公司基本信息 - 公司报告期为截至2021年3月31日止年度[8] - 公司股份代号为8315[6] - 公司旗下子公司主要从事保安护卫及物业管理服务和资产管理服务[11] - 公司自2019年开始发展资产管理及商业咨询业务[9] - 公司已在中国内地获得私募证券投资基金管理人牌照[9] - 2020年底公司在山东省内设立山东冠辉基业商业管理有限公司[12] 各业务线收益情况 - 报告期内公司实现总收益约6203.5万元[11] - 报告期内保安护卫及物业管理服务实现收益约5958.3万元[11] - 报告期内资产管理服务实现收益245.2万元[11] 业务发展趋势 - 公司安保及物业管理业务已连续两年保持增长[8] - 预计2021 - 2022年公司所管理的资产规模将有更大幅度增长[15] - 公司管理的资产重点投资控股型并购和中长期投资两个方向[15] - 公司将继续拓展内地保安护卫及物业管理市场，重点开拓学校、产业园、政府部门等市场[24] - 公司资产管理服务进入快速发展阶段，疫情控制后跨境收购项目预计提速，基金管理规模将大幅增长[25] - 公司将立足内地市场，逐步开拓香港市场，扩大资产管理规模，提高收益水平[25] - 预计香港保安护卫业务财务表现持续改善，中国保安护卫业务收益来年持续增长[102] 财务数据关键指标变化 - 公司整体收益从2020年约4.115亿港元增加约2.0885亿港元或50.8%至2021年约6.2035亿港元[26] - 提供服务的成本从2020年约3205.1万港元增加至2021年约5653.1万港元，占收益比例从77.9%升至91.1%[28] - 毛利从2020年约909.9万港元减少约359.5万港元或39.5%至2021年约550.4万港元[29] - 其他收入及亏损净额从2020年约60.1万港元增加约648.6万港元或10.8倍至2021年约708.7万港元[30] - 行政开支从2020年约4570.5万港元减少约2014.2万港元或44.1%至2021年约2556.3万港元[31] - 财务费用从2020年约244.5万港元减少约18.8万港元或7.7%至2021年约225.7万港元[32] - 2021年公司拥有人应占亏损减少约2184.7万港元，从2020年约3880.6万港元降至约1695.9万港元[33] - 2021年3月31日，银行现金及手头现金约8501万港元，较2020年增加约6859万港元[36] - 2021年3月31日，资本负债比率为2320.5%，2020年为 - 501.0%[38] - 截至2021年3月31日止年度，透过直接购买获得物业、厂房及设备约163.9万港元，2020年约645.4万港元[39] - 2021年3月31日集团有514名雇员，2020年为586名；本年度员工成本总额约为5987.2万港元，2020年约为4186.3万港元[50] - 2021年3月31日，按开曼群岛法例条文计算，公司可供分派的储备约为(21,727,000)港元（2020年：约(19,764,000)港元）[152] 供股及资金使用情况 - 2019年3月6日公司按每2股获发1股供股股份的基准，以每股0.10港元发行414,554,218股供股股份，筹集约4150万港元（扣除开支前），所得款项净额约4060万港元，于2021年3月31日已动用完毕，其中约40%用于发展商业咨询及管理服务业务，约25%用于增强保安护卫业务，约35%用于集团一般营运资金[46] - 2020年8月19日公司按每3股获发1股供股股份的基准，以每股0.05港元发行不少于415,439,174股供股股份，筹集约2080万港元（扣除开支前），所得款项净额约1983.5万港元，截至2021年3月31日，约6%用于一般营运资金，约28%用于偿还债务及负债，约6%用于发展及加强资产管理业务[48] 股息政策 - 董事会未建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息，2020年也无[52] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止年度向公司股东派发末期股息（2020年：无）[140] - 公司需不时检讨及重新评估股息政策及其成效，修改须经董事会审批[123] 企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，除“主席”一段有所偏离外，公司一直遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[55] - 截至2021年3月31日止年度已举行四次董事会会议[59] - 宋晓明、庞晓莉、韩海川、林淑娴、钟文礼、赵劲松、管妍出席董事会会议次数与会议总次数之比为4/4；宋诗情为1/2；李仲飞为3/4[61] - 董事会包括至少三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且其中至少一名具备专业会计或相关财务管理专长[64] - 截至2021年3月31日止年度，非执行及独立非执行董事与公司订立初步任期三年的服务合约[64] - 董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会[65] - 薪酬委员会负责就集团董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议并厘定具体薪酬待遇[66] - 截至2021年3月31日止年度薪酬委员会举行一次会议[69] - 李仲飞、赵劲松、管妍出席薪酬委员会会议次数与资格出席次数之比为1/1[70] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，宋晓明、赵劲松、李仲飞出席次数/合资格出席次数均为1/1[74][75] - 董事会成员多元化政策要求独立非执行董事人数不少于三名且占董事会至少三分之一，至少一名独立非执行董事须有适当专业资格或会计等专业知识，至少一名董事应为行业专业人士或有丰富行业经验[79] - 截至2021年3月31日止年度，董事会满足董事会成员多元化政策中的可计量目标[80] - 公司董事提名政策于2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[82] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括听取多方推荐，也可提名未获董事会成员提名的候选人，还会考虑股东提交的候选人名单[84] - 