公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM上市，股票代码8189[4] - 公司目前注册资本为人民币189045万元[4] 公司股权结构 - 公司持有广东福利龙复合肥有限公司100%股权[5] - 公司持有宁夏弘迪生物科技有限公司27.76%股权[5] - 公司持有山东海得斯肥业有限公司51%股权[5] - 公司持有广东福利龙土壤调理修复研究院51%股权[5] - 2018年2月9日公司与六名认购人签订协议，发行1.995亿股新H股，认购价每股0.25港元，所得款项净额为3980.12万元[38] - 认购股份数目约占2018年3月14日认购事项完成时已发行股份总数的10.53%[38] - 增发H股前公司总股本16.95亿股，增发后为18.945亿股[41] - 天津泰达国际创业中心增发前持股1.825亿股，持股比例10.77%，增发后持股比例降至9.63%[41] - 深圳市翔永投资有限公司增发前持股1.8亿股，持股比例10.62%，增发后持股比例降至9.50%[41] - 山东知农化肥有限公司增发前持股1.8亿股，持股比例10.62%，增发后持股比例降至9.50%[41] - 东莞市绿野化肥有限公司增发前持股1.2亿股，持股比例7.08%，增发后持股比例降至6.33%[41] - 2018年12月31日，孙莉女士通过公司持有3亿股公司普通股，占已发行股本15.83%[105] - 2018年12月31日，创业中心持有1.825亿股公司普通股，占已发行股本9.63%[112] - 2018年12月31日，翔永投资持有1.8亿股公司普通股，占已发行股本9.50%[112] - 2018年12月31日，知农化肥持有1.8亿股公司普通股，占已发行股本9.50%[112] - 2018年12月31日，绿野化肥持有1.2亿股公司普通股，占已发行股本6.33%[112] 公司管理层变动 - 刘人牧于2018年9月20日辞任执行董事[7] - 何昕于2018年12月20日获委任为执行董事[7] - 冯恩庆于2018年8月9日辞任非执行董事[7] - 盖莉于2018年9月26日获委任为非执行董事[7] - 2019年2月1日孙莉女士辞任公司行政总裁，留任董事会主席等职，杨俊民先生接任行政总裁[52] - 2018年8月9日冯恩庆先生辞任非执行董事，9月20日刘人牧先生辞任执行董事[52] - 2018年9月26日和12月20日股东大会分别批准委任盖莉女士为非执行董事、何昕先生为执行董事，任期至2019年12月31日[52] - 孙莉于2019年2月1日辞任行政总裁，杨俊民同日获委任[84] - 刘人牧于2018年9月20日辞任执行董事职务[87] - 何昕于2018年12月加入公司并获委任为执行董事[88] - 冯恩庆于2018年8月9日辞任非执行董事职务[89] - 盖莉于2018年9月加入公司并获委任为非执行董事[89] 公司财务数据关键指标变化（2014 - 2018年） - 2014 - 2018年营业额分别为470,267千元、501,590千元、389,278千元、375,907千元、351,898千元[10] - 2014 - 2018年毛利率分别为16.74%、19.28%、20.24%、14.15%、0.49%[10] - 2014 - 2018年股东应占溢利/（亏损）分别为17,787千元、25,565千元、5,971千元、(13,752)千元、(177,680)千元[10] - 2014 - 2018年每股盈利/（亏损）分别为1.46分、1.76分、0.37分、(0.82)分、(9.58)分[10] - 2014 - 2018年资产总额分别为432,622千元、458,505千元、459,628千元、707,878千元、448,980千元[10] - 2014 - 2018年负债总额分别为188,924千元、114,072千元、110,244千元、133,078千元、157,312千元[10] - 2014 - 2018年股东应占权益分别为198,021千元、319,937千元、325,908千元、422,954千元、273,006千元[10] 公司财务数据关键指标变化（2018年对比2017年） - 2018年营业额为351,897,658元，同比减少6.39%[18] - 2018年综合毛利率为0.49%，同比减少96.79%至1,706,855元[18] - 2018年公司拥有人应占亏损为177,679,819元，每股亏损9.58分，较去年按年增加1,068.29%[18] - 2018年全年总营业额为3.51897658亿元，较去年同比减少6.39%（2017年为3.7590653亿元）[29] - 2018年综合毛利为170.6855万元（2017年为5320.5427万元），综合毛利率为0.49%（2017年为14.15%）[29] - 2018年无形资产减值亏损2.27361866亿元，减值原因是中国市况变化及业务策略发展改变[31] - 2018年其他收入及亏损净额为368.0687万元（2017年为537.7946万元）[34] - 2018年销售及分销成本为2172.6586万元（2017年为1475.5804万元），与去年同比增加47.24% [34] - 2018年行政开支为3219.5141万元（2017年为3622.7996万元），与去年同比减少11.13% [34] - 2018年研究与开发费用为1166.7239万元（2017年为929.4266万元），与去年同比增加25.53% [34] - 2018年广东福利龙折扣政策撇减销售额877.4694万元[29] - 2018年超强台风山竹导致存货撇减1307.0185万元[34] - 2018年无形资产可收回金额为1804.5202万元（2017年为2.62145201亿元）[34] - 2018年集团融资成本为276.26万元，较2017年的369.91万元同比减少25.32%[36] - 2018年公司拥有人应占亏损为1.78亿元，2017年为1375.21万元；2018年每股亏损为9.58分，2017年为0.82分[37] - 2018年12月31日，集团银行借款共4950万元，2017年为4000万元，年利率4.35厘至6.50厘，2017年为4.52厘至7.40厘，其中3820万元将于2019年上半年到期，1130万元将于2019年下半年到期[55] - 