公司基本信息 - 公司股票代码为8428[1][14] - 公司于2017年2月15日在联交所GEM上市，配售所得款项净额约为5350万港元[59] 经营环境与挑战 - 2018/2019财年是公司运营历史上最艰难的一年[21] - 中美贸易战使香港本地消费力减弱，人们外出就餐更注重预算[21] - 餐饮行业面临原材料成本上升、高租金、高劳动力成本、人力短缺和高离职率的压力[22] - 近年来火锅店数量增加使火锅市场饱和，竞争加剧，影响客户品牌忠诚度[23] 业务策略调整 - 公司将保持审慎管理方式，调整业务策略，平衡餐厅扩张与关闭表现不佳的餐厅[24] - 公司将调整商业模式以保持竞争优势，提升在火锅市场的地位[24] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为92,099千港元，2018年为122,653千港元[34] - 2019年除税前亏损为18,839千港元，2018年为10,482千港元[34] - 2019年公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额为20,561千港元，2018年为9,746千港元[34] - 2019年非流动资产为14,168千港元，2018年为18,003千港元[34] - 2019年资产总额为66,920千港元，2018年为90,045千港元[34] - 2019年公司拥有人应占权益为60,447千港元，2018年为81,008千港元[34] - 2019年流动负债为6,473千港元[34] - 2019年负债总额为6,473千港元[34] - 截至2019年3月31日止年度，公司收益下降约3060万港元至9210万港元，2018年约为1.227亿港元[44] - 截至2019年3月31日止年度，已售存货成本减少约1630万港元至3550万港元，2018年约为5180万港元，占收益百分比减少约3.7%至38.5%，2018年约为42.2%[44] - 截至2019年3月31日止年度，毛利减少约1420万港元至5660万港元，2018年约为7080万港元，毛利率上升约3.8%至61.5%，2018年约为57.7%[47] - 截至2019年3月31日止年度，其他收益及其他收入下降约80万港元至130万港元，2018年约为210万港元[50] - 截至2019年3月31日止年度，员工成本减少约720万港元至2830万港元，2018年约为3550万港元[50] - 截至2019年3月31日止年度，物业、厂房及设备折旧增加约20万港元至370万港元，2018年约为350万港元[50] - 截至2019年3月31日止年度，物业租金及相关开支减少约90万港元至2510万港元，2018年约为2600万港元[50] - 截至2019年3月31日止年度，燃料及公用设施费用减少约90万港元至350万港元，2018年约为440万港元[53] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损及全面亏损总额约为2060万港元，2018年约为970万港元[53] - 截至2019年3月31日，公司总资产减少约2310万港元至6690万港元，2018年约为9000万港元；总负债减少约250万港元至650万港元，2018年约为900万港元；公司拥有人应占权益减少约2060万港元至6040万港元，2018年约为8100万港元[53] 餐厅业务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司在香港以5个品牌经营7间餐厅[37][40] - 2018 - 2019年期间，公司关闭6间餐厅并对2间餐厅翻新后以新品牌重新营业[39][43] 项目资金使用情况 - 截至2019年3月31日，开设新火锅店计划投入2700万港元，实际花费2700万港元，未动用893.3万港元[60] - 截至2019年3月31日，设立中央厨房计划投入600万港元，实际花费80万港元，未动用521.5万港元[60][65] - 截至2019年3月31日，升级现有火锅店计划投入1200万港元，实际花费1200万港元，未动用557.5万港元[60][65] - 截至2019年3月31日，加强资讯科技系统计划投入200万港元，实际花费60万港元，未动用143.9万港元[60][65] - 截至2019年3月31日，设立新总部计划投入300万港元，实际花费150万港元，未动用146.7万港元[60][65] - 截至2019年3月31日，一般营运资金计划投入350万港元，实际花费350万港元，未动用350万港元[60] - 公司原计划2018年和2019年分别用1800万和900万港元开3间和2间新店，实际2017年9月仅开1间，成本约890万港元[60][62] - 公司计划用600万港元设立新中央厨房，截至2019年3月31日花费约80万港元[65] - 公司计划用200万港元升级资讯科技系统，截至2019年3月31日花费约60万港元[65] 股本与股权信息 - 截至2019年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[70][72] - 2019年4月17日，谭先生与郭先生订立购股协议，谭先生出售定妙76股普通股（占7.60%股权），4月23日完成转让，转让后定妙由黄女士、郭先生、许先生及杨女士分别拥有83.4%、9.3%、5.5%及1.8%股权[75] 人员相关信息 - 截至2019年3月31日，集团在香港有136名已通过试用期的雇员，2018年为206名[71][72] - 黄惠芳女士51岁，2003年12月创办公司，负责集团整体业务发展策略及重大业务决策，在香港餐厅业务有逾14年经验[77][81] - 陈立平先生51岁，2004年1月加入集团为总经理，负责监督餐厅日常营运，在香港餐饮运营有逾20年经验[79][81] - 陈海权先生47岁，2017年1月20日获委任为集团独立非执行董事等职，在香港企业银行行业有超10年经验[87] - 钟永贤先生42岁，2017年1月20日获委任为集团独立非执行董事等职，有逾十年法律专业行业经验[89][92] - 罗裔麟先生57岁，2017年1月20日获委任为集团独立非执行董事等职，在会计等方面有逾20年经验[95][98] - 郭耀忠先生56岁，是公司行政总裁及控股股东之一，2003年12月加入集团，在香港餐饮行业有超20年经验[101][102] - 陈海权先生自2009年6月受聘于美国友邦保险有限公司，2014年12月获提拔至当前职位[87] - 钟永贤先生分别于2002年8月及2003年10月获得香港高等法院及英格兰及威尔士最高法院律师资格[90][92] - 罗裔麟先生自1999年6月起为Y.L. Law and Company的独资经营人[95][98] - 