和收购[21] - SAM项目预计每年生产2750万吨铁精粉，平均品位为66.2%[21] - 项目预计总投资22.4亿美元，首十八年每吨铁精粉生产成本为20.4美元[33] - 项目预计建设期提供6200个直接工作岗位，运营期提供1100个直接工作岗位和5600个间接工作岗位[31] - 项目计划使用100%可再生能源供电，预计可降低用电成本10-20%[30] - 项目尾矿处理方案预计回填1.25亿立方米废石和1946万立方米尾矿[25] - 项目计划通过480公里长距离管道将铁精粉运输至南港，SAM占5%权益[26] - 项目预计在2023年第二季度获得安装许可LI，2026年第二季度进行试生产[32] - 项目计划与华为合作，采用5G无人开采技术，包括自动控制钻机和无人驾驶卡车[23] - 项目计划与当地政府合作实施灌溉项目，鼓励种植用于生产淀粉的农作物[29] - SAM项目因巴西尾矿坝溃坝事件导致环境许可证颁发严重延期，项目停顿两年[34] - 2018年公司对SAM项目进行重组，拆分管道物流业务以专注于矿山项目优化[34] - 2019年1月提交新的环境影响研究报告后，因淡水河谷尾矿坝溃坝事故再次导致环评程序暂停7个月[35] - 2020年5月巴西国家矿业局颁布第32号新决议，修改了溃坝模拟研究的标准和方法[35] - 2021年3月公司完成新的溃坝模拟研究，结果显示尾矿将存储在项目区域内，不影响社区[35] - 2020年1月法官对SAM项目环评程序颁发临时禁止令，2020年7月撤销临时禁止令[36] - SAM项目被列为米纳斯吉拉斯州优先项目，享有更快的环境许可申请程序[36] - 公司收到5个市政市长和15个当地机构/协会的支持信函[36] - 公司在巴西疫情初期向米纳斯州北部六个市政捐赠了70,000个医用外科口罩[37] - SAM与华为巴西签署合作谅解备忘录，共同开发无人开采技术并将5G技术应用于八号区块矿山运营[38] - SAM和华为在2020年已在当地多所大学和技术学校开设5G、人工智能和云技术的免费在线教育课程[38] - SAM协助华为为项目区域的中小学捐赠了200个华为平板电脑，支持疫情期间的在线教育[38] - SAM项目的CAPEX为2,240,000,000美元，OPEX为每吨33.7美元（第一年至第十八年）和每吨39.0美元（第十九年至第三十一年）[41] - SAM探矿权的估值约为981,000,000美元，较2019年的811,000,000美元有所增加[41] - SAM项目的投产日期预计将推迟至2026年末，原计划为2026年初[41] - SAM的收购总代价为390,000,000美元，已支付75,000,000美元，剩余315,000,000美元不再需要支付[42] - 截至2020年12月31日，SAM项目的额外贷款及投资资本约为10,400,000美元[44] - 截至2020年12月31日，应付或然代价约为106,300,000港元（约13,700,000美元）[45] - 巴西SAM铁矿石项目因环境可行性许可未获批准，公司将继续推进项目并考虑引入策略投资者或整体出售[72] - SAM项目可能因商品价格、政府规例、法律诉讼挑战等因素无法兑现[79] 浙江衡远新能源 - 浙江衡远新能源确认减值139,100,000港元，主要由于中国经济增长放缓导致预期销量下调[46] - 浙江衡远新能源与浙江吉利签订销售框架协议，预计2021年销售上限为250,000,000人民币，2022年为300,000,000人民币，2023年为350,000,000人民币[51] - 2020年浙江衡远新能源向浙江吉利的销售额为74,800,000人民币[53] - 2020年浙江衡远新能源向沃尔沃汽车的销售额为160,400,000人民币[52] - 2020年浙江衡远新能源向浙江吉利零部件的销售额为22,500,000人民币[55] - 浙江衡远新能源的加权平均资本成本为14.09%[46] - 浙江衡远新能源的除税前贴现率为15.54%[47] - 浙江衡远新能源预计2021年至2025年收益增长率为0%[47] - 浙江衡远新能源与浙江吉利的销售框架协议期限为2020年10月23日至2023年10月22日[49] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八位董事组成，包括主席、副主席及联席行政总裁，其中超过三分之一的成员为独立非执行董事[117] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五内的企业管治守则，但未完全遵守守则条文A.2.7及C.2.5[116] - 公司独立非执行董事已根据GEM上市规则第5.09条规定，就其各自的独立性作出年度确认[119] - 公司主席与行政总裁的职位由不同人士担当，以强化独立性和问责性[120] - 公司董事会已委聘核数师根据香港鉴证业务准则第3000号进行持续关连交易的确认，并出具无保留意见函件[109] - 公司2020年并无订立其他关连交易[110] - 公司2020年五大客户及供应商的实益权益中，无董事、其联系人士或股东拥有超过5%的股本[114] - 公司董事会成员出席记录显示，部分董事未能出席所有会议，如刘健先生缺席2次董事会会议和1次股东特别大会[122] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，以提高董事会效率[125] - 公司提供培训以提高董事的知识和技能，确保合规性和良好企业管治[126] - 公司已建立风险管理和内部监控制度，包括风险识别、评估和缓解措施[129] - 公司内部监控制度符合COSO框架，涵盖环境控制、风险评估、监控活动、信息沟通和监察[129] - 公司审核委员会认为内部监控系统有效且充分，并每年检视是否需要成立内部审核职能[130] - 公司设有内幕消息披露政策，确保遵守法定披露要求，并控制内幕消息的传播[131] - 