公司上市与设立信息 - 公司于2018年7月18日在联交所GEM成功上市[16] - 公司于2017年6月5日在开曼群岛注册成立，股份于2018年7月18日在GEM上市[165] - 2019年1月11日公司在上海投资设立了一间商业保理公司[34] 财务数据关键指标变化 - 2016 - 2018年资产总值分别为519,297千元、657,783千元、621,899千元[10] - 2016 - 2018年负债总额分别为248,992千元、475,311千元、461,425千元[10] - 2016 - 2018年资产净值分别为270,305千元、182,472千元、160,474千元[10] - 2016 - 2018年收益分别为39,940千元、60,808千元、78,967千元[12] - 2016 - 2018年除税前溢利分别为18,788千元、27,408千元、31,807千元[12] - 2016 - 2018年所得税开支分别为3,826千元、6,719千元、8,626千元[12] - 2016 - 2018年年内溢利分别为14,962千元、20,689千元、23,181千元[12] - 2018年经营收入79.0百万元，净利润23.2百万元，分别同比增长29.9%和12.0%[16] - 公司收益从2017年的6080万元增至2018年的7900万元，溢利从2017年的2070万元增至2018年的2320万元[21] - 其他净收入从2017年的190万元减至2018年的140万元，因不再向关联方贷款及利息收入减少[73] - 利息开支从2017年的1870万元增至2018年的2470万元，因银行利率和月均贷款余额增加[74] - 经营开支从2017年的1600万元增至2018年的2140万元，因上市开支、核数师酬金和法律开支增加[76] - 减值亏损损失从2017年的56.2万元增至2018年的251万元，因三项新违约合同致应收融资租赁款项减值亏损增加370万元[79] - 所得税开支从2017年的670万元增至2018年的860万元，因税前溢利增加440万元[80] - 溢利从2017年的2070万元增至2018年的2320万元，纯利率从34.0%降至29.4%[82] - 2018年7月18日股份发售所得款项净额约5680万港元[83] - 2018年经营活动产生现金净额20990万元，投资活动产生现金净额110万元，融资活动所用现金净额12530万元[86] - 2018年经营活动现金流入主要因应收融资租赁款项减少18290万元、结清保理业务1940万元和抵押及受限制存款减少1460万元[87] - 公司2018年末非流动资产总额为243,339千元，较2017年末的264,513千元有所减少[92] - 公司2018年末流动资产总额为275,958千元，较2017年末的393,270千元减少，主要因应收融资租赁款项等减少[92] - 公司2018年末流动负债总额为198,824千元，较2017年末的277,332千元减少，主要因银行借款和贸易及其他负债减少[92][93] - 公司2018年末资产净值为270,305千元，较2017年末的182,472千元增加[92][93] - 公司应收融资租赁款项净额由2017年末的619,859千元减至2018年末的437,333千元，售后回租和直接融资租赁应收款项净额均减少[96] - 公司现金及现金等价物由2017年末的11,183千元大幅增加至2018年末的98,602千元[92][98] - 公司贸易及其他负债由2017年末的129,169千元减少至2018年末的78,905千元，主要因结清到期应付票据[101] - 公司2017年和2018年理财平均每日结余分别为5.8百万元和21.6百万元[102] - 公司2018年末计息借款合计165,000千元，较2017年末的340,000千元减少[105] - 公司2018年资本开支为449千元，较2017年的36千元增加[108] - 截至2018年12月31日，公司经营租赁承担一年內为942千元，一至五年（不包括首尾两年）为1,293千元，合计2,235千元；2017年分别为442千元、0千元、442千元[111] - 2018年公司权益回报率为8.6%，2017年为11.3%；资产回报率2018年为4.5%，2017年为3.1%；纯利率2018年为29.4%，2017年为34.0%；债权比率2018年为0.2倍，2017年为1.8倍；资产负债率2018年为0.6倍，2017年为1.9倍；融资租赁业务之净利息收益率2018年为5.5%，2017年为6.1%；保理业务之净利息收益率2018年为11.5%，2017年为10.6%；净息差2018年为8.6%，2017年为8.2%[113] - 公司纯利率从2017年的34.0%降至2018年的29.4%，主要因上市开支增加370万元及利息开支增加610万元[122] - 公司债权比率从2017年的1.8倍降至2018年的0.2倍，主要因偿还银行借款1.75亿元[122] - 公司资产负债率从2017年的1.9倍降至2018年的0.6倍，因总权益增加及偿还银行借款1.75亿元[122] - 公司净息差从2017年的8.2%增至2018年的8.6%，主要因租赁业务2018年平均实际年利率增加[122] - 公司股份发售所得款项净额约5680万港元，截至2018年12月31日余额约570万港元，预期九个月内悉数使用[134] - 扩展融资租赁业务分配约4540万港元（约80%），已全部动用；扩展保理业务分配约570万港元（约10%），未动用；拨付营运资金及其他一般企业用途分配约570万港元（约10%），已全部动用[134] - 2018年7月18日，公司按发售价每股1.28港元发行6750万股每股面值0.01港元的股份，至2018年12月31日股本无变动[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司为186名客户提供服务，遍布中国22个省[21] - 2018年公司来自融资租赁服务的收益为7510万元，占收益总额的95.2%[22] - 