公司上市及股价市值信息 - 公司上市地點為聯交所GEM，股份代號08328，上市日期為2016年7月11日，每手買賣單位4000股普通股，截至报告日期股價1.93港元，市值約1251[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益增長54.5%，從2017年的1.103億港元增至1.704億港元[8] - 2018年公司擁有人應佔溢利增加529.5%，從2017年的940萬港元增至5910萬港元[8] - 2018年集团销售由2017年的110.3百万港元增加54.5%至170.4百万港元，公司拥有人应占溢利由2017年的9.4百万港元增加529.5%至59.1百万港元[19] - 2018年销售及营销成本增加约1.8百万港元，行政开支由2017年的11.7百万港元增加约15.9百万港元至27.5百万港元[31] - 公司财务成本从2017年的0.1百万港元（资本化前0.5百万港元）增至2018年的0.5百万港元（资本化前0.9百万港元）[32] - 2018年所得税开支为14.4百万港元（2017年：3.7百万港元），实际税率为19.6%（2017年：28.2%）[33] - 2018年除所得税前溢利为73.5百万港元（2017年：13.1百万港元）[36] - 公司拥有人应占溢利从2017年的9.4百万港元增加529.5%至2018年的59.1百万港元[37] - 2018年末公司有流动资产净值247.7百万港元（2017年末：10.5百万港元），现金及现金等价物213.9百万港元（2017年末：39.5百万港元）[38] - 2018年末公司无银行借款（2017年末：55.0百万港元），未动用银行融资60.0百万港元（2017年末：5.0百万港元）[38] - 2018年公司资本开支为24.9百万港元（2017年：25.1百万港元），已订约但未拨备的资本开支为1.9百万港元（2017年末：6.2百万港元）[40] - 2018年末公司有全职雇员269名（2017年末：234名），员工成本总额为50.7百万港元（2017年：34.5百万港元）[42] - 2018年公司将人民币计值资产及负债兑换成港元时录得非现金汇兑亏损10.8百万港元（2017年：非现金汇兑收益7.5百万港元）[53] - 2018年公司因港元兑人民币波动录得外币换算亏损约0.8百万港元（2017年：0.6百万港元）[53] - 2018年12月31日，300.6百万港元的股份溢价可供分派予股东，2017年12月31日为102.8百万港元[154] - 2018年12月31日，公司无可分派予股东的可供分派储备，2017年12月31日为2.2百万港元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年电池包及储能系统收益80.6百万港元，占比47.3%，较2017年增加196.3% [22] - 2018年生产及销售锂电池产品收益19.4百万港元，占比11.4% [22] - 2018年销售汽车玻璃并提供安装及维修服务收益56.1百万港元，占比32.9%，较2017年增加10.7% [22] - 2018年叉车贸易收益12.5百万港元，占比7.3%，较2017年减少60.8% [22] - 2018年风电相关业务收益1.8百万港元，占比1.1%，较2017年增加260.0% [22] - 2018年大陆地区收益114.3百万港元，占比67.1%，较2017年增加91.8% [24] - 2018年香港地区收益56.1百万港元，占比32.9%，较2017年增加10.7% [24] 行业市场趋势 - 未來五年中國鋰電池儲能產值預計保持20%以上的複合年增長[10] 公司业务运营情况 - 截至2018年底，公司有四間服務中心及21輛車的車隊服務團隊提供汽車玻璃維修及更換服務[14] - 集团锂电池产品、电池包及储能产品系统年度总产能预计两年内由300百万瓦时提升至13亿瓦时[15][18] - 计划将锂电池年度产能从3亿瓦时增加至约13亿瓦时[77] - 公司翻新土瓜湾及荃湾服务中心[57] - 公司为技术人员提供在职培训，涵盖技术技能、客户服务技巧及工作安全等议题[58] - 上市后至2018年12月31日，公司与保险公司订立七项业务合约[63] 公司融资情况 - 公司按每股0.7港元发行5500万股新股，所得款项净额为3180万港元[70] - 上市所得款项净额用于扩充服务能力580万港元、改进客户服务设施及服务质量130万港元、销售及营销140万港元、偿还银行借款2260万港元、一般营运资金70万港元[71] - 2018年5月供股发行1.08022591亿股，筹集所得款项净额约1.989亿港元[75] - 供股所得款项净额建议用途为锂电池业务设生产线及偿还资金开支1.354亿港元、偿还锂电池生产设施资金开支2470万港元、一般营运资金3880万港元；已使用5770万港元，未使用结余1.412亿港元[76] 公司重大投资及负债情况 - 截至2018年12月31日，无持有超集团总资产5%的重大投资，无附属公司及联属公司重大收购或出售[77] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[78] 公司管理层信息 - 李碧蓉女士46岁，任执行董事兼营运总监，任职集团超20年，2015年12月擢升为执行董事[81] - 陈志良先生38岁，任执行董事、财务总监等职，2015年7月加入公司，12月擢升为执行董事，曾任职国际会计师事务所超11年[81] - 李圣根先生39岁，非执行董事，2004年4月加入集团，在信义玻璃任职超13年，为公司控股股东之一李贤义博士之子[82] - 王贵升先生49岁，2016年6月起任独立非执行董事，有丰富的财务及管理经验，目前担任多家公司相关职务[85] - 吴伟雄先生55岁，1987年毕业于香港大学，2016年6月起任独立非执行董事，有丰富法律经验，曾担任多家联交所上市公司独立非执行董事[86] - 陈克勤先生42岁，1997年毕业于香港中文大学，2016年6月起任独立非执行董事，担任多个社会职务，目前为威华达控股有限公司独立非执行董事[87] - 吴银河先生54岁，为公司行政总裁，2016年7月加入集团，2018年11月晋升为行政总裁，曾在信义玻璃任职[89] 公司治理相关情况 - 公司2018年全年采纳GEM上市规则附录十五的企业管治守则，截至2018年12月31日止年度，已遵守适用原则及守则条文[92] - 