2018年12月31日，集团综合资产总值为4.49亿元，2017年为7.08亿元；净值为2.92亿元，2017年为5.75亿元；综合资产负债比率为0.35，2017年为0.19；资本负债比率为0.11，2017年为0.06[55] - 2018年12月31日，银行信贷约6290万元授予集团，2017年为5000万元，集团已动用约4950万元，2017年为4000万元[56] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债，2017年为0元[56] - 截至2018年12月31日，集团有531名雇员，2017年为643名[57] - 2018年审计服务费用为1020千元人民币，2017年为935千元人民币[153] - 执行董事孙莉2018年总薪酬709,037元人民币，2017年为704,039元人民币[160][163] - 执行董事郝志辉2018年总薪酬683,249元人民币，2017年为678,098元人民币[160] - 独立非执行董事李旭冬2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为73,333元人民币[160] - 独立非执行董事王永康2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为3,334元人民币[160] - 独立非执行董事高纯2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为73,333元人民币[160] - 行政总裁孙莉2018年总薪酬709,037元人民币，2017年为704,039元人民币[163] 行业市场情况 - 中国化肥行业中有机肥方面，微生物菌肥只占化肥用量的7%左右，美国等西方国家接近50%[24] - 国内大健康产业中，医药产业和养老产业市场占比分别达50.05%、33.04%，健康管理服务产业比重为2.71%[25] - 力争到2020年我国新型肥料使用量占总体化肥使用量比重从不到10%提升到30%，届时有机肥市场容量达2600万 - 3900万吨[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司附属复合肥生产企业回顾年内开发了智龙三代活性肥等新型产品[24] - 公司附属广东福利龙与国内权威科研机构合作研发新型肥料产品，2018年1月中国农科院院长唐华俊将院士工作站设在此处[24] - 公司附属养老业务单位将与欧洲养老护理机构战略合作打造老年护理产业链[22] - 公司脑电业务目前境内只实现数据管理系统与多台检测单机版连接，未建立人工智能云端，短期不能大规模扩张[22] - 公司复合肥业务受原材料价格波动、恶劣气候、农民购买力下降等影响，市场表现曲折[24] - 公司脑电检测服务业务可对全年龄段人群在多领域广泛应用[25] - 集团从事生物复合肥和养老及保健业务，生物复合肥业务将推广多款优质新型肥料，养老业务目标服务失能失智等刚需人群[62][63] - 集团脑电业务因人工智能云端未建立和中美贸易战不确定性，短期内不能大规模扩张，会积极协商建立境内云端并拓展客户[63] 公司业务相关决策与安排 - 公司将构建“立足企业、市场导向、产学研结合”的复合肥技术创新体系[22] - 公司会根据现有脑电人工智能单机版，通过建立自营检测网点或排他性授权区域代理商连锁加盟拓展客户和寻找伙伴[22] - 发行新H股所得款项净额3980.12万元拟用于业务全面布局，包括医养结合养老服务及运营管理业务[44] - 2018年5月17日公司股东大会通过授予董事会一般性授权，可发行、配发及买卖不超已发行内资股20%及已发行H股20%的额外内资股/H股[52] 公司收购与业绩保证情况 - 公司收购SJKGC 51%股权，收购事项于2017年3月17日完成[49] - SJK向公司保证SJKGC在2017 - 2019财年经审核除税后溢利不少于539万美元，2017年实际经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，2018年为30.5万美元，两年溢利保证均未达成[49] - 公司与SJK于2018年1月16日订立备忘录，公司拥有优先收取2017年度现金股息275万美元的权利，股息将于2018年11月30日前偿付[49] 公司监事会相关情况 - 报告期内公司监事会召开四次会议，分别审核通过2017年度综合财务报告、2018年第一季度、半年度、第三季度未经审核业绩报告[67] - 监事会认为公司董事会和管理层2018年能依法运作，经营决策科学合理，完善了内部控制制度[68] - 监事会认为公司财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计报告真实合理[70] 公司股息与储备情况 - 年内董事无建议派付股息，2018年12月31日公司按内部章程计算的可分派储备约为人民币零元（2017年：人民币零元）[76] 公司供货商与客户情况 - 本年度集团最大供货商采购额占比6.22%，五大供货商合计占比27.61%[83] - 本年度集团最大客户销售额占比3.24%，五大客户合计占比12.67%[83] 公司治理结构相关 - 公司执行、非执行及独立非执行董事人数各维持3名，监事共4名，其中独立监事2名[84] - 泰达生物全体董事及监事每届任期3年，本届任期至2019年12月31日[84] - 公司董事及监事服务合约自2017年1月1日起为期三年，可提前一个月书面通知终止[100] - 公司董事及监事已各自与公司订立服务合约，酬金由董事会按市场水平和薪酬委员会建议厘定[100][101] - 2018年公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况，也未批准新的购股权计划[113][114] - 报告日期公司按GEM上市规则维持规定的公众持股量[118] - 立信德豪于2018年5月17日获续聘，任期至公司应届股东大会结束，公司将在股东大会提呈决议案续聘其为核数师[119] - 公司董事会由9名董事组成，执行董事、非执行董事及独立非执行董事各3名[