2018年直接融资租赁应收生息融资租赁款项月均结余为85023千元，年利率范围11.1%-22.8%；售后回租为500780千元，年利率范围8.5%-22.8%[24] - 截至2018年12月31日，既未逾期又未信贷减值的应收融资租赁款项为366824千元，逾期及信贷减值为67620千元，应收融资租赁款项账面价值为412794千元[26] - 截至2017年12月31日，既未逾期又未减值的应收融资租赁款项为600742千元，逾期及减值为14637千元，应收融资租赁款项账面价值为600485千元[29] - 报告期内录得三份新的客户违约合同，截至2018年12月31日，该等协议的应收融资租赁款项净额为5010万元[29] - 分类为「次级」或以下的应收融资租赁款项净额由2017年的1460万元增加至2018年的6500万元，因逾期超90天的应收融资租赁逾期款项净额增加4920万元[33] - 2018年公司来自保理服务的收益为10万元，占总收益的0.2%[34] - 2018年保理服务贷款及应收款项月均结余为3275千元，利率范围13.2%-15.6%；2017年为24763千元，利率范围6.6%-15.6%[35] - 2018年咨询服务收益为340万元，占总收益4.4%，总投资金额约11.42亿元，按工程结算造价1%收取咨询服务费[39] - 2018年服务业应收融资租赁款项净额150712千元，占比34.5%；制造业130126千元，占比29.8%等[41] - 2018年最多为100万元的应收融资租赁款项净额12121千元，占比2.8%；100万元以上至300万元为35252千元，占比8.1%等[45] - 2018年保证租赁应收融资租赁款项净额141366千元，占比32.3%；供应商担保租赁22938千元，占比5.2%等[46] - 公司收益从2017年的6080万元增至2018年的7900万元，主要因融资租赁收入增加1940万元[70] - 公司融资租赁服务收益从2017年的人民币5570万元增至2018年的人民币7510万元[137] - 截至2018年12月31日止年度，来自五大客户及最大客户的收益分别占收益总额55.2%及19.7%[177] - 截至2018年12月31日，与客户A、B、C的应收融资租赁总额分别为1550万元、850万元及840万元，各自收益占比均超总收益10％[177] 公司荣誉与合规情况 - 公司获得“2018中国融资租赁成就奖”，当选厦门市地方金融协会副会长单位[16] - 公司于2018年遵守外商投资融资租赁公司外国投资者资产总额不少于500万美元等规定[53][54] - 公司于2018年遵守外商投资融资租赁公司注册资本不得少于1000万美元且外商投资比例不得低于25%的规定[54] - 公司于2018年遵守外商投资融资租赁公司须具有专业员工及高级管理团队相关规定[56] - 公司于2018年遵守融资租赁合同售后回租交易标的物相关规定[67] - 公司于2018年遵守融资租凭公司风险资产不得超过其净资产总额十倍的规定[67] 公司人员信息 - 周士渊30岁，为执行董事及董事会主席，负责公司战略规划等[141] - 陈欣慰44岁，为执行董事，负责对公司战略规划实施提供意见并监督[142] - 黄大柯48岁，为执行董事兼总经理，自2010年3月起担任厦门百应租赁董事及总经理[145] - 柯金鐤43岁，为非执行董事，负责对公司战略规划实施提供意见并监督[146] - 陈朝琳45岁，自2018年6月19日起为独立非执行董事，负责监督合规及企业管治事宜[148] - 涂连东自2018年6月19日起任独立非执行董事，负责监督合规及企业管治[152] - 谢绵陛自2018年6月19日起任独立非执行董事，负责监督合规及企业管治[153] - 张兆伟自2011年至今任厦门百应租赁副总经理，负责销售及营销事宜[156] - 邓华新于2015年8月加入集团，2016年12月31日调任副总经理，负责董事会行政及风险管理事宜[157] - 章瀚于2016年8月加入集团，2018年11月任副总经理，负责销售及行销事宜[158] - 许建霞于2012年5月加入集团任厦门百应财务经理，负责财务及会计事宜[161] - 涂连东1990年7月获福州大学理学学士学位，1993年9月获厦门大学理学硕士学位，1997年5月获中国执业会计师资格[153] - 谢绵陛1990年7月获西北工业大学工程力学学士学位，1999年12月获厦门大学金融学硕士学位，2004年6月获厦门大学经济学博士学位[153] - 张兆伟1994年7月毕业于华中农业大学，获农业科技学学士学位，2002年6月毕业于厦门大学，获工商管理硕士学位，2009年9月获西蒙弗雷泽大学计算机专业理学学士学位[156] - 邓华新1999年6月毕业于兰州大学，获法学学士学位，拥有中国律师资格并担任厦门仲裁委员会仲裁员[158] - 周士渊先生30岁，任主席兼执行董事，2017年6月5日委任[196] - 陈欣慰先生44岁，任执行董事，2017年6月5日委任[196] - 黄大柯先生48岁，任执行董事兼总经理，2017年6月5日委任[196] - 柯金鐤先生43岁，任非执行董事，2017年6月5日委任[196] - 各董事与公司订立为期三年的服务合约[198] - 集团无与董事订立雇主不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约计划[198] 公司业务规划 - 公司为继续快速增长，将继续发展融资租赁业务[137] - 公司计划加强在长江三角洲及珠江三角洲主要城市的销售及营销力度[137] - 公司为扩张保理服务业务，在上海设立全资附属公司上海百应商业保理有限责任公司[137] 股息与股份过户登记 - 董事会建议向2019年6月27日名列股东名册的股东派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股2.1港仙，预计2019年8月9日或前后派付[187] - 为确定股东出席股东大会及表决权利，2019年6月14日至19日暂停办理股份过户登记，文件须于2019年6月13日下午4时30分前交回[188] - 为确定有权收取建议末期股息的股东，2019年6月25日至27日暂停