董事候选人需按既定格式提交个人资料及同意书，提名委员会依据准则评估其是否合资格担任董事[85] - 提名委员会应检讨退任董事整体贡献及服务，确定其是否仍符合准则，并就董事重选向股东提出建议[89][90][91] - 提名委员会认为董事候选人最低资格要求包括最高水平的操守和诚信、在自身领域有实绩及能力等多项内容[93] - 提名委员会负责提名潜在董事人选、审阅董事提名名单，并向董事会提出委任建议[73] - 提名委员会计划每年至少举行一次会议，检讨董事会架构、人数、组成及成员多元性[74] - 审核委员会计划每年至少举行四次会议，2021年3月31日止年度已举行四次会议，赵劲松出席4/4，李仲飞和管妍出席3/4[95] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会审核了2020年各阶段业绩及2021年经审核年度业绩和报告[97] - 董事会于2021年3月31日止年度审视了公司的企业管治政策[99] 董事及管理层变动 - 2020年8月25日庞晓莉不再担任公司执行董事等职务，宋诗情获委任为执行董事等，年度董事袍金5万港元[19] - 庞晓莉于2020年8月25日辞任公司行政总裁，此后公司未委任高级人员担任该职[62] - 宋诗情于2020年8月25日获委任为执行董事[57] 董事个人信息 - 宋晓明47岁，2019年8月6日获委任为执行董事，是深圳长城汇理资产管理有限公司创始人[124] - 宋诗情31岁，2020年8月25日获委任为公司执行董事、合规主任及授权代表[125] - 韩海川46岁，2018年7月12日获委任为执行董事，曾在多家公司任职[126] - 林淑娴39岁，2018年7月12日获委任为执行董事，有相关金融工作经验[127] - 钟文礼44岁，2020年3月17日获委任为非执行董事，审计及会计经验逾20年[130] - 李仲飞57岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，担任多委员会职务[131] - 赵劲松45岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，有审计工作经历[131] - 管妍40岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，有法律工作经验[133] 股权结构 - 截至2021年3月31日，公司已发行股本总数为1,661,756,697股每股面值0.01港元的普通股[145] - 2021年3月31日，宋晓明于公司股份及相关股份的好仓中，所持普通股数目为922,325,231股，占公司已发行股份总数概约百分比为55.50%[159] - 2021年3月31日，韩海川于公司股份及相关股份的好仓中，所持权益的相关股份数目为12,671,279股，占公司已发行股份总数概约百分比为0.76%[159] - 2021年3月31日，林淑娴于公司股份及相关股份的好仓中，所持权益的相关股份数目为12,671,279股，占公司已发行股份总数概约百分比为0.76%[159] - 2021年3月31日，李仲飞于公司股份及相关股份的好仓中，所持权益的相关股份数目为1,018,868股，占公司已发行股份总数概约百分比为0.06%[159] - 2021年3月31日，赵劲松于公司股份及相关股份的好仓中，所持权益的相关股份数目为1,018,868股，占公司已发行股份总数概约百分比为0.06%[159] - 2021年3月31日，管妍于公司股份及相关股份的好仓中，所持权益的相关股份数目为1,018,868股，占公司已发行股份总数概约百分比为0.06%[159] - 宋先生持有长城汇理控股有限公司1000000股，占比100.0000%；持有广州南沙区汇铭投资业务有限公司1000股，占比0.0008%，受控权益110000000股，占比91.9992%；持有深圳汇理九号投资咨询企业（有限合伙）990000股，占比99.0000%；持有深圳长城汇理投资股份有限公司实益权益3828902股，占比68.9039%，受控权益1222486股，占比21.9995%[162] - 林女士持有深圳长城汇理投资股份有限公司1111股，占比0.0200%[162] - 2021年3月31日，长城汇理控股有限公司、广州南沙区汇铭投资业务有限公司、深圳汇理九号投资咨询企业（有限合伙）、深圳长城汇理投资股份有限公司分别持有本公司922325231股，占比均为55.50%[165] 购股计划相关 - 公司于2014年7月31日采纳购股计划，有效期十年[167] - 截至报告日期，根据购股计划可供发行的股份总数为186436158股，占已发行股份约11.2%[167] - 购股计划参与者最高股份权益数不得超已发行股份的1%[168] - 要约授出的购股须在要约作出日起七日内接纳[168] - 购股承授人接纳要约时需支付1港元[168] - 购股可在董事会厘定期限内行使，不超授出日起10年[168] - 特定购股产生的一股股份认购价由董事会定，至少为授出日收市价、前五营业日平均收市价、授出日股份面值最高者[168] - 截至2021年3月31日，根据购股权计划授出以认购138,218,179股本公司股份的购股权尚未行使[170] - 2020年4月1日购股权结余为135,658,584，报告期内调整2,559,595，2021年3月31日结余为138,218,179[170] - 公司于2019年4月18日授出25,353,163份购股权，公平值约957,000港元[172] - 公司于2019年9月5日授出73,588,691份购股权，公平值约3,488,000港元[172] - 2018年12月14日授出并由公司购股权持有人注销的9,156,186份购股权，公平值约829,000港元[172] - 截至2020年3月31日止年度，公司确认购股权开支约3,616,000港元[172] - 2019年4月18日所授出购股权利用二项式期权定价模式计算公平值，股份收市价0.09港元，行使价0.0904港元，预期波幅106%，预期有效期10年，股息收益率0%，无风险利率1.71%[172] - 2019年9月5日所授出购股权利用二项式期权定价模式计算公平值，股份收市价0.147港元，行使价0.147港元，预期波幅97%，预期有效期2年，股息收益率0%，无风险利率1.52%[172] - 截至2021年3月31日止年度，除已披露情况外，无其他购股权获授出、行使、注销或失效[171] - 归属后，购股权于届满前被没收或届满，先前于购股权储备的金额将转拨至保留溢利[173] - 所有已授出购股权无归属期或归属条件，行使价及未行使