公司基本信息 - 公司前身为中植资本国际有限公司，2010年成立，总部位于香港，2020/21财年年报发布，股份代号08295，在港交所GEM上市[1][14] - 公司股份代号为08295[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港皇后大道中8号11楼[18] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[19] - 公司法律顾问包括的近律师行、竞天公诚律师事务所等[20] - 公司往来银行包括宁波银行、中信银行（国际）有限公司等[20] - 公司网站为www.zhongjintechnology.com[20] 公司业务线情况 - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台服务、全面营销服务和数据中心服务[14] - 公司附属公司中植资本企业融资有限公司持香港证监会1、4、6、9类受规管活动牌照，提供多元化企业顾问及资产管理服务[14] - 中植资本企业融资的附属公司深圳前海卓亚股权投资基金管理有限公司2016年成立，获深圳市政府金融服务办公室批准为合格境外有限合伙人[14] - 公司全资附属公司中植资本信贷有限公司持有放债人牌照，可提供有价证券融资[14] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、营销服务、数据中心服务、企业顾问服务、投资咨询、资产管理服务、自有资金投资及借贷[194] KingNine收购事项 - 2020年10月15日公司收购KingNine Holdings Limited及其附属公司，构成非常重大收购事项及关连交易[14] - 公司就收购KingNine全部已发行股本订立股份购买契据，总代价为人民币8.5亿元，其中约人民币1.8亿元通过配股份支付、人民币2.5亿元以交割资金支付、人民币4.2亿元以现金支付[27] - 截至2021年3月31日，公司已发行638,022,754股作为代价股份，支付交割资金并支付人民币1.4亿元作为第一批现金代价[27] - 第二批至第五批现金代价总额为人民币2.8亿元，分四期于2021年7月31日、2022年7月31日、2023年7月31日及2024年7月31日支付，每期人民币7000万元[27] - 收购事项于2020年10月15日完成，KingNine成为公司全资附属公司，其财务业绩、资产及负债已并入公司综合财务报表[33] - 收购事项于2020年10月15日完成，完成后KingNine成为公司全资附属公司，其财务业绩等并入公司综合财务报表[36] 溢利保证情况 - 溢利保证期间包括2019年4月1日 - 2020年3月31日、2020年4月1日 - 2021年3月31日、2021年4月1日 - 2022年3月31日、2022年4月1日 - 2023年3月31日、2023年4月1日 - 2024年3月31日[43] - 2019年4月1日 - 2020年3月31日保证溢利为人民币6000万元[47] - 2020年4月1日 - 2021年3月31日保证溢利为人民币9000万元[47] - 2021年4月1日 - 2022年3月31日保证溢利为人民币1.2亿元[47] - 2022年4月1日 - 2023年3月31日保证溢利为人民币1.5亿元[47] - 2023年4月1日 - 2024年3月31日保证溢利为人民币1.8亿元[47] - 保证溢利总和为人民币6亿元[50] - 考虑金额减去公司支付给中植新卓的金额为人民币7.79392971亿元[50] - 若整个保证期间实际净利润累计为零，短缺额为人民币6亿元，保证人需补偿公司支付的考虑金额（除支付给中植新卓的部分）[52] - 各保证期间的保证溢利金额之和为人民币6亿元，代价减公司已向或应向中植鑫卓支付的代价金额为人民币7.79392971亿元[53] - 2019年4月1日至2020年3月31日保证期间，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于该保证期间的保证溢利人民币6000万元；2020年4月1日至2021年3月31日保证期间，该纯利约为人民币9360万元，高于该保证期间的保证溢利人民币9000万元[61][64] 财务数据关键指标变化 - 公司自2020年10月1日起将功能及呈列货币由港元变更为人民币[69][71] - KingNine集团该年营收约为人民币5.061亿元，同比增长17.8%；后台服务收入约为人民币2.556亿元，占集团总收入的96.0%[75] - 前五大客户集团贡献了集团69.8%的收入，客户数量从2020年3月31日的90家增加到125家[76] - KingNine集团该年实现净利润约为人民币9500万元，较上一财年增长45.6%[77] - 集团本年度收入约2.662亿元，较2020年的约1510万元增加1663%[90][91] - KingNine集团本年度收入约5.061亿元，较去年增长17.8%[78] - 集团前五大集团客户收入占比为69.8%[78] - 客户数量从2020年3月31日的90家增加至125家[78] - 集团本年度净利润约9500万元，较上一财年增加45.6%[79] - 企业顾问业务本年度收入约40万港元（约35.5万元），较去年下降97.4%[85][87] - 集团本年度服务成本约1.812亿元，2020年为无[93][94] - 