公司基本信息 - 公司为迪臣建设国际集团有限公司，股份代号8268[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点在香港九龙观塘[16] - 公司主要往来银行有大新银行有限公司、南洋商业银行有限公司[16] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市[16] - 公司网站为www.deson - c.com[16] 报告期信息 - 报告期为截至2020年3月31日止年度[18] 人事变动 - 2019年7月29日洪君毅、刘宝仪获委任为执行董事，姜国祥等辞任[13] - 2019年7月29日区瑞明女士获委任为提名委员会主席[13] 业务项目 - 公司建筑及装修工程包括山顶道75号B屋、宝云道16号等项目[5][6] - 公司机电工程包括何文田政府合署、九龙城街市及熟食中心等项目[9][10] 股权变动 - 2019年6月18日，Energy Luck完成收购公司约31.18%已发行股份，成为控股股东[19] 集团财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团营业额约6.275亿港元，较上一年度约6.458亿港元减少约3%[20] - 截至2020年3月31日，集团营业额约为6.28亿港元，较上一年度的约6.46亿港元减少约3%[43] - 集团毛利从2019年的约1980万港元大幅增加约1520万港元或约77%，至2020年的约3490万港元，2020年毛利率约为5.6%，较去年的3.1%上升2.5个百分点[44] - 其他收入及收益从2019年的约340万港元减少约80万港元或24%，至2020年的约260万港元[45] - 行政开支从2019年的约3690万港元增加约70万港元或2%，至2020年的约3760万港元[47] - 其他经营开支净额从2019年的约310万港元减少约170万港元或56%，至2020年的约140万港元[48] - 财务费用从2019年的约370万港元减少约350万港元或94%，至2020年的约20万港元[49] - 2020年3月31日，集团现金及现金等价物约为1.07689亿港元，资产总值约为3.88034亿港元，流动比率约为1.17，资产负债比率约为1%[50] - 报告期内资本开支总额约为2015.1万港元，较2019年的1893.7万港元有所增加[51] - 2020年每股基本亏损为0.32港仙，2019年为1.49港仙[38] - 截至2020年3月31日止年度，集团公司拥有人应占亏损净额约320万港元，上一年度为1490万港元[20] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，承建业务营业额约6.264亿港元，较上一年度约6.511亿港元减少4%[20] - 截至2020年3月31日止年度，证券投资营业额溢利约70万港元，较上一年度亏损约570万港元增加113%[20] - 截至2020年3月31日止年度，物业投资营业额约37万港元，较上一年度溢利约45.4万港元减少19%[20] - 截至2020年3月31日止年度，新放债分类营业额约5.3万港元[20] - 截至2020年3月31日止年度，楼宇建造工程收入约1.901亿港元，较2019年1.632亿港元增加16%[28] - 截至2020年3月31日止年度，机电工程收入约1.043亿港元，较2019年1.616亿港元大幅下跌约35%[31] - 截至2020年3月31日止年度，室内装修工程收入约3.32亿港元，较2019年3.263亿港元增加2%[33] - 截至2020年3月31日，证券投资分类录得收益约73.7万港元，2019年为亏损572.1万港元[34] 业务发展 - 报告期内公司获得多项新项目，年报日期手头合约总额超16.19亿港元[63] - 2019年10月公司与第三方订立买卖协议，以1060万港元出售位于香港湾仔物业，该物业于2018年6月以1030万港元收购，交易于2019年11月22日完成[68] - 截至2020年3月31日止年度，公司在香港收购放债人牌照并开展放债业务[69] 投资情况 - 2020年3月31日，公司持有约3220万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[73] - 上市股本投资中，香港教育（国际）投资集团有限公司市值4950万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约15.4%，占集团净资产概约5.10%[73] - 上市股本投资中，恒新豐控股有限公司未变现公平值亏损147.12万港元，市值322.46万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约10.0%，占集团净资产概约3.32%[73] - 非上市债务投资中，摩根亚洲总收益债券（每月派息）市值357.34万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约11.1%，占集团净资产概约3.68%[73] - 非上市债务投资中，联博 — 美元收益基金（美元）市值349.11万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约10.8%，占集团净资产概约3.60%[73] - 截至2019年12月31日，恒新丰控股资产净值约为2.21437亿港元，中国恒泰集团约为2.39296亿港元，恒达科技控股约为2.36181亿元人民币，C - Link Squared约为4799.2万令吉特，香港教育（国际）投资集团约为1.82827亿港元，景业名邦集团约为28.19409亿元人民币；截至2019年9月30日，壹家壹品（香港）控股资产净值约为2.79813亿港元，万隆控股集团约为7.76107亿港元[76][77] - 截至2020年3月31日止年度，集团出售投资上市证券所得款项约为4840万港元，收益净额约为490万港元[80] - 汛和集团控股出售所得款项为162.5万港元，变现亏损66.96万港元[80] - 中环控股集团出售所得款项为722.4万港元，变现亏损123.36万港元[80] - 壹家壹品（香港）控股出售所得款项为506.8万港元，变现亏损83.62万港元[80] - Sprocomm Intelligence出售所得款项为379.7万港元，变现收益90.83万港元[80] 员工情况 - 2020年3月31日，集团有87名雇员，其中27名驻守中国[83] - 截至2020年3月31日止年度雇员福利开支总额约为3400万港元，较上一年度的3420万港元有所减少[83] 未来计划 - 2020年3月31日，集团概无重大投资或资本资产的其他计划[81] - 除出售持有一项投资物业的出售集团外，本年度集团并无其他重大投资、重大收购或出售事项[82] 公司资质 - 公司机电工程获认可持有香港特区政府发展局十一个牌照，具备屋宇署注册专门承建商（通风系统类别）及第III级别E类型小型工程承建商资格[62] - 