公司基本信息 - 浩德控股有限公司股份代号为8149[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港总部及主要营业地点在香港中环永和街21号[6] - 公司主要往来银行包括北洋银行、创兴银行有限公司、恒生银行有限公司等[9] - 公司网站为www.altus.com.hk[9] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司于2015年11月11日在开曼群岛注册成立，2016年9月26日成为集团控股公司[182] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供企业融资服务及物业投资，2019财年业务性质无重大变动[183] - 公司主要营业地点位于香港中环永和街21号[184] 市场环境与业务展望 - 香港市场出现放缓迹象，未来不确定性因贸易紧张局势和地缘政治挑战日益增加[15] - 日本物业市场的深度和稳定性将作为集团的避风港[15] - 公司在支持日式“介护”或护理院及支援服务方面的“影响力投资”将带来社会影响和财务回报[15] - 公司顾问团队在过去一年应对挑战取得长足进步，将集中精力培训和培养团队[15] - 因两个业务分部收入增加，集团2019财年录得较高收入，但董事预见全球营商环境及香港股市充满变数，企业融资服务收入将受影响[75] - 香港及日本物业投资市场在资金价值及租金收益率方面持续稳定改善，董事预计集团投资物业组合收入未来保持稳定[76] 财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司收入7.77亿港元，税前利润3.68亿港元，税后利润3.07亿港元[17] - 2019财年公司收入7770万港元，较2018财年的7100万港元增长约9.4%[42] - 2019财年物业投资收入3680万港元，较2018财年增长6.6%；企业融资服务收入4090万港元，较2018财年增长12.1%[42] - 2019财年其他收入从300万港元减至10万港元[45] - 2019财年投资物业公允值增加净额1940万港元，2018财年为1270万港元[46] - 2019财年行政及经营开支从3650万港元增至4230万港元[49] - 2019财年税前利润从3260万港元增至3680万港元[51] - 2019年3月31日流动负债净额约2340万港元，2018年3月31日为3320万港元[53] - 2019年3月31日资本负债比率为41.0%，2018年3月31日为46.9%[55] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余为3830万港元，较2018年3月31日的5110万港元下降[61] - 2019年3月31日，与部分浮息借贷有关的未偿还项总额约为4640万港元，较2018年3月31日的3420万港元增加[62] - 集团计息贷款总额从2018年3月31日的2.121亿港元减至2019年3月31日的1.898亿港元，年利率介于1.11%至4.82% [63] - 2019年3月31日，集团按浮动利率计算的计息贷款约为4600万港元，较2018年3月31日的7280万港元减少；利息覆盖率为7.2倍，2018年3月31日为4.5倍[63] - 2019年3月31日，集团就投资物业建造持有已签约但未于综合财务报表中拨备的资本承担约140万港元[67] - 2019年3月31日投资物业重新估值，公允值变动约1943.9万港元计入报表[200] 企业融资服务业务线数据关键指标变化 - 2019财政年度公司企业融资服务收入约4.09亿港元，较2018年增加12.1%[21] - 2019财政年度保荐服务收入3013.8万港元，占企业融资服务收入74%，有效委聘13个[22] - 2019财政年度财务顾问服务收入672.7万港元，占企业融资服务收入16%，有效委聘39个，较2018年减少约16.2%[22][23] - 2019财政年度合规顾问服务收入351.6万港元，占企业融资服务收入9%，有效委聘8个[22] - 2019财政年度其他服务收入50.4万港元，占企业融资服务收入1%，有效委聘5个[22] - 