财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得亏损约1120万令吉，相比2019年盈利约130万令吉[21] - 公司2020年收入同比下降48.5%至约1000万令吉，2019年为1940万令吉[21] - 公司截至2020年11月30日止年度录得亏损约马币11,200,000元，而2019年同期录得溢利约马币1,300,000元[24] - 公司收益减少48.5%至约马币10,000,000元，2019年同期收益为约马币19,400,000元[24] - 公司总收入从2019年的马币19,428,000元下降至2020年的马币10,011,000元[52] - 毛利率从2019年的30.2%下降至2020年的14.9%[52][53] - 行政开支从2019年的马币4,600,000元增加114.7%至2020年的马币9,800,000元[56][60] - 贸易应收款项减值亏损从2019年的马币238,000元增加至2020年的马币761,000元[57][61] - 无形资产减值亏损2020年确认马币2,200,000元（2019年为0）[64][69] - 公司2020年录得亏损马币11,200,000元，而2019年为盈利马币1,300,000元[68][72] - 2020年资产负债比率为8.2%（2019年：5.1%）[85][90] - 2020年流动资产净额约为1680万林吉特（2019年：2730万林吉特），流动比率约为2.7倍（2019年：4.1倍）[86][90] 各条业务线表现 - 系统整合及开发服务收益下降54.7%，从2019年的约马币17,900,000元降至2020年的约马币8,100,000元[42] - 资讯科技外判服务收益增长40.9%，从2019年的约马币800,000元增至2020年的约马币1,100,000元[44] - 维修及顾问服务收益保持稳定，2020年和2019年均为约马币800,000元[45] - 系统整合及开发服务收益从2019年的马币17,900,000元下降54.7%至2020年的马币8,100,000元[46] - 资讯科技外判服务收益从2019年的马币800,000元增长40.9%至2020年的马币1,100,000元[47] 各地区表现 - 公司业务主要位于马来西亚，提供系统集成和计算机相关服务[20] - 客户包括银行、金融机构、政府机构、教育机构等[20] - 马来西亚政府于2020年3月18日实施行动管制令（MCO），2020年5月4日放宽为有条件行动管制令，2020年6月10日实施复苏式行动管制令（RMCO），2021年1月11日再次实施MCO并延长至3月4日[75][76] - 公司2020年收入下降50-60%，项目延迟近10个月，客户办公室仅维持50%出勤率[78][81] - 公司主要业务交易、资产及负债以马来西亚林吉特和港元计价，外汇风险极低[132] 管理层讨论和指引 - 亏损和收入下降主要由于COVID-19疫情爆发及马来西亚政府实施的全国行动管制令[21] - COVID-19疫情影响了新项目谈判和现有项目进度[21] - 公司将继续评估疫情对财务状况和经营成果的影响[21] - 马来西亚政府计划在10年内投资马币150亿元用于实施5G[27] - 马来西亚政府目标在2022年底前将80%的公共数据迁移至混合云端系统[27] - 公司计划投资网络产品、云端存储平台技术、人工智能及大数据[27] - 公司将继续积极推行业务策略，包括成为马来西亚数码化发展的主要IT解决方案供应商[32] - 公司凭借首次公开发售前投资者的业务网络将中国IT产品引进马来西亚[32] - 公司计划成为马来西亚数字化主要IT解决方案提供商，并通过Square Intelligence产品把握增长机会[97][100] - 马来西亚政府将在10年内投资150亿马币用于实施5G网络建设[102][104] - 马来西亚政府目标在2022年底前将80%的公共数据迁移至混合云系统[102][104] - 公司已额外招聘12名IT专家并外包部分开发工作以支持马来西亚数字化项目[102][104] - 公司正在开发移动支付应用Blackbutton的进阶版以本地化马来西亚市场[103][115] - 公司正在评估收购或开发4项新知识产权以增强Square Intelligence和客户关系管理系统的功能[107][115] - 公司加速收购持有政府服务供应商牌照（Taraf Bumiputra MOF）的服务商以获取政府合同[108][115] - 公司产品Square Intelligence（NS3）已成功与马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）签约开发CDS电子服务平台[112][115] - 公司正在评估为Square Intelligence添加自然语言处理（NLP）和文本挖掘功能的新数据科学API插件[114][115] - COVID-19疫情导致马来西亚运营暂停和全球旅行限制，直接影响公司新客户获取和项目谈判[113][115] - 公司与一家香港运营商就共享工作空间及数据中心、云服务合作签订谅解备忘录，但后因COVID-19疫情及马来西亚政府更迭导致备忘录失效[120] - 