公司建筑业务获列入香港发展局“认可公共工程承建商名册”建筑丙组等多个名册及具备多项注册资格[60] 董事会相关 - 报告日董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[95] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[106] - 回顾期内公司举行了12次全体董事会会议[107] - 洪君毅先生、刘宝仪女士、黄玉麟先生、林伟雄先生、区瑞明先生出席会议次数为8/8[108] - 姜国祥先生、郭冠强先生、罗永宁先生、王子敬先生、谢文盛先生、王竞强先生、李多森先生、张廷基先生、陈家贤先生出席会议次数为3/3[108] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[101] - 公司已就针对董事会的法律诉讼安排适当保险，并每年审阅受保范围[94] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会奉行多项多元化考量因素[95] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序[100] - 每名新任董事需接受全面及正式任职培训[104] - 公司定期董事会会议通知提前至少14天送交董事，其他会议发合理通知，会议前至少3天寄发议程及文件[110] - 公司于2019年9月13日举行股东周年大会，执行董事洪君毅当选大会主席[113] - 公司主席及行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[115] 董事会下设委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，均有书面职权范围[118] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，林伟雄为委员会主席[119] - 审核委员会审阅集团未审核季度、中期及截至2020年3月31日止年度业绩，认为符合会计标准[121] - 回顾期内，审核委员会举行4次会议，检讨财务业绩、申报及合规程序等[122] - 审核委员会成员林伟雄、黄玉麟、区瑞明出席次数均为3/3，陈家贤、李多森、张廷基出席次数均为1/1[124] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄和区瑞明，黄玉麟为主席，2019年6月21日举行会议检讨薪酬方案[126] - 薪酬委员会旧成员李多森、姜国祥等出席会议次数为1/1，新成员黄玉麟、林伟雄等出席次数为0/0[127] - 提名委员会成员为区瑞明、黄玉麟和林伟雄，区瑞明为主席，2019年6月21日举行会议检讨董事会架构等[128][130] - 提名委员会旧成员李多森、姜国祥等出席会议次数为1/1，新成员区瑞明、林伟雄等出席次数为0/0[131] - 提名委员会应考虑所有获董事或股东推荐的董事候选人，股东推荐须遵守相关规定[132] - 甄选董事候选人会考虑判断力、提升股东价值能力等，兼顾多元化因素[133] - 委员会要确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[136] - 委员会评估独立非执行董事提名人，会审查潜在利益冲突[136] - 连续九年以上的退任独立非执行董事，符合条件可获提名连任[136] - 提名程序包括秘书召会邀提名，填补空缺和参选人提名有不同流程[138] - 提名委员会认为董事会组合应维持不变[141] - 内部监控委员会于2019年6月21日举行一次会议[142] - 陈家贤、张廷基、李多森出席内部监控委员会会议次数为1/1，区瑞明、林伟雄、黄玉麟出席次数为0/0[143] 其他公司治理 - 公司将在年报刊发日期后三个月内发出独立的环境、社会及管治报告[148] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策[149] - 截至2020年3月31日止年度，集团外聘核数师安永会计师事务所审核服务收费1500千港元，非审核服务收费88千港元，总计1588千港元[156] - 董事负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表[158] - 集团本年度遵守企业管治守则原则C.2，设立合适及有效的风险管理及内部监控制度[161] - 股东可按公司网站程序在通知期内向董事会或公司秘书表明推选特定人士任董事的决议案意向[139] - 候选人可在股东大会举行前向董事会或公司秘书书面通知退选[141] - 报告期内无已识别的重大风险[164] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，框架由监控环境、风险评估、监控行动、资料及通讯、监察组成[165] - 报告期内无已识别的重大监控不足[171] - 内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[172] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充足，人力资源、员工资质、经验、培训课程及预算充沛[173] - 公司努力维持开放有效的投资者关系政策，为机构投资者及分析员举行简报会及会议，及时回应股东查询，董事每年举行股东大会[175] - 股东大会通告、年报及通函须于股东大会日前最少20个营业日寄发予股东，投票结果于股东大会当日在公司及联交所网页登载[177] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会在21日内召开特别股东大会[180] 人员履历 - 洪君毅49岁，2019年7月29日起任执行董事等职，有多家联交所GEM上市公司管理经验[185] - 刘宝仪29岁，2019年7月29日起任执行董事，2018年4月取得工商管理学士学位[186] - 黄玉麟45岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，在并购等方面有逾20年经验[188] - 林伟雄40岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，兼任审核委员会主席等职[189] - 区瑞明56岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，兼任提名委员会主席等职[190] - 姜国祥62岁，负责集团整体建筑公司策略及日常运营，有逾38年相关经验[193][194] - 郭冠强53岁，负责集团建筑及装修工程部，有逾30年建筑业经验[194] - 罗永宁61岁，主管集团机电工程部，有逾38年环保及屋宇设备工程经验[195] - 王宝玲42岁，为集团公司秘书，具备财务管理等方面经验[197] - 李银美59岁，为建筑业务行政经理，1988年12月加入集团，有逾35年相关经验[197] 财务报表呈交 - 董事会呈交截至2020年3月31日止年度经审核财务报表[200]