2019财年保荐收入3010万港元，较2018财年的2500万港元增加，有效委聘数从11宗升至13宗[43] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2019财政年度投资物业组合贡献租金收入约3680万港元[26] - 截至2019年3月31日，公司在日本有22处投资物业、1处在建投资物业，在香港有1处投资物业[26] - 2018年11月，公司以约1760万日圆收购Smart Tact Property Investment Limited股份权益的2.2%，相关股份权益增至90.0%[32] - 香港中环都爹利街办公单位可出售面积约2267平方呎，2019年3月31日估值约8670万港元[33] - 2019财年日本物业入住率从94.8%增至约96.7%，香港物业租用率从93.2%升至100.0%[44] 公司治理相关信息 - 公司2019财年采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及报告，并遵守适用守则条文[80] - 截至年报日期，董事会包括三名执行董事及三名独立非执行董事[82] - 2019财政年度，执行董事向董事会成员提供集团状况及前景重大变动最新资料，被认为信息充分[85] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[87][91] - 公司于2016年9月26日设立审核、薪酬及提名三个委员会[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈晨光先生为主席[97] - 2019财政年度，审核委员会成员陈晨光先生、赵天岳先生出席会议次数为5/5，李树贤先生为4/5[97] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[86] - 公司目前未委任行政总裁[87] - 执行董事叶天赐负责集团业务及日常运营整体管理，曾宪沛和梁绰然负责整体发展等决策[88] - 独立非执行董事就企业管治等事宜提供建议，公司认为其均符合独立性指引[91] - 董事会负责企业管治职能，已检讨并满意2019财政年度成效[93][94] - 薪酬委员会于2019财政年度举行1次会议，成员包括1名执行董事和3名独立非执行董事[100] - 提名委员会于2019财政年度举行1次会议，成员与薪酬委员会相同，主席为赵天岳先生[101][104] - 执行董事服务协议自上市日起初步任期3年，独立非执行董事任期3年，届时三分之一董事须轮值退任，2019年2名独立非执行董事退任重选[107] - 2019财政年度董事会会议举行10次，叶天赐出席9次，曾宪沛、李树贤出席8次，梁绰然、赵天岳、陈晨光出席10次[111] - 2019财政年度股东大会举行2次，叶天赐、曾宪沛、梁绰然、赵天岳、陈晨光出席2次，李树贤出席0次[112] - 2019财政年度董事参加专业课程培训等，公司秘书谢瑞敏遵守培训规定[115][116] - 2019财政年度核数师审核服务薪酬980,000港元，非审核服务薪酬477,500港元，总计1,457,500港元[117] - 执行董事梁绰然于2016年4月8日获委任为公司合规主任[119] - 董事会已采纳多元化政策，认可技能组合、经验等多元化观点的裨益[106] - 提名根据客观标准及多元化裨益作出，提名委员会就候选人向董事会提推荐建议[105] - 高级管理层薪酬0 - 100万港元有3人，100.0001 - 200万港元有1人，200.0001 - 300万港元有2人，300万港元以上有1人，总计7人[121][122][123][124][127] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在提交要求后两个月内举行；若董事会未在21日内召开，股东可自行召开，费用由公司偿付[130] - 公司于2016年9月26日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，2019财政年度无变动[132][134] - 2019财政年度，董事会对风险管理及内部监控系统成效进行年度检讨，认为系统充足有效，已委聘独立内部监控顾问[137] - 公司须根据相关条例和规则尽快披露内幕消息，已纳入合规手册[138] - 股东可通过公司秘书向公司或董事会书面查询，秘书地址为香港中环永和街21号，传真(852) 2522 6992，邮箱co.sec@altus.com.hk[139] - 