郭耀忠先生2009年9月获得专业文凭，2007 - 2011年任香港餐饮联业协会董事[103] - 陈海权先生自2017年6月起成为UTS Marketing Solutions Holdings Limited独立非执行董事[87] - 钟永贤先生自2014年12月起为粤丰环保电力有限公司独立非执行董事，2016年7月起任吉林九台农村商业银行股份有限公司独立非执行董事[91][93] - 郭耀松先生56岁，2003年12月加入集团，自2018年3月起任MS Concept Limited独立非执行董事[105] - 张弛先生42岁，自2019年4月23日起任公司行政总裁（中国业务），在中国餐饮业有逾15年经验[107][108][111] - 陈如子先生60岁，自2013年1月加入集团任财务总监，在专业审核及会计方面有逾20年经验[109][111] - 陈如子先生分别于1995年12月、2001年12月、2007年12月取得工商管理学士、硕士学位及电子商业硕士学位[110][111] - 陈如子先生自1999年1月起成为香港会计师公会执业会计师，自1999年9月起成为特许公认会计师公会会员，自2004年9月起成为其资深会员[110][111] - 陈俊明先生46岁，2010年11月加入集团任人力资源经理，2015年1月1日晋升为人力资源及行政系统管理总监[114][119] - 陈俊明先生在香港餐饮业有逾20年经验，2007年1月至2010年9月任加域顾问有限公司董事及顾问[114][115][119] - 陈俊明先生1994年3月至2007年4月任大快活集团有限公司人力资源部高级主任[115][119] - 陈俊明先生于2008年12月取得香港五常法协会的五常法审核领袖（绿带）证书[116][119] - 陈俊明先生于2009年4月及10月分别取得香港环境资源及安全学会的ERS 5S管理证书及香港基督教服务处观塘职业训练中心的基础食物卫生经理训练证书[116][119] 股息与资产情况 - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度的末期股息[75] - 截至2019年3月31日，集团无重大资本承担、重大或然负债，未将资产作任何按揭或抵押[75] - 2019年6月1日，集团与独立第三方订立资产转让协议，出售俊天企业有限公司全部物业、厂房及设备，代价50万港元，2019年3月31日资产账面价值约17.7万港元[75] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则所有适用条文[122] - 年报日期，董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[122] - 截至2019年3月31日止年度，董事会符合GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定[124] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条书面发出的年度独立性确认函[124] - 提名委员会认为集团于截至2019年3月31日止年度达成董事会成员多元化政策[128][129][133] - 截至2019年3月31日止年度，公司主席为黄惠芳女士，行政总裁为郭耀松先生及张弛先生[130][133] - 公司确认全体独立非执行董事均具独立性[131][134] - 全体董事须参与持续专业发展计划，公司将为董事安排及/或引入培训[132][134] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事已参与持续专业培训[138] - 常规董事会会议最少有14天通知期，董事会文件至少提前3天送达董事[139][140] - 截至2019年3月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东周年大会[147] - 所有董事在2019年董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[148] 委员会相关情况 - 董事会已成立审核、薪酬、提名及法律合规四个委员会[150] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，罗裔麟任主席[151] - 审核委员会成员每年至少开会两次[156] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会召开四次会议[156] - 审核委员会已对公司2019年3月31日止年度综合财务报表进行审查[156] - 审核委员会建议董事会提名HLB Hodgson Impey Cheng Limited为公司即将召开的股东周年大会的核数师[156] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审核集团业绩及年报等[157] - 审核委员会建议于应届股东周年大会提名续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[157] - 薪酬委员会由四名成员组成，2019年3月31日止年度举行一次会议，审核及建议董事及高级管理人员薪酬方案[163][166][169] - 提名委员会由四名成员组成，职责包括制定提名政策等[171][174][175] - 罗裔麟先生审核委员会出席次数为4/4[161] - 钟永贤先生薪酬委员会出席次数为1/1[167] - 陈海权先生薪酬委员会出席次数为1/1[167] - 罗裔麟先生薪酬委员会出席次数为1/1[167] - 黄惠芳女士薪酬委员会出席次数为1/1[167] - 审核委员会成员应每年至少举行两次会议，薪酬委员会成员应每年至少举行一次会议[157][166][169] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，评估董事会结构、独董独立性和董事表现等[181] - 截至2019年3月31日止年度，法律合规委员会举行一次会议，评估公司合规政策和人员培训等[192] - 提名委员会成员应每年至少举行一次会议[181] - 法律合规委员会成员应每年至少举行一次会议[192] - 提名委员会就董事委任、重委任及继任计划向董事会提建议[181] - 法律合规委员会协助监督公司法律合规及相关程序系统[186] 审计与内控情况 - 公司独立外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司，提供核数及非核数服务[198] - 截至2019年3月31日止年度，董事会对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次检讨[198] - 鉴于