收购事项完成后KingNine集团应占毛利率约为31.5%[93][94] - 集团本年度营销及研发开支合共约980万元，2020年为无[98] - 本年度其他收入净额约为3520万元，2020年约为4380万元，减少主要因缺少上年度应收可换股贷款公平值收益等[99][102] - 本年度行政开支约为6580万元，2020年约为5710万元，主要因员工成本增加及KingNine集团开支综合入账[100][103] - 本年度财务成本约为640万元，2020年约为20万元，主要为收购产生的应付代价及KingNine集团借贷利息[101][103] - 本年度所得税开支约为1090万元，2020年约为17万元，包括中国企业所得税拨备及递延税项抵免[107][113] - 本年度公司拥有人应占溢利约为2620万元，上年度约为140万元，每股基本及摊薄盈利约为0.68仙，上年度约为0.04仙[108][113] - 2021年3月31日非流动资产约为8.454亿元，2020年约为2430万元，增加因收购确认商誉及无形资产等[109][113] - 2021年3月31日流动资产净值约为4.016亿元，2020年约为6.271亿元，减少因支付收购现金代价等[110][114] - 2021年3月31日非流动负债约为2.314亿元，2020年约为270万元，包括应付现金代价及递延税项等负债[111][114] - 2021年3月31日集团资产净值增至约10.156亿元，2020年约为6.486亿元，每股资产净值约为24.25仙，2020年约为18.27仙[112][114] - 2021年3月31日集团流动比率为3.4，负债比率为2.9%，2020年分别为37.2及零，负债比率按银行借贷除以权益计算[117][122] - 2021年3月31日公司拥有人应占权益总额约人民币9.999亿元，2020年约为人民币6.486亿元[124] - 2021年3月31日集团银行借贷由集团若干资产作抵押，2020年无[129] - 2021年3月31日集团有4436名雇员，2020年为23名；本年度雇员成本总额约人民币1.5亿元[130] - 2021年3月31日集团并无重大或然负债，2020年也无[130] 业务发展规划 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，适时收购或投资相关资产[130] - 集团持续优化和拓展后台服务，从传统金融和互联网新领军企业获新订单[141] - 集团结合互联网营销能力为直播电商和培训做准备，在流量分配上逐步达成目标[142] - 2021年5月7日公告显示，集团通过金良科技开展平台认证和新媒体广告业务[143] - 金良科技及其子公司为金融客户提供综合运营和媒体服务[144] - KingNine集团在后台服务领域取得新订单，两家新客户已开始新业务落地工作[145] - KingNine集团在互联网营销流量投放方面逐月实现投放目标并持续增长[145] - 集团通过金量科技开展平台认证业务及新媒体广告业务，预期提供多元化收入[146] - 金量科技及其附属公司为金融行业客户提供综合媒体服务，建立标准化SOP运营体系[146] - 集团计划重点发展前景乐观业务，优化资产结构并处置非核心业务[150] 公司管理层信息 - 牛占斌先生于2019年8月加入集团，中植企业集团有限公司由解直錕先生直接或间接拥有76% [158][159] - 牛先生在2014 - 2017年于国家互联网信息办公室工作，2017.12 - 2019.7在中国互联网网络信息中心工作[160][161] - 蒋玉林先生于2020年3月担任公司执行董事及行政总裁[165] - 蒋先生有超30年银行工作经验，曾在工商银行工作1985 - 2016年[166] - 蒋先生拥有武汉大学经济学博士学位，是注册会计师和高级经济师[166] - 蒋先生具有超30年银行经验，1985 - 2016年任职于工商银行，2015年起任工银金融租赁有限公司董事会主席，2016年辞任[167] - 吴辉先生38岁，2018年11月加入集团任首席运营官，2019年8月起任执行董事等职，拥有10年以上金融企业内控和管理经验，2008年获中央财经大学管理学硕士学位[172][173][174][175] - Stephen MARKSCHEID先生67岁，2016年6月加入集团，任独立非执行董事等职，1976年获普林斯顿大学文学士学位，1980年获约翰霍普金斯大学国际事务硕士学位，1991年获哥伦比亚大学工商管理硕士学位[178][180] - 张卫东先生55岁，2016年7月加入集团，任独立非执行董事等职，有超14年商业银行运营管理经验，含3年工行阿拉木图分行工作经历，12年投资银行经验[181][186] - 曾亮先生47岁，2021年4月加入集团，任独立非执行董事等职，2003 - 2010年任金蝶国际软件集团有限公司高级副总裁等职，获美国佐治亚理工学院管理和工程理学硕士学位及清华大学工程理学硕士学位[187][188] 公司风险与应对 - 大连金慧面临依赖主要客户的集中风险，很大一部分收入来自五个最大客户，将开拓新客户降低风险[197][200] - 集团成功依赖高级管理层，将通过给竞争力薪酬和提供工作满意度挽留关键人员[198][200] 年报相关说明 - 集团本年度业务回顾按规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告内[196][199] - 风险披露章节应与“管理层讨论及分析”和综合财务报表附注41一并阅读[196][199]