董事会职责包括防止欺诈及不合规事件等，由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，董清世先生为董事会主席[93] - 两名执行董事为李碧蓉女士及陈志良先生，两名非执行董事为董清世先生及李圣根先生[93][94][95] - 公司有三名独立非执行董事，须占董事会最少三分之一[96] - 每届股东周年大会当时三分之一的董事须轮席告退，每名董事每三年至少轮席告退一次[98] - 2018年董清世等多位董事出席董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东大会的出席率大多较高，如董清世先生董事会会议出席率为8/8[99] - 预计截至2019年12月31日止年度至少举行四次董事会会议[99] - 公司已采纳董事证券交易操守守则，董事确认2018年度遵守规定标准[103] - 薪酬委员会由三名成员组成，2018年度举行两次会议[104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年度举行四次会议[106] - 提名委员会由三名成员组成，2018年度举行一次会议[108] - 提名委员会评估候选人考虑操守、多元化等多项因素[109] - 委任或重新委任董事以及董事继任规划须获董事会批准[109] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所就2018年度审计服务收取专业费用110万港元[115] - 持有公司缴足股本（赋有在股东大会上投票的权利）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，要求须书面提交，大会须在提交要求后两个月内召开，若董事会21日内未召开，要求人可自行召开，公司偿还合理开支[122] - 公司致力与股东及投资者沟通，沟通渠道包括股东周年大会、公布业绩、公司网站、接收股东查询及关注事项[125] - 公司董事就财务报表承担监督编制、选择会计政策等责任，且不知悉可能影响集团持续经营能力的重大未知数[111] - 公司核数师对集团财务报表报告责任的声明载于年报第43至44页独立核数师报告[112] - 公司制定内幕消息政策，确保内幕消息平等及适时向公众发布[117] - 公司董事会对2018年度风险管理及内部控制制度有效性进行年度审核，未发现重大缺陷[118] - 公司向董事提供就任须知资料包，鼓励董事参加培训并持续提供最新资料[120] - 陈志良先生为公司秘书，已妥善遵守GEM上市规则有关专业培训规定[121] 股息政策 - 董事会不建议派付2018年度末期股息[131] 公司环保相关情况 - 集团正极采用N－甲基吡咯烷酮做溶剂，回收利用率超95%[134] - 集团将在2019年6月28日或之前于联交所网站及公司网站刊登2018年度环境、社会及管治报告[137] 董事换届及独立性情况 - 李碧蓉女士、李圣根先生及陈克勤先生将在公司应届股东周年大会上告退，符合资格并愿膺选连任[157] - 公司已收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立性发出的年度确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[158] - 建议在股东周年大会上重选的董事无与公司或集团其他成员公司订立或拟订立公司不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的合约[159] 董事薪酬及购股期权情况 - 董事的酬金由薪酬委员会建议并由董事会决定，已计及集团经营业绩、个人表现及市场趋势及惯例[162] - 公司对于执行董事的薪酬金额根据经验、职责、工作量及为集团付出的时间而定[162] - 执行董事可获提供非现金利益，还可获董事会根据公司购股计划酌情授予购股作为薪酬组合部分[162] - 2018年向各独立非执行董事发放酬金180,000港元，非执行董事无其他酬金[163] - 截至2018年12月31日，购股期权年初总数312,000份，已授出684,000份，调整8,493份，没收104,416份，年末总数900,077份[170] - 2019年2月22日，703,206份购股期权未行使，占已发行普通股约0.11%[170] - 购股期权计划因所有购股期权获行使可能发行股份数上限，未获股东批准前不超批准当日已发行股份总数面值10%[175] - 购股期权计划授出但未行使的所有购股期权获行使可能发行股份总数不超已发行股份30%[175] - 购股期权计划12个月内各合资格参与者获授购股期权行使后已发行及可能发行股份数上限不超授出当日已发行股份1%[176] - 可行使购股期权期间由董事会决定，不超授出日期后10年[177] - 授出购股期权要约须在30日内接纳，承授人接纳时付公司1.00港元[178] - 购股期权涉及股份认购价由董事会定，不低于授出日期收市价、前五营业日平均收市价、每股面值三者最高者[180] - 购股期权计划自2017年5月31日起10年内有效[181] 公司股份持有情况 - 董清世先生持有公司股份情况：Copark 37,039,885 股占 5.71%，Full Guang 4,436,100 股占 0.68%，个人及配偶权益 96,977,100 股占 14.96%，一致行动人士权益 449,005,649 股占 69.28%[185] - 吴银河先生持有公司股份情况：Linkall 11,798,086 股占 1.82%，Full Guang 4,436,100 股占 0.68%，个人权益 1,110,000 股占 0.17%，一致行动人士权益 449,005,649 股占 69.28%[185] - 李碧蓉女士和陈志良先生分别持有未行使购股权 85,088 股，各占 0.01%[188] - 李贤义博士持有公司股份情况：受控法团权益 108,781,432 股占 16.78%，Full Guang 4,436,100 股占 0.68%，个人权益 34,141,500 股占 5.27%，一致行动人士权益 449,005,649 股占 69.28%[190] - 董清波先生持有公司股份情况：受控法团权益 40,014,968 股占 6.17%，Full Guang 4,436,100 股占 0.68%，个人权益 8,863,200 股占 1.37%，一致行动人士权益 449,005,649 股占 69.28%[190] - 李圣典先生持有公司股份情况：受控法团权益 37,739,263 股占 5.82%，Full Guang 4,436,1