2020年COVID-19疫情导致项目成本超支和交付延迟[129] - 公司通过开发云服务和寻求潜在合作伙伴开拓新市场[129] - 公司项目制合同占多数，导致未来收入流存在不确定性[129] - 公司依赖主要客户，其收入减少可能对业务产生重大不利影响[129] - 公司密切监控贸易应收款并限制新客户信贷期以降低收款风险[130] - 公司技术提升及研发投资计划旨在增强竞争优势[123][125] - 马来西亚政府政策变动导致公司信息技术项目搁置，客户技术投资延迟[146] - 硬件与软件不兼容导致云服务设备升级延迟，COVID-19疫情进一步影响进度[148][152] - 2020年COVID-19疫情及马来西亚行动管制令导致办公场所关闭和运营中断[149][153] 资金使用和筹资情况 - 公司上市净筹资约3050万马来西亚林吉特（约5860万港元）[133] - 公司自配售及公開發售籌募所得款項淨額約為馬幣30,500,000元（相當於約58,600,000港元）[137] - 所得款項淨額的60%（約馬幣18,300,000元，相當於約35,200,000港元）將用於購買硬件及設備以建立資訊科技基礎設施[137] - 所得款項淨額的20%（約馬幣6,100,000元，相當於約11,700,000港元）將用於研發本集團現有資訊科技產品之進階版及適應版[137] - 所得款項淨額的10%（約馬幣3,050,000元，相當於約5,860,000港元）將用於招聘更多資訊科技專才以加強技術團隊[137] - 截至2020年11月30日，公司實際使用所得款項淨額為馬幣13.22百萬元，未使用款項為馬幣17.28百萬元[141] - 公司計劃於馬來西亞賽城建立一個數據中心，總儲存量約為75,000,000 MB[144] - 動用餘下未使用所得款項淨額的預期時間表延遲至2022年5月31日，主要由於COVID-19疫情的不確定性[143][144] - 馬來西亞政府政策變化導致公司推遲使用所得款項淨額的決策，直至市場條件更有利[145] - 公司採取更保守和謹慎的方法，減少在關鍵時期對所得款項淨額的使用[145] 公司基本信息 - 公司股份代码为8611[17] - 公司网站为www.mindtelltech.com[17] - 公司注册地为开曼群岛[14] - 公司创始人兼CEO钟宜斌拥有系统集成开发经验，主导开发自有IT产品NS3和CUSTPRO[161][164] - 执行董事刘彦志（50岁）自2018年3月起担任合规官及公司授权代表[167] - 刘先生拥有超过25年财务及会计经验，现任亚洲资源控股有限公司（股份代号：0899）执行董事及行政总裁[170] - 谢先生于2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，专注于商业智能及数据储存业务[175] - 林先生拥有近30年中港贸易及中国物业投资经验，曾担任国美电器控股有限公司主席[182] - 陈先生拥有约25年金融业人才招聘经验，现任独立非执行董事及薪酬委员会主席[188] - 苏炽文先生于2018年9月19日获委任为独立非执行董事，现年53岁[190][194] - 苏炽文先生拥有超过20年IT行业经验，现任中华商务联合印刷（香港）有限公司资讯科技副总监[191][194] - 苏炽文先生曾创办Sys Solutions Holdings Limited（现环能国际控股有限公司），该公司于2003年2月在GEM上市（股份代号：8182），2010年12月转至主板上市（股份代号：1102）[192][194] - 何雪雯女士于2018年9月19日获委任为独立非执行董事，现年49岁[197][200] - 何雪雯女士自2017年5月起担任香港资源控股有限公司（股份代号：2882）财务总监，2018年3月起兼任公司秘书[198][200] - 何雪雯女士拥有超过20年财务及会计经验，曾任职多家香港上市公司包括汇彩控股（股份代号：1180）和蓝帆科技（股份代号：8166）[198][200] - 何雪雯女士1994年获香港理工大学会计学荣誉学士学位，1998年成为ACCA会员，2000年成为香港会计师公会会员[199][200] 员工和福利 - 2020年公司员工总数61人（2019年63人），总员工成本约770万马币（2019年约800万马币）[150][154] - 2020年公司向退休福利计划供款总额约60.2万马币（2019年约57万马币）[158][159] - 马来西亚子公司按薪资6%-13%比例向雇员公积金供款[157][159] - 香港员工强积金供款比例为员工相关收入的5%（上限3万港元/月）[156][159] 其他财务数据 - 截至2020年11月30日，公司总借款约为180万马来西亚林吉特（2019年：170万林吉特）[84][90] - 公司2020年无重大或然负债和资本承担[88][89][91][92] - 公司2020年无重大投资[94][98] - 公司2020年受限银行结余约为30.9万林吉特（2019年：70.8万林吉特）用于银行担保[95][99] - 公司2020年计息借款由账面净值约120万林吉特的物业抵押（2019年：130万林吉特）[96][99] - 公司未进行任何附属公司及联属公司的重大收购或出售[124][126]