公司核數師在2020年度收取的核數服務費用約為2,167,000港元[135] - 審核委員會在2020年度舉行了四次會議，審閱了2019年全年業績、2020年中期業績和季度業績[135] - 薪酬委員會在2020年召開了一次會議，檢討了執行董事及高級管理層的薪酬政策[136] - 提名委員會在2020年召開了一次會議，主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，並提出改動建議[137] - 公司持續促進與股東及潛在投資者的關係，定期會見分析員及參與投資者會議[139] - 公司環境、社會及管治報告已納入年報內，促進股東與公司之間的溝通[139] - 公司主要業務包括在中國研究、製造及銷售鋰電池，提供電動自行車換電池服務，以及巴西鐵礦石項目[141] - 公司將環境、社會及管治理念融入風險管理系統，並在日常經營及管治層面採取相應措施[141] - 公司董事会负责监督及制定ESG策略，并确保风险管理和内部监控机制的有效性[142] - 公司ESG报告涵盖香港、中国及巴西的业务活动，但不包括已出售的山东衡远新能源[143] - 公司确认已就ESG事宜设立适当和有效的管理政策及内部监控系统，并符合ESG报告指引的规定[149] 员工与人力资源管理 - 公司总员工数从2019年的481人减少至2020年的261人，主要原因是2020年3月出售了山东衡远[150][152] - 公司制定了《招聘管理制度》和《薪酬管理制度》，确保招聘和薪酬福利的公平公正[153][154] - 公司为员工提供交通意外保险、雇主责任保险、体检等福利，并在中国农历新年和中秋节派发应节食品或礼品[154] - 公司通过员工推荐、社会招聘和校园招聘等多种渠道进行招聘，招聘周期一般不超过12周[153] - 公司通过定期会议、内联网及电邮等方式与员工沟通，关注员工健康、安全、薪酬及职业发展[147] - 公司中国雇员的工作时间符合《中华人民共和国劳动法》要求，超时工作会支付逾时工作报酬[155] - 公司香港总部员工每周工作5天，每天8小时，享有法定假期及有薪年假[155] - 公司巴西员工每周工作5天，每天8小时，享有法定假期及有薪年假[155] - 公司已获得职业健康及安全管理认证OHSAS 18001：2007，并制定了《环境&职业健康安全管理体系管理手册》[157] - 公司报告期间无伤亡事故报告，未因工伤造成工作日损失[157] - 公司中国制造厂房采取工程、培训、管理和劳动防护用品措施保障员工健康[158] - 公司为员工提供消防安全课程及培训，2020年11月浙江衡远新能源科技有限公司成功组织消防逃生综合演练[158] - 公司巴西员工每年接受环境风险预防方案（PPRA）和职业健康医疗控制计划（PCMSO）的体检[158] - 公司为应对新冠疫情，向全体员工及其家属提供外科口罩，并与Bradesco Saúde合作提供全天候医疗咨询服务[159] - 公司为员工提供内部和外部培训，并设计“大雁计划”培养年轻人才[160] 环境、社会与治理（ESG） - 公司直接温室气体排放（范围一）为1,810.00吨二氧化碳当量[176] - 公司能源间接温室气体排放（范围二）为6,554.62吨二氧化碳当量[176] - 公司温室气体排放总量（范围一及范围二）为8,364.62吨二氧化碳当量[176] - 公司温室气体排放总量密度为28.15吨二氧化碳当量/百万元收益（港元）[176] - 公司废水排放量为1,320.00立方米，废水密度为4.44立方米/百万元收益（港元）[180] - 公司有害废弃物总量为11.18吨，有害废弃物总量密度为0.038吨/百万元收益（港元）[182] - 公司无害废弃物总量为547.58吨，无害废弃物总量密度为1.84吨/百万元收益（港元）[182] - 公司废气排放中氮氧化物 (NOx) 为18.44公斤，硫氧化物 (SOx) 为0.43公斤，颗粒物 (PM) 为1.59公斤[174] - 公司已获得ISO 14001：2015环境管理体系认证[171] - 公司锂离子电池制造工厂通过技术创新降低设备能耗和排放，提升产品品质性能，减少产品能耗比，实现资源利用最大化[184] - 公司直接能耗总量为8,855.55兆瓦时，间接能耗总量为8,283.13兆瓦时，总能耗为17,138.68兆瓦时，能耗密度为57.69兆瓦时/百万元收益（港元）[185] - 公司用水总量为38,140立方米，用水密度为128.37立方米/百万元收益（港元）[188] - 公司报告期间消耗包装材料总量为79.72吨，其中木箱12.52吨，纸箱67.20吨，包装材料密度为0.27吨/百万元收益（港元）[190] - 公司锂离子电池制造厂选址经过可行性分析和环境影响评估，确保不影响当地重要水源[191] - 公司在巴西进行环境考察或研究时，采取严格措施最小化对环境和周围居民或动物的影响[193] - 公司在中国制造厂房定期开展噪音检查并采取隔声减震措施，满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）的规定[194] - 公司将气候变化纳入风险管理评估，考虑气候变化对业务的潜在风险和潜在优势[196] - 公司按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度[199] - 公司总耗水量及密度[199] - 公司描述能源使用效益计划及所得成果[199] - 公司描述提升用水效益计划及所得成果[199] - 公司制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及每生产单位占量[199] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[199] - 公司因工作关系而死亡的人数及比率[200] - 公司因工伤损失工作日数[200] - 公司按地区划分的供应商数目[200] 股东与股权结构 - 公司截至2020年12月31日的年度未派发末期股息，2019