公司每年举行股东大会，地点由董事会决定，股东周年大会为沟通场合[127] - 公司股息政策需在维持资本发展业务和奖励股东间平衡，决定派息及金额时考虑多因素[131] 公司人员信息 - 执行董事叶天赐先生56岁，2000年9月成立集团，2016年4月起任公司主席及执行董事[142] - 叶先生分别于1984年6月和1988年11月获英国剑桥大学文学学士和硕士学位[142] - 曾宪沛先生47岁，自2001年2月加入集团，2016年3月3日获委任为董事，4月8日调任为执行董事[146] - 曾先生1996年7月毕业于新加坡国立大学，1996年7月至2000年4月在新加坡发展银行从事集资活动，最后职位为经理[146] - 曾先生2007年7月至2015年12月为Saizen REIT的管理人JRAM SG的执行董事[146] - 梁女士1986年11月毕业于加拿大多伦多大学，1987年5月起投身企业融资领域[149] - 梁女士1998年2月至1999年1月于黛丽斯国际有限公司担任执行董事[149] - 梁女士2007年9月至2010年12月担任丽新集团若干公司之执行董事[149] - 梁女士2008年9月19日至今担任黛丽斯国际有限公司独立非执行董事[153] - 叶先生为浩德融资之保荐人业务主负责人，于1988年7月获准加入英格兰及威尔斯特许会计师公会[143] - 叶先生自1999年6月23日至今担任建生国际集团有限公司独立非执行董事[144] - 叶先生自2004年9月8日至今担任白花油国际有限公司独立非执行董事[144] - 赵天岳64岁，2016年9月26日加入公司担任独立非执行董事[154] - 陈晨光52岁，2016年9月26日加入公司担任独立非执行董事，拥有逾25年会计、审计、银行及公司秘书经验[155][156] - 李树贤52岁，2016年9月26日加入公司担任独立非执行董事，拥有逾二十年地产、企业融资、投资及管理经验[166] - 陈晨光自1998年7月起为陈晨光会计师事务所独资经营人[156] - 陈晨光于2013年1月至今担任三和建筑集团有限公司公司秘书[159] - 陈晨光于2015年6月至今担任应力控股有限公司公司秘书[162] - 陈晨光于2017年6月至今担任明樑控股集团有限公司联席公司秘书[164] - 陈晨光于2017年6月至今担任环球印馆控股有限公司公司秘书[165] - 李树贤于2011年3月18日至2017年6月14日担任天安中国投资有限公司非执行董事[169] - 李树贤于2018年1月4日至今担任亚证地产有限公司行政总裁[169] - 何淑懿女士55岁，2014年5月加入集团，拥有逾25年金融业经验[171] - 邱咏培女士30岁，2011年9月加入集团，为浩德融资执行董事[175] - 谭浩基先生34岁，2014年10月加入集团，现为助理董事[176] - 谢瑞敏女士30岁，2017年9月加入集团，担任财务总监，12月成为公司秘书[176] 股息与股份登记相关信息 - 董事会建议派发2019年3月31日止财政年度每股0.2港仙的中期股息，已于2018年12月19日派付[187] - 董事会建议派付2019财年每股0.2港仙的末期股息及每股0.02港仙的特别股息，2018财年末期股息为每股0.2港仙，特别股息为每股0.05港仙[187] - 若提议的末期股息及特别股息获批准，将于2019年9月27日向2019年9月5日名列公司股东登记册的股东派付，股份自2019年8月28日起除息[187] - 公司应届股东周年大会于2019年8月8日上午9时30分举行，8月2日至8日暂停办理股份过户登记[190] - 为出席股东大会并投票，股份过户表格及股票须于2019年8月1日下午4时30分前送达指定地点[190] - 2019年8月30日至9月5日暂停办理股份过户登记，末期及特别股息9月27日支付[190] - 为收取股息，过户表格及股票须于2019年8月29日下午4时30分前送达指定地点[190] 公司其他信息 - 卓佳证券登记有限公司于2019年7月11日迁至香港皇后大道东183号合和中心54楼[194] - 集团业务目标包括扩大企业融资活动、提高经常性收入、维持经常性收入[191] - 自上市起，集团为企业融资活动招聘人员，收购物业并偿还银行贷款[192] - 集团与客户、供应商及雇员保持良好关系，定期检讨雇员薪酬[193] - 集团最近四年业绩、资产及负债概要载于年报“财务概要”一节[197]